Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Für Entwicklerinnen und Entwickler
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
- Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
- Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
- Globale Einstellungen
- Kontoebene und ID
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Benutzerdefinierte Sende-Workflows
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Delegation für Benutzende in meinem Konto
- Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
- Signaturberechtigung
- Sendeberechtigung
- Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Festlegen eines Standarddatumsformats
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- In Produktbotschaften und Anleitungen
- Barrierefreie PDF-Dateien
- Neues Authoring-Erlebnis
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
- Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Empfangenden das Signieren erlauben durch
- Unterzeichnende können ihren Namen ändern
- Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Signieren ablehnen
- Stempel-Workflows erlauben
- Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
- Berichteinstellungen
- Neues Berichtserlebnis
- Einstellungen für den klassischen Bericht
- Sicherheitseinstellungen
- Einstellungen für Single Sign-on
- Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
- Richtlinien für Anmeldekennwort
- Stärke für Anmeldekennwort
- Dauer der Internet-Sitzung
- Art der PDF-Verschlüsselung
- API
- Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
- Erlaubte IP-Bereiche
- Kontofreigabe
- Berechtigungen zur Kontofreigabe
- Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
- Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
- Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
- Dokumentkennwortstärke
- Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
- Telefonauthentifizierung
- Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
- Zulassen der Seitenextraktion
- Ablauf des Dokumentlinks
- Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
- Zeitstempel
- Sendeeinstellungen
- Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- Erforderliche Felder
- Anhängen von Dokumenten
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Vereinbarungsname
- Sprachen
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Kennwortschutz für signierte Dokumente
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
- Dokumentablauf
- Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Optionen für selbstdefinierte Workflows
- Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
- Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
- Nachrichtenvorlagen
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Workflow-Integration
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- Nachrichten für Unterzeichnende
- SAML-Einstellungen
- SAML-Konfiguration
- Installieren des Active Directory Federation Service
- Installieren von Okta
- Installieren von OneLogin
- Installieren von Oracle Identity Federation
- SAML-Konfiguration
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
- Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
- Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
- Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Neustarten der Vereinbarung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
- Erstellen von Feldern in Dokumenten
- In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
- In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
- Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
- Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
- Überblick
- Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
- Berichtsdiagramme
- Datenexporte
- Umbenennen eines Berichts/Exports
- Duplizieren eines Berichts/Exports
- Planen eines Berichts/Exports
- Löschen eines Berichts/Exports
- Überprüfen des Transaktionsverbrauchs
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
- Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
- Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
- Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
- Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
- Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
- Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
- Vereinbarungsgenerierung
- Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
- Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
- Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
- Selbstdefinierte Sende-Workflows
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Übersicht
Die Seite Verwalten enthält die Datensätze der Vereinbarungen, die ein Benutzer gesendet hat, sowie alle Vereinbarungen, die ihm von einer vertrauenswürdigen Quelle gesendet oder für ihn freigegeben wurden.
Zusätzlich zu den Vereinbarungen kann der Benutzer auf Bibliotheksvorlagen, Webformulare und Massen-E-Mails zugreifen, die vom Benutzer generiert wurden bzw. ihm gehören.
Benutzer, für die Konten freigegeben wurden, können statt ihren persönlichen Daten eine Ansicht des Inhalts des freigegebenen Kontos anzeigen lassen (mit einigen Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Aktionen).
Layout und Funktionalität
Die Datensatzliste in der Mitte
Vom mittleren Abschnitt der Seite Verwalten wird eine Liste der Vereinbarungen geladen, wobei jede Zeile einen Vereinbarungsdatensatz darstellt.
- Wenn Vereinbarungen auf eine Aktion des Benutzers warten, wird automatisch der Filter Warten auf Sie ausgewählt.
- Der Filter In Bearbeitung wird automatisch ausgewählt, wenn keine Vereinbarungen auf den Benutzer warten.
Die Liste der Vereinbarungsdatensätze verfügt je nach ausgewähltem Filter über 4 – 5 Spalten:
- Empfänger – Der Empfängerwert ändert sich je nach Status der Vereinbarung:
- Bei Vereinbarungen In Bearbeitung steht dort der aktuelle Empfänger, der auf eine Aktion wartet.
- Bei Abgeschlossenen Vereinbarungen steht der erste für die Vereinbarung definierte Empfänger.
