Um guia para as configurações personalizadas disponíveis no pacote Adobe Acrobat Sign for Salesforce
Visão geral
O Adobe Acrobat Sign for Salesforce inclui uma ampla variedade de recursos personalizáveis para ajudar a adaptar o processo de assinatura de documentos para que se integre perfeitamente ao fluxo de trabalho geral.
Este documento é conteúdo suplementar ao guia de instalação do Salesforce e enumera todos os recursos personalizados e processos de back-end disponíveis para administradores.Desenvolvedores que procuram conectar o aplicativo ao app Adobe Acrobat Sign devem consultar a documentação para desenvolvedores.
A maioria das configurações descritas aqui requerem apenas a configuração do Salesforce para serem ativadas. As poucas configurações que exigem configurações do lado do Adobe Acrobat Sign estão indicadas.
Guias do Adobe Acrobat Sign
Guias
Adobe Acrobat Sign instala onze guias personalizadas, todas ativadas por padrão (considerando que você instalou com acesso a todos os usuários).É recomendável revisar essas guias e suas funções para determinar se todos, alguns ou nenhum dos usuários precisará de acesso a elas, e desativar guias que não são necessárias para reduzir a desordem no lado do usuário.
Guias do Adobe Acrobat Sign |
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|---|---|---|
Contratos |
Mapeamentos de dados |
Mapeamentos de grupo |
Modelos de contrato |
Adobe Acrobat Sign Manager |
Gerenciar contratos |
Contratratos em lote |
Adobe Acrobat Sign Admin (x2) |
Mesclar mapeamentos |
| Tipos de contrato | ||
Existem duas guias Adobe Acrobat Sign Admin que aparecem na interface Lightning.
Um é para uma página do Visualforce e o outro para o Lightning, mas não há como fazer com que uma guia do Visualforce não apareça no Lightning Experience, então ambas são expostas.
Guias por função
Usuário:
- Contratos - um dos objetos principais para permitir que os usuários criem e revisem os contratos. Deve estar ativado para todos os usuários que utilizam o aplicativo.
- Adobe Acrobat Sign Manager – Usado principalmente se você implantou o Adobe Acrobat Sign no Salesforce1.Se você não está usando o Salesforce1, então suprimir esta guia é apropriado.
- Gerenciar contratos – Esta guia abre um portal para a página de gerenciamento do Adobe Acrobat Sign.Esta página tem ferramentas que permitem ao usuário manipular completamente o contrato diretamente no espaço web do Adobe Acrobat Sign. Em geral, os clientes do Salesforce desejam gerenciar a manipulação de contrato/documento no ambiente do Salesforce para que os eventos sejam totalmente conectados ao sistema CRM e, assim, isso ocultaria essa guia de todos, exceto dos Administradores.
Usuário avançado
- Contratos em lote – Usado por pessoas que precisam gerar muitos contratos baseados em um modelo do Adobe Acrobat Sign e uma consulta do Salesforce (para definir os destinatários).Exponha essa guia somente para usuários/perfis que enviarão grandes números do mesmo documento. (por exemplo: Contratos de política anual; Documentos de renovação de contrato)
Administrador
- Adobe Acrobat Sign Admin – Exponha esta guia apenas ao perfil de administrador do Salesforce.Não há motivo para que os usuários não administradores acessem este conteúdo.
- Mapeamentos de grupo – Essas configurações permitem que o administrador do Salesforce mova automaticamente usuários para grupos com base nos perfis do SFDC. Útil apenas para Administradores.
- Tipos de contrato - Ajuda a identificar e localizar todos os contratos de uma categoria específica.
- Modelos de contrato - para criar modelos de contrato. Este recurso deve ser apenas para administrador na maioria dos casos.
- Mapeamentos de dados - usados apenas para definir mapeamentos de dados e enviar por push o conteúdo do documento para o Salesforce. Para a maioria dos clientes, este recurso será apenas para administrador.
- Mapeamentos de mesclagem - equivalente aos Mapeamentos de dados, esta guia define o conteúdo do Salesforce que pode ser mesclado em um documento antes de enviá-lo para assinatura. Mais uma vez, provavelmente apenas para administradores
Personalizações do Salesforce
As configurações permitem alterar o comportamento do Adobe Acrobat Sign for Salesforce e personalizá-lo para atender às necessidades da sua empresa.Os valores padrão refletem as configurações mais comuns que os clientes preferem e estarão em vigor, a menos que sejam alterados explicitamente.
O Adobe Acrobat Sign for Salesforce oferece suporte a várias configurações personalizadas:
- Configurações do Adobe Acrobat Sign controlam quais recursos são expostos aos usuários do Adobe Acrobat Sign e também definem o comportamento do aplicativo. É o conjunto principal de configurações básicas do aplicativo.
- Configurações do destinatário do contrato do Adobe Acrobat Sign controlam como os registros do destinatário são criados e atualizados
- Configurações de atualização do contrato do Adobe Acrobat Sign controlam os recursos que definem como o contrato é atualizado no Salesforce
- Configurações de ambiente do Adobe Acrobat Sign controlam as URLs padrão e as configurações de ambiente.
- As Configurações da barra de ferramentas do Adobe Acrobat Sign controlam os botões que aparecem na barra de ferramentas do Adobe Acrobat Sign.
- Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Acrobat Sign controlam como os anexos são manipulados sempre que há um mapeamento de mesclagem usado.
- Configurações do Chatter do Adobe Acrobat Sign controlam quais eventos de contrato resultarão em publicações do Chatter e onde as publicações do Chatter aparecerão. Essas configurações só aparecem se o app Acrobat Sign for Chatter estiver instalado na organização.
- Configurações de conversão de cliente potencial do Adobe Acrobat Sign controlam a disposição dos contratos associados a um cliente potencial quando ele é convertido em uma conta, contato ou oportunidade.
As configurações podem ser definidas para toda a organização do Salesforce ou para usuários e perfis específicos:
Estas configurações afetam todos os usuários e perfis na organização, a menos que elas substituam as configurações de nível de organização padrão (consulte abaixo)
1. Acesse Configuração > Ferramentas da Plataforma > Código Personalizado > Configurações Personalizadas.
A página Configurações personalizadas é exibida.
2. Clique em um dos links, conforme apropriado:
o Configurações do destinatário do contrato do Adobe Acrobat Sign
o Configurações de atualização do contrato do Adobe Acrobat Sign
o Configurações do Chatter do Adobe Acrobat Sign
Configurações de ambiente do Adobe Acrobat Sign
Configurações de conversão de cliente potencial do Adobe Acrobat Sign
Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Acrobat Sign
Configurações do Adobe Acrobat Sign
Barra de ferramentas do Adobe Acrobat Sign
(Os exemplos abaixo mostram Configurações do Adobe Acrobat Sign.)
