Adobe Sign para Salesforce: ativar Web de publicação de conteúdo para dispositivos móveis do Chatter ou Salesforce

Do feed da Página inicial, Oportunidade, Conta ou Contato, é possível enviar contratos para assinatura com a ação de publicador do Adobe Sign. A mesma ação do Adobe Sign é usada no aplicativo Chatter e Salesforce para dispositivos móveis ou na experiência móvel do navegador. 

Adobe Sign para Salesforce ativado pelo Chatter! Obtenha atualizações do Chatter em tempo real quando:

• os contratos são enviados, visualizados e assinados, recusados, cancelados, não entregues
• os contratos expiram ou os lembretes são enviados
• você recebe um contrato que precisa assinar

Siga as atualizações do Chatter no Acordo, Conta, Contrato e Oportunidades. Colabore em toda a organização para fechar mais negócios.

Você também pode enviar contratos diretamente de Ações do Publisher do Chatter

Dispositivo móvel Adobe Sign para Salesforce

Antes de conseguir enviar contratos usando o Salesforce, é necessário adicionar o Adobe Sign como uma ação de editor nos Layouts globais do editor e no layout dos objetos (por exemplo, Leads, Contas, Contatos e Oportunidades).

Para adicionar a ação de editor do Adobe Sign na página inicial do feed do Salesforce e do Chatter:

1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Interface > Ações globais > Layouts do editor
   
2. Clique na ação Editar do Layout global
3. Selecione Ações rápidas
4. Arraste a ação Adobe Sign para as Ações rápidas na seção Editor clássico do Salesforce do layout
5. Selecione Ações de dispositivos móveis e do Lightning
6. Arraste a ação Adobe Sign para a seção Ações da experiência Lightning e do Salesforce para dispositivos móveis do layout
7. Clique em Salvar.

Para adicionar a ação de publicador do Adobe Sign a Oportunidade, Conta ou Objetos de contato, faça o seguinte:

1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto > {Objeto} > Layout de página
   1.    Onde {Object} é Contas, Contatos ou Oportunidades
2. Clique na ação Editar do layout do {Object}.
3. Selecione Ação rápida
4. Arraste a ação Adobe Sign para a seção Ações rápidas no editor clássico do Salesforce do layout
5. Selecione Ações de dispositivos móveis e do Lightning
6. Arraste a ação Adobe Sign para a seção Ações da experiência Lightning e do Salesforce para dispositivos móveis do layout
7. Clique em Salvar.

Usando os modelos de Contrato com Ação de Enviar do Publicador

Você pode usar Modelos de Contrato com o sinal Ação do Gerenciador do Publicador do Adobe Sign, que permite fluxos de trabalho completos da experiência de navegador e aplicativo móvel do Salesforce

• Em um modelo de contrato, na guia Regras, você pode especificar se um modelo de contrato deve estar disponível ao enviar do Chatter ao marcar a opção Permitir como ações do publicador.

• Se ativado, ao enviar a ação do publicador do Gerenciador do Adobe Sign no Objeto principal especificado (por exemplo, Lead, Conta, Contato, Oportunidade, Contrato), o modelo de contrato estará disponível. Se você tiver mais de um modelo de contrato ativado para aquele objeto, haverá uma lista suspensa que mostra aos remetentes a opção para selecionar um modelo. 

• Se o objeto principal estiver em branco no modelo do contrato, mas você o disponibiliza para ações do publicador, isso permitirá que ele seja exibido quando seus remetentes usam a ação do Adobe Sign do feed do Chatter na Página Inicial ou o conjunto de ações primário da página inicial do Salesforce
• Se você ativou Envio automático para o modelo de contrato, o Adobe Sign enviará a contrato imediatamente depois de apertar o botão Enviar. 

Uso da ação de enviar do Adobe Sign no Salesforce

Se você ativou a ação do publicador do Adobe Sign, pode acessar a Página Inicial ou o Objeto ativado (por exemplo, Oportunidade) diretamente dos aplicativos para dispositivos móveis do Salesforce para iOS ou Android. Basta clicar no ícone de reticência (...) do Salesforce e, depois, no ícone do Gerenciador do Adobe Sign para exibir o registro do contrato. 

Clique na ação do Adobe e-Sign Manager para exibir um novo registro de contrato. 

Se um modelo de contrato foi configurado, o novo registro é pré-preenchido com informações do modelo de contrato. 

Do Salesforce, você também pode obter assinaturas pessoalmente ao clicar no botão de assinatura de host no registro de contrato. Ao fazer isso, você pode fornecer seu dispositivo para o signatário para preencher o documento e para aplicar uma assinatura. Além disso, todas as atualizações do Chatter relacionadas ao processo de contrato podem ser rastreadas no Salesforce.