Selecione a guia Fluxos de trabalho na barra de navegação superior e selecione Fluxos de trabalho personalizados no painel esquerdo.
Última atualização em
9 de ago de 2023
Editar um fluxo de trabalho personalizado
Os usuários com autoridade para criar fluxos de trabalho podem editar seus fluxos de trabalho a qualquer momento.
Os administradores de grupo têm autoridade para editar os fluxos de trabalho criados e compartilhados com seus grupos. Observe que os administradores que editam um fluxo de trabalho compartilhado com seu grupo por outro usuário têm a opção de cancelar o compartilhamento do fluxo de trabalho e retorná-lo a um estado em que somente o proprietário pode usá-lo. Se o fluxo de trabalho tiver seu compartilhamento cancelado, o administrador perderá a capacidade de acessá-lo novamente até que o proprietário o recompartilhe com o grupo.
- A edição de um fluxo de trabalho pode ser feita enquanto o fluxo de trabalho está ativo no sistema.
- As edições no fluxo de trabalho salvas (atualizadas) entram em vigor imediatamente e estão disponíveis para o próximo usuário que aciona o fluxo de trabalho para criar um contrato.
- As edições em um fluxo de trabalho não se traduzem em contratos enviados anteriormente.
Advertência
Não que caso um administrador do grupo altere o escopo de quem pode usar o fluxo de trabalho para Somente eu (ou seja, o criador original), o fluxo de trabalho fique fora do escopo do administrador do grupo e ele não possa recuperar o acesso para editar o fluxo de trabalho.
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Na lista Fluxos de trabalho, selecione um fluxo de trabalho e clique no botão Abrir <Nome do fluxo de trabalho>.
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O Designer de fluxo de trabalho exibe
Quando o designer de fluxo de trabalho abrir, o fluxo de trabalho poderá ser totalmente editado. Todas as seções podem ser alteradas conforme necessário e nenhuma alteração será salva até que o botão Atualizar seja clicado.
No lado direito do painel estão os controles do fluxo de trabalho:
A. Clonar fluxo de trabalho
- Isso permite criar um clone do fluxo de trabalho existente com um novo nome.
B. Excluir fluxo de trabalho
- Isso exclui o fluxo de trabalho da exibição da conta.
C. Fechar—Fecha o fluxo de trabalho. Você será solicitado se houver alterações não salvas.
D. Atualizar — Salva todas as alterações no fluxo de trabalho.
E. Ativar/Desativar—Clique para ativar (ou desativar) o fluxo de trabalho.
- O ponto ao lado do nome do fluxo de trabalho indica se é um rascunho/inativo (ponto cinza) ou ativo (ponto verde).
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Editar o fluxo de trabalho.
A edição do fluxo de trabalho permite acessar as mesmas opções e funcionalidades que a criação de um novo fluxo de trabalho
Os administradores que editam um fluxo de trabalho criado por um usuário no grupo (não no próprio fluxo de trabalho) mostram uma lista de opções ligeiramente modificada no controle Quem pode usar este fluxo de trabalho na guia Fluxo de trabalho. Em vez de mostrar a sequência de caracteres Somente eu, o texto de substituição diz Cancelar compartilhamento (Retornar para <Nome do usuário proprietário>) para indicar que o administrador não é o proprietário.
Cancelar o compartilhamento do fluxo de trabalho retorna imediatamente o controle individual ao proprietário, remove a autoridade do administrador para editar o fluxo de trabalho e expulsa o administrador do ambiente de edição.
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Quando todas as edições forem concluídas, selecione o botão Atualizar para salvar a configuração.
A interface atualizada e o botão Atualizar são esmaecidos para indicar que não há edições não salvas. Nesse ponto, você pode continuar a editar, Ativar/Desativar o fluxo de trabalho, ou fechar o designer de fluxo de trabalho.
Conteúdo adicional relevante para fluxos de trabalho de envio personalizados:
- Visão geral e opções de configuração para fluxos de trabalho de envio personalizados
- Como criar um novo modelo de fluxo de trabalho para contratos
- Como editar um modelo de fluxo de trabalho de contrato existente
- Como ativar ou desativar um modelo de fluxo de trabalho de contrato
- Como enviar contratos usando um modelo de fluxo de trabalho de contrato do cliente.
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