- Bei Abgebrochenen und Abgelaufenen Vereinbarungen steht der Empfänger, der zuletzt zugewiesen war, als die Vereinbarung abgebrochen wurde bzw. abgelaufen ist.
- Bei Vereinbarungen In Bearbeitung steht dort der aktuelle Empfänger, der auf eine Aktion wartet.
- Absender – hier steht der Name und das Unternehmen des Absenders, wenn es sich bei dem Absender nicht um den angemeldeten Benutzer handelt. Bei Vereinbarungen, die vom angemeldeten Benutzer gesendet werden, wird „Ich“ als Absenderwert angezeigt.
- Titel – Hier steht der Titel der Vereinbarung in der konfigurierten Form. Dies ist derselbe Titel, nach dem beim Generieren von Berichten gefiltert wird.
- Gruppe - Bezeichnet die Gruppe, in der die Vereinbarung verfasst wurde. Nur der*die ursprüngliche Absender*in der Vereinbarung sieht den Wert Gruppe.
- Bei Vereinbarungen in der Liste, die nicht von der angemeldeten Person verfasst wurden, steht anstelle des Gruppennamens ein Bindestrich (-).
- Bei Vereinbarungen in der Liste, die nicht von der angemeldeten Person verfasst wurden, steht anstelle des Gruppennamens ein Bindestrich (-).
- Geändert – Hier steht das Datum, an dem die Vereinbarung zuletzt durch eine Benutzeraktion geändert wurde (Signieren, Abbrechen usw.). Der Wert Geändert wird bei jeder Aktion aktualisiert, bis die Vereinbarung einen Endstatus erreicht (Abgeschlossen/Abgebrochen/Abgelaufen).
Die Vereinbarungsliste wird zunächst nach dem Geändert-Datum sortiert, wobei die zuletzt geänderte Vereinbarung oben in der Liste aufgeführt wird.
Wenn Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift klicken, wird die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach diesem Wert sortiert. Wenn Sie erneut auf die Kopfzeile klicken, wird die Sortierreihenfolge umgekehrt.
Schnellaktionen und Anzeigesymbole
Die Datensätze in der mittleren Liste verfügen über eine oder mehrere Schaltflächen für Schnellaktionen sowie über bis zu zwei Indikatorsymbole, die angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über einen einzelnen Datensatz führen.
- Aktionen sind immer ausgeblendet, bis Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
- Die Anzeigesymbole sind ausgeblendet, es sei denn, die Funktion, die das Symbol darstellt, wurde für den einzelnen Datensatz konfiguriert.
- Die Anzeigesymbole sind immer sichtbar (in hellblau), wenn sie für den Datensatz konfiguriert sind.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Anzeige Erinnerung: Wenn eine Erinnerung für den Datensatz aktiv ist, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol kann eine neue Erinnerung konfiguriert werden.
- Wenn eine bestehende Erinnerung vorhanden ist, wird eine Erinnerungszusammenfassung mit einem Hinweis angezeigt, der angibt, wann die letzte Erinnerung gesendet wurde.
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Schnellaktion: Signieren: Die Schaltfläche Signieren öffnet die eSign-Seite, um die Signatur des Benutzers zu akzeptieren (entspricht der Schaltfläche Anzeigen und signieren in der rechten Leiste).
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Schnellaktion: PDF herunterladen: Die Schaltfläche PDF herunterladen löst einen Download der Vereinbarungs-PDF aus (entspricht der Aktion PDF herunterladen in der rechten Leiste).
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Schnellaktion: Bearbeiten: Die Schaltfläche Bearbeiten öffnet die Seite Erstellen (Senden) , um die Bearbeitung der Vereinbarung zu ermöglichen (entspricht der Aktion Vereinbarung bearbeiten in der rechten Leiste).
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Schnellaktion: Bearbeiten: Die Schaltfläche Bearbeiten öffnet die Vorlage in der Authoring-Umgebung, um die Bearbeitung der Vorlagenfelder zu ermöglichen (entspricht der Aktion Vorlage bearbeiten in der rechten Leiste).