3. Clique no botão Gerenciar
4. Clique no botão Novo (ou Editar se alterações anteriores tiverem sido feitas) acima da linha Valor padrão do nível da organização
5. Atualize as configurações apropriadas
6. Clique no botão Salvar.
Estas configurações afetam apenas os usuários e perfis definidos. Se você estiver personalizando vários perfis, será necessário fazer cada um individualmente.
1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
A página Configurações personalizadas é exibida.
2. Clique em um dos links conforme apropriado:
Configurações de destinatário do contrato do Adobe Acrobat Sign
o Configurações de atualização de contrato do Adobe Acrobat Sign
Configurações do Chatter do Adobe Acrobat Sign
Configurações de ambiente do Adobe Acrobat Sign
Configurações de conversão de cliente potencial do Adobe Acrobat Sign
Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Acrobat Sign
Configurações do Adobe Acrobat Sign
o Barra de ferramentas do Adobe Acrobat Sign
(Os exemplos abaixo mostram Configurações do Adobe Acrobat Sign.)
3. Clique no botão Gerenciar
4. Clique no botão Novo (ou Editar) acima da tabela Proprietário da Configuração para criar configurações personalizadas para Usuários ou Perfis específicos que substituem o Nível Padrão da Organização (se definido).
○ A tabela do Proprietário de configuração está na parte inferior da página, na lista de configurações.
Você pode usar o alternador Mostrar/Ocultar (►) para recolher a seção Valor do nível de organização padrão.
5. Na lista suspensa Localização, selecione Usuário ou Perfil, use o ícone de pesquisa para pesquisar o perfil para o qual deseja alterar essas configurações e defina valores para as configurações apropriadas.
6. editar as configurações do perfil conforme necessário
7. Clique no botão Salvar.
Configurações personalizáveis
As configurações personalizáveis são divididas em seções funcionais no Salesforce, e essa estrutura é replicada abaixo.Cada uma das configurações discretas está listada dentro da configuração funcional.
Configurações de destinatário de contrato do Adobe Acrobat Sign
Configurações de atualização de acordo do Adobe Acrobat Sign
Configurações do Adobe Acrobat Sign Chatter
Configurações de ambiente do Adobe Acrobat Sign
o Configurações de conversão de cliente potencial do Adobe Acrobat Sign
o Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Acrobat Sign
Configurações do Adobe Acrobat Sign
o Barra de ferramentas do Adobe Acrobat Sign
Devido ao volume de itens na seção Configurações do Adobe Acrobat Sign, o conteúdo é apresentado duas vezes:
- Por função – para facilitar o alcance de uma meta funcional e garantir que todas as configurações relevantes sejam consideradas
- Em ordem alfabética - para localizar uma configuração específica rapidamente
Administração
Você deseja permitir que administradores de nível de grupo do Adobe Acrobat Sign tenham autoridade para estabelecer uma conexão OAuth entre o Adobe Acrobat Sign e o Salesforce?
- Escopo OAuth do Adobe Acrobat Sign - Define o nível mínimo de autoridade no sistema Adobe Acrobat Sign que pode estabelecer uma conexão OAuth.
- Deixe o campo em branco ou insira a conta para restringir as conexões OAuth aos administradores de nível de conta do Adobe Acrobat Sign.
- Insira um grupo para estender o escopo de autoridade para incluir administradores de nível de grupo.
- Tipo de armazenamento de documento do acordo—Define o objeto de armazenamento padrão para documentos do Acrobat Sign
- Definir como Arquivos para que o pacote funcione com a última geração do sistema com base em Arquivos do Salesforce
- Definir como Anexos para usar o sistema legado com base em Anexos
- Se for deixado em branco, o tipo de armazenamento padrão será baseado na versão do pacote instalada
- A versão 23 ou mais recentes terão Arquivos como padrão
- Versões anteriores à 23.0 terão Anexos
como padrão
- Definir como Arquivos para que o pacote funcione com a última geração do sistema com base em Arquivos do Salesforce
Você precisa que os usuários sejam atribuídos a grupos específicos do Acrobat Sign com base em seus perfis do Salesforce para garantir que as configurações de envio adequadas e identidade visual sejam aplicadas?
- Mapeamentos de grupo com sincronização automática—Ative esta configuração para mover automaticamente os grupos corretos do Adobe Acrobat Sign quando os perfis de usuário do Salesforce forem atualizados.
Você precisa enviar contratos com mais de 2 MB no tamanho total de arquivo? (Se a resposta for sim, consulte: Configurar o Salesforce para enviar documentos grandes)
- URL de retorno de chamada da Adobe para o site do Salesforce - é necessário inserir o URL de retorno de chamada nesta caixa ao enviar grandes transações de documento (maiores que 2 MB). Esta configuração é o endereço web seguro que é copiado do local de retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign, que é configurado para enviar arquivos grandes.
O Acrobat Sign deve criar automaticamente novos usuários quando eles usarem o aplicativo no Salesforce?
- Desativar provisionamento de usuários - ative esta configuração para impedir que os usuários sejam provisionados automaticamente com uma conta de usuário da Adobe quando enviarem ou gerenciarem contratos. Essa configuração não impede o provisionamento automático de usuários que ocorre quando a opção Atualizar contrato estiver marcada na Lista de contrato.
Chatter
Deseja desativar o feed do Chatter no objeto de contrato?
- Desativar feed de contrato do Chatter - ative esta configuração para desligar o feed do Chatter no objeto de Contrato.
Mapeamento de dados/mesclagem
Você gostaria de receber um email quando o mapeamento de dados ou mesclagem falhar?
- Ativar notificação de erro de mapeamento (ativada por padrão) - ative esta configuração para enviar notificações por email para o proprietário do mapeamento de dados ou mesclagem sempre que ocorrerem erros quando o mapeamento for executado.
Você gostaria de exibir os Nomes de APIs ao selecionar campos no Mapeamento de dados/mesclagem?
- Mostrar nome de APIs em campos (desabilitada por padrão)- habilite esta opção para mostrar o Nome da API para cada campo e a relação de objetos do salesforce ao definir mapeamento de dados e de mesclagem.
Interface do usuário
É necessário aplicar um tipo específico de interface do usuário (Janelas em relação a Quadros)?
- Tipo de janela de ação—Determine como as janelas do Acrobat Sign abrem nos navegadores dos usuários. Insira "Janela" para abrir em novas janelas, insira "Quadro" para abrir como uma camada na parte superior da página Contrato ou deixe o campo em branco para o comportamento padrão, que é baseado em detecção automática nos recursos de navegador do usuário.
