Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
-
Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
-
Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
-
Globale Einstellungen
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- Transaktionsfußzeile
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
-
Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Vereinbarungs-Workflow neu starten
- Signieren ablehnen
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
-
Berichteinstellungen
- Sicherheitseinstellungen
-
Sendeeinstellungen
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- CC-Parteien
- Vereinbarungszugriff der Empfangenden
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- SAML-Einstellungen
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
-
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
-
Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
-
Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
-
Erstellen von Feldern in Dokumenten
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
-
Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
-
Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
-
Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
-
Wiederverwendbare Vorlagen
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
-
Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
-
Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Vereinbarungsgenerierung
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Entwickle eine selbstdefinierte Erstellen-Seite mit dem Custom Workflow Designer.
In Enterprise-Konten können alle Benutzenden selbstdefinierte Erstellen-Seiten mit dem Custom Workflow Designer erstellen, sofern dieser aktiviert ist.
Selbstdefinierte Erstellen-Seiten können von einer einfachen, personalisierten Erstellungsvorlage – mit Einzelheiten zur Signatur, Ablaufzeiten, persönlichen Nachrichten usw. – bis hin zu komplexen, hybriden Workflows mit mehreren Signaturen reichen, die die strikte Einhaltung von Unternehmensrichtlinien gewährleisten.
- Kontoadministrierende können Workflows für das gesamte Konto oder bestimmte Gruppen erstellen.
- Gruppenadministrierende können Workflows für die ihnen zugewiesenen Gruppen erstellen.
- Benutzende mit den entsprechenden Berechtigungen können personalisierte Workflows erstellen und für ihre Gruppe freigeben.
Zugriff auf den Custom Workflow Designer:
- Navigiere in der oberen Navigationsleiste zur Registerkarte Workflows.
- Wähle im linken Menü Selbstdefinierte Workflows aus, um verfügbare Workflows anzuzeigen.
- Wähle Workflow erstellen aus, um mit der Erstellung eines neuen Workflows zu beginnen.
Wenn du einen neuen Workflow öffnest, wird die Kopfzeile des Workflow Designers unterhalb des Logos angezeigt.
Am oberen Rand der Seite findest du verschiedene Anzeigen und Steuerelemente:
- Statusanzeige: Zeigt den aktuellen Status des Workflows an:
- Entwurf/Inaktiv: als „Entwurf“ gekennzeichnet.
- Aktiv: als „Aktiv“ gekennzeichnet.
- Workflow-Name: Zeigt den Namen des Workflows an (z. B. Neuer Workflow).
- Workflow klonen: Erstellt eine Kopie des Workflows mit einem neuen Namen.
- Workflow löschen: Entfernt den Workflow aus dem Konto.
- Schließen: Beendet den Workflow. Wenn nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
- Speichern: Speichert alle Änderungen.
- Aktivieren/Deaktivieren: Ändert den Status des Workflows:
- Aktiviert: Der Workflow ist als „Aktiv“ gekennzeichnet und für zugewiesene Benutzende, Gruppen oder die Organisation verfügbar.
- Deaktiviert: Der Workflow bleibt im Status „Entwurf“ und ist nur für Eigentümer und Eigentümerinnen oder Administrierende zugänglich.
Beim Erstellen eines Workflows musst du die folgenden Details festlegen:
- Workflow-Info: Gib dem Workflow einen Namen, füge selbstdefinierte Anweisungen für Absendende hinzu und weise Berechtigungen zu.
- Vereinbarungsinformationen: Lege individuell fest, wie die Vereinbarungsdetails auf der selbstdefinierten Seite Erstellen angezeigt werden sollen.
- Empfangende: Definiere die Signierreihenfolge, indem du Unterzeichnende und andere Arten von Empfangsparteien hinzufügst.
- E-Mails: Gib E-Mail-Benachrichtigungen für verschiedene Teilnehmende in jeder Phase des Signaturprozesses an.
- Dokumente: Wähle die Dokumente aus, die in den Workflow aufgenommen werden sollen.
- Absendereingabefelder: Füge Felder hinzu, damit Absendende vor dem Senden einer Vereinbarung Informationen eingeben können. Diese Eingaben fließen in die Vereinbarung ein, bevor sie die Unterzeichnenden und Genehmigenden erreicht.
Alles, was im Workflow Designer konfiguriert wird, trägt zur Automatisierung der selbstdefinierten Erstellen-Seite bei und reduziert die manuellen Eingaben der Absendenden. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet, während optionale Felder angepasst oder leer gelassen werden können.
Ziel ist es, so viel Informationen wie möglich vorauszufüllen, um den Sendevorgang schneller, einfacher und weniger fehleranfällig zu machen.
Die in einem selbstdefinierten Workflow definierten Einstellungen und Eigenschaften überschreiben alle Einstellungen auf Gruppen- oder Kontoebene. Dies gilt für alle konfigurierbaren Elemente innerhalb des Workflows.
Beispiel: Wenn die Einstellung auf Gruppenebene für den Dokumentablauf fünf Tage beträgt und in der Workflow-Vorlage eine Ausfüllfrist von drei Tagen definiert ist, läuft die Vereinbarung in drei Tagen ab.
Sobald der Workflow bereitgestellt werden kann, wähle Aktivieren aus, um ihn verfügbar zu machen.
Stelle während der Tests zum Sicherstellen, ob alle Konfigurationen wie erwartet funktionieren, die Option Wer kann diesen Workflow verwenden auf Nur ich ein.
Wenn du sicher bist, dass der Workflow korrekt eingerichtet ist, aktualisiere Wer kann diesen Workflow verwenden auf die entsprechende Produktionseinstellung und wähle Speichern, um deine Änderungen zu speichern.
Zusätzliche Inhalte, die für selbstdefinierte Sende-Workflows relevant sind:
- Übersicht und Konfigurationsoptionen für selbstdefinierte Sende-Workflows
- So erstellen Sie eine neue Workflow-Vorlage für Vereinbarungen
- So bearbeiten Sie eine vorhandene Workflow-Vorlage für Vereinbarungen
- So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Workflow-Vorlage für Vereinbarungen
- So senden Sie Vereinbarungen mithilfe einer selbstdefinierten Workflow-Vorlage für Vereinbarungen