In der neuen Berichtsumgebung können Benutzer mit den Servicestufen Enterprise und Business eigene benutzerdefinierte Berichte und Datenexporte in einer personalisierten Ansicht erstellen, speichern und verwalten.

Berichte sind Vorlagen, die einen oder mehrere Diagramme mit einer Zusammenfassung der von den Benutzern definierten Vereinbarungsdaten zurückgeben. Die Anzahl und der Typ der Berichte, die Benutzern zur Verfügung stehen, werden durch die Berechtigungsstufe der Benutzer im System und den Berechtigungsbereich bestimmt, der für ihre jeweilige Benutzer-ID gilt.

Datenexporte bieten Benutzern die Möglichkeit, bestimmte Felddaten aus den Vereinbarungen innerhalb ihres Berechtigungsbereichs zu extrahieren. Benutzer können Filter anwenden, um die Konzentration im zurückgegebenen Datensatz auf Benutzer, Gruppe, Workflow oder Vereinbarungsname zu legen.

Innerhalb des gefilterten Vereinbarungssatzes können Benutzer die einzelnen Felder definieren, die in eine CSV-Datei exportiert werden sollen, um den Export von all denjenigen Transaktionsdaten zu befreien, die nicht benötigt werden.

Zu den Berichtstypen gehören:

Vereinbarungen (alle Benutzer): Vereinbarungsberichte geben die Metriken für Vereinbarungsaktivitäten wie Abschlussraten, Zeit bis Abschluss, Workflow-Nutzung, Volumentrends und Sender-/Gruppentrends zurück. Es gibt elf Vereinbarungsdiagramme.
Transaktionsverbrauch (in Entwicklung): Gibt das Volumen der Transaktionen über das System nach Benutzer, Gruppe, Workflow oder Gesamtvolumentrend gruppiert wieder. Es gibt vier Transaktionsverbrauchsdiagramme.
Benutzer (in Entwicklung): Benutzerberichte konzentrieren sich auf die Benutzermetriken, z. B. erstellte Benutzer/Gruppen, Wachstumstrends bei Benutzern/Gruppen und Benutzeraktivität. Es gibt sechs Benutzerdiagramme.

Hinweis:

Die Berichtstypen Transaktion und Benutzer sind in dieser Dokumentation aus Transparenzgründen enthalten, befinden sich jedoch derzeit in der Entwicklung und sind in der aktuellen Version nicht verfügbar.

Standard-Dashboard (Übersicht)

Wenn die neue Umgebung Berichtezum ersten Mal geöffnet wird, wird das Standard-Dashboard geladen.

Das Dashboard lädt automatisch eine Übersicht über den Vereinbarungsverkehr der letzten sieben Tage mit einer Zusammenfassung oben im Dashboard und drei Diagrammen, die den Prozentsatz der abgeschlossenen Vereinbarungen, den Trend des gesamten Vereinbarungsvolumens und die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss einer Vereinbarung anzeigen.

Zwei Schaltflächen stehen dem Benutzer zur Erstellung neuer Berichte bzw. Exportinhalte zur Verfügung:

Schaltflächen zum Erstellen neuer Ausgabeinhalte

Neuer Export: Mit einer neuen Exportanforderung können Benutzer einen Bereich von Vereinbarungen definieren und dann Werte auf Feldebene aus diesen Vereinbarungen exportieren.
- Beispiel: Ein Rückmeldeformular, das einer Veranstaltungseinladung beigefügt ist und auf dem die Antwortenden ein Menü auswählen und Sonderwünsche angeben können.
- Der Ersteller des Webformulars kann dann die Vereinbarungen auswählen (gefiltert nach dem Webformularnamen) und die Felder aus dem Formular (Name, Essenswünsche, Anmerkungen usw.) in eine CSV-Datei extrahieren.
Neuer Bericht: Mit einem neuen Bericht können Benutzer ein Dashboard mit Vereinbarungsdaten erstellen, das einen oder mehrere Diagramme enthält. Je nach Kontext werden verschiedene Diagrammtypen verwendet:
- Abgeschlossene Vereinbarungen ist ein Skalendiagramm.
- Trend bei Zeit bis Abschluss ist ein Liniendiagramm.
- Vereinbarungen nach Absender oder Gruppe ist ein Balkendiagramm.
- Vereinbarungsabschluss nach Absender ist ein Streudiagramm.

