Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
-
Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
-
Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
-
Globale Einstellungen
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- Transaktionsfußzeile
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
-
Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Vereinbarungs-Workflow neu starten
- Signieren ablehnen
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
-
Berichteinstellungen
- Sicherheitseinstellungen
-
Sendeeinstellungen
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- CC-Parteien
- Vereinbarungszugriff der Empfangenden
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- SAML-Einstellungen
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
-
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
-
Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
-
Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
-
Erstellen von Feldern in Dokumenten
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
-
Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
-
Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
-
Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
-
Wiederverwendbare Vorlagen
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
-
Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
-
Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Vereinbarungsgenerierung
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Definiere mit dem Custom Workflow Designer selbstdefinierte Erstellen-Seiten, mit denen deine Dokumente, Richtlinien und Compliance-Anforderungen unterstützt werden.
Der Custom Workflow Designer bietet Benutzenden eine Umgebung zum Erstellen von Workflow-Vorlagen, durch die bei Aktivierung eine selbstdefinierte Erstellen-Seite erzeugt wird. Durch den Entwurfsprozess wird die selbstdefinierte „Erstellen“-Seite auf die geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten, wodurch die Erstellung von Vereinbarungen und konsistente Signaturprozesse optimiert werden. Über die intuitive Oberfläche können Details von Teilnehmenden (E-Mail-Adressen, Namen, Rollen und Routings) definiert, bestimmte Dokumente eingebunden, vorausgefüllte Formularfelder festgelegt, die E-Mail-Verteilung verwaltet und Optionen wie Ablaufdaten oder Kennwörter konfiguriert werden.
Vorteile von Workflow-Vorlagen
Workflow-Vorlagen fördern die Konsistenz. Fehler werden reduziert und die Erstellung von Vereinbarungen durch selbstdefinierte Anweisungen und vordefinierte Felder werden erleichtert.
Bei Vereinbarungen, die die Einhaltung von Vorschriften erfordern, werden komplexe Konfigurationen für Signaturen und Benachrichtigungen durch Workflows optimiert. Dadurch wird Konsistenz gewährleistet, indem steuerbare Elemente vordefiniert und Vorgaben für vom Absender hinzugefügte Werte durchgesetzt werden. Dieser Ansatz spart Zeit und gewährleistet die Einhaltung geltender Vorschriften.
Wähle nach deiner Anmeldung im oberen Menü des Startbildschirms die Option „Workflows“ aus.
Zugriff und Aktionen
- Alle Benutzenden: Erstellen von Workflows zur persönlichen Nutzung. Der Zugriff kann einer Gruppe oder der gesamten Organisation zugewiesen werden (sofern entsprechend konfiguriert).
- Gruppenadministrierende können Workflows für die von ihnen verwalteten Gruppen erstellen und Zugriff darauf gewähren.
- Gruppenadministrierende können jeden Workflow bearbeiten und neu konfigurieren, der für eine Gruppe freigegeben wird, für die sie über Administrationsrechte verfügen.
- Kontoadministrierende können für alle Benutzenden oder Gruppen in der Organisation einen Workflow erstellen und Zugriff darauf gewähren.
- Kontoadministrierende können jeden Workflow bearbeiten und neu konfigurieren, der für eine Gruppe oder die Organisation freigegeben wird.
Jede Vereinbarung, die von einer Workflow-Vorlage generiert wird, wird als eigenständige Vereinbarung behandelt, deren Verlauf und Audit-Bericht über die Seite Verwalten zugänglich sind.
Alle normalen Interaktionen mit den einzelnen Vereinbarungen, z. B. das Ändern des Ablaufdatums oder das Erstellen von Erinnerungen, sind zulässig.
Berichte und Datenexporte
Erstelle Vereinbarungsberichte und Datenexporte, indem du Workflow-Filter anwendest, um angegebene Workflows in deinen Berichtsdatensatz aufzunehmen.
Konfiguration
Verfügbarkeit:
Der Designer für selbstdefinierte Sende-Workflows ist nur für die Acrobat Sign Solutions-Lizenz verfügbar.
Konfigurationsumfang:
Die Steuerelemente, die sich auf Selbstdefinierte Arbeitsabläufe zum Senden auswirken, sind auf Konto- und Gruppenebene zugänglich.
In der Hilfedokumentation wird davon ausgegangen, dass die folgenden Einstellungen aktiviert sind:
- Neues Sendeerlebnis mit selbstdefinierten Workflows aktivieren
- Vorgabendefinierte Signaturplatzierung aktivieren
Wenn diese Einstellungen nicht für dein Unternehmen aktiviert sind, wende dich an das Success Management, um Unterstützung beim Update zu erhalten.
Fehlerberichterstattung für häufige Probleme in den Umgebungen der Vorgängerversionen
Aufgrund der verbesserten Steuerung und Sicherheit der neuen Bedienoberfläche können einige Workflow-Elemente aus Vorgängerversionen Fehler verursachen. Um diese Probleme besser zu erklären, wurden zusätzliche Fehlerprüfungen hinzugefügt.
Wenn dein Konto zur Verwendung des modernen Senden-Erlebnisses konfiguriert ist und ein problematischer Workflow gestartet wird, wird Benutzenden ein rotes Banner mit Fehlermeldung angezeigt:
Wenn das Konto noch für die Verwendung des klassischen Erlebnisses konfiguriert ist, funktioniert der Workflow möglicherweise weiterhin unter diesen Regeln.
Das moderne Erlebnis zeigt Fehler wie erkannt an.
Wenn mehr als ein Problem erkannt wurde, werden alle erkannten Fehler aufgeführt.
Um unter den Regeln der neuen Oberfläche die Gültigkeit des Workflows zu gewährleisten, müssen Administratoren den Workflow bearbeiten und die erkannten Probleme beheben:
Zusätzliche Inhalte, die für selbstdefinierte Sende-Workflows relevant sind:
- Übersicht und Konfigurationsoptionen für selbstdefinierte Sende-Workflows
- So erstellen Sie eine neue Workflow-Vorlage für Vereinbarungen
- So bearbeiten Sie eine vorhandene Workflow-Vorlage für Vereinbarungen
- So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Workflow-Vorlage für Vereinbarungen
- So senden Sie Vereinbarungen mithilfe einer selbstdefinierten Workflow-Vorlage für Vereinbarungen