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Schnellaktion: Bearbeiten: Die Schaltfläche Bearbeiten öffnet die Seite Webformular erstellen, um die Bearbeitung des Webformulars zu ermöglichen (entspricht der Aktion Webformular bearbeiten in der rechten Leiste).
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
- Schnellaktion: Öffnen: Die Schaltfläche Öffnen öffnet die Vereinbarung zur Anzeige (entspricht der Aktion Vereinbarung öffnen in der rechten Leiste).
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Halten Sie die Befehls-/Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Öffnen, um die Vereinbarung in einer neuen Registerkarte zu öffnen.
- Schnellaktion: Formulardaten herunterladen: Die Schaltfläche Formulardaten herunterladen löst einen Download der Formularfelddaten für die Transaktion Massenversand aus (entspricht der Aktion Formularfelddaten herunterladen in der rechten Leiste).
- Anzeige Anmerkungen: Wenn dem Datensatz vom Benutzer eine Anmerkung hinzugefügt wurde, wird das blaue Symbol in der Datensatzliste angezeigt.
- Durch Klicken auf das Symbol Anmerkung hinzufügen können Benutzer der Vereinbarung eine persönliche Anmerkung hinzufügen. Diese Anmerkung ist für andere Benutzer im System nicht sichtbar oder durchsuchbar.
- Wenn Sie den Mauszeiger über ein konfiguriertes Anmerkungs-Symbol bewegen, werden die ersten Zeichen der Anmerkung in einer Textblase über dem Symbol angezeigt.
Filter der linken Leiste
Die linke Leiste des Fensters zeigt eine Liste mit Filtern für den Vereinbarungsstatus (oben) und eine Gruppe von Vorlagenobjekten (unten).
Wenn Sie einen Filter auswählen, wird die mittlere Liste der Vereinbarungen/Vorlagen entsprechend ausgefüllt.
Es gibt zwei „aktive“ Status. In beiden wird nach dem Statusnamen das Volumen des Inhalts angegeben:
- In Bearbeitung (N): Vereinbarungen, die im Status In Bearbeitung zurückgegeben werden, warten darauf, dass ein Teilnehmer seine Aktion abschließt. Vereinbarungen, die auf den angemeldeten Benutzer warten, werden nicht zurückgegeben.
- Warten auf Sie (M): Vereinbarungen, die auf den angemeldeten Benutzer warten, werden im Filter Warten auf Sie erfasst.
Es gibt drei „Terminal“-Status:
- Abgeschlossen – Vereinbarungen, die erfolgreich oder vollständig aufgelöst wurden
- Abgebrochen – Vereinbarungen, die aus verschiedenen Gründen abgebrochen wurden Dazu zählen:
- vom Absender abgebrochene Vereinbarungen
- von einem Teilnehmer abgelehnte Vereinbarungen
- Vereinbarungen, die aufgrund eines wiederholten Authentifizierungsfehlers beendet wurden
- Vereinbarungen, die einem Systemfehler unterliegen, durch den die Vereinbarung nicht mehr verfügbar ist
- Abgelaufen – Vereinbarungen, die ein Ablaufdatum erreichen und automatisch geschlossen werden
Der Status Entwurf enthält alle teilweise erstellten Vereinbarungen, normalerweise solche, die auf die Feldplatzierung warten.
Die Vorlagenfilter enthalten nur die „übergeordneten“ Vorlagen, die zum Generieren von „untergeordneten“ Vereinbarungen verwendet werden. Die untergeordneten Vereinbarungen werden in den Vereinbarungsfiltern (oben) erfasst.
Übergeordnete Vorlagen sind selbst keine Vereinbarungen, aber sie werden verwendet, um hohe Volumen einzelner Vereinbarungen zu erzeugen. Diese übergeordneten Objekte beinhalten Folgendes:
- (Bibliotheks-)Vorlagen: Alle Dokument- und Feldvorlagen, die in Ihrer Dokumentbibliothek verfügbar sind.
- Webformulare: Webformulare (früher als Widgets bezeichnet) sind Vereinbarungsvorlagen, die als Verknüpfungen bereitgestellt oder in Webseiten eingebettet werden können. Webformulare werden vom Unterzeichner initiiert und generieren eine untergeordnete Vereinbarung für jeden Teilnehmer, der den Signaturprozess abschließt.