Sowohl bei Exporten als auch bei Berichten können Benutzer die Vorlage zur zukünftigen Verwendung in ihrer persönlichen Export- und Berichtsliste speichern.

Nur bei Exporten können Benutzer eine CSV-Datei der angeforderten Daten herunterladen.

Die linke Bildschirmleiste enthält Links zum Anzeigen des Inhalts der Berichte und Datenexporte des Benutzers. Die Leiste enthält bis zu fünf anklickbare Links:

Übersicht: Ruft für den Benutzer eine Ansicht der Vereinbarungsdaten der letzten sieben Kalendertage auf. Lädt im Wesentlichen das Standard-Dashboard auf der Landingpage neu.

Berichtstypen: Die drei Berichtstypen (Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch und Benutzer) verfügen jeweils über einen eigenen anklickbaren Link, über den die vollständige Liste der Berichte für den jeweiligen Berichtstyp geöffnet werden kann. Beachten Sie, dass Berichte immer die aktuellen Daten der Filtereinstellungen erfassen (z. B. letzte 30 Tage), wenn sie zur Ansicht geöffnet werden.

Die Zahl nach dem Berichtstyp gibt die Gesamtzahl der für diesen Berichtstyp verfügbaren Berichte an.
Der zuletzt geänderte Bericht wird oben in der Berichtsliste angezeigt.
Jeder Berichtstyp verfügt über zwei Standardberichte, die immer am Anfang der Liste stehen und nicht gelöscht werden können:
- {Type} für die Woche: Zeigt eine Zusammenstellung aller verfügbaren typspezifischen Diagramme für die letzten sieben Tage an.
- {Type} für den Monat: Zeigt eine Zusammenstellung aller verfügbaren typspezifischen Diagramme für die letzten 30 Tage an.

Jede Berichtstypliste hat dasselbe Seitenformat mit jeweils drei Spalten:

Berichtsname: Gibt den vom Ersteller des Berichts angegebenen Namen an.
Erstellungsdatum: Uhrzeit-/Datumsstempel, an dem der Bericht erstellt wurde. Die Zeitzonenverschiebung basiert auf der für die primäre Gruppe des Benutzers eingestellten Zeitzone.
Zuletzt angezeigt: Gibt den Uhrzeit-/Datumsstempel an, an dem der Bericht das letzte Mal angezeigt wurde.

Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen Berichtsdatensatz fahren, wird die Schaltfläche Öffnen angezeigt, die als Schnellaktion zum Anzeigen des Berichts verwendet werden kann.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen zum Verwalten des Berichts, auf die Sie durch Auswählen der Auslassungspunkte ganz rechts im Datensatz zugreifen können. Diese Optionen sind:

Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts, die dann bearbeitet und (bei Bedarf) unter einem neuen Namen gespeichert werden kann.
Umbenennen: Öffnet ein Bearbeitungsfeld, in dem Sie den Namen des Berichts ändern können.
Löschen: Löscht den Bericht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Öffnen: Öffnet den Bericht zur Anzeige.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Öffnen.
- Sie können auch die Konfiguration eines geöffneten Berichts bearbeiten und unter dem vorhandenen Namen speichern.
  - Wenn ein neuer Name gewünscht wird, sollte der Bericht zuerst dupliziert werden.

Exporte (N): Enthält eine Liste aller Datenexporte, die vom Benutzer erstellt und gespeichert wurden. Beachten Sie, dass es sich bei einem Datenexport um einen statischen Bericht handelt, der generiert wurde und zum Aktualisieren der Daten explizit aktualisiert werden muss.

Das Layout der Exportseite umfasst fünf Spalten:

Exportname: Gibt den Exportnamen an, der vom Benutzer bei der Erstellung festgelegt wurde.
Status: Gibt den aktuellen Status des Exports an. Wenn ein Export zum ersten Mal erstellt wird, kann die Kompilierung der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Bereit: Wenn der Export vollständig erstellt wurde, wird der StatusBereitangezeigt. Exporte können nur heruntergeladen werden, wenn sie den Status Bereit haben.
- Wenn gerade ein Export erstellt wird, wird eine Verarbeitungsleiste angezeigt, bis der Export den Status Bereit aufweist.
Datentyp: Gibt den Typ der Daten an, die der Export enthält (Vereinbarung, Transaktionsverbrauch oder Benutzer)
.
Erstellungsdatum: Gibt den Uhrzeit-/Datumsstempel an, an dem der Bericht erstellt wurde. Die Zeitzonenverschiebung basiert auf der für die primäre Gruppe des Benutzers eingestellten Zeitzone.
Zuletzt angezeigt: Gibt den Uhrzeit-/Datumsstempel an, an dem der Bericht zuletzt geöffnet wurde. Dieser Zeitstempel erfordert nicht, dass der Export geändert und zur Aktualisierung neu gespeichert werden muss.

Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen Exportdatensatz fahren, werden zwei Schaltflächen für Schnellaktionen angezeigt: Öffnen und Herunterladen.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen zum Verwalten des Berichts, auf die Sie durch Auswählen der Auslassungspunkte ganz rechts im Datensatz zugreifen können. Diese Optionen sind:

Aktualisieren: Aktualisiert den Inhalt des Exports auf die aktuellsten Daten. Wenn der Bericht nicht aktualisiert wird, werden die vorherigen Daten angezeigt.
Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts, die dann bearbeitet und bei Bedarf gespeichert werden kann.
Umbenennen: Öffnet ein Bearbeitungsfeld, in dem Sie den Namen des Berichts ändern können.
Löschen: Löscht die Exportdaten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Herunterladen: Lädt eine CSV-Datei mit dem Exportinhalt herunter. Der Benutzer wird aufgefordert, vor dem Download einen Dateinamen anzugeben.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Herunterladen.
Öffnen: Öffnet den Export zur Neukonfiguration der Feldwerte, die in die CSV-Datei aufgenommen werden sollen.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Öffnen.

Die Anzeigephase enthält die Berichtszusammenfassung und das bzw. die Diagramme:

Unten auf der Seite befindet sich eine Liste, in der Sie durch die zuletzt verwendeten bzw. erstellten Berichte blättern können. Der neueste Bericht wird dabei ziemlich weit oben angezeigt.

Ganz oben in der Liste werden die beiden Standardberichte (pro Berichtstyp) Liste aufgeführt. Diese können nicht bearbeitet, umbenannt oder gelöscht werden. Folgende Filter stehen zur Verfügung:

{Report Type} für den Monat: Erstellt eine vollständige Dashboard-Ansicht der Vereinbarungsdaten des angemeldeten Benutzers für die letzten 30 Kalendertage.
{Report Type} für die Woche: Ist identisch mit dem obigen Bericht, nur dass die Zeitspanne nur die letzten sieben Kalendertage abdeckt.

Schnellaktions-Schaltflächen „Aktuelle Berichte“

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen Bericht oder einen Exportdatensatz fahren, werden die Schaltflächen für die Schnellaktionen angezeigt:

Öffnen: Die Funktion ist abhängig vom Datensatztyp (Bericht oder Export):
- Bei Berichten wird eine Ansicht des Berichts geöffnet. Sie können das Berichtsdiagramm und die Filter ändern und den Bericht mit der neuen Konfiguration speichern.
- Bei Exporten wird die Feldkonfiguration für den Export geöffnet, so dass Sie den Export neu konfigurieren und speichern können.
Herunterladen ( nur Exporte): Stellt eine herunterladbare CSV-Datei in die Warteschlange.

Darüber hinaus gibt es mehrere allgemeine Optionen zur Verwaltung der aktuellen Exporte/Berichte, die durch Klicken auf die Auslassungspunkte ganz rechts im Datensatz aufgerufen werden können. Diese Optionen sind:

Aktualisieren (nur Exporte): Aktualisiert den Inhalt des Exports auf die aktuellsten Daten. Wenn der Bericht nicht aktualisiert wird, werden die vorherigen Daten angezeigt.
Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts, die dann bearbeitet und bei Bedarf gespeichert werden kann.
Umbenennen: Öffnet ein Bearbeitungsfeld, in dem Sie den Namen des Berichts ändern können.
Löschen: Löscht die Exportdaten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Herunterladen (nur Exporte): Lädt eine CSV-Datei mit dem Exportinhalt herunter. Der Benutzer wird aufgefordert, vor dem Download einen Dateinamen anzugeben.
- Diese Option hat dieselbe Funktion wie die Schnellaktions-Schaltfläche Herunterladen.
Öffnen: Die Funktion entspricht der der Schaltflächen für die Schnellaktionen. Je nach Datensatztyp (Bericht oder Export):
- Bei Berichten wird eine bearbeitbare Ansicht des Berichts geöffnet.
- Bei Exporten wird die bearbeitbare Feldkonfiguration für den Export geöffnet.

