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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增、編輯和檢閱已啟用使用者
      1. 從「使用者」標籤檢閱已啟用使用者
      2. 新增使用者
      3. 大量新增使用者
      4. 從目錄新增使用者
      5. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
      6. 在 Admin Console 組織之間移轉使用者
    2. Admin Console SSO
    3. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    4. 檢閱尚未完成驗證的使用者
    5. 檢查有佈建錯誤的使用者
    6. 變更姓名/電子郵件地址
    7. 編輯使用者的群組成員資格
    8. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    9. 將使用者升級為管理員角色
    10. 使用者身分類型與 SSO
    11. 切換使用者身分
    12. 使用 MS Azure 驗證使用者
    13. 使用 Google Federation 驗證使用者
    14. 產品設定檔
    15. 登入體驗 
  3. 群組管理
    1. 群組概觀
    2. 建立群組
    3. 編輯群組設定
    4. 編輯群組名稱
    5. 將使用者新增至群組
    6. 刪除群組
  4. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本 
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. PDF/A 工作流程
      34. 醫療保健客戶
      35. 新的請求簽名體驗
      36. 全新自訂工作流程體驗
      37. 新的建立範本體驗
    3. 帳戶設定/品牌化設定
      1. 概觀
      2. 新增標誌
      3. 自訂公司主機名稱/URL 
      4. 新增公司名稱
      5. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
      16. 套用「最適化簽名繪製」縮放
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署 
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 大量數位簽名設定
      5. 向每個收件者要求數位簽名
      6. 包括身分識別提供者的中繼資料
      7. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 啟用傳統報告
      2. 全新報告體驗
      3. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 合約建立體驗
      3. 傳送時需有收件者名稱
      4. 鎖定已知使用者的名稱值
      5. 允許的收件者角色
      6. 允許電子見證人
      7. 親自簽署設定
      8. 允許親自簽署
      9. 收件者群組
      10. 副本收件者
      11. 必填欄位
      12. 附加文件
      13. 欄位扁平化
      14. 修改合約
      15. 從進行中的協議移除收件人
      16. 合約名稱
      17. 語言
      18. 私人訊息
      19. 允許的簽名類型
      20. 提醒
      21. 已簽署文件的密碼保護
      22. 傳送合約通知途徑
      23. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 知識式驗證
        4. 電話驗證
        5. WhatsApp 驗證
        6. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        7. Acrobat Sign 驗證
        8. 雲端型數位簽名
        9. 數位身分識別驗證
        10. 政府核發證件
        11. 簽署者身分報告
      24. 使用已驗證身分的資料填入表單欄位
      25. 內容保護
      26. 啟用公證交易
      27. 文件過期
      28. 預覽、定位簽名及新增欄位
      29. 簽署順序
      30. 新增我自己
      31. 僅傳送給內部收件者
      32. 合約下載連結
      33. 表單欄位邊框
      34. Liquid mode
      35. 自訂工作流程控制項
      36. 電子簽名頁面的上傳選項
      37. 「簽署後」確認重新導向 URL
      38. 限制存取共用的合約
    11. 訊息範本
      1. 訊息範本概觀
      2. 建立新的訊息範本
      3. 編輯訊息範本
      4. 刪除訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
      1. 資料控管概觀
      2. 設定保留規則
      3. 管理保留規則
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  5. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 刪除使用者
      3. 刪除使用者的合約    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  6. 大量下載合約
  7. 宣告您的網域 
  8. 「回報不當使用」連結
  9. 系統需求與限制
    1. 系統需求
    2. 交易限制

使用者設定檔和可設定功能

  1. 通訊錄
    1. 概觀
    2. 刪除通訊錄電子郵件
    3. 可重複使用的收件者群組

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送 (撰寫) 頁面
      1. 標示與功能概觀
      2. 群組選擇器
      3. 新增檔案和範本
      4. 合約名稱
      5. 全域訊息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密碼保護 PDF
      9. 簽名類型
      10. 收件者的地區
      11. 收件者簽名順序/流程
      12. 收件者角色
      13. 收件者驗證
      14. 給收件者的私人訊息
      15. 收件者合約存取權
      16. 副本收件者
      17. 身分識別檢查
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 撰寫親自簽署合約
    6. 收件者簽署順序
    7. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
      1. 文字標籤 - 概觀
      2. 文字標籤 - 基礎和語法
      3. 文字標籤 - 支援的欄位類型
      4. 文字標籤 - 範例
      5. 文字標籤 - 進階行為
      6. 文字標籤 - 計算欄位
      7. 文字標籤 - 疑難排解
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 電子簽名欄位
        3. 縮寫簽名欄位
        4. 收件者名稱欄位
        5. 收件者電子郵件欄位
        6. 簽署日期欄位
        7. 文字欄位
        8. 日期欄位
        9. 數字欄位
        10. 核取方塊
        11. 核取方塊群組
        12. 選項按鈕
        13. 下拉式選單
        14. 連結覆蓋
        15. 付款欄位
        16. 附件
        17. 參與戳記
        18. 交易號碼
        19. 影像
        20. 公司
        21. 職稱
        22. 戳記
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
      7. 已驗證的表單
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
    4. 託管親自簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 複製合約
    3. 委派合約
    4. 更換收件者
    5. 限制文件可見性 
    6. 取消合約 
    7. 建立新提醒
    8. 檢閱提醒
    9. 取消提醒
    10. 存取 Power Automate 流程
    11. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
    12. 批次操作
      1. 隱藏多個合約
      2. 數位簽署多個合約
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼 
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本) 
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 管理共用範本
  4. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  5. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
  6. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  7. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign 
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign 
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 整合金鑰
    1. 整合金鑰概觀
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使用可設定的保留原則，自動管理合約和相關資料在 Adobe Acrobat Sign 中的保留時間。

