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Erstellen des CSV-Formulars, das zum Massenversand verwendet wird

 

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Achtung:

Bei Verwendung der CSV-Upload-Funktion für Massenversand wird die In-App-Erstellung von Feldern nicht unterstützt. Alle Felder müssen in der Dokumentvorlage platziert werden, bevor sie in die Massenversand-Schnittstelle hochgeladen werden.

Erstellen der CSV-Datei

Eine CSV-Datei wird am besten mit einer Tabellenkalkulationsanwendung wie Excel, Numbers, Google Sheets o.ä. erstellt. Die meisten Tabellen können in ein CSV-Format exportiert werden, was für einen erfolgreichen Upload erforderlich ist.

Tabellenkalkulationsblätter stellen die Daten in einem leicht lesbaren Tabellenformat dar, in dem die Zeilen (d. h. die Datensätze) und Spalten (d. h. die Felder) leicht erkennbar sind. Beim Erstellen deiner CSV stellt jede Zeile eine untergeordnete Vereinbarung dar und jede Spalte ist ein einziges Argument, das auf die Vereinbarung angewendet wird (wie die E-Mail-Adresse der empfangenden Person und die personalisierten Formularfelder).

Zwei Dinge solltest du beachten, bevor du mit dem Erstellen der CSV-Datei beginnst:

  • Die Massenversand-Vorlage ermöglicht die Konfiguration vieler Vereinbarungsoptionen. Wenn in der CSV-Datei nicht explizit eine Einstellung definiert ist, wird der Standardwert aus der übergeordneten Vorlage verwendet. Wenn also alle Vereinbarungen den gleichen Vereinbarungsnamen haben, beziehe diese Spalte nicht in deine CSV-Datei ein.
  • Es muss nicht in jedem Feld ein Wert eingegeben werden, da eine Spalte vorhanden ist. Leere Felder werden ignoriert und der Standardwert aus der übergeordneten Vorlage Massenversand wird verwendet. Es muss also nicht jedes Feld in jedem Datensatz ausgefüllt werden.

Die CSV-Datei selbst lässt sich in drei sinnvolle Abschnitte unterteilen:

Hinweis:

Die neue Massenversand-Umgebung unterstützt derzeit nicht die Konfiguration, bei der die sendende Partei als Erstes über die Benutzungsfläche signiert.

Kundschaft, die eine ältere CSV-Datei im neuen Erlebnis verwendet, kann die sendende Partei nicht als erste unterzeichnende Partei einfügen. Eine neue CSV-Datei mit der neuen Formatierung muss so erstellt sein, dass die sendende Partei für jede untergeordnete Vereinbarung als erste empfangende Partei definiert ist.

Vorsicht:

Die CSV-Datei darf kein Komma oder Leerzeichen am Ende einer Zeile oder am Ende der CSV-Datei enthalten.

Wenn am Ende einer Zeile oder am Ende der Datei ein Komma oder ein Leerzeichen steht, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: „Fehler beim Lesen der bereitgestellten CSV-Datei“.

Beispiel für eine CSV-Datei, in der nachstehende Kommas und eine leere Zeile am Ende der Datei hervorgehoben sind.

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