No Salesforce, os campos de mesclagem são editáveis no modelo de Contrato?

Ambiente

• Salesforce
• Apttus
• Apptus X- Author

Pergunta

O documento de modelo criado usando o plug-in Apttus X-Author é configurado em um documento do Word. Este modelo inclui o campo Nome da Conta do objeto de conta do Salesforce. Como é um campo de mesclagem, o nome da conta é carregado quando geramos o documento. O cliente gosta de enviar este modelo apenas para assinatura eletrônica.
O cliente gosta que este valor do nome da conta seja editável pelo signatário durante a assinatura. Como isso é feito?

Resposta

Para fazer isso, você precisa usar mapeamento de mesclagem porque a mesclagem do apttus acontece quando o arquivo é gerado. Assim, não cria uma tag de texto que seja editável.Etapas listadas abaixo.

1. Você teria que editar o modelo de documento que o Apttus usa.Edite-o para incluir um tag de texto onde você quer o campo editável (certifique-se de que não seja somente leitura).
2. Configure mapeamentos de mesclagem para o campo editável.
3. Crie um modelo de contrato para o mapeamento de mesclagem.
4. Configure o Apttus para usar o modelo de contrato.