Na guia Gerenciar, selecione o contrato que deseja editar.
Isso abre o menu de contexto à direita da lista de contratos.
Última atualização em
18 de jul de 2024
O recurso Substituir destinatário foi projetado para atualizar qualquer destinatário (endereço de email) que ainda não tenha concluído sua ação no contrato. Essa ação é útil quando um endereço de email é inserido incorretamente ou se um destinatário não estiver disponível e precisar ser substituído por outra parte.
Como substituir um recipient
Somente o remetente original pode substituir um recipient por meio da própria página Gerenciar .
- Os desenvolvedores que usam a API podem usar o ponto de acesso PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
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Na seção Recipients do menu de contexto, passe o mouse sobre o recipient a ser editado.
- Um balão com informações é exibido à esquerda, mostrando os valores do recipient.
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Conforme as configurações definidas, uma ou mais opções são expostas no balão.
Selecione a opção que melhor atende às suas necessidades de assinatura:- Substituir recipient: esta opção substitui o recipient original, negando-lhe acesso adicional ao contrato. Somente o recipient recém-atribuído pode concluir a participação no contrato.
- Adicionar recipient alternativo: adicionar um recipient alternativo inclui o novo recipient como um participante viável e deixa o original no lugar, ainda capaz de concluir o contrato.
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O balão de informações é atualizado e solicita o endereço de email do novo recipient.
- Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo recipient.
- Selecione Substituir (ou Adicionar , se estiver adicionando um recipient alternativo).
Um banner indicando sucesso é exibido na parte superior da página após a atualização com os valores de email antigo e novo:
Um email é enviado ao novo recipient imediatamente após ser adicionado ao contrato.
NotaQuando um recipient é adicionado como alternativo, o registro do recipient na página Gerenciar é alterado para mostrá-lo como um Grupo expansível com todos os participantes listados.
- Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo recipient.
Depois de fazer logon, navegue até a guia Gerenciar, selecione o contrato que deseja editar e substitua um destinatário.
Lista de atividades e relatório de auditoria
A lista de Atividades mostra claramente os eventos quando um recipient é substituído e quando um outro foi adicionado.
Cada tipo de evento é seguido imediatamente por um evento “Enviado” identificando que os emails estão sendo entregues.
O Relatório de auditoria reflete corretamente os eventos quando um recipient é substituído ou adicionado como um participante alternativo:
Informações importantes
- Você só pode substituir recipients que ainda não concluíram a própria ação no contrato.
- Não é possível substituir um recipient por um email idêntico a um endereço de email usado anteriormente. Isso significa que não é possível substituir o recipient A pelo recipient B e depois substituir o recipient B pelo recipient A. Depois que um recipient é removido de um contrato por meio da ação de substituição, ele não pode ser adicionado novamente.
- Os recipients atribuídos a uma função de delegador não podem ser substituídos.
- Os contratos enviados pelo Envio em massa clássico não podem usar o recurso Substituir recipient. O novo ambiente de Envio em massa é compatível com as opções Substituir e Adicionar alternativa.
- É possível substituir o mesmo índice de recipient várias vezes.
- Ao usar a opção incluir, você aumenta o número de recipients em potencial no grupo de recipients.
- Se você usar a ação substituir a qualquer momento, a lista de recipients atuais será substituída pelo único endereço recém-nomeado.
- Os recipients num Grupo de recipients podem ser substituídos individualmente e novos destinatários podem ser adicionados.
- Não há opção de remover um recipient sem substituí-lo.
- É possível substituir individualmente os recipients em uma ordem de participação paralela.
- Os recipients definidos numa ordem de distribuição Híbrida podem ser substituídos individualmente.
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