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Criar contas de serviço para enviar contratos sob uma entidade funcional

 

Guia do Adobe Acrobat Sign

Novidades

  1. Notas de pré-lançamento
  2. Notas de versão
  3. Notificações importantes

Introdução

  1. Guia de início rápido para admins
  2. Guia de início rápido para usuários
  3. Para desenvolvedores(as)
  4. Biblioteca de tutoriais em vídeo
  5. Perguntas frequentes

Administrar

  1. Visão geral do Admin Console
  2. Gerenciamento de usuários
    1. Adicionar usuários
      1. Adicionar um usuário
      2. Adicionar usuários em massa
      3. Adicionar usuários do diretório
      4. Adicionar usuários do MS Azure Active Directory
    2. Criar usuários focados em funções
      1. Contas técnicas - Orientadas por API
      2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
    3. Verificar usuários com erros de provisionamento
    4. Alterar nome/endereço de email
    5. Editar a associação de grupo de um usuário
    6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
    7. Promover um usuário a uma função de admin
    8. Tipos de identidade de usuário e logon único
    9. Alternar identidade de usuário
    10. Autenticar usuários com o MS Azure
    11. Autenticar usuários com a federação do Google
    12. Perfis de produto
    13. Experiência de logon 
  3. Configurações de conta/grupo
    1. Visão geral das configurações
    2. Configurações globais
      1. Nível de conta e ID
      2. Nova experiência para destinatários
      3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
      4. Envio em massa
      5. Formulários web
      6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
      7. Fluxos de trabalho do Power Automate
      8. Documentos da biblioteca
      9. Coletar dados de formulário com contratos
      10. Visibilidade de documento limitada
      11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado 
      12. Incluir um link no email
      13. Incluir uma imagem no email
      14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
      15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
      16. Mesclar vários documentos em um
      17. Baixar documentos individuais
      18. Fazer upload de um documento assinado
      19. Delegação para usuários da minha conta
      20. Permitir que destinatários externos deleguem
      21. Autoridade para assinar
      22. Autoridade para enviar
      23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
      24. Definir um fuso horário padrão
      25. Definir um formato de data padrão
      26. Usuários em vários grupos (UMG)
        1. Atualizar para usar o UMG
      27. Permissões de admin de grupo
      28. Substituir destinatário
      29. Relatório de auditoria
        1. Visão geral
        2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
        3. Incluir lembretes
        4. Incluir eventos de exibição
        5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
      30. Rodapé da transação
      31. Mensagens e orientações nos produtos
      32. PDFs acessíveis
      33. Nova experiência de criação
      34. Cliente do setor de saúde
    3. Configuração da conta
      1. Adicionar logotipo
      2. Personalizar nome do host e URL da empresa    
      3. Adicionar nome da empresa
      4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
    4. Preferências de assinatura
      1. Assinaturas bem formatadas
      2. Permitir que destinatários assinem por
      3. Permitir que signatários alterem seus nomes
      4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
      5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
      6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
      7. Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
      8. Recusar-se a assinar
      9. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
      10. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
      11. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
      12. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
      13. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
      14. Solicitar endereço IP dos signatários
      15. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
    5. Assinaturas digitais
      1. Visão geral
      2. Baixar e assinar com o Acrobat
      3. Assinar com assinaturas em nuvem
      4. Incluir metadados para provedores de identidade
      5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
    6. Selos eletrônicos
    7. Identidade digital
      1. Gateway de identidade digital
      2. Política de verificação de identidade
    8. Configurações de relatório