Essa configuração não se aplica a clientes que usam o layout da página Lightning e está disponível apenas para configurações que usam o Layout da página avançada Contrato
Opções de fluxo de trabalho
Você precisará que os remetentes gerem contratos que somente eles próprios assinariam?
- Ativar opção para o remetente só assinar - ative esta configuração para exibir e ativar a opção "O remetente somente assina" na seção Destinatários da página de envio do contrato. Quando a opção “O remetente somente assina” é usada, o contrato ou documento são apresentados ao remetente para assinar. Essa funcionalidade é semelhante à funcionalidade “Somente eu assino” nos serviços da Adobe. Essa opção pode ser definida para somente leitura usando a configuração O remetente somente leitura só assina.
Você espera que o remetente do documento precise assinar o documento?
- Ocultar assinaturas do remetente - ative esta configuração para ocultar a opção para o remetente assinar em contratos de rascunho.
Você deseja permitir que os remetentes escolham entre as opções de assinatura em série e paralelas?
- Mostrar opções da ordem de assinatura de destinatário - ative esta configuração para mostrar essas duas opções para a assinatura de destinatário: em série (na ordem inserida) ou paralela (em qualquer ordem).
Opções do destinatário
Para que tipos de objetos do destinatário (contato, lead etc.) você enviará os contratos?
- Desativar tipo de destinatário do contato - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um contato como um destinatário na página de envio do contrato.
- Desativar tipo de destinatário do email - ative esta configuração para ocultar a opção de digitar um endereço de email como um destinatário na página de envio do contrato.
- Desativar tipo de destinatário do grupo - esta configuração controla se os usuários podem usar registros de grupo como destinatários em Contratos.
- Desativar tipo de destinatário do lead - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um lead como um destinatário na página de envio do contrato.
- Desativar tipo de destinatário do usuário - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um usuário como um destinatário na página de envio do contrato.
- Habilitar função de aceitador - destinatários marcados como aceitadores aceitam o documento. Podem ser solicitados a inserir dados em campos.
- Habilitar função de destinatário certificado - destinatários certificados confirmam o recebimento do contrato, mas não o assinam. Podem ser solicitados a preencher dados em campos.
- Habilitar função de aceitador delegado - habilita a função de designar um delegador para um aceitador
- Habilitar função de destinatário certificado delegado - habilita a função de designar um delegador para um Destinatário certificado
- Habilitar função de preenchedor de formulários delegado - habilita a função de designar um delegador para um Preenchedor de formulários
- Habilitar função de preenchedor de formulários - preenchedores de formulário são autorizados a preencher dados a nível de campo.
- Ativar função de aprovador do destinatário (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar qualquer destinatário como um Aprovador. Os aprovadores analisam e aprovam o documento, mas não é necessário que eles assinem.
- Ativar função de aprovador de delegação do destinatário - os destinatários marcados como delegadores podem consultar o documento, mas não podem assinar, aprovar ou reconhecer esse documento. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada.
- Ativar função de signatário de delegação do destinatário - os destinatários marcados como delegadores podem consultar o documento, mas não podem assinar, aprovar ou reconhecer esse documento. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada
Os remetentes devem ter permissão para definir as partes CC em um contrato?
- Ocultar Enviar cópias por email - ative esta configuração para ocultar o campo "Enviar cópias de email para:" em contratos de rascunho.
Você está usando campos personalizados para definir seus destinatários?
- Substituir lista do campo de destinatário - este campo permite alterar o conjunto padrão de campos de contrato que determinam os campos de contrato que são usados ao selecionar o destinatário de um contrato no envio para assinatura. Quando usada, esta configuração deverá conter uma lista de nomes de campos de API separados por vírgula no registro do contrato. Os campos devem estar em ordem e representar os campos que devem ser lidos pelos destinatários. (por exemplo, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
Opções de verificação do destinatário
Que tipos de verificação de destinatários você permitirá?
- Desativar autenticação baseada em conhecimento (ativada por padrão) - ative esta configuração para ocultar a opção de verificação de identidade Autenticação baseada em conhecimento (KBA) em contratos. Este é um método de verificação de identidade do signatário que exige que os signatários forneçam e verifiquem informações pessoais para assinar o documento. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais. Além disso, verifique se as configurações de envio da conta no echosign.adobe.com têm o KBA ativado para que você possa usá-lo no Salesforce.
- Ativar autenticação por telefone - ative esta configuração para mostrar a opção de autenticação por telefone para verificar a identidade do destinatário. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais.
- Ativar autenticação por documento de identidade - ative esta configuração para mostrar a opção de autenticação por documento de identidade para verificar a identidade do destinatário. O uso desse recurso pode gerar custos adicionais
- Ocultar senha de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de senha de assinatura.
Os signatários devem ter métodos de verificação diferentes aplicados?
- Ativar verificação de identidade por signatário - ative esta configuração para permitir que cada signatário tenha um método de verificação de identidade diferente (por exemplo, senha, telefone, KBA).
- Habilitar métodos de identidade de signatário separados—Habilite esta configuração para poder selecionar diferentes métodos de verificação de identidade para destinatários em sua conta do Acrobat Sign e aqueles fora de sua conta.Isso se aplica à autenticação baseada em conhecimento (KBA) e senha para assinar. Por exemplo, é possível solicitar que um cliente seja verificado com a Identidade baseada em conhecimento antes de assinar o documento, mas solicitar que o gerente de vendas forneça uma senha para assinar o documento. Se você não marcar essa caixa, todos os signatários ou aprovadores verificarão usando o mesmo método, conforme selecionado pelo remetente.
Anexar documentos
De que local os remetentes têm permissão para anexar seus documentos?
- Ocultar anexo de conteúdo/arquivos do Salesforce.—Habilite esta configuração para ocultar a opção de adicionar conteúdo ou arquivos do Salesforce aos rascunhos de acordos.
- Ocultar anexos de documentos do Salesforce - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar documentos do Salesforce a contratos de rascunho.
- Ocultar Carregar anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de carregar arquivos locais em contratos de rascunho.
- Mostrar anexos da biblioteca do Acrobat Sign—Ative esta configuração para mostrar a opção de adicionar modelos de documento do Acrobat Sign.
- Mostrar modelos de campo do Acrobat Sign—Ative esta configuração para mostrar a opção de selecionar e aplicar modelos de camada de campos de formulário do Acrobat Sign em documentos.
Você deseja que os usuários usem modelos de campo?
- Ocultar capacidade de adicionar modelos de campo - ative esta configuração para ocultar o link que permite aos remetentes "Adicionar modelo de campo de formulário" em documentos de rascunho.