- Massenversand: Massenversand-Vorlagen (früher als Mega Sign bezeichnet) akzeptieren eine Liste von einzelnen Empfängern, um eine große Menge separater Vereinbarungen mit demselben oder denselben Formularen zu generieren. Bei jeder Vereinbarung handelt es sich um eine Einzeltransaktion, und den einzelnen Empfängern sind die anderen Empfänger nicht bekannt (z. B. beim Senden einer internen Kostenrichtlinie an alle Mitarbeiter).
Suchfunktionen
Die Suchleiste und die dazugehörige Filter-Schaltfläche ermöglichen die Eingabe präziser Suchkriterien, um Vereinbarungen unter oft überwältigend vielen Transaktionen zu finden.
Kontextmenü der rechten Leiste
Wenn Sie einen Datensatz in der mittleren Liste auswählen (einmal darauf klicken), wird in der rechten Leiste ein Kontextmenü mit Aktionen und Metadaten angezeigt, die für das ausgewählte Objekt relevant sind.
Das Kontextmenü der rechten Leiste bietet verschiedene Optionen basierend auf der Dienstebene des Benutzers (Einzelperson, Unternehmen usw.), dem ausgewählten Objekt (Vereinbarung, Webformular usw.), dem Status des Benutzers (Administrator, Benutzer) und dem Status des Objekts (aktiv, in Bearbeitung, abgeschlossen usw.). Wenn Sie eine Option/Funktion nicht sehen, von der Sie erwarten, dass sie verfügbar ist, fragen Sie Ihren Administrator, ob Sie aufgrund inhärenter Merkmale (Konfigurationseinstellungen, Benutzerautorisierungsebene) oder aufgrund von Verfügbarkeit (Dienstebene) eingeschränkt sind.
Selektor für freigegebene Konten (optional)
Benutzer mit Konten, für die die Kontofreigabe aktiviert ist, können auf den Titel Ihre Vereinbarungen klicken, um eine Liste der Konten zu öffnen, die derzeit für den Benutzer freigegeben sind. Diese Liste dient als Filter, der die Seite „Verwalten“ mit dem Inhalt des ausgewählten Benutzers oder der ausgewählten Gruppe füllt. Die Option, mit der Alle freigegebenen Vereinbarungen ausgewählt werden können, ist ebenfalls verfügbar.
Bei Auswahl einer Option geschieht folgendes:
- Der anklickbare Titel ändert sich zum Namen des Filters.
- Die Datensatzliste in der Mitte wird mit dem freigegebenen Inhalt gefüllt.
- Der Datensatzliste werden zwei neue Spalten hinzugefügt, um die Quelle des Inhalts anzugeben:
- GRUPPE: Gruppe, die den Datensatz enthält
- FREIGEGEBEN VON: der Name des Benutzers, der den Inhalt freigegeben hat
Benutzer mit Konten, für die die erweiterte Kontofreigabe aktiviert ist, können zwischen den freigegebenen Benutzerkonten wechseln, um Vereinbarungen im Namen des Benutzers anzuzeigen, zu senden und zu signieren (abhängig davon, wie die Freigabe konfiguriert ist):
- Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Klicken Sie auf Konto wechseln.
- Wählen Sie das Benutzerkonto, zu dem Sie wechseln möchten, und klicken Sie auf OK.
Wenn angemeldete Benutzer zu einem anderen Konto wechseln, können sie im Namen des Kontos, zu dem sie gewechselt sind, Vereinbarungen senden:
Nachfolgend finden Sie eine Liste der vereinbarungsspezifischen Funktionen und Aktionen, die Benutzer verwenden können.
Der Name oder Titel der Vereinbarung befindet sich weiterhin in der oberen rechten oberen Ecke des Seitenlayouts:
Das Erstellungsdatum befindet sich unmittelbar unter dem Namen der Vereinbarung.
Der aktuelle Status der Vereinbarung wird unter dem Namen der Vereinbarung und dem Erstellungsdatum in der rechten oberen Ecke des Fensters angezeigt.
Oben rechts erfahren Sie, Von wem die Vereinbarung stammt.
- Das Feld Von kann nur angezeigt werden, wenn Sie nicht der Absender sind.