      1. Nova experiência de relatório
      2. Configurações clássicas de relatório
    9. Configurações de segurança
      1. Configurações de logon único
      2. Configurações de lembrete pessoal
      3. Política de senha de logon
      4. Nível de segurança da senha de logon
      5. Duração da sessão da Web
      6. Tipo de criptografia PDF
      7. API
      8. Acesso às informações de usuários e grupos
      9. Intervalos de IP permitidos
      10. Compartilhamento de conta
      11. Permissões de compartilhamento da conta
      12. Controles de compartilhamento de contrato
      13. Verificação de identidade de signatário
      14. Senha de assinatura do contrato
      15. Nível de segurança da senha do documento
      16. Bloquear signatários por geolocalização
      17. Autenticação por telefone
      18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
      19. Permitir extração de página
      20. Validade do link do documento
      21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
      22. Carimbo de data e hora
    10. Configurações de envio
      1. Mostrar a página Enviar após o logon
      2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
      3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
      4. Funções de destinatário permitidas
      5. Permitir testemunhas eletrônicas
      6. Grupos de destinatários
      7. CCs
      8. Acesso ao contrato do destinatário
      9. Campos obrigatórios
      10. Anexar documentos
      11. Compactar campo
      12. Modificar contratos
      13. Nome do contrato
      14. Idiomas
      15. Mensagens privadas
      16. Tipos de assinatura permitidos
      17. Lembretes
      18. Proteção com senha de documentos assinados
      19. Enviar notificação de contrato por meio de
      20. Opções de identificação do signatário
        1. Visão geral
        2. Senha de assinatura
        3. Senha de uso único por email
        4. Autenticação do Acrobat Sign
        5. Autenticação por telefone
        6. Assinatura digital baseada na nuvem
        7. Autenticação baseada em conhecimento
        8. Documento de identidade
        9. Relatórios de identidade do signatário
      21. Proteção de conteúdo
      22. Habilitar transações da Notarize
      23. Expiração do documento
      24. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
      25. Ordem de assinatura
      26. Liquid Mode
      27. Controles de fluxo de trabalho personalizados
      28. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
      29. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
    11. Modelos de mensagem
    12. Configurações de Bio-Pharma
      1. Visão geral
      2. Autenticação de identidade aplicada
      3. Motivos para assinar
    13. Integração de fluxo de trabalho
    14. Configurações de autenticação
    15. Integração de pagamento
    16. Mensagens para signatários
    17. Configurações de SAML
      1. Configuração de SAML
      2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar a federação de identidade da Oracle
    18. Governança de dados
    19. Configurações de carimbo de data e hora
    20. Arquivo externo
    21. Idiomas da conta
    22. Configurações de email
      1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
      2. Permitir rodapés de email de usuário individual
      3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
      4. Personalizar os campos Para e CC
      5. Habilitar notificações sem link
      6. Personalizar modelos de email
    23. Migração de echosign.com para adobesign.com
    24. Opções de configuração para destinatários
  4. Orientações com respeito aos requisitos normativos
    1. Acessibilidade
      1. Conformidade de acessibilidade
      2. Criar formulários acessíveis com o Acrobat para desktop
      3. Criar Acroforms acessíveis
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. Visão geral do GDPR
      2. Redigir um usuário
      3. Redigir contratos de um usuário    
    4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
      1. Pacote de validação do 21 CRF parte 11
      2. Manual EudraLex, anexo 11 e 21 CFR
      3. Análise das responsabilidades compartilhadas
    5. Clientes do setor de saúde
    6. Suporte a IVES
    7. “Armazenamento” de contratos
    8. Considerações para a UE e Reino Unido
      1. Transações transfronteiriças da UE/Reino Unido e eIDAS
      2. Requisitos HMLR para escrituras assinadas eletronicamente
      3. O impacto do Brexit nas leis de assinatura eletrônica do Reino Unido
  5. Baixar contratos em massa
  6. Reivindicar um domínio 
  7. Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