Você deseja que o nome do contrato seja alterado automaticamente para o nome de arquivo do primeiro documento anexado?
- Renomear contrato com nome do anexo - ative esta configuração para renomear o contrato usando o nome do documento anexado.
Opções de envio
Você precisa permitir que os usuários do Salesforce enviem em nome de outros usuários?
- Permitir envio em nome de terceiros - ative esta configuração para permitir o envio de contratos em nome de terceiros.
Você expirará contratos automaticamente após um tempo determinado?
- Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura - ative esta configuração para exibir os alertas do Salesforce que lembram os usuários quando os contratos enviados estiverem prestes a expirar. Especifique o número de dias antes da expiração do contrato que o alerta mostra usando a configuração Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura.
- Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura - insira um número de dias e ative a configuração Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura. Isso permite que os "alertas do contrato prestes a expirar" apareçam para seus usuários no Salesforce. Os alertas mostram o número específico de dias antes da expiração do contrato.
- Ocultar expiração da assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de prazo de assinatura em contratos de rascunho.
Deseja expandir a relação de contrato para outros objetos do Salesforce?
- Ocultar Examinar conta - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de conta (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
- Ocultar pesquisa de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de contrato (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
- Ocultar Examinar oportunidade - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de oportunidade (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
Os usuários devem ter permissão para manipular o posicionamento de campo antes de enviar um contrato?
- Ocultar visualização ou posição - ative esta configuração para ocultar a opção de visualização ou posição em contratos de rascunho.
Os usuários devem ter permissão para alterar a ordem de destinatários ou anexos?
- Ocultar Reorganizar anexos - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de anexos em contratos de rascunho.
- Ocultar Reorganizar destinatários - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de destinatários em contratos de rascunho.
Você permitirá assinaturas por escrito além de assinaturas eletrônicas?
- Ocultar tipo de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de tipo de assinatura (assinatura eletrônica ou assinatura por escrito) em contratos de rascunho.
Os usuários devem ter permissão para definir lembretes aos signatários quando criam um contrato?
- Ocultar lembrete de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de lembrete de assinatura em contratos de rascunho.
Você precisará hospedar a assinatura no sistema do remetente (assinatura presencial)?
- Mostrar opção de assinatura hospedada (ativada por padrão) - ative esta configuração de mostrar o campo "Assinatura de host do primeiro signatário" na página do contrato para obter assinaturas presenciais.
Opções de envio para usuários de modelo
Você está usando modelos? E se sim, você deseja tornar alguns desses campos pré-preenchidos ocultos ou somente leitura para que os remetentes não possam manipulá-los?
- Ocultar Adicionar destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar destinatários em contratos de rascunho.
- Ocultar Excluir destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir destinatários em contratos de rascunho.
- Ocultar Editar anexos de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de editar anexos associados a contratos de rascunho.
- Ocultar Excluir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir contratos (na seção Anexos) de contratos de rascunho.
- Ocultar Exibir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de exibir anexos associados a contratos de rascunho.
- Conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Conta em um campo somente leitura do contrato. Isso será útil se você desejar preencher o campo, mas não permitir que o remetente o edite.
- Nome da conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Nome de contrato em um campo somente leitura do contrato.
- Contrato apenas para leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Contrato em um campo somente leitura do contrato.
- Cópias de email somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo "Enviar cópias por email para" em um campo somente leitura do contrato.
- Conjunto de campos somente leitura - ative esta configuração para transformar a seção Campos adicionais em uma seção somente leitura em um contrato.
- Assinatura hospedada somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção Assinatura hospedada em um campo somente leitura do contrato.
- Idioma somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Idioma em um campo somente leitura do contrato.
- Mensagem somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Mensagem em um campo somente leitura do contrato.
- Oportunidade somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Oportunidade em um campo somente leitura do contrato.
- Visualização ou posição somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Visualização do documento ou do posicionamento dos campos de assinatura" em um campo somente leitura do contrato.
- Destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Destinatários em um contrato.
- Pedido de assinatura de destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura as opções de pedido de assinatura de destinatário em um contrato.
- Opções de segurança somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Opções de segurança em um contrato.
- Assinaturas dos remetentes somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Eu também preciso assinar esse documento" em um campo somente leitura do contrato.
- O remetente somente leitura só assina - ative esta configuração para exibir a opção "Apenas o remetente assina" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contratos. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opção para o remetente só assinar.
- Tipo de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Tipo de assinatura em um campo somente leitura do contrato.
- Expiração de assinatura somente leitura - ative esta configuração para tornar "Permitir aos signatários X dias para assinar este documento." um campo de contrato somente leitura.
- Lembrete de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Lembrar o destinatário de assinar" em um campo somente leitura do contrato.
Opções de pós-envio
Os remetentes devem ter permissão para alterar o endereço de email do destinatário nos contratos em andamento?
- Ocultar Substituir signatário - ative esta configuração para ocultar a capacidade de substituir o signatário ou aprovador atual após o envio do contrato.
Redirecionamento pós-assinatura
Após assinar um documento, você gostaria de controlar para onde o signatário é redirecionado (em vez da página padrão do Acrobat Sign)?
- Ativar opções de assinatura da postagem - ative esta opção para direcionar seus signatários para uma página inicial de sua preferência. Isso torna “Publicar URL de redirecionamento da assinatura” e “Postar atraso de redirec. da ass.” disponíveis na página de contrato. Os signatários de um contrato são redirecionados a um URL especificado depois da assinatura. Por exemplo, é possível redirecioná-los para seu site da empresa ou a uma página de pesquisa. Esta opção pode ser definida como somente leitura para remetentes usando a configuração "Opções pós-assinatura somente leitura".
- Opções de assinatura da postagem somente leitura - ative esta configuração para exibir as opções "Postar URL de redirecionamento da assinatura" e "Postar atraso de redirecionamento da assinatura" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contrato. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opções de assinatura da postagem.
Segurança do PDF assinado
Você deseja proteger o PDF final com uma senha para controlar o acesso de visualização?
- Ocultar senha para PDF assinado - ative esta configuração para ocultar a opção de definir uma senha para abrir o PDF do contrato assinado.
- Apagar senha do contrato (ativada por padrão) - ative esta configuração para não armazenar no Salesforce o campo de senha criptografada no contrato depois de enviado. Isso se aplica à senha definida para assinar ou visualizar o contrato.
Cada uma das configurações no Salesforce tem um ícone de ponto de interrogação no qual você pode clicar para exibir a descrição da configuração.
