Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
-
Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
-
Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
-
Globale Einstellungen
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- Transaktionsfußzeile
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
-
Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Vereinbarungs-Workflow neu starten
- Signieren ablehnen
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
-
Berichteinstellungen
- Sicherheitseinstellungen
-
Sendeeinstellungen
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- CC-Parteien
- Vereinbarungszugriff der Empfangenden
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- SAML-Einstellungen
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
-
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
-
Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
-
Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
-
Erstellen von Feldern in Dokumenten
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
-
Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
-
Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
-
Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
-
Wiederverwendbare Vorlagen
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
-
Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
-
Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Vereinbarungsgenerierung
- Selbstdefinierte Sende-Workflows
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Übersicht über Datenexporte und Berichtsdiagramme
In der neuen Berichtsumgebung können Benutzer mit den Servicestufen Enterprise und Business eigene benutzerdefinierte Berichte und Datenexporte in einer personalisierten Ansicht erstellen, speichern und verwalten.
Berichte sind Vorlagen, die einen oder mehrere Diagramme mit einer Zusammenfassung der von den Benutzern definierten Vereinbarungsdaten zurückgeben. Die Anzahl und der Typ der Berichte, die Benutzern zur Verfügung stehen, werden durch die Berechtigungsstufe der Benutzer im System und den Berechtigungsbereich bestimmt, der für ihre jeweilige Benutzer-ID gilt.
Datenexporte bieten Benutzern die Möglichkeit, bestimmte Felddaten aus den Vereinbarungen innerhalb ihres Berechtigungsbereichs zu extrahieren. Benutzer können Filter anwenden, um die Konzentration im zurückgegebenen Datensatz auf Benutzer, Gruppe, Workflow oder Vereinbarungsname zu legen.
Innerhalb des gefilterten Vereinbarungssatzes können Benutzer die einzelnen Felder definieren, die in eine CSV-Datei exportiert werden sollen, um den Export von all denjenigen Transaktionsdaten zu befreien, die nicht benötigt werden.
Zu den Berichtstypen gehören:
- Vereinbarungen (alle Benutzenden): Vereinbarungsberichte geben die Metriken für Vereinbarungsaktivitäten wie Abschlussraten, Zeit bis Abschluss, Workflow-Nutzung, Volumentrends und Absendenden-/Gruppentrends zurück. Es gibt elf Vereinbarungsdiagramme.
- Transaktionsverbrauch (alle Benutzenden): Gibt das Volumen der Transaktionen über das System nach Benutzer*in, Gruppe, Workflow oder Gesamtvolumentrend gruppiert wieder. Es gibt vier Transaktionsverbrauchsdiagramme.
- Benutzende (in Entwicklung): Benutzendenberichte konzentrieren sich auf Benutzendenmetriken, z. B. erstellte Benutzende/Gruppen, Wachstumstrends bei Benutzenden/Gruppen und Aktivität der Benutzenden. Es gibt sechs Benutzendendiagramme.
- Einstellungsaktivitäten-Audit (nur Administrierende): Administrierende haben Zugriff auf die Ausführung eines speziellen Berichts, der die Aktivität auf Einstellungsebene für ihre Benutzenden, Gruppen oder das gesamte Konto zurückgibt, je nach Berechtigungsebene der für die Administration zuständigen Person.
Der Berichtstyp Benutzende ist in dieser Dokumentation aus Transparenzgründen enthalten, befindet sich jedoch derzeit in der Entwicklung und ist in der aktuellen Version nicht verfügbar.
Nachdem du dich angemeldet hast, wähle im oberen Menü des Startbildschirms die Option „Berichte“.
Standard-Dashboard (Übersicht)
Wenn die neue Umgebung Berichte zum ersten Mal geöffnet wird, wird das Standard-Dashboard geladen.
Das Dashboard lädt automatisch eine Übersicht über den Vereinbarungsverkehr der letzten sieben Tage mit einer Zusammenfassung oben im Dashboard und drei Diagrammen, die den Prozentsatz der abgeschlossenen Vereinbarungen, den Trend des gesamten Vereinbarungsvolumens und die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss einer Vereinbarung anzeigen.
Filtern nach Exporten und Berichten
Die meisten Konten generieren ein so hohes Volumen, dass der Vereinbarungsdatensatz begrenzt werden muss, sodass nur die Werte für einen ausgewählten Zeitrahmen, ein Ereignis oder einen Arbeitsablauf zurückgegeben werden.
Für Exporte und Berichte wird dasselbe primäre Filtersystem verwendet, um die Anzahl der Vereinbarungen zu begrenzen, die in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen werden.
Du kannst Datensätze folgendermaßen begrenzen:
- Datumsbereich: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz auf ein Zeitfeld, das auf dem Erstellungsdatum der Vereinbarung basiert.
- Arbeitsablauffilter: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz basierend auf bekannten Arbeitsablaufwerten in Bezug auf die Vereinbarung.
- Wenn kein Filter ausgewählt ist, werden alle Vereinbarungen innerhalb des Datenbereichs zurückgegeben.
- Arbeitsablauffilter sind additiv. Alle Vereinbarungen, die einem (oder mehreren) der Filter entsprechen, werden in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen.
- Die Filterkategorien sind:
- Absendende: Die Filterung basiert auf den sendenden Benutzenden in deinem Konto.
- Workflow: Die Filterung basiert auf dem Workflow, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird.
- Vereinbarungsname: Die Filterung basiert auf den Namen der Vereinbarungen. Dieser Filter eignet sich gut für Vereinbarungen aus Webformularen und anderen Quellen, die einen gemeinsamen Vereinbarungsnamen verwenden.
- Gruppe: Vereinbarungen werden basierend auf der bzw. den Gruppen gefiltert, von der bzw. denen sie gesendet wurden.
- Status: der aktuelle Status einer Vereinbarung (ARCHIVIERT, STORNIERT, ABGESCHLOSSEN, ENTWURF, ABGELAUFEN, IN BEARBEITUNG)
- Absendende: Die Filterung basiert auf den sendenden Benutzenden in deinem Konto.
- Wenn kein Filter ausgewählt ist, werden alle Vereinbarungen innerhalb des Datenbereichs zurückgegeben.
Wenn du Arbeitsablauffilter ausgewählt hast, wird ein Unterfilter angezeigt, damit Benutzer (über eine Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl) explizit Werte innerhalb dieses Filtertyps auswählen können, die den Benutzern bekannt sind.
Die Benutzer können eine Zeichenfolge in das Feld eingeben, um eine Liste mit übereinstimmenden Werten zu erstellen.
Es können mehrere Werte ausgewählt werden.