Configurar o Adobe Sign para enviar contratos por meio da Web de publicação de conteúdo para dispositivos móveis do Chatter ou Salesforce.
Do feed da Página inicial, Oportunidade, Conta ou Contato, é possível enviar contratos para assinatura com a ação de publicador do Adobe Sign. A mesma ação do Adobe Sign é usada no aplicativo Chatter e Salesforce para dispositivos móveis ou na experiência móvel do navegador.
Adobe Sign para Chatter
Adobe Sign para Salesforce ativado pelo Chatter! Obtenha atualizações do Chatter em tempo real quando:
- os contratos são enviados, visualizados e assinados, recusados, cancelados, não entregues
- os contratos expiram ou os lembretes são enviados
- você recebe um contrato que precisa assinar
Siga as atualizações do Chatter no Acordo, Conta, Contrato e Oportunidades. Colabore em toda a organização para fechar mais negócios.
Você também pode enviar contratos diretamente de Ações do Publisher do Chatter
Após ter instalado o Adobe Sign para o aplicativo Salesforce, você pode configurar as atualizações do Chatter que você deseja que os usuários vejam.
1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
○ Selecione Adobe Sign Configurações do Chatter
Clique em Gerenciar
○ Clique em Novo
○ Defina as configurações de interesse em (consulte uma lista de configurações abaixo em Configurações personalizadas do Chatter)
Você só deve definir um conjunto de configurações do Chatter para sua Organização e pode fornecer um Nome para as configurações.
2. Ative o Salesforce para que os signatários em sua Organização possam receber mensagens pessoais do Chatter quando tiverem um documento para assinar. Crie um Novo site remoto, da seguinte maneira:
a. Navegue até Configuração > Configurações > Segurança > Configurações de site remoto.
b. Clique em Novo site remoto
c. Digite um nome alfanumérico exclusivo para Nome de site remoto.
► Ele deve começar com uma letra
► Ele pode conter sublinhados, mas não terminar com um sublinhado
► Ele não pode conter dois sublinhados consecutivos
► Ele não pode conter espaços
d. Insira um URL do site remoto ao copiar a primeira parte do URL da página da Web (por exemplo, https://abchostname.salesforce.com) com o domínio da Organização do Salesforce. Este URL pode variar em Organizações diferentes, para inserir um específico para sua Organização.
e. Clique no botão Salvar.
3. Certifique-se de que os feeds do Chatter estejam habilitados para o registro de Contrato fazendo o seguinte:
a. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações do recurso > Chatter > Rastreamento de feed
b. Selecione Contrato na lista de objetos no painel esquerdo
c. Marque a caixa Ativar rastreamento de Feed
c. Clique no botão Salvar.
O Chatter deve ser ativado agora para que os usuários comecem a receber atualizações do Chatter para rastrear o status dos seus contratos.
Do feed da Página inicial, Oportunidade, Conta ou Contato, é possível enviar contratos para assinatura com a ação de publicador do Adobe Sign. A mesma ação do Adobe Sign é usada no aplicativo Salesforce para dispositivos móveis ou na experiência móvel do navegador. Como o envio do Chatter usa a mesma ação do Adobe Sign que o Salesforce, você pode consultar as instruções de configuração do Salesforce na próxima seção para configurar a ação do Adobe Sign no feed do Chatter, conforme mostrado aqui.
Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
As configurações do Chatter no Adobe Sign determinam onde publicar atualizações do Chatter e também os eventos que resultarão em uma publicação do Chatter. Você só deve definir um conjunto de configurações do Chatter para sua Organização e pode fornecer um Nome para as configurações.
- Ativar atualiz. do Chatter do Adobe Sign - Ative essa configuração para habilitar as atualizações do Chatter de contratos do Adobe Sign.
- Publicar no registro da conta - publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro da Conta relacionado.
- Publicar no registro do contrato - publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro do Contrato.
- Publicar no registro do contrato - publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro da Contrato relacionado.
- Publicar no registro de oportunidade - publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro de Oportunidade relacionado.
- Publicar quando o contrato for cancelado - publica atualização do Chatter quando o contrato é cancelado.
- Publicar quando o contrato for recusado - publica atualização do Chatter quando o contrato é recusado.
- Publicar quando o contrato expirar - publica atualização do Chatter quando o contrato expirar.
- Publicar quando o contrato for enviado - Publica atualização do Chatter quando o contrato é enviado.
