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上傳文件後的自動欄位偵測

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上次更新時間 2023年11月13日

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Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 大量新增使用者
3. 從目錄新增使用者
4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
5. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
6. 檢查有佈建錯誤的使用者
7. 變更姓名/電子郵件地址
8. 編輯使用者的群組成員資格
9. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
10. 將使用者升級為管理員角色
11. 使用者身分類型與 SSO
12. 切換使用者身分
13. 使用 MS Azure 驗證使用者
14. 使用 Google Federation 驗證使用者
15. 產品設定檔
16. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 自我簽署工作流程
  3. 大量傳送
  4. 網頁表單
  5. 自訂傳送工作流程
  6. Power Automate 工作流程
  7. 資料庫文件
  8. 透過合約收集表單資料
  9. 限制文件可見性
  10. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  11. 在電子郵件中加入連結
  12. 在電子郵件中加入影像
  13. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  14. 將稽核報告附加至文件
  15. 將多個文件合併為一個
  16. 上傳已簽署的文件
  17. 我的帳戶中的使用者委派
  18. 允許外部收件者委派
  19. 授權簽署
  20. 授權傳送
  21. 有權新增電子印章
  22. 設定預設時區
  23. 設定預設日期格式
  24. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  25. 群組管理員權限
  26. 更換收件者
  27. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  28. 產品內傳送訊息和指示
  29. 無障礙 PDF
  30. 全新撰寫體驗
  31. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 拒絕簽署
  8. 允許戳記工作流程
  9. 要求簽署者提供其職稱或公司
  10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  11. 在電子簽名時顯示訊息
  12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  13. 要求取得簽署者的 IP 位址
  14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 收件者群組
  6. 必填欄位
  7. 附加文件
  8. 欄位扁平化
  9. 修改合約
  10. 合約名稱
  11. 語言
  12. 私人訊息
  13. 允許的簽名類型
  14. 提醒
  15. 已簽署文件的密碼保護
  16. 傳送合約通知途徑
  17. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    4. Acrobat Sign 驗證
    5. 電話驗證
    6. 雲端型數位簽名
    7. 知識式驗證
    8. 政府核發證件
    9. 簽署者身分報告
  18. 內容保護
  19. 啟用公證交易
  20. 文件過期
  21. 預覽、定位簽名及新增欄位
  22. 簽署順序
  23. Liquid mode
  24. 自訂工作流程控制項
  25. 電子簽名頁面的上傳選項
  26. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

REST API
Webhook

支援與疑難排解

概觀

上傳新表單至「編寫」環境後，Adobe Acrobat Sign 會評估文件，並識別指示可能需要候選欄位的頁面標示。

系統會針對與簽名欄位類型相當接近的「候選」欄位進行進一步評估，以判斷欄位類型是否可預測，並且會嘗試放置邏輯欄位類型 (例如：全名、簽名日期、職稱、公司)。

編寫者可依放置接受、刪除候選欄位，或將其轉換為其他欄位類型。

使用方式

當文件傳送至「製作」環境後，欄位偵測功能便會自動執行。其中包含建立範本、網頁表單的程序或個別「傳送」事件期間的程序。

若識別出候選欄位，「放置所有欄位」快顯對話框會顯示在編寫視窗的頂端中央。
已評估文件中的所有頁面，如果選取「放置所有欄位」按鈕，便會放置所有欄位。
選取快顯視窗右上角的「X」，即可關閉對話框，而不放置任何欄位。
- 如果手動放置欄位時，所放置處是欄位偵測最初假設該設置欄位的地方，那麼欄位便會置於該處並符合自動偵測最初定義的區域。此欄位可以正常地重新調整大小及移動。
- 如果刪除一個欄位然後再重新加入，則不會觸發欄位的自動大小和貼合功能，放置的欄位將使用該欄位的預設大小。

如果「欄位放置」對話方塊已關閉，而您想要重新顯示，請選取視窗右下角的「重設欄位」連結 (位於「返回」和「傳送」按鈕上方)。

如果未偵測到任何候選欄位，則不會顯示「放置所有欄位」對話方塊。

註解：

如有以下情形則無法觸發偵測欄位：

上傳的文件已套用任何類型欄位 (文字標籤或 Acroform 欄位)。
文件頁數超過 25 頁。
在合約設定時已建立密碼保護簽署完成的文件。

編寫者應評估每個欄位以確保欄位放置正確，並設定欄位屬性，尤其是欄位名稱、欄位指派，以及欄位類型。當合約有多位收件者時，欄位指派非常重要。

Acrobat Sign 並不會直接判定欄位名稱，因此所有欄位都會套用一般名稱 (例如：自訂欄位 1)。
Acrobat Sign 無法判定該欄位應指派給哪位收件者。依預設，所有欄位都會指派給收件者清單中的第一位收件者
。