- Tipo de janela de ação—Determine como as janelas do Acrobat Sign abrem nos navegadores dos usuários. Insira "Janela" para abrir em novas janelas, insira "Quadro" para abrir como uma camada na parte superior da página Contrato ou deixe o campo em branco para o comportamento padrão, que é baseado em detecção automática nos recursos de navegador do usuário.
Essa configuração não se aplica a clientes que usam o layout da página Lightning e está disponível apenas para configurações que usam o Layout da página avançada Contrato
- Escopo OAuth do Adobe Acrobat Sign - Define o nível mínimo de autoridade no sistema Adobe Acrobat Sign que pode estabelecer uma conexão OAuth.
- Deixe o campo em branco ou insira a conta, para restringir as conexões OAuth aos administradores de nível de conta do Adobe Acrobat Sign.
- Insira o grupo para estender o escopo da autoridade para incluir administradores de nível de grupo. OBSERVAÇÃO: Criar uma conexão OAuth com um administrador de nível de grupo limita a integração a trabalhar apenas com os usuários que têm uma associação ao grupo principal do administrador de vinculação.
- Tipo de armazenamento de documento do acordo—Define o objeto de armazenamento padrão para documentos do Adobe Acrobat Sign
- Defina como Arquivos para que o pacote funcione com a última geração do sistema com base em Arquivos do Salesforce.
- Defina como Anexos para usar o sistema legado com base em Anexos
- Se for deixado em branco, o tipo de armazenamento padrão será baseado na versão do pacote instalada
- A versão 23 ou mais recentes terão Arquivos como padrão
- Versões anteriores à 23.0 terão Anexos
como padrão
- Defina como Arquivos para que o pacote funcione com a última geração do sistema com base em Arquivos do Salesforce.
- Permitir envio em nome de terceiros - ative esta configuração para permitir o envio de contratos em nome de terceiros.
- Mapeamentos de grupo de sincronização automática—Habilite esta configuração para mover automaticamente os grupos corretos do Adobe Acrobat Sign quando os perfis de usuário do Salesforce forem atualizados.
- URL de retorno de chamada da Adobe para o site do Salesforce - é necessário inserir o URL de retorno de chamada nesta caixa ao enviar grandes transações de documento (maiores que 2 MB). Esta configuração é o endereço web seguro que é copiado do site de retorno de chamada do Acrobat Sign, que é configurado para enviar arquivos grandes. Para obter mais instruções, consulte Configurar o Salesforce para enviar documentos grandes.
- Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura - ative esta configuração para exibir os alertas do Salesforce que lembram os usuários quando os contratos enviados estiverem prestes a expirar. Especifique o número de dias antes da expiração do contrato que o alerta mostra usando a configuração Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura.
- Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura - insira um número de dias e ative a configuração Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura. Isso permite que os "alertas do contrato prestes a expirar" apareçam para seus usuários no Salesforce. Os alertas mostram o número específico de dias antes da expiração do contrato.
- Desativar feed de contrato do Chatter - ative esta configuração para desligar o feed do Chatter no objeto de Contrato.
- Desativar tipo de destinatário do contato - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um contato como um destinatário na página de envio do contrato.
- Desativar tipo de destinatário do email - ative esta configuração para ocultar a opção de digitar um endereço de email como um destinatário na página de envio do contrato.
- Desativar tipo de destinatário do grupo - esta configuração controla se os usuários podem usar registros de grupo como destinatários em Contratos.
- Desabilitar autenticação baseada em conhecimento (Habilitada por padrão) — Habilite esta configuração para ocultar a opção de verificação de identidade por autenticação baseada em conhecimento (KBA) para acordos.Este é um método de verificação de identidade do signatário que exige que os signatários forneçam e verifiquem informações pessoais para assinar o documento. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais. Além disso, verifique se as configurações de envio da conta no echosign.adobe.com têm o KBA ativado para que você possa usá-lo no Salesforce.
- Desativar tipo de destinatário do lead - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um lead como um destinatário na página de envio do contrato.
- Desativar provisionamento de usuários - ative esta configuração para impedir que os usuários sejam provisionados automaticamente com uma conta de usuário da Adobe quando enviarem ou gerenciarem contratos. Essa configuração não impede o provisionamento automático de usuários que ocorre quando a opção Atualizar contrato estiver marcada na Lista de contrato.
- Desativar tipo de destinatário do usuário - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um usuário como um destinatário na página de envio do contrato.
- Habilitar função de aceitador - destinatários marcados como aceitadores aceitam o documento. Podem ser solicitados a inserir dados em campos.
- Habilitar função de destinatário certificado - destinatários certificados confirmam o recebimento do contrato, mas não o assinam. Podem ser solicitados a preencher dados em campos.
- Habilitar função de aceitador delegado - habilita a função de designar um delegador para um aceitador
- Habilitar função de destinatário certificado delegado - Permite que a função designe um delegador para um destinatário certificado
- Habilitar função de preenchedor de formulários delegado - habilita a função de designar um delegador para um Preenchedor de formulários
- Habilitar função de preenchedor de formulário - Os preenchedores de formulários podem preencher dados em nível de campo.
- Ativar autenticação por documento de identidade - ative esta configuração para mostrar a opção de autenticação por documento de identidade para verificar a identidade do destinatário. O uso desse recurso pode gerar custos adicionais
- Ativar notificação de erro de mapeamento (ativada por padrão): ative esta configuração para enviar notificações por email para o proprietário do mapeamento de dados ou mesclagem sempre que ocorrerem erros quando o mapeamento for executado.
- Ativar verificação de identidade por signatário - ative esta configuração para permitir que cada signatário tenha um método de verificação de identidade diferente (por exemplo, senha, telefone, KBA).
- Ativar autenticação por telefone - ative esta configuração para mostrar a opção de autenticação por telefone para verificar a identidade do destinatário. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais.
- Ativar opções de assinatura da postagem - ative esta opção para direcionar seus signatários para uma página inicial de sua preferência. Isso torna “Publicar URL de redirecionamento da assinatura” e “Postar atraso de redirec. da ass.” disponíveis na página de contrato. Os signatários de um contrato são redirecionados a um URL especificado depois da assinatura. Por exemplo, é possível redirecioná-los para seu site da empresa ou a uma página de pesquisa. Esta opção pode ser definida como somente leitura para remetentes usando a configuração Opções pós-assinatura somente leitura.
- Ativar função de aprovador do destinatário (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar qualquer destinatário como um Aprovador. Os aprovadores analisam e aprovam o documento, mas não é necessário que eles assinem.
- Habilitar função de aprovador delegado do destinatário—Destinatários marcados como delegadores podem revisar o documento, mas não podem assinar, aprovar, aceitar ou reconhecer. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada.
