Criar um formulário da Web

Na página Inicio, clique em Publicar um formulário web 

Insira o Nome do formulário web

• Se você adicionar um arquivo sem definir o nome do formulário da Web, ele adotará o nome do arquivo.
• Você só pode editar o nome do formulário da Web enquanto ele estiver em um status de Rascunho. Depois que o formulário web é criado, o valor do nome é bloqueado.
  

Configure a experiência para o primeiro participante:

(O primeiro participante é a pessoa que inicialmente interage com o formulário web. Caso seja permitido haver vários participantes, o primeiro fornecerá os endereços de email de todos os participantes subsequentes.)

• Função do participante:
  • Signatário - Além de todos os campos necessários, os signatários devem aplicar uma assinatura.
  • Aprovador - Aprovadores podem preencher campos, mas não é necessário que apliquem uma assinatura.
  • Aceitador - Assim como os aprovadores, os aceitadores podem preencher campos, mas não são obrigados a fornecer uma assinatura.
  • Preenchedor de formulários - Preenchedores de formulários só podem preencher campos e não recebem um campo de assinatura.
• Autenticação:
  • Nenhuma - Esta opção usa somente a verificação por email após o envio do formulário web (se configurada para fazer isso).
    
  • Senha - Esta opção solicita que o destinatário insira uma senha antes que possa visualizar o documento.
    
  • Acrobat Sign - O método de autenticação do Acrobat Sign exige que o signatário se autentique na Adobe usando uma Adobe ID. É uma autenticação de baixa complexidade se você souber que o signatário possui uma Adobe ID.
  • Autenticação com base em conhecimento (KBA) - a KBA pode ser habilitada como um método de autenticação se sua conta estiver configurada para permitir transações ilimitadas de KBA. Lembre-se de que o modo de autenticação KBA é válido apenas nos Estados Unidos.
  • Telefone – A autenticação por telefone exige que o primeiro signatário forneça seu número de telefone e verifique esse número por SMS ou voz para que o signatário possa acessar o contrato.
  • Gateway de identidade digital: as identidades digitais são verificações bastante sólidas da identidade de um usuário, mas não são tão comuns como outros métodos. Pelo menos um provedor de identidade deve estar configurado para a opção ser exibida na lista suspensa do formulário web.

(Opcional, se habilitado) Adicionar participante

Clicar no link Adicionar participante inclui um participante adicional ao formulário Web.

• Participantes adicionais são definidos pelo primeiro participante, que fornecerá todos os endereços de email de participantes subsequentes.
  • Instruções para orientar o primeiro participante sobre como/quando adicionar outros participantes podem ser fornecidas.
    
• A configuração de participantes adicionais pode ser opcional ou obrigatória para o primeiro destinatário.

• Adicionar participante : o link Adicionar participante permite a adição de um ou mais participantes subsequentes (Participante 2, Participante 3 e assim por diante) que devem ser definidos pelo primeiro participante.
  • Clicar no link adiciona uma linha de participante à página (até 25).
    
  • Os participantes adicionais podem ser opcionais ou obrigatórios:
    • Se for opcional, será solicitado ao Participante 1 que atribua o próximo participante. Se nenhum novo participante for identificado, o fluxo de assinatura passará para os autenticadores (se houver).
    • Se necessário, o Participante 1 deve fornecer um nome e um endereço de email para que o Participante 2 possa dar andamento ao contrato. Caso contrário, o contrato será interrompido nesse ponto.
  • Os participantes adicionais são configurados da mesma forma que o Participante 1, com algumas modificações nas opções:
    • Participante adicionais têm mais duas funções que podem ser atribuídas: Destinatário certificado e Delegador.
      
    • Não é possível atribuir o método de autenticação por Senha a participantes adicionais, mas o método de Senha de uso único por email é permitido.
    • É possível atribuir o método de autenticação Identidade digital a participantes adicionais se pelo menos uma estiver configurada para o grupo.

Quando o Participante 1 tiver concluído suas ações necessárias e clicar em Enviar, ele receberá uma solicitação para Atribuir o próximo participante:

• Solicita-se ao Participante 1 que ele forneça o nome e o endereço de email do Participante 2
  • Adicionar o Participante 2 ativa a opção de adicionar um Participante 3 e assim por diante.
    
