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- 網頁表單合約封存
- 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
- 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
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- 合約通知
- 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
- 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
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- 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
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- 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
- 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
- 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
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支援與疑難排解
使用「大量傳送」CSV 上傳選項不支援在應用程式內撰寫欄位。上傳至「大量傳送」介面前,所有欄位都必須放置於文件範本上。
建立 CSV 檔案
CSV 檔案最好使用 Excel、Numbers、Google 試算表等試算表應用程式來建立。大部分的試算表都能匯出為 CSV 格式,這是成功上傳所需的格式。
試算表以可輕鬆閱讀的表格格式呈現資料,您可輕易分辨其中的列 (即記錄) 與欄 (即欄位)。建立 CSV 時,每一列代表一個子合約,而每一欄都是套用到合約的一個引數 (例如收件者電子郵件和個人化的表單欄位)。
在您開始建立 CSV 之前,需要考慮兩件事:
- 「大量傳送」範本允許設定許多合約選項。如果 CSV 並未明確定義設定,系統就會使用父範本的預設值。因此,當所有合約都具有相同的「合約名稱」時,請勿將該欄納入至 CSV 檔案中。
- 有欄位存在不表示每個欄位都必須填入值。系統會忽略空白欄位,並使用父「大量傳送」範本中的預設值。所以不需要填寫每一個記錄中的每一個欄位。
CSV 本身可分為三個有意義的區段:
新的「大量傳送」環境目前不支援透過使用者介面設定傳送者先行簽署的功能。
在新體驗中使用舊版 CSV 檔案的客戶會無法將插入傳送者,做為第一位簽署者。必須使用新格式建立新的 CSV,並定義傳送者做為每個子合約的第一位收件者。
每個子合約可包含至少一位、最多 100 位的收件者。
每個收件者可由五個欄位定義:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
其中 _X 是收件者索引編號 (Recipient_1、Recipient_2 等),而在:後的引數是系統建構合約所使用的值。
只有電子郵件地址為必要值。所有其他值均可忽略或繼承自父範本,只要省略欄或將欄位留白即可。
您可以使用對應至文件中類似名稱欄位的唯一命名欄標題來定義收件者的值,例如收件者名稱、標題和公司。請參閱下方定義將欄位資料合併至合約的自訂欄位。
欄標題區分大小寫,而且必須與欄位名稱完全相符。
欄位值:
:Email - 此欄位接受任何電子郵件格式 (x@y.zz) 的字串。不符合電子郵件格式的「:Email」欄位值會觸發錯誤。
:Role - 接受合約的標準「角色」:
- SIGNER
- APPROVER
- ACCEPTOR
- FORM_FILLER
- CERTIFIED_RECIPIENT
:Auth_Type - 接受以下其中一種驗證方法。如果有驗證方法經定義為尚未針對傳送群組啟用,則會產生錯誤。
- PASSWORD - 密碼驗證會要求客戶輸入「:Auth_Type」欄位中定義的密碼值。
- KBA - 知識式驗證。僅限美國驗證。收件者必須回答從公開資料庫來源取得的幾個問題。
- ADOBE_SIGN - Adobe Acrobat Sign 驗證。要求收件者向 Adobe 身分系統進行驗證。
- PHONE - 會傳送文字或語音驗證至「:Auth_Value」欄位中定義的電話號碼。
- EMAIL_OTP - 透過電子郵件驗證的一次性密碼會要求使用者輸入傳送至收件者電子郵件地址的數字密碼。
:Auth_Value - 僅適用於「電話」和「密碼」驗證。其他 Auth_Type 不應包含 Auth_Value。接受定義用於確認驗證方法之值的字串 (如適用):
- PASSWORD 驗證 - 定義收件者必須輸入才能通過驗證挑戰之值的字串。
- PHONE 驗證 - 定義收件者電話號碼的一串數字。電話號碼將用於傳送驗證碼給收件者。
- 電話號碼的格式必須在國碼和電話號碼之間有連字號 (例如 1-5555551212 和 91-9934765344)
- 電話號碼格式可在號碼的開頭包含一個加號,以及在號碼內包含連字號,以視需要產生更適合人類閱讀的字串。(例如 +1-555-555-1212)
- 電話號碼的格式必須在國碼和電話號碼之間有連字號 (例如 1-5555551212 和 91-9934765344)
:Private_Message - 在給收件者的電子郵件本文及電子簽署頁面中,以私人訊息形式傳送最多 1000 個字元的字串。
CC_X:Email - 合約之副本收件者的合約參與者電子郵件,且僅在合約完成後檢視合約。與收件者一樣,X 值是從 1 開始的數字,若有多個副本收件者,就遞增該數字。例如,如果您有三個副本收件者,那麼就需要設定三欄:CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL
這些欄與「大量傳送」設定 UI 中的「合約詳細資料」及「合約設定」區段有關。在 Acrobat Sign 介面中設定「大量傳送」交易時,如果這些欄中沒有明確定義的值,就會設定為預設值。共有五個不同的欄位:
- Locale - 這會定義套用至收件者體驗的語言 (本地化)。只有屬於 Acrobat Sign 範本的電子郵件和電子簽署頁面元素會本地化。系統不會翻譯由傳送者新增的自訂內容。可用的值包括:
- 芬蘭文 - fi_FI
- 法文 - fr_FR
- 德文 - de_DE
- 希伯來文 - iw_IL
- 匈牙利文 - hu_HU
- 冰島文 - is_IS
- 印尼文 - in_ID
- 義大利文 - it_IT
- 日文 - ja_JP
- 韓文 - ko_KR
- 馬來文 - ms_MY
- 挪威文 - no_NO
- 新挪威文 (挪威文) - nn_NO
- 波蘭文 - pl_PL
- 葡萄牙文 - pt_PT
- 葡萄牙文 (巴西) - pt_BR
- 羅馬尼亞文 - ro_RO
- 俄文 - ru_RU
- 斯洛伐克文 - sk_SK
- 斯洛維尼亞文 - sl_SI
- 西班牙文 - es_ES
- 瑞典文 - sv_SE
- 泰文 - th_TH
- 土耳其文 - tr_TR
- 烏克蘭文 - uk_UA
- 英國英文 - en_GB
- 美國英文 - en_US
- 越南文 - vi_VN
- Agreement_Name - 插入至收件者電子郵件且於「管理」頁面上提供的「合約名稱」值。
- Expires - 此欄位定義合約自動取消前的天數。
- Agreement_Message - 定義插入至收件者電子郵件本文的全域訊息。
- Order - 此欄位描述收件者流程:
- 針對僅以逗點分隔各個收件者的一串收件者名稱,系統會將其識別為依序簽署流程。
- 系統會將圓括號內的所有收件者 (Recipient_1,Recipient_2) 識別為以平行簽署流程進行。所有成員會同時收到通知,而且所有成員都必須簽署。
- 您能以任意順序組合這些方法,以建立混合簽名流程:
例如 Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9
新增對應至「大量傳送」交易的自訂欄位時,首先要瞭解您所上傳範本中的欄位名稱。CSV 檔案必須使用文件範本的欄位名稱作為欄標題名稱。
例如,如果您在文件範本中有一個名為「投資」的欄位,則 CSV 中的欄標題必須是「投資」。
如果您打算為名為「StreetAddress」的欄位填入值,則 CSV 中的欄標題必須為「StreetAddress」。
欄標題區分大小寫,而且必須與欄位名稱完全相符。
有六個保留字無法作為自訂欄位名稱使用:
- 姓名
- 職稱
- 公司
- 電子郵件
- 簽署
- 角色