Primeiro, o signatário deve se autenticar (se a autenticação estiver configurada para o formulário web).
Última atualização em
10 de abr de 2024
Visão geral
Ao preencher um formulário web, os valores dos campos de entrada existem apenas na sessão do navegador do usuário. Consequentemente, os signatários dos formulários web devem preencher todos os campos necessários na sessão inicial, enviando o formulário inteiro de uma só vez. Sair da sessão do navegador por qualquer motivo descartará todos os valores inseridos e exigirá que o signatário reinicie o processo.
Os grupos do Acrobat Sign que criam formulários web complexos podem permitir que os usuários salvem o formulário web em um estado parcialmente completo para retomar e concluir mais tarde.
Depois de habilitado, o signatário:
- Pode salvar o formulário web a qualquer momento abrindo o menu Opções e selecionando Salvar.
- Opcionalmente, o signatário pode ser solicitado a salvar o formulário web validando seu endereço de email antes de obter acesso ao formulário web.
- Opcionalmente, o signatário pode ter permissão para salvar a instância do formulário web com um novo nome de contrato fornecido.
- Será solicitado a salvar o formulário web se tentar sair dele.
Após ativado, o signatário é solicitado a fornecer seu nome, email e uma breve descrição do formulário que será usada como nome do formulário/contrato. Isso permite que o formulário web seja salvo no sistema do Acrobat Sign como um contrato separado.
A experiência do signatário
Ao iniciar o processo de salvamento, o signatário deve preencher um breve questionário para salvar sua instância exclusiva do formulário.
-
O signatário deve preencher um breve formulário para salvar sua instância do formulário web como um contrato em andamento. Os campos obrigatórios são:
- Nome
- Endereço de email (duas vezes)
- Nome do formulário (opcionalmente; definido pelas configurações)
Selecione Próximo ou Salvar quando concluído.
Quando a opção Próximo é exibida, os destinatários adicionais têm permissão para seguir o signatário inicial e uma nova interface é apresentada para que o signatário configure conforme necessário. (Participantes adicionais marcados como Obrigatório no formulário web devem ser concluídos).
Selecione Salvar quando concluído.
Salvar o formulário web encerra a experiência do signatário e a converte em uma experiência normal de contrato.
- Todos os valores de campo preenchidos são importados para o contrato.
- Um email é gerado para o signatário com um link para Revisar e assinar.
Como habilitar e configurar o recurso
Para ativar a opção de Permitir que os destinatários salvem o progresso e continuem mais tarde, navegue até Configurações da conta > Configurações globais > Formulários web.
Marque a opção Permitir que os destinatários salvem o progresso e continuem mais tarde e Salve a configuração da página.
- Isso pode ser configurado nos níveis de conta e de grupo.
- A configuração só está disponível para as contas de nível corporativo e empresarial.
- A configuração se aplica a todos os formulários web existentes dentro do escopo da configuração.
- As configurações no nível da conta são inicialmente herdadas por todos os grupos da conta.
- As configurações no nível de grupo substituem as configurações herdadas do nível de conta.
- No caso de instâncias de formulário web recém-iniciadas, alterar a configuração atualiza a experiência do signatário em tempo real.
- A ativação da configuração adiciona a opção para que novos formulários web sejam salvos, por escolha do signatário ou por ordem de uma configuração opcional (veja abaixo).
- Desativar a configuração remove a opção dos signatários salvarem a instância de seu formulário web.
- Desativar a configuração não afeta os contratos que já foram salvos.
- Desativar a configuração não afeta os contratos que já foram salvos.
- A ativação da configuração adiciona a opção para que novos formulários web sejam salvos, por escolha do signatário ou por ordem de uma configuração opcional (veja abaixo).
Quando o salvamento de formulários web está ativado, há três opções que podem ser configuradas para melhorar ainda mais a experiência do destinatário:
Quando habilitada, a opção Os primeiros signatários devem validar o endereço de email antes de acessarem os formulários web aciona o processo de salvamento assim que o signatário inicial abre o formulário web e concorda com os Termos de uso da Adobe. O signatário recebe um painel de entrada onde pode inserir seu nome, endereço de email e (opcionalmente) editar o nome do contrato relacionado ao formulário web.
Em seguida, o signatário recebe um email com um link que abrirá o formulário web para sua interação. Assim que o link do email é usado, o contrato torna-se visível na página Gerenciar do remetente.
Habilitar/desabilitar essa configuração afeta todos os formulários web no escopo da configuração (conta ou grupo) e tem efeito imediato em todas as sessões recém-abertas do formulário web.
Se os formulários web criados no grupo forem breves e fáceis de entender/preencher, essa configuração poderá adicionar mais complexidade do que necessário. No entanto, se seus formulários web tendem a ser longos, complicados ou contêm muitos campos, ativar essa opção é uma boa proteção para evitar que a sessão do signatário expire no meio do processo, forçando o signatário a reiniciar o formulário.
As contas com a opção Usuários em vários grupos habilitada podem criar grupos exclusivos para formulários web que são excepcionalmente complicados, para o caso de a conta estar configurada para formulários web mais fáceis que geralmente não precisam ser salvos.
A opção de Desativar nova autenticação do signatário ao acessar o formulário web a partir de links de email permite que o destinatário ignore o processo de autenticação do formulário web ao abrir o contrato pelo link enviado por email.
Ativar/desativar essa configuração tem efeito em todos os contratos salvos depois que a configuração é salva.
Essa opção facilita o processo do signatário e aumenta a probabilidade de ele concluir o processo de assinatura.
Os formulários web que utilizam o processo de autenticação baseada em conhecimento devem considerar seriamente se o consumo de outras transações premium de autenticação é realmente necessário ao acessar um formulário web salvo.
Nota
Se a opção Os primeiros signatários devem validar o endereço de email antes de acessarem os formulários web for selecionada, essa opção será desabilitada. O requisito para o primeiro signatário verificar o email exige que a autenticação por meio do link enviado por email esteja habilitada.
Quando habilitado, os destinatários têm a opção de alterar o nome do contrato para o valor que preferirem.
Habilitar/desabilitar essa configuração tem efeito em todos os contratos salvos depois que a configuração é salva.
Quando os destinatários renomeiam um contrato, o novo nome é aplicado ao contrato, ao relatório de auditoria e a todos os documentos/propriedades relacionados. Isso afeta diretamente o processo de pesquisar o contrato por nome a partir da página Gerenciar.
No entanto, o contrato ainda está diretamente relacionado ao formulário web principal e é incluído em todos os relatórios feitos usando esse formulário.
Se essa opção estiver habilitada, é recomendável transmitir instruções claras ao signatário sobre como o destinatário deverá nomear o contrato.
Todos os artigos sobre formulário web:
- Visão geral e configuração do formulário Web
- Criar formulário Web
- Editar um formulário Web
- Desativar/Ativar um formulário Web
- Ocultar/Reexibir um formulário Web
- Localizar o URL e o código script de um formulário da Web
- Preencher valores de campo de formulário web usando parâmetros de URL
- Permitir que formulários web sejam salvos e retomados pelos destinatários
Simplifique seu trabalho com o Acrobat Sign
Gerencie e assine documentos online de forma rápida e fácil.
