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建立用於「大量傳送」的 CSV 表單

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 產品內傳送訊息和指示
      31. 無障礙 PDF
      32. 全新撰寫體驗
      33. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽名時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 必填欄位
      8. 附加文件
      9. 欄位扁平化
      10. 修改合約
      11. 合約名稱
      12. 語言
      13. 私人訊息
      14. 允許的簽名類型
      15. 提醒
      16. 已簽署文件的密碼保護
      17. 傳送合約通知途徑
      18. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      19. 內容保護
      20. 啟用公證交易
      21. 文件過期
      22. 預覽、定位簽名及新增欄位
      23. 簽署順序
      24. Liquid mode
      25. 自訂工作流程控制項
      26. 電子簽名頁面的上傳選項
      27. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源
通知:

使用「大量傳送」CSV 上傳選項不支援在應用程式內撰寫欄位。上傳至「大量傳送」介面前,所有欄位都必須放置於文件範本上。

建立 CSV 檔案

CSV 檔案最好使用 Excel、Numbers、Google 試算表等試算表應用程式來建立。大部分的試算表都能匯出為 CSV 格式,這是成功上傳所需的格式。

試算表以可輕鬆閱讀的表格格式呈現資料,您可輕易分辨其中的列 (即記錄) 與欄 (即欄位)。建立 CSV 時,每一列代表一個子合約,而每一欄都是套用到合約的一個引數 (例如收件者電子郵件和個人化的表單欄位)。

在您開始建立 CSV 之前,需要考慮兩件事:

  • 大量傳送」範本允許設定許多合約選項。如果 CSV 並未明確定義設定,系統就會使用父範本的預設值。因此,當所有合約都具有相同的「合約名稱」時,請勿將該欄納入至 CSV 檔案中。
  • 有欄位存在不表示每個欄位都必須填入值。系統會忽略空白欄位,並使用父「大量傳送」範本中的預設值。所以不需要填寫每一個記錄中的每一個欄位。

CSV 本身可分為三個有意義的區段:

註解:

新的「大量傳送」環境目前不支援透過使用者介面設定傳送者先行簽署的功能。

在新體驗中使用舊版 CSV 檔案的客戶會無法將插入傳送者,做為第一位簽署者。必須使用新格式建立新的 CSV,並定義傳送者做為每個子合約的第一位收件者。

每個子合約可包含至少一位、最多 100 位的收件者。 

每個收件者可由五個欄位定義:

  • Recipient_X:Email
  • Recipient_X:Role
  • Recipient_X:Auth_Type
  • Recipient_X:Auth_Value
  • Recipient_X:Private_Message

其中 _X 是收件者索引編號 (Recipient_1、Recipient_2 等),而在後的引數是系統建構合約所使用的值。

只有電子郵件地址為必要值。所有其他值均可忽略或繼承自父範本,只要省略欄或將欄位留白即可。

顯示六個收件者欄的 CSV 檔案範例

註解:

您可以使用對應至文件中類似名稱欄位的唯一命名欄標題來定義收件者的值,例如收件者名稱、標題和公司。請參閱下方定義將欄位資料合併至合約的自訂欄位

欄標題區分大小寫,而且必須與欄位名稱完全相符。

欄位值:

:Email - 此欄位接受任何電子郵件格式 (x@y.zz) 的字串。不符合電子郵件格式的「:Email」欄位值會觸發錯誤。

:Role - 接受合約的標準「角色」:

  • SIGNER
  • APPROVER
  • ACCEPTOR
  • FORM_FILLER
  • CERTIFIED_RECIPIENT

:Auth_Type - 接受以下其中一種驗證方法。如果有驗證方法經定義為尚未針對傳送群組啟用,則會產生錯誤。

:Auth_Value - 僅適用於「電話」和「密碼」驗證。其他 Auth_Type 不應包含 Auth_Value。接受定義用於確認驗證方法之值的字串 (如適用):

  • PASSWORD 驗證 - 定義收件者必須輸入才能通過驗證挑戰之值的字串。
  • PHONE 驗證 - 定義收件者電話號碼的一串數字。電話號碼將用於傳送驗證碼給收件者。
    • 電話號碼的格式必須在國碼和電話號碼之間有連字號 (例如 1-555555121291-9934765344)
    • 電話號碼格式可在號碼的開頭包含一個加號,以及在號碼內包含連字號,以視需要產生更適合人類閱讀的字串。(例如 +1-555-555-1212)