Filtern nach Exporten und Berichten

Die meisten Konten generieren ein so hohes Volumen, dass der Vereinbarungsdatensatz begrenzt werden muss, sodass nur die Werte für einen ausgewählten Zeitrahmen, ein Ereignis oder einen Arbeitsablauf zurückgegeben werden.

Für Exporte und Berichte wird dasselbe primäre Filtersystem verwendet, um die Anzahl der Vereinbarungen zu begrenzen, die in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen werden.

Sie können Datensätze folgendermaßen begrenzen:

Datumsbereich: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz auf ein Zeitfeld, das auf dem Erstellungsdatum der Vereinbarung basiert.
Arbeitsablauffilter : Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz basierend auf bekannten Arbeitsablaufwerten in Bezug auf die Vereinbarung.
- Wenn kein Filter ausgewählt ist, werden alle Vereinbarungen innerhalb des Datenbereichs zurückgegeben.
- Arbeitsablauffilter sind additiv. Alle Vereinbarungen, die einem (oder mehreren) der Filter entsprechen, werden in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen.
- Die Filterkategorien sind:
  - Absender: Die Filterung basiert auf den sendenden Benutzern in Ihrem Konto.
  - Workflow: Die Filterung basiert auf dem Workflow, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird.
  - Vereinbarungsname: Die Filterung basiert auf den Namen der Vereinbarungen. Dieser Filter eignet sich gut für Vereinbarungen aus Webformularen und anderen Quellen, die einen gemeinsamen Vereinbarungsnamen verwenden.
  - Gruppe: Vereinbarungen werden basierend auf der bzw. den Gruppen gefiltert, von der bzw. denen sie gesendet wurden.

Wenn Sie Arbeitsablauffilter ausgewählt haben, wird ein Unterfilter angezeigt, damit Benutzer (über eine Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl) explizit Werte innerhalb dieses Filtertyps auswählen können, die den Benutzern bekannt sind.

Die Benutzer können eine Zeichenfolge in das Feld eingeben, um eine Liste mit übereinstimmenden Werten zu erstellen.

Es können mehrere Werte ausgewählt werden.

Datenexporte

Datenexporte stehen allen Benutzern zur Verfügung und ermöglichen den Export von Vereinbarungsdaten auf Feldebene.

Bei jedem Export handelt es sich um einen statischen Download der Daten, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Exports verfügbar sind. Damit die Daten in einem Export aktuell sind, müssen sie zuerst aktualisiert werden.

Exporte können erstellt werden, um Daten im Kontext von Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch und Benutzer abzurufen.

Die exportierten Felddaten werden bei der Erstellung des Exports explizit ausgewählt und können jederzeit bearbeitet werden.

Berichtsdiagramme

Die Verfügbarkeit von Berichtsdiagrammen hängt von der Berechtigungsstufe der Benutzer im Acrobat Sign-System ab.

Derzeit verfügbare Diagramme:

Elf Vereinbarungsdiagramme

In Entwicklung:

Vier Transaktionsverbrauchsdiagramme
Sechs Benutzerdiagramme

Berichtstyp	Diagramm	Benutzer	Gruppenadministratoren	Kontoadministratoren
Vereinbarung	Abgeschlossene Vereinbarungen	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Durchschnittliche Zeit bis Abschluss	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Vereinbarungen nach Workflow	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Vereinbarungsabschluss nach Workflow	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Zeit bis zum Trendabschluss	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Mengentrend bei Vereinbarungen	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Zeit bis zum Abschluss der Vereinbarung	Ja	Ja	Ja
Vereinbarung	Vereinbarungen nach Absender	Nein*	Ja	Ja
Vereinbarung	Vereinbarungsabschluss nach Absender	Nein*	Ja	Ja
Vereinbarung	Vereinbarungen nach Gruppe	Nein**	Nein**	Ja
Vereinbarung	Vereinbarungsabschluss nach Gruppe	Nein**	Nein**	Ja

In Entwicklung
Transaktionsverbrauch	Trend bei Transaktionsvolumen	Nein**	Nein**	Ja
Transaktionsverbrauch	Transaktionen nach Absender	Nein**	Nein**	Ja
Transaktionsverbrauch	Transaktionen nach Gruppe	Nein**	Nein**	Ja
Transaktionsverbrauch	Transaktionen nach Workflow	Nein**	Nein**	Ja
Benutzer	Erstellte Benutzer pro Tag	Nein	Nein	Ja
Benutzer	Täglich erstellte Gruppen	Nein	Nein	Ja
Benutzer	Benutzer im Zeitverlauf insgesamt	Nein	Nein	Ja
Benutzer	Gruppen im Zeitverlauf insgesamt	Nein	Nein	Ja
Benutzer	Eindeutige Absender pro Tag	Nein	Nein	Ja
Benutzer	Benutzeranmeldungsaktivitäten	Nein	Nein	Ja

*Diese Berichte sind aktiviert, wenn dem Benutzer Zugriff auf die Daten aus Gruppen gewährt wird, in denen er Mitglied ist.