- Habilitar função de signatário delegado do destinatário— Destinatários marcados como delegadores podem revisar o documento, mas não podem assinar, aprovar, aceitar ou reconhecer. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada
- Ativar opção para o remetente só assinar - ative esta configuração para exibir e ativar a opção "O remetente somente assina" na seção Destinatários da página de envio do contrato. Quando a opção “O remetente somente assina” é usada, o contrato ou documento são apresentados ao remetente para assinar. Essa funcionalidade é semelhante à funcionalidade “Somente eu assino” nos serviços da Adobe. Esta opção pode ser definida como somente leitura usando a configuração Somente leitura para assinatura apenas do remetente.
- Habilitar métodos de identidade de signatário separados—Ative esta configuração para poder selecionar métodos de verificação de identidade diferentes para destinatários na sua conta do Adobe Acrobat Sign e aqueles fora da sua conta do Adobe Acrobat Sign. Isso se aplica à autenticação baseada em conhecimento (KBA) e senha para assinatura.Por exemplo, é possível solicitar que um cliente seja verificado com a Identidade baseada em conhecimento antes de assinar o documento, mas solicitar que o gerente de vendas forneça uma senha para assinar o documento. Se você não marcar essa caixa, todos os signatários ou aprovadores verificarão usando o mesmo método, conforme selecionado pelo remetente.
- Ocultar capacidade de adicionar modelos de campo - ative esta configuração para ocultar o link que permite aos remetentes "Adicionar modelo de campo de formulário" em documentos de rascunho.
- Ocultar Examinar conta - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de conta (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
- Ocultar Adicionar destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar destinatários em contratos de rascunho.
- Ocultar pesquisa de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de contrato (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
- Ocultar Excluir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir contratos (na seção Anexos) de contratos de rascunho.
- Ocultar Excluir destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir destinatários em contratos de rascunho.
- Ocultar Editar anexos de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de editar anexos associados a contratos de rascunho.
- Ocultar Examinar oportunidade - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de oportunidade (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
- Ocultar senha para PDF assinado - ative esta configuração para ocultar a opção de definir uma senha para abrir o PDF do contrato assinado.
- Ocultar visualização ou posição - ative esta configuração para ocultar a opção de visualização ou posição em contratos de rascunho.
- Ocultar Reorganizar anexos - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de anexos em contratos de rascunho.
- Ocultar Reorganizar destinatários - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de destinatários em contratos de rascunho.
- Ocultar Substituir signatário - ative esta configuração para ocultar a capacidade de substituir o signatário ou aprovador atual após o envio do contrato.
- Ocultar anexos de conteúdo/arquivos do Salesforce—Ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar conteúdo ou arquivos do Salesforce aos rascunhos de acordos.
- Ocultar anexos de documentos do Salesforce - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar documentos do Salesforce a contratos de rascunho.
- Ocultar Enviar cópias por email - ative esta configuração para ocultar o campo "Enviar cópias de email para:" em contratos de rascunho.
- Ocultar assinaturas do remetente - ative esta configuração para ocultar a opção para o remetente assinar em contratos de rascunho.
- Ocultar barra lateral para o Contrato da página do editor - ative esta configuração para ocultar a barra lateral no Contrato da página do editor. A página do editor de acordos pode ser acessada clicando no nome de um acordo exibido na barra lateral, na página inicial de acordos ou na lista de acordos para um objeto relacionado.
Observação: as restrições recentes do Salesforce de como o javascript personalizado pode ser adicionado aos componentes da barra lateral resolveram os problemas da página VF que esta configuração pretende solucionar. Aplicável somente às páginas VF; sem suporte se estiver sendo usado o novo layout de página do Lightning
- Ocultar expiração da assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de prazo de assinatura em contratos de rascunho.
- Ocultar lembrete de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de lembrete de assinatura em contratos de rascunho.
- Ocultar tipo de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de tipo de assinatura (assinatura eletrônica ou assinatura por escrito) em contratos de rascunho.
- Ocultar senha de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de senha de assinatura.
- Ocultar Carregar anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de carregar arquivos locais em contratos de rascunho.
- Ocultar Exibir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de exibir anexos associados a contratos de rascunho.
- Substituir lista do campo de destinatário - este campo permite alterar o conjunto padrão de campos de contrato que determinam os campos de contrato que são usados ao selecionar o destinatário de um contrato no envio para assinatura. Quando usada, esta configuração deverá conter uma lista de nomes de campos de API separados por vírgula no registro do contrato. Os campos devem estar em ordem e representar os campos dos quais os destinatários devem ser lidos.(por exemplo, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
- Conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Conta em um campo somente leitura do contrato. Isso é útil se você quiser pré-preencher o campo, mas não permitir que o remetente o edite.
- Nome do acordo somente leitura—Ative esta configuração para tornar o campo Nome do acordo um campo de acordo somente leitura.
- Contrato apenas para leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Contrato em um campo somente leitura do contrato.
- Cópias de email somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo "Enviar cópias por email para" em um campo somente leitura do contrato.
- Conjunto de campos somente leitura - ative esta configuração para transformar a seção Campos adicionais em uma seção somente leitura em um contrato.
- Assinatura hospedada somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção Assinatura hospedada em um campo somente leitura do contrato.
- Idioma somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Idioma em um campo somente leitura do contrato.
- Mensagem somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Mensagem em um campo somente leitura do contrato.
- Oportunidade somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Oportunidade em um campo somente leitura do contrato.
- Opções de assinatura da postagem somente leitura - ative esta configuração para exibir as opções "Postar URL de redirecionamento da assinatura" e "Postar atraso de redirecionamento da assinatura" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contrato. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opções de assinatura da postagem.
- Visualização ou posição somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Visualização do documento ou do posicionamento dos campos de assinatura" em um campo somente leitura do contrato.
- Destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Destinatários em um contrato.
- Pedido de assinatura de destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura as opções de pedido de assinatura de destinatário em um contrato.
- Opções de segurança somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Opções de segurança em um contrato.
- Assinaturas dos remetentes somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Eu também preciso assinar esse documento" em um campo somente leitura do contrato.
- O remetente somente leitura só assina - ative esta configuração para exibir a opção "Apenas o remetente assina" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contratos. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opção para o remetente só assinar.
- Expiração de assinatura somente leitura - ative esta configuração para tornar "Permitir aos signatários X dias para assinar este documento." um campo de contrato somente leitura.
- Lembrete de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Lembrar o destinatário de assinar" em um campo somente leitura do contrato.
- Tipo de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Tipo de assinatura em um campo somente leitura do contrato.
- Renomear contrato com nome do anexo - ative esta configuração para renomear o contrato usando o nome do documento anexado.