Die globale Nachricht für die Vereinbarung befindet sich oben rechts direkt unter dem Absender.
Der aktuelle Empfänger wird in der neuen, erweiterten Teilnehmerliste identifiziert, in der alle Empfänger und ihr Status relativ zur Vereinbarung gezeigt werden.
Ein Benutzer kann eine Vereinbarung auf der Seite Verwalten signieren, indem er den Vereinbarungsdatensatz auswählt und in der rechten Leiste auf die Schaltfläche Anzeigen und signieren oder für den Datensatz in der mittleren Liste auf die Schnellaktion Signieren klickt.
Die standardmäßige Benutzeroberfläche für die Signatur der Vereinbarung wird geöffnet, um Feldeingaben und -signaturen zu ermöglichen:
In der rechten Schiene mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, die Vereinbarung abzubrechen: Abbrechen.
Unter dem Erstellungsdatum haben Sie die Möglichkeit, das Ablaufdatum für die Vereinbarung festzulegen, zu bearbeiten und zu löschen: Ablaufdatum.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen.
Das Layout der Seite „Verwalten“ bietet einen Überblick über die Teilnehmer einer Vereinbarung und stellt Folgendes bereit:
- einen kontinuierlichen Status darüber, wie viele Teilnehmer ihre Aktionen abgeschlossen haben (direkt unter der E-Mail-Adresse des aktuellen Teilnehmers)
- eine vollständige Liste aller Teilnehmer und deren Rolle in Bezug auf die Vereinbarung (in der rechten Leiste)
Sie können den aktuellen Teilnehmer ersetzen, indem Sie mit der Maus auf das Symbol des aktuellen Teilnehmers zeigen und anschließend auf den Link Teilnehmer ersetzen klicken.
Je nach Ihren Kontoeinstellungen gibt es zwei Optionen:
- Empfänger ersetzen – diese Option ersetzt den aktuellen Empfänger und verweigert ihm den weiteren Zugriff auf die Vereinbarung
- Alternativen Empfänger hinzufügen – das Hinzufügen eines alternativen Empfängers bezieht den neuen Empfänger mit ein, wobei der ursprüngliche Empfänger vorhanden bleibt und die Vereinbarung abschließen kann
>>Ausführliche Informationen zum Ersetzen des aktuellen Unterzeichners finden Sie hier
Der Absender einer Vereinbarung ist autorisiert, die Authentifizierungsmethode für jeden Teilnehmer zu ändern, nachdem die Vereinbarung gesendet wurde.
Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn zwar ein Kennwort verwendet, es aber verloren/vergessen wurde. Das Kennwort wird einfach zurückgesetzt.
Sie können die Empfängerauthentifizierung bearbeiten, indem Sie auf das Symbol des aktuellen Teilnehmers zeigen und dann auf den Link Bearbeiten neben der Authentifizierungsmethode klicken.
Diese Einstellung betrifft nur die Kennwörter, die für die Authentifizierung des Empfängers verwendet werden.
Zum Schützen einer signierten PDF-Datei verwendete Kennwörter sind davon nicht betroffen.
Unter den Aktionen in der rechten Leiste haben Sie die Möglichkeit, die Dateien für eine gesendete Vereinbarung zu ersetzen: Vereinbarung ändern.
Wenn eine Vereinbarung außerhalb des Adobe Sign-Signaturprozesses signiert wird (z. B. wenn ein Empfänger das Dokument druckt und es physisch signiert), kann der Ersteller der Vereinbarung die Vereinbarung digitalisieren und wieder in Acrobat Sign hochladen.
Wenn Ihr Konto für die Empfängervalidierung einen amtlichen Lichtbildausweis verwendet und Sie die Option zur Speicherung der Anmeldedaten ausgewählt haben, können Sie den Identitätsbericht des Unterzeichners herunterladen.
Der Ereignisverlauf für die Vereinbarung befindet sich in der rechten Leiste am unteren Rand der Aktionen: Aktivität.
Wenn Sie auf die Option Aktivität klicken, werden die Steuerelemente in der rechten Leiste durch den vollständigen Ereignisverlauf (in chronologischer Reihenfolge) der Vereinbarung ersetzt, wobei die neuesten Ereignisse oben aufgeführt sind.