** Diese Berichte sind aktiviert, wenn dem Benutzer Zugriff auf die Daten für das gesamte Konto gewährt wird.

Diagrammformat

Alle Diagramme haben dasselbe Layout und dieselbe Funktionalität:

Der Name des gespeicherten Diagramms wird oben angezeigt.
Die Filter, die aktuell auf die Generierung des Diagramms angewendet werden, werden angezeigt. Alle Filter können bearbeitet werden:
- Alle Diagramme: Legt fest, welche Diagramme angezeigt werden. Sie können ein oder mehrere Diagramme hinzufügen und das ursprüngliche Diagramm entfernen.
- Datumsbereich: Der Datumsbereich für die Vereinbarungen, die zur Generierung des Diagramms verwendet wurden, kann aktualisiert werden.
- Filter: Sie können den Filter für Workflow, Absender, Vereinbarungsname oder Gruppe hinzufügen oder ändern.
Numerische Übersicht über die Vereinbarungen auf Basis des Status.
Grafische Darstellung.
Tabellendaten ermöglichen den Zugriff auf:
- Ansicht der Diagrammdetails: eine größere Ansicht nur des Diagramms
- Ansicht der Datentabelle: eine tabellenbasierte Darstellung des Diagramms
- Ansicht der Rohdaten: eine Tabelle mit den einzelnen Vereinbarungen, die für die Diagrammerstellung verwendet werden

Hinweis:

Wenn Sie einen vorhandenen Bericht bearbeiten und speichern, kann der Bericht mit der neuen Konfiguration nicht umbenannt werden.

Wenn Sie eine neue Variante eines Berichts erstellen möchten, duplizieren Sie zuerst den Bericht und benennen das Duplikat dann entsprechend dem Typ des neuen Berichts um.

Wenn Sie in einem Balken-, Linien- und Streudiagramm den Mauszeiger über ein Diagrammdatenelement bewegen, werden Details angezeigt.

Beispiele für Vereinbarungsdiagramme

Bericht: Durchschnittliche Zeit bis Abschluss

Bericht: Vereinbarungsabschluss nach Workflow

Bericht: Vereinbarungsabschluss nach Absender

Bericht: Vereinbarungsabschluss nach Gruppe

Beispiele für Transaktionsverbrauchsdiagramme (In Entwicklung)

Beispiele für Benutzerdiagramme (In Entwicklung)

Zuweisen der Benutzerberechtigung für den Zugriff auf Berichtsdaten

In der neuen Berichtsumgebung kann der Benutzerzugriff auf Berichtsdaten nur von einem Administrator auf Kontoebene über die Oberfläche Benutzer im Administratormenü konfiguriert werden:

Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzer.
Suchen Sie den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten, bzw. wählen Sie ihn aus.
Wählen Sie aus der Liste der Aktionen oben in der Benutzerliste die Option Berichtsoptionen aus.
Die Optionen für den Benutzer werden in einem Überlagerungsfenster angezeigt:
- Eigene Daten von Benutzern und alle Daten aus Gruppen, bei denen sie Administrator sind: Gewährt Zugriff auf die Vereinbarungen des Benutzers und alle Vereinbarungen, die sich auf die Gruppen beziehen, für die der Benutzer als Gruppenadministrator identifiziert wurde.
  
  Wenn der Benutzer kein Gruppenadministrator ist, hat er nur Zugriff auf seine eigenen Vereinbarungen.
- Eigene Daten von Benutzern und alle Daten aus Gruppen, bei denen sie Mitglied sind: Gewährt Zugriff auf die Vereinbarungen des Benutzers und alle Vereinbarungen, die sich auf die Gruppen beziehen, für die der Benutzer als Mitglied identifiziert wurde.
- Daten für das gesamte Konto: Ermöglicht den Zugriff auf alle Vereinbarungen aus allen Gruppen.
  