- Mostrar modelos de campo do Adobe Acrobat Sign—Habilite esta configuração para mostrar a opção de selecionar e aplicar modelos de camada de campos de formulário do Adobe Acrobat Sign em documentos.
- Mostrar anexos de biblioteca do Adobe Acrobat Sign—Habilite esta configuração para mostrar a opção de adicionar modelos de documento do Adobe Acrobat Sign.
- Mostrar nome de APIs em campos - habilite esta opção para mostrar o Nome da API para cada campo e a relação de objetos do salesforce ao definir mapeamento de dados e de mesclagem.
- Mostrar opção de assinatura hospedada (ativada por padrão) - ative esta configuração de mostrar o campo "Assinatura de host do primeiro signatário" na página do contrato para obter assinaturas presenciais.
- Mostrar opções da ordem de assinatura de destinatário - ative esta configuração para mostrar essas duas opções para a assinatura de destinatário: em série (na ordem inserida) ou paralela (em qualquer ordem).
- Apagar senha do contrato (ativada por padrão) - ative esta configuração para não armazenar no Salesforce o campo de senha criptografada no contrato depois de enviado. Isso se aplica à senha definida para assinar ou visualizar o contrato.
As configurações de destinatários do contrato permitem controlar como os registros de destinatários são criados ou atualizados quando os contratos são criados de dentro do Salesforce ou inseridos no Salesforce de uma origem externa.
Consulte a documentação de mapeamento por push do contrato para obter mais informações sobre como configurar o Salesforce para que os documentos criados em outro lugar também possam ser criados no Salesforce automaticamente.
- Criação automática do objeto do destinatário - este campo é usado para especificar qual tipo de destinatário criar (contato ou lead) quando não há contatos existentes no Salesforce que correspondem ao destinatário do contrato original. Digite "Contato" ou "Lead" nesse campo com base na preferência. A pesquisa por destinatários também é baseada na entrada no campo "Ordem de pesquisa do destinatário".
- Copiar conta do contato - selecionar esta opção copiará a pesquisa de conta do primeiro destinatário do contato para a pesquisa de conta do contrato.
- Copiar oportunidade do contato - selecionar esta opção copiará a pesquisa de oportunidade do primeiro destinatário do contato para a pesquisa de oportunidade do contrato.
- Criar destinatários ausentes (ativada por padrão) - habilite essa configuração para criar destinatários ausentes
- Os novos destinatários são criados no caso de fluxo de trabalho de Mapeamento por push de contrato, Substituição de signatário ou Delegar signatário
- Ativar conjuntos de participação - ative esta configuração para criar e atualizar Conjuntos de participação
- Lista de desc. do domínio de pesquisa do destinatário - se o email de um destinatário pertencer a um dos domínios inseridos neste campo, nenhum destinatário correspondente será executado e o destinatário será armazenado como um endereço de email no Salesforce.
- Ordem de pesquisa do destinatário - este campo determina a ordem pela qual os destinatários do contrato serão pesquisados no Salesforce. Por exemplo, insira "Contato, Lead, Usuário" neste campo se essa for a ordem em que deseja localizar os destinatários
- Atualizar destinatários delegados (ativada por padrão) - habilite essa configuração para marcar os destinatários como Delegado quando eles são delegados pelo signatário ou remetente
- Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
- Atualizar destinatários (ativada por padrão) - ative esta configuração para atualizar os atributos de destinatários existentes, como o Status
- Atualizar destinatários substituídos (ativada por padrão) - ative essa configuração para marcar os destinatários como Substituído quando eles são substituídos pelo remetente na página Gerenciar
- Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
- Adicionar relatório de auditoria - habilite esta configuração para anexar o PDF da trilha de auditoria ao registro do Contrato depois que ele for assinado.
- Adicionar PDF assinado - habilite essa configuração para anexar o PDF assinado ao registro do contrato
- Adicionar PDF assinado como anexos separados - habilite esta configuração para anexar o PDF dos contratos assinados como anexos separados quando houver vários documentos enviados em uma única transação. Para interromper o recebimento do contrato assinado como um PDF mesclado, entre em contato com o Suporte da Adobe para obter assistência
- Adicionar URL de PDF assinado - ative essa configuração para adicionar um link para PDF assinado ao registro do contrato
- Adicionar arquivos de suporte - habilite esta configuração para anexar os PDFs dos documentos de suporte ao registro do Contrato depois que ele for assinado. Por meio dos campos de documento de suporte no contrato, os signatários carregam e anexam os documentos de suporte à transação de contrato
- Mostrar imagens - habilite esta configuração para mostrar as imagens mais recentes de todas as páginas dos documentos associados a um contrato.
- Atualizar eventos do contrato - habilite esta configuração para atualizar eventos de um contrato.
- Atualizar status do contrato - habilite esta configuração para atualizar o status de um contrato.
As configurações de ambiente permitem controlar o ambiente ao qual o Salesforce se conecta no lado do Adobe Acrobat Sign.
Essas configurações não devem ser alteradas sem instruções específicas do suporte do Adobe Acrobat Sign.
- Configurar API do URL - insira um URL para substituir o URL da API padrão da Adobe no ambiente especificado.
- Configurar URL da API OAuth - insira um URL para substituir o URL da API OAuth padrão da Adobe
- Configurar URL - insira um URL para substituir o URL de integração herdada padrão da Adobe no ambiente especificado.
- Nome do ambiente—Especifique um nome de ambiente (Prod, Stage, Preview, Demo) para apontar para um desses ambientes do Adobe Acrobat Sign.
As configurações da barra de ferramentas permitem controlar quais ações da barra de ferramentas do Adobe Acrobat Sign estarão disponíveis na sua conta. É possível criar diferentes configurações da barra de ferramentas em perfis ou usuários distintos.
- Cancelar (rascunho) - disponível somente quando um contrato ainda não foi enviado. Clicar neste botão excluirá o contrato no Salesforce. O botão está oculto por padrão.
- Cancelar o contrato - cancela um contrato depois de ser enviado para assinatura, mas mantém o registro no Salesforce.
- Excluir o contrato - cancela um contrato depois de ser enviado para assinatura e exclui o registro do Salesforce.
- Desabilitar logotipo de revisão de acordo—Oculta o logotipo e o texto na página Acordo que pedem aos usuários para revisar o aplicativo Adobe Acrobat Sign for Salesforce no AppExchange.
- Desativar cancelamento em massa de contrato - desativa o recurso de cancelar documentos em lote. Consulte Enviar e gerenciar contratos em lote para obter mais informações.
- Desativar Excluir contrato em massa - desativa o recurso de excluir documentos em lote.
- Desativar envio em massa de contrato - desativa o recurso de enviar documentos em lote.