• Se o Participante 2 estiver incluído, o Participante 1 deverá primeiro verificar o endereço de email desse participante para que o sistema notifique o Participante 2
  • Desabilitar a opção Exigir que o signatário verifique seu endereço de email não evita essa verificação.

Adicionar contrassignatários e partes copiadas.

Se você quer que seu formulário da Web seja autenticado:

• Insira os endereços de email das partes que você deseja que contra-assinem ou aprovem o contrato na seção Contra-signatários:
  • Você pode incluir a si mesmo (criador do formulário web) clicando no link Adicionar-me acima do registro do contra-signatário.
  • Você pode adicionar um grupo de destinatários clicando no link acima do registro do contra-signatário. Os formulários web são compatíveis tanto com grupos de destinatários ad hoc quanto com grupos de destinatários reutilizáveis.
  • Você pode adicionar um selo eletrônico clicando no link acima do registro do contra-signatário. Para que essa opção esteja visível, é necessário configurar um selo eletrônico no grupo onde o formulário web foi criado.
    
  • Configure a função apropriada para cada destinatário. Todas as funções habilitadas pelo(a) admin estarão disponíveis, exceto o selo eletrônico, que é sempre um signatário.
  • Defina o método de autenticação correto para cada contra-signatário. Os contra-signatários podem ter qualquer método de autenticação, incluindo uma Identidade digital (desde que pelo menos uma esteja configurada para o grupo).
  • É preciso que todos os autenticadores definidos concluam suas assinaturas/aprovações na ordem especificada por você, para que o contrato seja concluído.
  • Os emails dos autenticadores podem ser editados na página Gerenciar, após o envio do contrato (somente para serviço de nível corporativo).
    
    • Você só pode editar o endereço de email da pessoa contrassignatária. Não é possível aumentar ou reduzir o número de contrassignatários.
      

Adicione partes copiadas clicando no link Mostrar CC.

• Insira o(s) endereço(s) de email que deseja incluir automaticamente nos emails de conclusão de contrato.
  • Os emails de CC podem ser editados na página Gerenciar, após o envio do contrato (somente para serviço de nível corporativo).
    • Você só pode editar o endereço de email das partes copiadas. Não é possível aumentar ou reduzir o número de CCs.

É possível configurar uma mensagem privada para contrassignatários e partes copiadas. A mensagem privada é incluída no corpo da notificação por email e estará opcionalmente disponível na página de assinatura eletrônica (dependendo da configuração do grupo de envio).

Selecione o ícone Adicionar uma mensagem privada para acionar a sobreposição de mensagem privada. Insira sua mensagem e selecione Salvar.

• Contrassignatários têm mensagens privadas exclusivas configuradas por destinatário. 
• Todas as partes copiadas recebem a mesma mensagem privada.

Arraste e solte os arquivos que deseja usar como base para o formulário web na seção Arquivos ou clique em Adicionar arquivos e navegue até o documento em uma unidade da rede ou armazenamento de arquivos integrado.

Configure as Opções 

• Proteger com senha - se você gostaria de aplicar uma senha para abrir o PDF final produzido pela assinatura via formulário web, marque essa caixa.  Você será solicitado a fornecer uma senha.
• Idioma dos destinatários (somente para níveis de serviço Business e Enterprise) - Essa configuração determinará o idioma usado para as instruções na tela, bem como as notificações por email relacionadas ao formulário da Web.

Marque a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura e clique em Próximo.

A página será atualizada e exibirá os arquivos carregados no ambiente de criação.

Arraste os campos necessários do lado direito da página até o documento, conforme necessário.

Certifique-se de inserir pelo menos uma assinatura para cada signatário, incluindo os participantes iniciais e os autenticadores.

Os campos de email são opcionais, mas se não houver um campo no formulário em si, o Adobe Acrobat Sign solicitará que o participante forneça um email.  Em todos os casos, um endereço de email deve ser fornecido para cada participante.

Quando todos os campos forem inseridos, clique no botão Salvar no canto inferior direito. Salvar o documento nesse ponto iniciará o formulário web como um URL público ativo.

Você será redirecionado para a página de pós-criação do formulário web. Aqui será possível copiar o URL do formulário web e o código iframe/JavaScript que pode ser usado para incorporá-lo.

Você também pode testar seu formulário web como um signatário destinatário.