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Erstellen von Exporten

Datenexporte ermöglichen das Data Mining abgeschlossener Vereinbarungen, ohne dass du spaltenweise Daten durchsehen musst, die derzeit nicht für deine Anforderungen relevant sind.

Hier zahlt es sich aus, wenn du deine Felder mit einem sinnvollen Namen versehen hast.

So erstellst du einen neuen Datenexport:

  1. Klicke auf Neuer Export
    .

  2. Wähle den Datenexporttyp aus.

    Datenexporttyp

  3. Definiere die Filter:

    • Wähle einen Datumsbereich für den Export aus (die Auswertung erfolgt auf Basis des Datums, an dem die Vereinbarung zuletzt geändert wurde).
    • Füge optional einen oder mehrere Arbeitsablauffilter hinzu, um den Datensatz nur auf Zielvereinbarungen zu beschränken.
      • Wenn keine Filter ausgewählt sind, werden alle Vereinbarungsdaten innerhalb des ausgewählten Datumsbereichs zurückgegeben.
                
  4. Wenn der Filter richtig konfiguriert ist, klicke oben rechts im Fenster auf Spalten auswählen.

    Konfigurationsseite für den Datenexport, Datumsauswahl- und Workflow-Filter sind erweitert

  5. Wähle die Felder aus, die du in das CSV-Format exportieren möchtest.

    • Bei der Suche nach einer Zeichenfolge wird jedes Wort zurückgegeben, das die Zeichenfolge an einer beliebigen Stelle im Wort enthält. (Bei der Suche nach Grund wird Folgendes zurückgegeben: aufgrund, grundehrlich, Grundstück, Abgrund)
    • Jedes ausgewählte Feld ist eine Spalte in der Tabelle.
    • Jede Zeile der Tabelle stellt einen Empfangsdatensatz dar.
      • Vereinbarungen mit mehreren Empfängern können mehrere Zeilen enthalten.

    Die verfügbaren Felder sind unter vier Kategorien aufgeführt:

    Felder auswählen

    So fügst du Felder zum exportierten Datensatz hinzu:

    • Wähle eine Kategorie aus und klicke einmal auf ein Feld, um es auszuwählen.
    • Klicke oben in der Spalte auf den Link Hinzufügen (oder auf den nach rechts zeigenden Pfeil), um das Feld der Liste der zurückgegebenen Werte hinzuzufügen.
      • Wenn du ein Feld aus dem zurückgegebenen Datensatz entfernen möchtest, wähle es mit einem einfachen Klick aus und klicke dann oben in der Spalte auf Entfernen (oder klicke auf den nach links zeigenden Pfeil).

    Die Option Alle auswählen ist in beiden Spalten verfügbar und wählt alle verfügbaren Felder in der Spalte aus, die dann nach Bedarf verschoben werden können.

  6. Wenn die zu exportierenden Daten auf Feldebene definiert sind, klicke auf Speichern.

  7. Gib einen Dateinamen für den Datenexport ein und klicke auf Speichern.

    Dieser Dateiname wird verwendet, um den Export auf der Filterseite Exporte zu identifizieren.

    Export für die Filterliste benennen

  8. Es wird wieder die Filterseite Exporte angezeigt, wobei der neue Datenexport oben angezeigt wird.

    In der Statusspalte wird angezeigt, dass der Export gerade erstellt wird. Wenn der Datensatz sehr groß ist, kann dies einige Sekunden dauern.

    Die Exportliste, der neu erstellte Berichtsdatensatz ist hervorgehoben

  9. Nachdem sich der Exportstatus in Bereitgeändert hat, bewege den Mauszeiger über den Exportdatensatz und wähle das Symbol Herunterladen aus (oder wähle im Menü „Aktionen“ die Option Herunterladen).

    Die Datenexportliste, das Symbol und die Aktion „Herunterladen“ sind für einen Export hervorgehoben

  10. Gib einen Dateinamen für die heruntergeladene CSV-Datei an.

    Dies ist der tatsächliche Name der Datei, nachdem sie heruntergeladen wurde.

    Name für die heruntergeladene Datei angegeben

  11. Klicke auf Herunterladen

    Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt und die CSV-Datei wird auf dein lokales System heruntergeladen.

    Browserfenster, die heruntergeladene CSV-Datei wird in der Fußzeile angezeigt

  12. Die heruntergeladene CSV-Datei wird wie festgelegt benannt und enthält die ausgewählten Felder:

    CSV-Beispieldatei, der Dateiname ist hervorgehoben

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