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Última atualização em
24 de set de 2023
Crie um fluxo do Power Automate que extraia automaticamente os dados de campos de formulário de um contrato concluído e preencha os dados em um documento online do Excel.
Visão geral
Este modelo automatiza a extração de dados de campos de formulário de um contrato assinado no Acrobat Sign e atualiza uma planilha online do Excel com as informações extraídas. Quando um fluxo de trabalho do contrato é concluído no Acrobat Sign, o modelo recupera o documento assinado, extrai os dados dos campos de formulário e atualiza a planilha do Excel especificada com os dados extraídos.
Um contrato é considerado concluído quando todos os destinatários definidos pelo contrato concluem suas atividades designadas (assinar, aprovar, preencher o formulário, etc.) para o formulário web.
Exemplos de casos de uso
- Vendas: extraia dados de contratos assinados, como nomes de clientes, informações de contato e valor da compra, a fim de gerar relatórios sobre o desempenho das vendas.
- Satisfação de clientes: extraia dados de pesquisas assinadas, como avaliações de satisfação de cliente, feedbacks e sugestões para melhorar os produtos e serviços da empresa.
- Recursos humanos: extraia dados de revisões de desempenho assinadas, como a avaliação de desempenho, metas e realizações de funcionários(as), para monitorar seu desempenho.
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Na página “O que deseja automatizar hoje?”, digite Extrair na barra de pesquisa.
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Selecione Iniciar no fluxo de trabalho que deseja habilitar.
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A página Criar um fluxo é carregada e mostra:
- O nome do fluxo editável. Esse é o mesmo nome do modelo original, que pode ser editado.
- Os conectores necessários para a conclusão do fluxo.
- O conector é um wrapper do código da API que fornece uma interface intuitiva para coletar as informações obrigatórias para autenticar cada serviço necessário e personalizar o fluxo de acordo com as necessidades de um usuário específico. É necessário estabelecer a conexão autenticada primeiro. Será solicitado qualquer informação necessária exigida pelo conector em uma etapa posterior.
- Para autenticar um conector, selecione os três pontos ao lado do conector. Um painel de autenticação para o serviço (aplicativo) será exibido onde as credenciais de usuário poderão ser inseridas.
Após ser autenticado com sucesso, uma conexão persistente é estabelecida entre o serviço e o Power Automate.
Uma marca de verificação verde ao lado dos três pontos indica que há uma conexão autenticada.
Autentique cada conector na seção Fazer logon.
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Selecione Avançar quando todos os conectores estiverem autenticados.
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A página é atualizada para exibir os campos necessários dos Conectores.
Esse fluxo requer:
- Local do Excel Online: selecione o local de armazenamento do arquivo na lista suspensa.
- Biblioteca de documentos do Excel Online: selecione uma biblioteca de documentos na lista suspensa.
- Arquivo do Excel Online: selecione na lista suspensa o arquivo individual do Excel a ser atualizado. Talvez seja necessário navegar pela estrutura do arquivo dependendo de como ele foi projetado.
Selecionar Editar no modo avançado abrirá a exibição detalhada dos conectores e todos os campos disponíveis que podem ser usados para ajustar o fluxo.
Somente usuários(as) com um grande conhecimento do Power Automate devem usar a edição avançada.
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Selecione Criar fluxo quando todos os valores de campo obrigatórios forem fornecidos.
A criação do fluxo pode levar alguns segundos. Uma vez concluído, a página de gerenciamento do fluxo será exibida.
NotaOs fluxos são criados com um status “habilitado”. Se não quiser manter o fluxo ativo, selecione a opção Desativar na barra de ações superior.
Uso do modelo
Este modelo é acionado por um evento (quando o status de um contrato é atualizado para “concluído”).
Quando configurado e habilitado corretamente, o fluxo é executado automaticamente sempre que o evento de acionamento ocorrer. Nenhuma interação do(a) usuário(a) é necessária.
O fluxo continuará a ser executado até ser desabilitado, desde que a conta do Power Automate do cliente tenha transações disponíveis (seja por meio dos direitos incluídos na integração ou pelo volume adquirido diretamente da Microsoft).
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Verifique sua planilha do Excel para identificar se os dados do contrato foram adicionados.
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Às vezes, o fluxo não é acionado após a conclusão do contrato de fluxo de trabalho.
Nesses casos, verifique se são exibidos erros de acionamento (com mensagens) na página de detalhes e corrija-os.
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Configuração do conector: às vezes, quando há mais de uma conta do OneDrive Business, a sessão atual pode ser iniciada com uma conta diferente.
Como resultado, o arquivo não estará disponível na conta real. Nesses casos, verifique se você está conectado à conta correta
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Fornecer um caminho de pasta incorreto pode resultar em falhas no fluxo.
Por exemplo, /Apps/TestFiles/ resultaria em um erro se TestFiles ou Apps não existissem.
É sempre mais seguro navegar pelo caminho disponível na lista suspensa.
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Permissões: verifique se o Adobe Acrobat Sign tem as permissões corretas para acessar a pasta do OneDrive. Caso contrário, não será possível salvar o documento no local mencionado.
Normalmente, uma marca de verificação verde no lado direito de um conector é um bom indicador de que ele está configurado como esperado. Qualquer erro será exibido com um ponto de exclamação. Clique nele para obter mais informações.
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