  Erforderlich für die Ausführung von Berichten und Exporten für den Transaktionsverbrauch.
Speichern Sie die Konfiguration.

Der Zugriff wird für den Benutzer in Echtzeit aktualisiert.

Hinweis:

Die neue Umgebung umfasst nicht die Einstellungen unter Kontoeinstellungen > Berichtseinstellungen.

Erstellen von Exporten

Datenexporte ermöglichen das Data Mining abgeschlossener Vereinbarungen, ohne dass Sie spaltenweise Daten durchsehen müssen, die derzeit nicht für Ihre Anforderungen relevant sind.

Hier zahlt es sich aus, wenn Sie Ihre Felder mit einem sinnvollen Namen versehen haben.

So erstellen Sie einen neuen Datenexport:

Klicken Sie auf Neuer Export
.
Wählen Sie den Datenexporttyp aus.
Definieren Sie die Filter:
- Wählen Sie einen Datumsbereich für den Export aus (die Auswertung erfolgt auf Basis des Datums, an dem die Vereinbarung zuletzt geändert wurde).
- Fügen Sie optional einen oder mehrere Arbeitsablauffilter hinzu, um den Datensatz nur auf Zielvereinbarungen zu beschränken.
  
  Wenn keine Filter ausgewählt sind, werden alle Vereinbarungsdaten innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs zurückgegeben.
Wenn der Filter richtig konfiguriert ist, klicken Sie oben rechts im Fenster auf Spalten auswählen.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie in das CSV-Format exportieren möchten.
- Jedes ausgewählte Feld ist eine Spalte in der Tabelle.
- Jede Zeile der Tabelle stellt einen Empfängerdatensatz dar.
  
  Vereinbarungen mit mehreren Empfängern können mehrere Zeilen enthalten.
Die verfügbaren Felder sind unter vier Kategorien aufgeführt:
- Vereinbarung: Felder im Zusammenhang mit der Vereinbarungstransaktion
  
  Externe Vereinbarungs-ID: externe Ids, die über API oder Integration hinzugefügt werden
  
  Vereinbarungsstatus: Abgeschlossen, In Bearbeitung, Abgelaufen usw.
  
  Vereinbarungsname: Name, den Sie der Vereinbarung bei der Erstellung gegeben haben
  
  Vereinbarungs-ID: die der Transaktion zugewiesene interne Acrobat Sign-ID
  
  Erstellungsdatum: Uhrzeit-/Datumsstempel, an dem die Vereinbarung erstellt wurde
  
  Transaktionsdatum:
  
  Letztes Ereignisdatum: Datum, an dem die Vereinbarung zuletzt geändert wurde
  
  Workflow: ID-Nummer des Workflows, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird
  
  Typ: Vorlagentyp, der zum Erstellen der Vereinbarung verwendet wird
- Unterzeichner: Für die Empfänger der Vereinbarung relevante Felder
  
  Vorname des Unterzeichners: der vom Empfänger eingegebene Wert für den Vornamen
  
  Nachname des Unterzeichners: der vom Empfänger eingegebene Wert für den Nachnamen
  
  Unterzeichner-E-Mail: der E-Mail-Wert des Empfängers
  
  Unterzeichnerkonto: Konto-ID des Empfängers (falls vorhanden)
- Absender
  
  Vorname des Absenders: der Vorname des sendenden Benutzers
  
  Nachname des Absenders: der Nachname des sendenden Benutzers
  
  E-Mail des Absenders: die E-Mail-Adresse des sendenden Benutzers
  
  Absenderkonto: die Konto-ID des sendenden Benutzers
- Formularfeld: Benutzerdefinierte Felder, die in den Vereinbarungen erstellt wurden
So fügen Sie Felder zum exportierten Datensatz hinzu:
- Wählen Sie eine Kategorie aus und klicken Sie einmal auf ein Feld, um es auszuwählen.
- Klicken Sie oben in der Spalte auf den Link Hinzufügen (oder auf den nach rechts zeigenden Pfeil), um das Feld der Liste der zurückgegebenen Werte hinzuzufügen.
  
  Wenn Sie ein Feld aus dem zurückgegebenen Datensatz entfernen möchten, wählen Sie es mit einem einfachen Klick aus und klicken Sie dann oben in der Spalte auf Entfernen (oder klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil).
Die Option Alle auswählen ist in beiden Spalten verfügbar und wählt alle verfügbaren Felder in der Spalte aus, die dann nach Bedarf verschoben werden können.
Wenn die zu exportierenden Daten auf Feldebene definiert sind, klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie einen Dateinamen für den Datenexport ein und klicken Sie auf Speichern.

