Na guia Gerenciar, selecione o contrato que deseja editar.
Isso abre o menu de contexto à direita da lista de contratos.
Última atualização em
31 de jan de 2024
O recurso Substituir Recipient foi projetado para atualizar qualquer Recipient (endereço de email) que ainda não tenha concluído sua ação no contrato.
Visão geral
Os remetentes podem precisar atualizar um endereço de email de um recipient por vários motivos, desde valores digitados incorretamente durante a composição até alterações de requisitos de assinatura do lado do recipient. Desde que o recipient não tenha concluído suas ações no contrato, a ação dele no contrato pode ser reatribuída a um novo endereço de email.
O recipient recém-identificado pode substituir totalmente o recipient original, removendo-o do contrato ou ser adicionado como um recipient alternativo, em que qualquer uma das partes pode concluir a ação no contrato.
Disponibilidade:
- Os planos de licença para equipes e corporações têm controles para configurar a atividade Substituir recipient .
- Planos de licença individuais não têm acesso a controles configuráveis. Somente a atividade Substituir está disponível.
Escopo de configuração:
- As contas de equipe e corporativas podem ser configuradas nos níveis de conta e de grupo.
- Contas individuais podem não configurar o recurso.
Como substituir um recipient
Somente o remetente original pode substituir um recipient por meio da própria página Gerenciar .
- Os desenvolvedores que usam a API podem usar o ponto de acesso PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
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Na seção Recipients do menu de contexto, passe o mouse sobre o recipient a ser editado.
- Um balão com informações é exibido à esquerda, mostrando os valores do recipient.
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Dependendo das configurações definidas, uma ou mais configurações são expostas no balão:
Selecione a opção que melhor atende às suas necessidades de assinatura:- Substituir recipient: esta opção substitui o recipient original, negando-lhe acesso adicional ao contrato. Somente o recipient recém-atribuído pode concluir a participação no contrato.
- Adicionar recipient alternativo: adicionar um recipient alternativo inclui o novo recipient como um participante viável e deixa o original no lugar, ainda capaz de concluir o contrato.
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O balão de informações é atualizado e solicita o endereço de email do novo recipient.
- Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo recipient.
- Selecione Substituir (ou Adicionar , se estiver adicionando um recipient alternativo).
Um banner indicando sucesso é exibido na parte superior da página após a atualização com os valores de email antigo e novo:
Um email é enviado ao novo recipient imediatamente após ser adicionado ao contrato.
NotaQuando um recipient é adicionado como alternativo, o registro do recipient na página Gerenciar é alterado para mostrá-lo como um Grupo expansível com todos os participantes listados.
- Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo recipient.
Configuração
Os controles desse recurso podem ser avaliados navegando até Configurações globais > Substituir recipient
As configurações padrão para os recursos Substituir recipient são:
- Substituir recipient para contas individuais licenciadas.
- Somente o novo destinatário poderá participar.
- Usuários com um o plano de serviço individual não podem acessar as Configurações globais e não podem alterar essa configuração padrão.
- Somente o novo destinatário poderá participar.
- Adicionar recipient alternativo para contas corporativas e de equipe.
- Tanto os destinatários novos quanto os originais poderão participar.
- Os planos de serviço corporativo e de equipe podem alterar o comportamento padrão no nível da conta ou do grupo.
As opções configuráveis são:
Qual deve ser o comportamento padrão?
- Somente o novo recipient poderá participar: Esta é a opção Substituir recipient .
- Esta opção insere a opção Substituir recipient nas opções da página Gerenciar do usuário.
- Essa é a melhor opção se a principal preocupação for que o contrato tiver sido enviado ao recipient incorreto.
- O recipient original e o novo recipient poderão participar: Esta é a opção Adicionar recipient alternativo .
- Isto insere a opção Adicionar recipient alternativo nas opções de página Gerenciar do usuário.
- Se a principal preocupação for que o processo de assinatura esteja sendo atrasado pelos recipients que estão fora do escritório ou que não podem ser contatados, esta será a melhor opção.
O remetente do contrato deve poder alterar a configuração padrão?
- Ao marcar a caixa de seleção Usuários na minha conta podem selecionar se o recipient original pode ou não participar após ter sido substituído, você inclui as opções Substituir recipient e Adicionar recipient alternativo às opções da página Gerenciar do usuário.
Lista de atividades e relatório de auditoria
A lista de Atividades mostra claramente os eventos quando um recipient é substituído e quando um outro foi adicionado.
Cada tipo de evento é seguido imediatamente por um evento “Enviado” identificando que os emails estão sendo entregues.
O Relatório de auditoria reflete corretamente os eventos quando um recipient é substituído ou adicionado como um participante alternativo:
Informações importantes
- Você só pode substituir recipients que ainda não concluíram a própria ação no contrato.
- Não é possível substituir um recipient por um email idêntico a um endereço de email usado anteriormente. Isso significa que não é possível substituir o recipient A pelo recipient B e depois substituir o recipient B pelo recipient A. Depois que um recipient é removido de um contrato por meio da ação de substituição, ele não pode ser adicionado novamente.
- Os recipients atribuídos a uma função de delegador não podem ser substituídos.
- Os contratos enviados pelo Envio em massa clássico não podem usar o recurso Substituir recipient. O novo ambiente de Envio em massa é compatível com as opções Substituir e Adicionar alternativa.
- É possível substituir o mesmo índice de recipient várias vezes.
- Ao usar a opção incluir, você aumenta o número de recipients em potencial no grupo de recipients.
- Se você usar a ação substituir a qualquer momento, a lista de recipients atuais será substituída pelo único endereço recém-nomeado.
- Os recipients num Grupo de recipients podem ser substituídos individualmente e novos destinatários podem ser adicionados.
- Não há opção de remover um recipient sem substituí-lo.
- É possível substituir individualmente os recipients em uma ordem de participação paralela.
- Os recipients definidos numa ordem de distribuição Híbrida podem ser substituídos individualmente.
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