- Desativar aviso de envio em massa - desativa o recurso de enviar lembretes em lote.
- Desativar atualização em massa de contrato - desativa o recurso de atualizar documentos em lote.
- Ativar ação no carregamento - permite que os usuários passem uma ação para a página Contrato como um parâmetro HTTP; depois, a página executa essa ação imediatamente.
- Envio de contrato do Host -
- Salvar contrato - salva o contrato.
- Enviar contrato - envia um contrato para assinatura.
- Enviar lembrete - envia um lembrete ao signatário atual.
- Atualizar status—Consulta o Adobe Acrobat Sign para atualizar o status do acordo no Salesforce.
- Visualizar acordo—Abre a página 'Visualizar acordo' do Adobe Acrobat Sign permitindo que o usuário o visualize e execute tarefas adicionais.
As configurações do mapeamento de mesclagem permitem controlar como os anexos serão gerenciados quando os mapeamentos de mesclagem são usados para enviar contratos. Consulte a documentação de mapeamentos de mesclagem para obter mais informações.
- Anexar documento mesclado - quando um mesclar mapeamento é usado para um contrato, selecionar essa opção anexará o documento com os dados mesclados no registro do contrato, depois que ele é enviado.
- Remover documento original - quando um mesclar mapeamento é usado para um contrato, selecionar essa removerá o documento do modelo original do registro do contrato, depois que ele é enviado.
As configurações do Chatter no Adobe Acrobat Sign aparecerão se você tiver o aplicativo Adobe Acrobat Sign for Chatter instalado na sua organização. Essas configurações determinam onde publicar atualizações do Chatter e também os eventos que resultarão em uma publicação do Chatter. Você só deve definir um conjunto de configurações do Chatter para sua Organização e pode fornecer um Nome para as configurações. Você pode saber mais sobre Adobe Acrobat Sign for Chatter aqui com instruções de instalação e configuração.
- Nome - este campo é o nome do conjunto de dados quando os dados da configuração personalizada são usados pelo Apex.
- Ativar atualizações do Chatter no Adobe Acrobat Sign—Ative esta configuração para ativar atualizações do Chatter para contratos do Adobe Acrobat Sign.
- Publicar no registro da conta—Publique atualizações do Chatter para contratos do Adobe Acrobat Sign no registro da conta relacionada.
- Publicar no registro do contrato—Publique atualizações do Chatter para contratos do Adobe Acrobat Sign no registro do contrato.
- Publicar no registro do contrato—Publique atualizações do Chatter para contratos do Adobe Acrobat Sign no registro do contrato relacionado.
- Publicar no registro da oportunidade—Publique atualizações do Chatter para contratos do Adobe Acrobat Sign no registro da oportunidade relacionada.
- Publicar quando o contrato for cancelado—Publicar atualização do Chatter quando o contrato for cancelado.
- Publicar quando contrato recusado—Publique atualização do Chatter quando o contrato for recusado.
- Publicar quando contrato expirar—Publique atualização do Chatter quando o contrato expirar.
- Publicar quando contrato enviado—Publique atualização do Chatter quando o contrato for enviado.
- Publicar quando transação do contrato concluída —Publique atualização do Chatter quando o contrato for assinado e aprovado.
- Publicar quando contrato visualizado—Publique atualização do Chatter quando o contrato for visualizado.
- Publicar quando o email do dest. retornar - publica atualização do Chatter quando o destinatário do e-mal retornar e não for entregue.
- Publicar ao enviar lembretes - publica atualização do Chatter quando os lembretes são exibidos.
- Enviar notif. para a ass. de contratos - publica mensagem privada do Chatter para o signatário, quando um contrato precisa da assinatura dele.
Há outra configuração do Chatter nas configurações principais do Adobe Acrobat Sign. Por padrão, o registro do contrato será ativado para os feeds do Chatter, mas é possível desativá-lo por meio da configuração chamada "Desativar feed de contrato do Chatter".
As configurações de conversão de lead permitem reter relações de contrato depois de converter um lead em Conta, Contato ou Oportunidade.
- Contrato de retenção de conta - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Conta.
- Contrato de retenção de contato - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em um Contato.
- Contrato de retenção de oportunidade - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Oportunidade.
Ações de automação e em segundo plano
Adobe Acrobat Sign for Salesforce tem a capacidade de ativar ações em segundo plano para contratos para automatizar fluxos de trabalho.Isso inclui: enviar contratos, enviar lembretes, atualizar status de contrato, excluir ou cancelar contratos.
Ações em segundo plano
- Com os disparadores ou os fluxos de trabalho automáticos, o Salesforce pode enviar um documento automaticamente para assinatura sem a intervenção do usuário adicional. Também é possível configurar o disparador ou os fluxos de trabalho para enviar lembretes e excluir, cancelar ou atualizar contratos automaticamente. Para isso, talvez seja necessário permitir que os usuários ou fluxos de trabalho enviem em nome de outro usuário.
- As ações em segundo plano são ativadas por um campo de lista de seleção de contrato chamada "Ações em segundo plano". Quando o campo alterna de um valor para outro, a ação é disparada. Certifique-se de disparar as ações que são permitidas apenas para o status do contrato. (E.g. você não pode enviar um lembrete para um contrato que já foi cancelado.)
- Além disso, é possível ativar o botão "Enviar para assinatura" para enviar contratos automaticamente usando um modelo de contrato predefinido sem exigir que o usuário visualize a página de contrato primeiro. Isso é feito quando a opção "Envio automático" é ativada no modelo de contrato. Consulte Modelos do contrato para obter mais informações.
onLoadActions
O Salesforce pode acionar ações automaticamente por meio do parâmetro de URL onLoadAction compatível com o Adobe Acrobat Sign para as ações do botão Contrato: Enviar, Lembrar, Excluir, Cancelar, Atualizar e Visualizar. O parâmetro do URL respeitará as configurações da barra de ferramentas definidas pelo administrador para que apenas as permitidas estejam disponíveis.
Exemplos de URLs com onLoadAction:
Enviar: certifique-se de que você tenha um contrato com status rascunho em sua conta.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Lembrar: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Excluir: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Cancelar: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Atualizar: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Visualizar: verifique se você tem um contrato com status de Enviado para assinatura, Assinado ou Cancelado na sua conta.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Integração do Adobe Acrobat Sign com outros aplicativos do Salesforce
O Adobe Acrobat Sign é integrado com vários aplicativos do Salesforce que permitem estender ainda mais os fluxos de trabalho do Salesforce. Saiba mais sobre cada um desses aplicativos e obtenha-os no AppExchange.
Geração avançada de documento
Assinaturas e cobrança
Contrato, proposta e gerenciamento de cotas
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