Dieser Dateiname wird verwendet, um den Export auf der Filterseite Exporte zu identifizieren.
Es wird wieder die Filterseite Exporte angezeigt, wobei der neue Datenexport oben angezeigt wird.

In der Statusspalte wird eine Zeitlang angezeigt an, dass der Export erstellt wird. Wenn der Datensatz ziemlich groß ist, kann dies einige Sekunden dauern.
Nachdem sich der Exportstatus in Bereitgeändert hat, bewegen Sie den Mauszeiger über den Exportdatensatz und wählen Sie die Schnellaktion Herunterladen aus (oder wählen Sie im Menü „Aktionen“ die Option Herunterladen aus).
Geben Sie einen Dateinamen für die heruntergeladene CSV-Datei an.

Dies ist der tatsächliche Name der Datei, nachdem sie heruntergeladen wurde.
Klicken Sie auf Herunterladen

Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt und die CSV-Datei wird auf Ihr lokales System heruntergeladen.
Die heruntergeladene CSV-Datei wird wie festgelegt benannt und enthält die ausgewählten Felder:

Erstellen von Berichten

Vereinbarungsberichte ermöglichen es dem Benutzer, eine Ansicht von Vereinbarungen innerhalb eines definierten Zeitrahmens zu erstellen und in einer numerischen Übersichtstabelle mit mindestens einem Diagramm darzustellen (der Diagrammtyp hängt vom ausgeführten Bericht ab).

So erstellen Sie einen neuen Vereinbarungsbericht:

Wählen Sie Neuer Bericht
aus.
Wählen Sie einen Berichtstyp aus.
Wählen Sie ein oder mehrere Diagramme für den Bericht aus.

Klicken Sie auf Fortfahren.
Definieren Sie die Filter für den Bericht.

Klicken Sie auf Bericht anzeigen.
Die Seite wird aktualisiert und zeigt den Bericht an, wobei die Filter oben aufgeführt sind.

Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie einen Berichtsnamen an und klicken Sie auf Speichern.

Mit diesem Berichtsnamen wird der Bericht auf der Berichtsfilterseite identifiziert.
Die Seite wird aktualisiert und das Standard-Dashboard Übersicht wird wieder angezeigt. Zudem wird in einer Erfolgsmeldung angezeigt an, dass der Bericht gespeichert wurde.

Sie können jederzeit zum Berichtsfilter für den verwendeten Berichtstyp zurückkehren und den Bericht öffnen, um ihn mit aktuellen Daten anzuzeigen.

Unterstützende Funktionen

Öffnen Sie einen Bericht, um das Diagramm anzuzeigen oder zu bearbeiten

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter „Berichtstyp“ (Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch oder Benutzer).

Alternativ können Sie den Bericht über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Berichtsdatensatz, den Sie anzeigen/ bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.

Sie können auch auf der rechten Seite des Berichtsdatensatzes auf die Auslassungspunkte klicken und im Menü die Option Öffnen auswählen.
Der Bericht wird geöffnet und das Diagramm und die ausgewählten Filter werden angezeigt.
- Wenn Berichte basierend auf den angewendeten Filtern geöffnet werden, wird ihr Berichtsinhalt immer aktualisiert.
- Sie können die ausgewählten Filter einschließlich der ausgewählten Diagramme frei anpassen.
Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen.
Die Meldung Bericht gespeichert zeigt an, dass der Bericht erfolgreich aktualisiert wurde.

Hinweis:

Wenn Sie einen bearbeiteten Bericht speichern, können Sie ihn nicht umbenennen.

Bearbeiten Sie einen Export, um die exportierten Felder neu zu konfigurieren

So bearbeiten Sie die in einem konfigurierten Export enthaltenen Felder:

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter Exporte.

Alternativ können Sie den Export über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Exportdatensatz, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.

Sie können auch auf der rechten Seite des Exportdatensatzes auf die Auslassungspunkte klicken und im Menü die Option Öffnen auswählen.
Der Export wird in der Feldauswahl-Oberfläche geöffnet.

Sie können die ausgewählten Felder und Filter frei anpassen.
Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Änderungen.
Die Seite wird aktualisiert und der Filter Exporte wird wieder geöffnet.

Die Meldung Export gespeichert zeigt an, dass der Export erfolgreich aktualisiert wurde.