:Private_Message - 在給收件者的電子郵件本文及電子簽署頁面中,以私人訊息形式傳送最多 1000 個字元的字串。

CC_X:Email - 合約之副本收件者的合約參與者電子郵件,且僅在合約完成後檢視合約。與收件者一樣,X 值是從 1 開始的數字,若有多個副本收件者,就遞增該數字。例如,如果您有三個副本收件者,那麼就需要設定三欄:CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL

這些欄與「大量傳送」設定 UI 中的「合約詳細資料」及「合約設定」區段有關。在 Acrobat Sign 介面中設定「大量傳送」交易時,如果這些欄中沒有明確定義的值,就會設定為預設值。共有五個不同的欄位:

  • Locale - 這會定義套用至收件者體驗的語言 (本地化)。只有屬於 Acrobat Sign 範本的電子郵件和電子簽署頁面元素會本地化。系統不會翻譯由傳送者新增的自訂內容。可用的值包括:
  • 巴斯克文 (西班牙) - eu_ES 
  • 書面挪威語 (挪威文) - nb_NO 
  • 加泰隆尼亞文 (西班牙) - ca_ES
  • 中文 - zh_CN 
  • 中文 (臺灣) - zh_TW 
  • 克羅埃西亞文 - hr_HR
  • 捷克文 - cs_CZ
  • 丹麥文 - da_DK 
  • 荷蘭文 - nl_NL 
  • 芬蘭文 - fi_FI 
  • 法文 - fr_FR
  • 德文 - de_DE
  • 希伯來文 - iw_IL 
  • 匈牙利文 - hu_HU
  • 冰島文 - is_IS 
  • 印尼文 - in_ID 
  • 義大利文 - it_IT 
  • 日文 - ja_JP 
  • 韓文 - ko_KR 
  • 馬來文 - ms_MY
  • 挪威文 - no_NO 
  • 新挪威文 (挪威文) - nn_NO 
  • 波蘭文 - pl_PL 
  • 葡萄牙文 - pt_PT 
  • 葡萄牙文 (巴西) - pt_BR 
  • 羅馬尼亞文 - ro_RO
  • 俄文 - ru_RU 
  • 斯洛伐克文 - sk_SK 
  • 斯洛維尼亞文 - sl_SI 
  • 西班牙文 - es_ES
  • 瑞典文 - sv_SE 
  • 泰文 - th_TH
  • 土耳其文 - tr_TR 
  • 烏克蘭文 - uk_UA
  • 英國英文 - en_GB
  • 美國英文 - en_US 
  • 越南文 - vi_VN
  • Agreement_Name - 插入至收件者電子郵件且於「管理」頁面上提供的「合約名稱」值。
  • Expires - 此欄位定義合約自動取消前的天數。
  • Agreement_Message - 定義插入至收件者電子郵件本文的全域訊息。
  • Order - 此欄位描述收件者流程:
    • 針對僅以逗點分隔各個收件者的一串收件者名稱,系統會將其識別為依序簽署流程。
    • 系統會將圓括號內的所有收件者 (Recipient_1,Recipient_2) 識別為以平行簽署流程進行。所有成員會同時收到通知,而且所有成員都必須簽署。
    • 您能以任意順序組合這些方法,以建立混合簽名流程:
      例如 Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9
顯示合約相關欄的 CSV 檔案

新增對應至「大量傳送」交易的自訂欄位時,首先要瞭解您所上傳範本中的欄位名稱。CSV 檔案必須使用文件範本的欄位名稱作為欄標題名稱。

例如,如果您在文件範本中有一個名為「投資」的欄位,則 CSV 中的欄標題必須是「投資」。

如果您打算為名為「StreetAddress」的欄位填入值,則 CSV 中的欄標題必須為「StreetAddress」。

欄標題區分大小寫,而且必須與欄位名稱完全相符。

新增兩個自訂欄位欄的 CSV 檔案範例

注意:

有六個保留字無法作為自訂欄位名稱使用:

  • 姓名
  • 職稱
  • 公司
  • 電子郵件
  • 簽署
  • 角色
注意:

CSV 檔案在任何資料列末尾或 CSV 檔案末尾都不得有逗號或空格。

當資料列末尾或檔案末尾處有逗號或空格時,將會觸發錯誤訊息:「讀取所提供的 CSV 檔案時發生錯誤。」

CSV 檔案範例,強調顯示檔案末尾的逗號與空白行。

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