  1. Opções do destinatário
    1. Cancelar um lembrete de email
    2. Opções na página de assinatura eletrônica
      1. Visão geral da página de assinatura eletrônica
      2. Abrir para ler o contrato sem campos
      3. Recusar-se a assinar um contrato
      4. Delegar autoridade de assinatura
      5. Reiniciar o contrato
      6. Baixar um PDF do contrato
      7. Exibir o histórico do contrato
      8. Exibir as mensagens do contrato
      9. Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
      10. Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica 
      11. Navegar pelos campos do formulário
      12. Limpar os dados dos campos de formulário
      13. Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
      14. Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
      15. Revisar os Avisos legais
      16. Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
  2. Enviar contratos  
    1. Visão geral da página Enviar
    2. Enviar um contrato somente para você
    3. Enviar um contrato para outras pessoas
    4. Assinaturas manuscritas
    5. Ordem de assinatura dos destinatários
    6. Envio em massa
      1. Visão geral do recurso de Envio em massa
      2. Enviar em massa: configurar um modelo principal
      3. Envio em massa: configurar um arquivo CSV
      4. Cancelar uma transação de Envio em massa
      5. Adicionar lembretes de Envio em massa
      6. Relatórios de Envio em massa
  3. Criar campos em documentos
    1. Ambiente de criação no aplicativo
      1. Detecção automática de campo
      2. Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
      3. Atribuir campos de formulário aos destinatários
      4. Função de preenchimento prévio
      5. Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
      6. Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
      7. Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
    2. Criar formulários e tags de texto
    3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
      1. Criação do Acroform
      2. Criar PDFs acessíveis
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comuns
        2. Imagens incorporadas
        3. Imagens do carimbo
      2. Aparência do conteúdo do campo
      3. Validações de campo
      4. Valores de campos ocultos
      5. Definir condições para mostrar e ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Perguntas frequentes sobre criação
  4. Assinar contratos
    1. Assinar contratos enviados a você
    2. Preencher e assinar
    3. Autoassinatura
  5. Gerenciar contratos
    1. Visão geral da página Gerenciar
    2. Delegar contratos
    3. Substituir destinatários
    4. Limitar a visibilidade do documento 
    5. Cancelar um contrato 
    6. Criar novos lembretes
    7. Revisar lembretes
    8. Cancelar um lembrete
    9. Acessar fluxos do Power Automate
    10. Mais ações...
      1. Como a pesquisa funciona
      2. Visualizar um contrato
      3. Criação de um modelo a partir de um contrato
      4. Ocultar ou reexibir contratos
      5. Fazer upload de um contrato assinado
      6. Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
      7. Editar o método de autenticação de um destinatário
      8. Adicionar ou modificar uma data de expiração
      9. Adicionar uma nota ao contrato
      10. Compartilhar um contrato individual
      11. Deixar de compartilhar um contrato
      12. Baixar um contrato individual
      13. Baixar os arquivos individuais de um contrato
      14. Baixar o relatório de auditoria de um contrato
      15. Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
  6. Relatório de auditoria
  7. Relatórios e exportações de dados
    1. Visão geral
    2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
    3. Gráficos de relatório
      1. Criar novo relatório
      2. Relatórios de contrato
      3. Relatórios de transação
      4. Relatório de atividades de configuração
      5. Editar um relatório
    4. Exportações de dados 
      1. Criar uma nova exportação de dados
      2. Exportação de dados do Formulário web
      3. Editar uma exportação de dados
      4. Atualizar o conteúdo da exportação de dados
      5. Baixar a exportação de dados
    5. Renomear um relatório ou exportação
    6. Duplicar um relatório ou exportação
    7. Agendar um relatório ou exportação
    8. Excluir um relatório ou exportação
    9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