Aktualisieren Sie einen Export

Wenn ein Exportdatensatz erstellt wird, bleiben die erfassten Daten für einen späteren Download verfügbar. Wenn Sie neue Daten anzeigen möchten, müssen Sie den Exportdatensatz aktualisieren, bevor Sie ihn herunterladen.

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter Exporte.

Alternativ können Sie den Export über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Klicken Sie auf der rechten Seite des Datensatzes, den Sie aktualisieren möchten, auf die Auslassungspunkte und wählen Sie im Menü die Option Aktualisieren aus.
Die Seite wird aktualisiert und der Filter Exporte wird wieder geöffnet.
- Die Meldung Download wird vorbereitet ... zeigt die erfolgreiche Aktualisierung des Exports und die Erstellung der neuen CSV-Datei an.
- Der Status des Exports zeigt an, dass die Daten gerade erfasst werden.
Wenn der Status Bereit lautet, kann die CSV-Datei heruntergeladen werden.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Exportdatensatz und wählen Sie die Schnellaktion Herunterladen aus, um die aktualisierte CSV-Datei herunterzuladen.

Laden Sie eine CSV-Exportdatei herunter

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter Exporte.

Alternativ können Sie den Export über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Exportdatensatz, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen.

Sie können auch auf der rechten Seite des Exportdatensatzes auf die Auslassungspunkte klicken und im Menü die Option Herunterladen auswählen.
Geben Sie einen Dateinamen für die heruntergeladene CSV-Datei an.

Dies ist der tatsächliche Name der Datei, nachdem sie heruntergeladen wurde.
Klicken Sie auf Herunterladen

Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt und die CSV-Datei wird auf Ihr lokales System heruntergeladen.
Die heruntergeladene CSV-Datei wird wie festgelegt benannt und enthält die ausgewählten Felder:

Duplizieren Sie einen Export oder Bericht

So klonen Sie einen vorhandenen Bericht:

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter Exporte oder Berichtstyp (Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch oder Benutzer).

Alternativ können Sie den Export/Bericht über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Suchen Sie den Bericht, den Sie duplizieren möchten, und klicken Sie auf der rechten Seite des Datensatzes auf die Auslassungspunkte.

Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü die Option Duplizieren aus.
Ein Überlagerungsfenster mit dem aktuellen Namen des Berichts wird angezeigt.

Aktualisieren Sie den Namen nach Bedarf und klicken Sie auf Duplizieren
.
Die Seite wird aktualisiert und zeigt den neuen Datensatz in der Datensatzliste an.

Oben auf der Seite wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, in der der Name des duplizierten Datensatzes und der Name des neuen Datensatzes angegeben werden.

Benennen Sie einen Export oder Bericht um

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter Exporte oder Berichtstyp (Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch oder Benutzer).

Alternativ können Sie den Export/Bericht über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Klicken Sie auf der rechten Seite des Datensatzes, den Sie umbenennen möchten, auf die Auslassungspunkte und wählen Sie im Menü die Option Umbenennen aus.
Ein Popup-Fenster mit dem aktuellen Namen des Berichts wird angezeigt.

Aktualisieren Sie den Namen nach Bedarf und klicken Sie auf Umbenennen
.
Die Seite wird aktualisiert und zeigt den aktualisierten Namen in der Datensatzliste an.

Oben auf der Seite wird eine Erfolgsmeldung angezeigt, in der die Namensänderung von dem alten in den neuen Wert angezeigt wird.

Löschen Sie einen Export oder Bericht

So löschen Sie einen Bericht:

Melden Sie sich bei Acrobat Sign als Kontoeigentümer an und navigieren Sie zum Filter Exporte oder Berichtstyp (Vereinbarungen, Transaktionsverbrauch oder Benutzer).

Alternativ können Sie den Export/Bericht über den Abschnitt Aktuelle Berichte unten im Standard-Dashboard Übersicht aufrufen.
Suchen Sie den Bericht, den Sie löschen möchten, und klicken Sie auf der rechten Seite des Datensatzes auf die Auslassungspunkte.

Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü die Option Löschen aus.
Ein Überlagerungsfenster mit dem aktuellen Namen des Berichts wird angezeigt. Klicken Sie auf Löschen.
Die Seite wird aktualisiert und zeigt die Liste ohne den gelöschten Datensatz an.

In einer Erfolgsmeldung oben auf der Seite wird angezeigt dass der Datensatz gelöscht wurde.

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