- Publicar qdo. o cont. for ass. ou aprov. - Publica atualização do Chatter quando o contrato é assinado e aprovado.
- Publicar quando o contrato for exibido - Publica atualização do Chatter quando o contrato é exibido.
- Publicar quando o email do dest. retornar - publica atualização do Chatter quando o destinatário do e-mal retornar e não for entregue.
- Publicar ao enviar lembretes - publica atualização do Chatter quando os lembretes são exibidos.
- Enviar notif. para a ass. de contratos - publica mensagem privada do Chatter para o signatário, quando um contrato precisa da assinatura dele.
Dispositivo móvel Adobe Sign para Salesforce
Antes de conseguir enviar contratos usando o Salesforce, é necessário adicionar o Adobe Sign como uma ação de editor nos Layouts globais do editor e no layout dos objetos (por exemplo, Leads, Contas, Contatos e Oportunidades).
Para adicionar a ação de editor do Adobe Sign na página inicial do feed do Salesforce e do Chatter:
- Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Interface > Ações globais > Layouts do editor
- Clique na ação Editar do Layout global
- Selecione Ações rápidas
- Arraste a ação Adobe Sign para as Ações rápidas na seção Editor clássico do Salesforce do layout
- Selecione Ações de dispositivos móveis e do Lightning
- Arraste a ação Adobe Sign para a seção Ações da experiência Lightning e do Salesforce para dispositivos móveis do layout
- Clique em Salvar.
Para adicionar a ação de publicador do Adobe Sign a Oportunidade, Conta ou Objetos de contato, faça o seguinte:
- Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto > {Objeto} > Layout de página
- Onde {Object} é Contas, Contatos ou Oportunidades
- Clique na ação Editar do layout do {Object}.
- Selecione Ação rápida
- Arraste a ação Adobe Sign para a seção Ações rápidas no editor clássico do Salesforce do layout
- Selecione Ações de dispositivos móveis e do Lightning
- Arraste a ação Adobe Sign para a seção Ações da experiência Lightning e do Salesforce para dispositivos móveis do layout
- Clique em Salvar.
Usando os modelos de Contrato com Ação de Enviar do Publicador
Você pode usar Modelos de Contrato com o sinal Ação do Gerenciador do Publicador do Adobe Sign, que permite fluxos de trabalho completos da experiência de navegador e aplicativo móvel do Salesforce
- Em um modelo de contrato, na guia Regras, você pode especificar se um modelo de contrato deve estar disponível ao enviar do Chatter ao marcar a opção Permitir como ações do publicador.
- Se ativado, ao enviar a ação do publicador do Gerenciador do Adobe Sign no Objeto principal especificado (por exemplo, Lead, Conta, Contato, Oportunidade, Contrato), o modelo de contrato estará disponível. Se você tiver mais de um modelo de contrato ativado para aquele objeto, haverá uma lista suspensa que mostra aos remetentes a opção para selecionar um modelo.
- Se o objeto principal estiver em branco no modelo do contrato, mas você o disponibiliza para ações do publicador, isso permitirá que ele seja exibido quando seus remetentes usam a ação do Adobe Sign do feed do Chatter na Página Inicial ou o conjunto de ações primário da página inicial do Salesforce
- Se você ativou Envio automático para o modelo de contrato, o Adobe Sign enviará a contrato imediatamente depois de apertar o botão Enviar.
Uso da ação de enviar do Adobe Sign no Salesforce
Se você ativou a ação do publicador do Adobe Sign, pode acessar a Página Inicial ou o Objeto ativado (por exemplo, Oportunidade) diretamente dos aplicativos para dispositivos móveis do Salesforce para iOS ou Android. Basta clicar no ícone de reticência (...) do Salesforce e, depois, no ícone do Gerenciador do Adobe Sign para exibir o registro do contrato.
Clique na ação do Adobe e-Sign Manager para exibir um novo registro de contrato.
Se um modelo de contrato foi configurado, o novo registro é pré-preenchido com informações do modelo de contrato.
Do Salesforce, você também pode obter assinaturas pessoalmente ao clicar no botão de assinatura de host no registro de contrato. Ao fazer isso, você pode fornecer seu dispositivo para o signatário para preencher o documento e para aplicar uma assinatura. Além disso, todas as atualizações do Chatter relacionadas ao processo de contrato podem ser rastreadas no Salesforce.