  1. Formulários web 
    1. Criar um formulário web
    2. Editar um formulário web
    3. Desabilitar ou habilitar um formulário web
    4. Ocultar ou reexibir um formulário web
    5. Localizar o URL ou o código de script 
    6. Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
    7. Salvar um formulário web para concluir mais tarde
    8. Redimensionar um formulário web
  2. Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca) 
    1. Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
    2. Criar um modelo de biblioteca
    3. Alterar o nome de um modelo de biblioteca
    4. Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
    5. Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
    6. Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
    7. Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
  3. Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
  4. Fluxos de trabalho do Power Automate 
    1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
    2. Habilitar a integração do Power Automate
    3. Ações no contexto da página Gerenciar
    4. Acompanhamento do uso do Power Automate
    5. Criar um novo fluxo (exemplos)
    6. Acionadores usados para fluxos
    7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
    8. Gerenciar fluxos
    9. Editar fluxos
    10. Compartilhar fluxos
    11. Desabilitar ou habilitar fluxos
    12. Excluir fluxos
    13. Modelos úteis
      1. Somente admins
        1. Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar todos os documentos concluídos no Box
      2. Arquivar o contrato
        1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
        2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
        5. Salvar seus documentos concluídos no Box
      3. Arquivar o contrato de formulário web
        1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
        2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
        3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
        4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
      4. Extração de dados do contrato
        1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
      5. Notificações de contrato
        1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
        2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
        3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
        4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
      6. Geração de contrato
        1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
        2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
        3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
  5. Fluxos de trabalho de envio personalizados
    1. Visão geral do fluxo de trabalho de envio personalizado
    2. Criar um novo fluxo de trabalho de envio
    3. Editar um fluxo de trabalho de envio
    4. Ativar ou desativar um fluxo de trabalho de envio
    5. Enviar um contrato com um fluxo de trabalho de envio
  6. Compartilhar usuários e contratos
    1. Compartilhar um usuário
    2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

  1.  Visão geral das integrações do Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Outras integrações
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integrações gerenciadas por parceiro
  6. Como obter uma chave de integração

Acrobat Sign Developer

  1. APIs REST 
    1. Documentação de métodos
    2. Guia do desenvolvedor e SDK
    3. Perguntas frequentes sobre API 
  2. Webhooks 
    1. Visão geral do webhook
    2. Configurar um novo webhook
    3. Exibir ou editar um webhook
    4. Desativar ou reativar um webhook
    5. Excluir um webhook
    6. Certificados SSL bidirecionais
    7. Webhooks na API

Suporte e solução de problemas

  1. Recursos de suporte ao cliente 
  2. Recursos de sucesso do cliente corporativo 

Contas de Serviço do Adobe Acrobat Sign

As contas de serviço são um meio de permitir que os usuários em uma conta de nível corporativo enviem contratos sob a autoridade de uma userID gerada explicitamente para essa finalidade (em vez de usar sua userID pessoal).

Por exemplo, uma Conta de serviço pode ser criada para enviar documentos legais. O perfil do usuário pode ser projetado para fornecer um nome funcional e um endereço de email que identifiquem o departamento jurídico e não um remetente individual. Todos os usuários que precisam enviar contratos de NDA (por exemplo) podem mudar para a Conta de serviço jurídica e enviar sob esse perfil, oferecendo à transação uma aparência mais consistente e autoritária. Além disso, os contratos de natureza específica podem ser limitados ao grupo da Conta de serviço, restringindo todos os contratos de um tipo funcional a esse usuário em vez de serem distribuídos por toda a base de usuários.

As Contas de serviço estão disponíveis para clientes corporativos que ativaram o compartilhamento avançado e gerenciam suas contas por meio do Adobe Admin Console.

Cartões de produto de conta técnica

Observação:

O processo abaixo descreve o uso de Contas de serviço acessadas pelos usuários manualmente no ambiente do Acrobat Sign. As organizações que desejam ativar a API para enviar contratos em nome de uma parte centralizada devem consultar as Contas técnicas da documentação da API.

Pré-requisitos

Para ativar uma Conta de serviço, sua conta da Acrobat Sign deve:

  • Ter um serviço ETLA de nível corporativo
  • Gerenciar usuários no Adobe Admin Console*
  • Ter o Compartilhamento avançado de contas ativado com as permissões de envio ativadas.
    • Usuários em Vários grupos (altamente recomendado).

