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Última atualização em
20 de jul de 2023
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Este documento foi desenvolvido para ajudar os clientes do Veeva Vault a aprender como usar a integração do Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault para enviar um contrato.
Visão geral
A integração do Adobe Acrobat Sign com o Veeva Vault facilita o processo de obtenção de uma assinatura ou aprovação para qualquer documentação que exija assinaturas legais ou processamento de documentos auditáveis.
O processo geral de envio de documentos para assinatura é semelhante ao de envio de email, por isso é fácil de adotar para a maioria dos usuários.
A integração do Adobe Acrobat Sign com o Veeva Vault simplifica e agiliza os fluxos de trabalho de documentos e assinaturas. Ao usar o fluxo de trabalho de integração, você:
- Economiza tempo e recursos gastos com envio tradicional, envio noturno ou envio por fax.
- Envia contratos para assinatura eletrônica ou aprovação do Veeva Vault, acessa o histórico de contratos em tempo real e visualiza contratos salvos.
- Acompanha os negócios em tempo real em toda a organização e recebe atualizações quando os contratos são visualizados, assinados, cancelados ou recusados.
- Assina eletronicamente em mais de 20 idiomas e apoia o serviço de retorno de fax em mais de 50 locais no mundo.
- Cria modelos de contrato reutilizáveis para opções de envio.
Enviar um contrato usando o Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault
Para enviar um contrato usando o Adobe Acrobat Sign for Veeva:
Na caixa de diálogo exibida, defina o Tipo como Clínico e selecione um Subtipo e uma Classificação, se necessário.
e clique em Iniciar revisão.
Conclua a tarefa atribuída em nome dos revisores. Depois de concluída, o status do documento é alterado para REVISADO.
Se o recurso UMG (Usuários em vários grupos) estiver habilitado na conta do Adobe Acrobat Sign e o remetente pertencer a vários grupos, você verá uma caixa de diálogo conforme mostrado abaixo. Na caixa de diálogo, selecione o grupo e, em seguida, selecione Próximo.
Na janela do iFrame que é aberta no Vault, insira o endereço de email do destinatário e selecione Próximo.
Observação: se não existir uma conta de usuário do Adobe Acrobat Sign para o email do remetente, a janela do iFrame exibirá uma mensagem, conforme mostrado abaixo. Também será enviado ao usuário um email com instruções para ativar a conta.
No entanto, se o recurso Provisionamento automático de usuários do Sign estiver desabilitado, a criação do usuário do Adobe Acrobat Sign falhará e a janela do iFrame exibirá uma mensagem solicitando que o usuário entre em contato com o administrador da conta do Adobe Acrobat Sign. O administrador da conta do Adobe Acrobat Sign pode executar uma das seguintes ações:
- Habilitar o Provisionamento automático de usuários do Sign para a conta.
- Criar o usuário no Adobe Acrobat Sign antes de usar a integração do Adobe Acrobat Sign com o Veeva Vault.
Assim que o documento for processado, arraste e solte os campos de Assinatura do painel direito e selecione Enviar.
O documento será enviado aos destinatários para assinatura. Quando o destinatário recebe o email do documento, o status do documento muda de Revisado para Em assinatura do Adobe Acrobat.
Observação: Além de receber uma notificação por email, os destinatários que são usuários do Vault também recebem uma notificação de assinatura no Veeva Vault quando o documento é atribuído a eles para assinatura.
Os destinatários podem selecionar o link na notificação para visualizar o acordo e executar a ação necessária.Para visualizar todas as tarefas atribuídas a eles, os destinatários podem ir para Página inicial > Minhas tarefas e então selecionar o nome da tarefa para executar uma ação no documento.
Cancelar um contrato usando o Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault
Vá para a página de login do Veeva Vault e insira seu nome de usuário e senha.
Ele abre a página inicial do seu cofre, conforme mostrado abaixo.
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