Den Inhalt (Dateien) einer Vereinbarung anzeigen:
- Klicken Sie auf die Vereinbarung, um sie auszuwählen und die rechte Leiste zu öffnen
- Klicken Sie auf die Aktion Vereinbarung öffnen
Die Vereinbarung wird zur Überprüfung geöffnet. Die Steuerelemente der rechten Leiste bleiben an ihrem Platz.
In der rechten Leiste mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, Erinnerungen zu erstellen oder zu löschen: Erinnerung.
Bei Bibliotheksvorlagen und Webformularen können Administratoren die Eigentümer der Vorlage ändern. Damit die Aktion angezeigt wird, muss der Administrator über die Berechtigung für die Vorlage verfügen.
Wenn Sie die Option Neuer Eigentümer auswählen, wird ein Eingabefeld angezeigt, in dem Sie die E-Mail-Adresse des neuen Eigentümers angeben können.
In der rechten Schiene mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, die Vereinbarung freizugeben: Freigeben.
Nachdem eine Vereinbarung freigegeben wurde:
- Es wird eine E-Mail an den gesendet, für den Sie die Vereinbarung freigegeben haben.
- Die E-Mail enthält eine PDF-Anlage der Vereinbarung in ihrem aktuellen Status.
- Der Vereinbarungsdatensatz ist auf der Verwaltungsseite des Benutzers (E-Mail-Adresse) verfügbar, für den sie ihn freigegeben haben.
- Dieser Benutzer kann die Vereinbarung einsehen, als hätte er die Vereinbarung in Kopie erhalten.
In der rechten Leiste mit den Aktionen haben Sie die Möglichkeit, die Vereinbarung und/oder den Audit-Bericht für die Vereinbarung herunterzuladen: PDF herunterladen bzw. Audit-Bericht herunterladen.
Wenn mehrere Dateien zum Erstellen der Vereinbarung verwendet werden und der Benutzer nicht die gesamte PDF in einer verketteten Datei herunterladen möchte, ermöglicht diese Option das Herunterladen der einzelnen Dateien (wie ursprünglich hochgeladen).
Wenn Sie diese Option auswählen, wird eine Benutzeroberfläche geöffnet, über die die einzelnen Dateien nacheinander angeklickt werden können, um eine PDF-Version der betreffenden Datei herunterzuladen.
Die „übergeordneten“ Vorlagenobjekte bieten die Möglichkeit, die Formularfelddaten aller Vereinbarungen herunterzuladen, die aus der Vorlage generiert wurden.
Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Download einer CSV-Formatdatei auf Ihr lokales System ausgelöst, bei dem alle Feldinhalte für alle untergeordneten Vereinbarungen, die aus der übergeordneten Vorlage generiert wurden, ebenfalls heruntergeladen werden.
Der Inhalt kann auf der Seite „Verwalten“ ausgeblendet werden. Dieser Inhalt wird nicht gelöscht, der Status wird nicht geändert und die Vereinbarung kann den Signaturzyklus normal durchlaufen. In der Benutzeransicht der Seite „Verwalten“ ist die Vereinbarung schlichtweg nicht sichtbar.
Um die Inhalte einzublenden, müssen Sie zunächst eine Suche mit dem Filter Nur ausgeblendete Vereinbarungen anzeigen durchführen.
Bekannte Probleme
Problem: Wenn Sie zur neuen Seite „Verwalten“ wechseln, ist die Seite vollständig leer, ohne Vertragsinhalte.
Test: Versuchen Sie, diese Seite zu laden: https://documentcloud.adobe.com/de/de/.
- Wenn Sie die Seite https://documentcloud.adobe.com/de/de/ nicht laden können, wenden Sie sich an Ihre interne Netzwerkverwaltung und arbeiten Sie mit dieser zusammen, um die Sperre der Domäne documentcloud.adobe.de/de aufzuheben.
- Wenn Sie auf den obigen Link zugreifen können, wenden Sie sich an den Support.
Die Seiten Start und Vereinbarung anzeigen sind in ähnlicher Weise betroffen.
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Die Konferenz für Kreative
14. bis 16. Oktober in Miami Beach und online
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