* Uma observação sobre o Adobe Admin Console

O Adobe Admin Console fornece uma estrutura para gerenciamento de usuários e alocação de licenças. A maioria dos clientes tem apenas um Admin Console.

No entanto, alguns clientes com requisitos complexos de usuário/licenciamento podem ter vários Admin Consoles, o que pode se tornar confuso em um processo como a criação de Conta de serviço, em que um Admin Console pode controlar o gerenciamento de usuários federados e outro gerencia o licenciamento do Acrobat Sign.

Se você sabe que tem várias contas ou não tem certeza, leia o seguinte:

A dificuldade com vários Admin Console é garantir que você esteja no console correto para as ações que está tentando executar.

Para determinar se você tem vários Admin Consoles:

1. Faça logon no Admin Console.

2. No canto superior direito do console, clique no nome da organização.

Se você tiver um menu suspenso com várias organizações, terá vários Admin Console.

Menu suspenso da organização do Admin Console

Se você tiver apenas um Admin Console, as operações de criação e licenciamento do usuário ocorrem na mesma organização e você não precisa se preocupar em alternar entre consoles.

Se você tiver vários Admin Consoles, determine qual organização gerencia a criação de usuários federados e qual controla o provisionamento de licenças do Acrobat Sign.

Empresas com vários Admin Consoles podem implantar o Acrobat Sign em mais de um. Você deve identificar o Admin Console correto onde deseja estabelecer a Conta de serviço.

Você deve inspecionar cada organização para determinar qual deve conter a Conta de serviço.

  1. Selecione a organização.
  2. Selecione Produtos no painel superior de opções.
  3. Procure o cartão de produto Adobe Sign - Enterprise

Para o propósito deste documento, chamaremos de Admin Console de licenciamento. Esta é a organização onde sua Conta de serviço é criada e gerenciada.

Cartões de produto de conta técnica

As organizações que usam o gerenciamento de usuários federados devem dessincronizar a solução federada para criar a Conta de serviço fora do ambiente federado.

Para fazer isso, você deve inspecionar cada organização para descobrir qual controla os domínios que habilitam a relação de confiança federada. Vários Admin Consoles podem Confiar em um domínio, mas apenas um o controla ativamente.

  1. Selecionar a organização
  2. Selecione Configurações no painel superior de opções.
  3. Selecione Identidade no painel esquerdo de opções.
  4. Se houver diretórios listados com o Tipo como Federated ID e o Status como Confiável, clique na linha em que o diretório está para expor a Organização proprietária.
Navegar até Identidade

A Organização proprietária é o Admin Console correto para manipular os controles de sincronização de Federated ID.

  • Um email é fornecido para o administrador do console se você não tiver acesso no momento.

Se o Tipo é Federated ID e o Status é Ativo, clique no Nome do diretório para abrir as configurações do diretório.

Domínio ativo

Na página de configurações, selecione a guia Sincronizar , que abre as informações de sincronização do IDP.

Para o propósito deste documento, chamaremos de Admin Console de sincronização federada.  

Configurações do diretório - guia Sincronização

Observação:

Se você não vir a guia Sincronizar, sua conta pode ter um Global Admin Console ao qual você não tem acesso.

Você precisará entrar em contato com os administradores internos da Adobe para obter acesso.

Organizações que

  • utilizam a Ferramenta de sincronização de usuário (UST) para sincronizar automaticamente os usuários entre a Adobe e seu Active Diretory
  • não permitir que usuários sejam adicionados ou criados manualmente no Acrobat Sign

deve criar um grupo de “exceção” para todas as userIDs de Conta de serviço. Todas as userIDs de Contas de serviço devem ser criadas neste grupo de isenção para garantir que não sejam desativadas e não tenham suas licenças removidas pela sincronização automática de usuários.

O grupo de exceções deve ser configurado como isento da sincronização na configuração de UST.

