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Berichte und Datenexporte

 

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Übersicht über Datenexporte und Berichtsdiagramme

In der neuen Berichtsumgebung können Benutzer mit den Servicestufen Enterprise und Business eigene benutzerdefinierte Berichte und Datenexporte in einer personalisierten Ansicht erstellen, speichern und verwalten.

Berichte sind Vorlagen, die einen oder mehrere Diagramme mit einer Zusammenfassung der von den Benutzern definierten Vereinbarungsdaten zurückgeben. Die Anzahl und der Typ der Berichte, die Benutzern zur Verfügung stehen, werden durch die Berechtigungsstufe der Benutzer im System und den Berechtigungsbereich bestimmt, der für ihre jeweilige Benutzer-ID gilt.

Datenexporte bieten Benutzern die Möglichkeit, bestimmte Felddaten aus den Vereinbarungen innerhalb ihres Berechtigungsbereichs zu extrahieren. Benutzer können Filter anwenden, um die Konzentration im zurückgegebenen Datensatz auf Benutzer, Gruppe, Workflow oder Vereinbarungsname zu legen.

Innerhalb des gefilterten Vereinbarungssatzes können Benutzer die einzelnen Felder definieren, die in eine CSV-Datei exportiert werden sollen, um den Export von all denjenigen Transaktionsdaten zu befreien, die nicht benötigt werden.

Beispieldatenexport

Zu den Berichtstypen gehören:

  • Vereinbarungen (alle Benutzenden): Vereinbarungsberichte geben die Metriken für Vereinbarungsaktivitäten wie Abschlussraten, Zeit bis Abschluss, Workflow-Nutzung, Volumentrends und Absendenden-/Gruppentrends zurück. Es gibt elf Vereinbarungsdiagramme.
  • Transaktionsverbrauch (alle Benutzenden): Gibt das Volumen der Transaktionen über das System nach Benutzer*in, Gruppe, Workflow oder Gesamtvolumentrend gruppiert wieder. Es gibt vier Transaktionsverbrauchsdiagramme.
  • Benutzende (in Entwicklung): Benutzendenberichte konzentrieren sich auf Benutzendenmetriken, z. B. erstellte Benutzende/Gruppen, Wachstumstrends bei Benutzenden/Gruppen und Aktivität der Benutzenden. Es gibt sechs Benutzendendiagramme.
  • Einstellungsaktivitäten-Audit (nur Administrierende): Administrierende haben Zugriff auf die Ausführung eines speziellen Berichts, der die Aktivität auf Einstellungsebene für ihre Benutzenden, Gruppen oder das gesamte Konto zurückgibt, je nach Berechtigungsebene der für die Administration zuständigen Person.
Hinweis:

Der Berichtstyp Benutzende ist in dieser Dokumentation aus Transparenzgründen enthalten, befindet sich jedoch derzeit in der Entwicklung und ist in der aktuellen Version nicht verfügbar.

Nachdem du dich angemeldet hast, wähle im oberen Menü des Startbildschirms die Option „Berichte“.

Standard-Dashboard (Übersicht)

Wenn die neue Umgebung Berichte zum ersten Mal geöffnet wird, wird das Standard-Dashboard geladen.

Das Dashboard lädt automatisch eine Übersicht über den Vereinbarungsverkehr der letzten sieben Tage mit einer Zusammenfassung oben im Dashboard und drei Diagrammen, die den Prozentsatz der abgeschlossenen Vereinbarungen, den Trend des gesamten Vereinbarungsvolumens und die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss einer Vereinbarung anzeigen.

Standard-Landingpage mit den vier nummerierten Interessenbereichen

Filtern nach Exporten und Berichten

Die meisten Konten generieren ein so hohes Volumen, dass der Vereinbarungsdatensatz begrenzt werden muss, sodass nur die Werte für einen ausgewählten Zeitrahmen, ein Ereignis oder einen Arbeitsablauf zurückgegeben werden.

Für Exporte und Berichte wird dasselbe primäre Filtersystem verwendet, um die Anzahl der Vereinbarungen zu begrenzen, die in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen werden.

Du kannst Datensätze folgendermaßen begrenzen:

  • Datumsbereich: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz auf ein Zeitfeld, das auf dem Erstellungsdatum der Vereinbarung basiert.
  • Arbeitsablauffilter: Begrenzt den zurückgegebenen Datensatz basierend auf bekannten Arbeitsablaufwerten in Bezug auf die Vereinbarung.
    • Wenn kein Filter ausgewählt ist, werden alle Vereinbarungen innerhalb des Datenbereichs zurückgegeben.
    • Arbeitsablauffilter sind additiv. Alle Vereinbarungen, die einem (oder mehreren) der Filter entsprechen, werden in den zurückgegebenen Datensatz aufgenommen.
    • Die Filterkategorien sind:
      • Absendende: Die Filterung basiert auf den sendenden Benutzenden in deinem Konto.
      • Workflow: Die Filterung basiert auf dem Workflow, der zum Senden der Vereinbarung verwendet wird.
      • Vereinbarungsname: Die Filterung basiert auf den Namen der Vereinbarungen. Dieser Filter eignet sich gut für Vereinbarungen aus Webformularen und anderen Quellen, die einen gemeinsamen Vereinbarungsnamen verwenden.
      • Gruppe: Vereinbarungen werden basierend auf der bzw. den Gruppen gefiltert, von der bzw. denen sie gesendet wurden.
      • Status: der aktuelle Status einer Vereinbarung (ARCHIVIERT, STORNIERT, ABGESCHLOSSEN, ENTWURF, ABGELAUFEN, IN BEARBEITUNG)
Eine Datenexportkonfiguration, die erweiterten Datums- und Arbeitsablauffilter werden anzeigt

Wenn du Arbeitsablauffilter ausgewählt hast, wird ein Unterfilter angezeigt, damit Benutzer (über eine Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl) explizit Werte innerhalb dieses Filtertyps auswählen können, die den Benutzern bekannt sind.

Die Benutzer können eine Zeichenfolge in das Feld eingeben, um eine Liste mit übereinstimmenden Werten zu erstellen.

Es können mehrere Werte ausgewählt werden.

Objektunterfilter

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