註解：

自動放置的欄位支援所有一般欄位選項，例如欄位驗證規則、條件陳述式和字體外觀工具等。

請刪除所有未正確放置的額外欄位。

通常會有一些線條或方塊被解讀為需要清理或移至其他位置的候選欄位。
刪除欄位的路徑有三種：
- 選取欄位，然後按下鍵盤上的 Delete 鍵。
- 連按兩下欄位，然後在屬性面板中選取「刪除欄位」連結。
- 在欄位上按一下滑鼠右鍵，然後從內容選單中選取「刪除」選項。
註解：

按住 Shift 鍵，使用滑鼠指標點選表單並拖曳繪製出方塊，即可選取多個欄位。所有接觸到該說明區域的欄位都會被選取。

接著，您可以移動或刪除整組欄位。

若要在選取後刪除多個欄位，請使用 Delete 鍵，或在其中一個選取的欄位上按滑鼠右鍵，然後選擇「刪除所選欄位」。

若要在選取後移動多個欄位，請按一下並拖曳其中一個欄位。所有選取的欄位將被視為一個單位一起移動。
針對未妥善放置的個別欄位，調整其大小並移動。

若要調整欄位大小，請將滑鼠游標懸停在欄位的右下角，然後按一下並拖曳角落以調整欄位形狀。

按一下並拖曳欄位中心，將欄位移動至所需位置。
秘訣:
在許多情況下，這可能是最簡單的

將欄位大小調整為較小尺寸

移動欄位，將左上角置於正確的錨點位置。

再次重新調整欄位大小，以符合欄位空間。
確認欄位已識別為正確的「欄位類型」。

大部分放置的候選欄位皆為「文字」欄位。不過，這些欄位可輕易轉換為其他常見的單行欄位類型。

請針對您希望欄位擷取的內容類型，評估您的表單。如果不是簡單的文字，那麼請編輯欄位類型，並查看是否有更符合您期望的欄位類型。

若要檢閱和編輯欄位類型：
1. 連按兩下欄位以開啟屬性面板。
  
  或者您可以在欄位上按一下滑鼠右鍵，然後從內容選單中選取「編輯」選項。
2. 展開「欄位類型」下拉式清單，並從欄位的選單中挑選類型。
3. 選取「確定」，即可儲存欄位屬性。
從右側面板選取欄位，並將其拖放至所需位置，藉此以手動方式放置任何遺漏的欄位。

欄位可重新調整大小，並可視需要調整位置。

註解：

自動置入的欄位會嘗試根據包含該欄位的線條或方塊，來調整欄位的大小和形狀。

手動置入的欄位則使用預設欄位的「大小」來配置，可能會需要重新調整大小。

如果自動置入的欄位被刪除，然後再手動重新配置，就會基於自動置入的欄位有某種缺陷的印象來使用預設的大小。
依需要指派欄位。

如果表單需要第一位收件者輸入所有內容，則預設的「指派至」值就是您需要的。

但是，如果傳送者有需要預填任何欄位，或者有多位收件者，那麼請勾選「指派至」欄位並視需要調整，以確保各個欄位皆妥善地指派給正確的收件者。

若要調整收件者：
1. 連按兩下欄位以開啟屬性面板。
  
  或者您可以在欄位上按一下滑鼠右鍵，然後從內容選單中選取「編輯」選項。
2. 展開「指派給」下拉式清單，並從下拉式清單中挑選應填寫該欄位的收件者。
  
  由傳送者將「預填」欄位填完後，才產生合約並傳送給第一位收件者。
  
  「任何人」欄位可由任一收件者填寫。一旦有任一方填完該欄位後，欄位中的值即會鎖定，其他收件者將無法存取該值。
3. 選取「確定」，即可儲存欄位屬性。
請提供有意義的名稱，以便您更輕鬆閱讀報告和設計資料對應。現在花點時間提供直覺化的名稱，將可改善報告產生之後的體驗。

若要重新命名欄位，
1. 連按兩下欄位以開啟屬性面板。
  
  或者您可以在欄位上按一下滑鼠右鍵，然後從內容選單中選取「編輯」選項。
2. 選取欄位名稱旁的「編輯」圖示，然後輸入欄位的完整名稱。請注意，欄位名稱定義了報告中的欄名稱。為欄位新增說明性名稱，可讓您在閱讀 CSV 報告時 (無法檢視表單) 更輕鬆易懂。
3. 選取「確定」，即可儲存欄位屬性。