Nos casos em que a Adobe hospeda a UST em nome da organização do cliente, o administrador do cliente deve comunicar o Nome do grupo para seu Gerente de sucesso, Gerente de conta técnica ou representante de conta para que possam trabalhar com a equipe do Adobe Customer Solutions para garantir que esse grupo seja isento da sincronização.

Visão geral

A criação de uma conta de serviço é um processo de várias etapas que exige acesso de nível de administrador ao Adobe Acrobat Console e autoridade de administrador de nível de conta no Acrobat Sign.

O processo exige que o administrador:

  1. (Opcional) Crie um novo grupo no sistema Acrobat Sign.
    • A criação de um grupo dedicado para a conta de serviço permite uma configuração muito restrita das propriedades do contrato que podem ser muito rígidas ou diferentes de outras configurações de grupo.
  2. Crie uma nova conta de serviço no Adobe Admin Console.
    • Isso cria uma Conta de serviço para a qual outros usuários podem acessar (por meio do compartilhamento avançado de conta) e enviar contratos.
  3. Compartilhe a conta da Conta de serviço com os usuários e grupos que devem ter permissão para usar a Conta de serviço.
    • Compartilhar a Conta de serviço com outros usuários e grupos permite que esses usuários alternem para a Conta de serviço e gerem novos contratos que serão enviados sob aqueles perfis de userIDs.

Considere gerar um grupo exclusivo no Acrobat Sign para o aplicativo

Adicionar uma Conta de serviço a um grupo único permite que a função da Conta de serviço determine os parâmetros de envio e assinatura do grupo, bem como os fluxos de trabalho, modelos e recursos de relatório disponíveis.

No exemplo de uma Conta de serviço criada para transações legais, o grupo pode definir o requisito de autenticação padrão, a data de expiração, partes em cópia automáticas e regras de anexo PDF, todos os quais provavelmente não seriam adequados para transações de Vendas.

Além disso, restringir modelos de biblioteca específicos ao grupo da Conta de serviço garante que todos os contratos que usam esse modelo sejam associados somente à Conta de serviço e não distribuídos completamente por sua base de usuários.

Para criar um grupo discreto:

  1. Faça logon no Acrobat Sign como administrador em nível de conta.

  2. Navegue até a guia Grupos no menu do administrador.

  3. Clique no sinal de mais para criar um novo grupo.

  4. Informe um nome intuitivo para o grupo (isto é, o nome da função para a qual a Conta de serviço é criada).

  5. Salve o grupo.

    Criar um grupo

  6. (Opcional) Abra o novo grupo e defina as configurações padrão necessárias para os tipos de contratos a serem enviados.

    1. Selecione o novo grupo na lista de grupos para expor a barra de ações na parte superior da lista.
    2. Selecione a ação Configurações do grupo para abrir a configuração de nível de grupo.
    Acessar configurações de nível de grupo

Observação:

Se sua organização

  • está usando a Ferramenta de sincronização de usuários (UST) para sincronizar automaticamente os usuários entre a Adobe e o Active Diretory
  • não permite que usuários sejam adicionados ou criados manualmente no Acrobat Sign

você deve criar um grupo de exceções para ser o grupo principal para todas as userIDs das Contas de serviço.

O nome do grupo é adicionado à sua configuração UST para garantir que o processo de sincronização não afete as userIDs, fazendo com que elas sejam desativadas ou que seus direitos sejam removidos.

Criar a nova Conta de serviço

Observação:

Antes de criar a nova Conta de serviço, você deve identificar um endereço de email que possa ser usado para respostas/perguntas de entrada de seus destinatários. (por exemplo, legal_agreements@my_domain.dom)

Para criar a nova Conta de serviço:

  1. Faça logon no (Federated Sync) Admin Console como um administrador.

  2. Navegue até: Configurações → Identidade

    Selecione um diretório para criar o novo usuário.

    Domínio ativo

  3. Selecione a guia Sincronizar.

  4. Selecione Ir para configurações

    Configurações do diretório - guia Sincronização

  5. Selecione Ativar edição.

    Quando a edição está ativada, o Adobe Admin Console permitirá edições nos dados do usuário somente no Admin Console. Seu IdP não está atualizado com as edições.