Adobe Acrobat Sign 中的資料治理可讓管理員在定義的保留期間後，自動從 Acrobat Sign 系統中刪除合約和相關資料。這有助於組織減少儲存的資料、符合法規遵循要求，以及管理合約生命週期，而無需手動清理。

資料治理作為延遲觸發程序，僅在合約達到最終系統狀態後才開始。

保留原則會在合約達到終止狀態後套用，例如當合約完成、取消或過期時。一旦觸發，原則會定義合約和相關資料在永久刪除前的保留時間。

註解：

根據預設，合約和交易資料會在帳戶處於活躍狀態時保留在 Acrobat Sign 中，除非手動刪除或受保留規則管理。

資料治理的運作方式

資料治理遵循觸發程序型模型：

  • 當 Acrobat Sign 將合約記錄為「已完成」、「已取消」或「已過期」時，合約會達到終止狀態。
  • 當 Acrobat Sign 將合約記錄為終止狀態時，會套用保留規則。
  • 規則會定義合約和相關資料在刪除前的保留時間。
  • 對於新終止的合約，一次只有一個保留規則處於活躍狀態。建立新規則時，該規則會成為活躍規則，並套用至未來達到終止狀態的所有合約。先前的活躍規則會繼續套用至已指派給它們的合約，無需停用。

保留規則會從傳送使用者在合約達到終止狀態時所屬的主要群組中繼承。如果使用者在合約完成前變更主要群組，則會套用新群組的保留規則。

保留期間會根據合約記錄為終止狀態時起算的設定期間來套用。由於終止狀態處理可能延遲最多 12 小時，保留期間的開始時間也可能延遲。

終止狀態時間如何影響資料治理

資料治理原則僅在合約達到終止狀態（例如「已完成」、「已取消」或「已過期」）後才開始。

為了最佳化系統效能，Acrobat Sign 會根據處理合約的伺服器，在離峰時間處理終止狀態事件。離峰時段是伺服器本機時區的晚上 7 點至早上 7 點。

如果合約在尖峰時間達到終止條件，事件會排入佇列並在下一個離峰時段處理。這可能會將最終狀態更新延遲最多 12 小時。

在此處理時段內：

  • 無論是在「管理」頁面或 API 回應中，合約都會保持先前的狀態「進行中」。
  • 收件者無法再簽署合約，如果嘗試存取會收到錯誤訊息。
  • 對於即將到期的合約，寄件者可以在此期間更新到期日期以延長簽署期間。
  • 在處理完成之前，終止事件不會記錄在稽核報告中。

由於資料治理原則只有在合約達到最終狀態後才會觸發，處理的任何延遲也會延遲保留期間的開始時間。

使用方式

組織使用資料治理來：

  • 在定義的期間後，自動刪除已完成或非使用中的合約。
  • 減少儲存的合約資料量。
  • 使文件保留與內部合規原則保持一致。
  • 在無需手動介入的情況下管理資料生命週期。

如果合約達到終止狀態時未定義保留規則，則不會指派刪除日期。合約會保留在系統中，直到手動刪除或透過 GDPR 工具移除。

可刪除的內容

保留規則定義執行規則時要刪除的資料：

  • 合約文件。
  • 稽核報告。
  • 交易期間彙集的相關個人資料。
  • 使用會產生「簽署者身分報告」之驗證方法的合約，該報告會作為個人資料的一部分遭到刪除。

稽核和個人資料必須至少保留與合約相同的時間，如有需要，可設定保留更長時間。

注意事項

  • 保留規則是在合約進入結束狀態，而非建立合約時套用。
  • 合約在變成終止狀態時，只會套用一個保留規則。
  • 保留規則是以傳送使用者在合約達到終止狀態時所屬的主要群組為基礎。
  • 如果使用者在合約完成前變更群組，則會套用新群組的規則。
  • 在尖峰時間，終止狀態處理可能會延遲最多 12 小時，進而延遲保留政策的開始。
  • 如果未定義保留規則，合約會保留到手動刪除或透過其他程序移除為止。

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