    Conta técnica

    Observação:

    A edição permanecerá ativada por apenas uma hora, ou até ser desativada manualmente.

  6. Faça logon no Admin Console de licenciamento (se você estiver trabalhando com vários Admin Consoles).

  7. Navegue até Usuários → Adicionar usuário.

  8. Configure sua nova Conta de serviço com:

    • Email ou nome de usuário: use o endereço de email do qual deseja capturar qualquer resposta dos emails para os destinatários.
    • Tipo de ID: Federated ID
    • Nome/sobrenome: esse valor é usado no sistema Acrobat Sign e é refletido no relatório de auditoria. Use um valor que forneça contexto. por exemplo: departamento jurídico
    • Nome de usuário SSO: use o mesmo valor do email.
    • País/Região: selecione o país ou a região apropriada para sua empresa.
    • Selecione o perfil de produto do Acrobat Sign.
    • Defina a função de usuários como Usuário.

    Clique em Salvar ao concluir.

    Conta técnica

  9. Faça logon novamente no Federated Sync Admin Console para ativar a sincronização dos dados do IdP.

  10. Navegue de volta para Configurações → Identidade → {Diretório} → Sincronizar → Ir para Configurações.

    Clique em Desativar edição para reativar a sincronização de dados com seu IdP.

  11. Sua nova Conta de serviço será gerada automaticamente no sistema Acrobat Sign.

Compartilhar a Conta de serviço com os grupos ou usuários autorizados a usar a Conta de serviço

A criação de um compartilhamento para um grupo estabelece uma conexão de compartilhamento com todos os usuários no grupo, permitindo que os usuários do grupo acessem a Interface da Conta de serviço e criem contratos.

Compartilhar diretamente com um usuário estabelece uma conexão apenas com esse usuário.

  1. Faça logon no Acrobat Sign como administrador da conta.

  2. Navegue até a guia Usuários no menu do administrador.

  3. Selecione a Conta de serviço na lista de usuários e selecione Editar detalhes do usuário nas ações na parte superior da lista.

    Editar detalhes de usuário

  4. Selecione Status do compartilhamento no menu do painel esquerdo.

    • Verifique se a guia Conta do usuário compartilhada com está selecionada.
    • Selecione o ícone de adição  para criar um novo relacionamento de compartilhamento.
    Conta do usuário compartilhada com

  5. Selecione o grupo ou usuário com o qual compartilhará a Conta de serviço:

    1. Clique no ícone de três linhas à direita da caixa de pesquisa.
    2. Clique no ícone de adição  ao lado do grupo ou usuário para selecioná-lo.
      • Usuários individuais podem ser adicionados expandindo um grupo e selecionando um usuário individual desse grupo.
    3. Ative Enviando nas opções Permissão adicional além da exibição.
    4. Clique em Salvar.
    Conta técnica

Testar sua nova Conta de serviço

Para testar se os usuários podem acessar a Conta de serviço:

  1. Faça logon em qualquer usuário com o qual a Conta de serviço tenha compartilhado uma conta.

  2. Selecione seu nome no canto superior direito para expor o submenu de usuários.

  3. Selecione Alternar conta no menu.

    Uma sobreposição exibe a lista de contas de usuário compartilhadas.Selecione a Conta de serviço e clique em OK.

    Alternar entre contas

  4. A exibição do usuário é atualizada para mostrar a interface Conta de serviço.

    • Isso pode ser identificado pelo banner azul.

    Navegue até a página Enviar e envie um contrato para si mesmo.

    • Observe que todos os modelos atribuídos diretamente ao grupo em que a Conta de serviço está estão disponíveis para envio.
    Conta de usuário compartilhada

  5. O email recebido será formatado corretamente para mostrar o nome e o endereço de email da Conta de serviço.

    Email de proxy

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