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Última actualización el
Apr 13, 2022 06:56:12 PM GMT
Visión general de Exportaciones de datos y Gráficos de informes
La nueva Experiencia de informes permite a los usuarios de los niveles de servicio Enterprise y Business crear, guardar y administrar sus propios informes personalizados y exportaciones de datos en una vista personalizada.
Los informes son plantillas que devuelven uno o varios gráficos con un resumen de los datos del acuerdo según los haya definido el usuario. El número y el tipo de informes disponibles para el usuario vienen determinados por el nivel de autoridad del usuario en el sistema y el ámbito de permisos aplicado a su ID de usuario.
Las exportaciones de datos proporcionan un método para que los usuarios extraigan datos de campo específicos de los acuerdos dentro de su ámbito de autoridad. Los usuarios pueden aplicar filtros para enfocar el conjunto de datos devuelto por usuario, grupo, flujo de trabajo o nombre del acuerdo.
Dentro del conjunto de acuerdos filtrados, el usuario puede definir los campos individuales que se exportarán a un archivo CSV, lo que desordena la exportación de cualquier dato transaccional que no necesite.
Los tipos de informe incluyen los siguientes:
- Acuerdos (Todos los usuarios): los informes de acuerdos devuelven las métricas de actividad del acuerdo, como las tasas de finalización, el tiempo de finalización, el uso del flujo de trabajo, las tendencias de volumen y las tendencias de remitente/grupo. Hay once gráficos del Acuerdo.
- Consumo de transacciones (En desarrollo): devuelve el volumen de transacciones a través del sistema por usuario, grupo, flujo de trabajo o tendencia de volumen global. Hay cuatro gráficos de Consumo de transacciones.
- Usuarios (En desarrollo): los informes de usuarios se centran en las métricas de usuario, como los usuarios/grupos creados, las tendencias de crecimiento de usuarios/grupos y la actividad de los usuarios. Hay seis gráficos de Usuario.
Nota:
Los tipos de informes de Transacciones y usuarios se incluyen en esta documentación para mayor concienciación, pero están actualmente en desarrollo y no están disponibles en la versión actual.
Tablero predeterminado (información general)
Cuando la nueva experiencia de Informes se abre por primera vez, se carga el tablero predeterminado.
El tablero carga automáticamente una descripción general del tráfico del acuerdo de los siete días anteriores. Este contiene un resumen en la parte superior y tres gráficos que muestran el porcentaje de acuerdos completados, la tendencia del volumen total del acuerdo y el tiempo medio que tarda en completarse un acuerdo.
El usuario dispone de dos botones para crear nuevos informes o exportar contenido:
- Nueva exportación: una nueva solicitud de exportación permite al usuario definir un rango de acuerdos y, a continuación, exportar los valores de nivel de campo de esos acuerdos.
- Por ejemplo, un formulario de confirmación adjunto a un evento en el que se puede seleccionar una opción de comida y escribir consideraciones especiales
- Entonces, el creador del formulario web puede seleccionar los acuerdos (filtrados por el nombre del formulario web) y extraer los campos del formulario (nombre, preferencia de comida, notas, etc.) en un archivo CSV.
- Nuevo informe: un nuevo informe permite al usuario generar un panel de datos del acuerdo que incluye uno o más gráficos. Se utilizan diferentes tipos de gráficos en función del contexto:
- Acuerdos completados es un gráfico de velocímetro
- Tiempo para completar la tendencia es un gráfico de líneas
- Acuerdos por remitente o grupo es un gráfico de barras
- Finalización del acuerdo por el remitente es un gráfico de dispersión
- Acuerdos completados es un gráfico de velocímetro
Tanto las exportaciones como los informes permiten que el usuario guarde la plantilla para utilizarla en el futuro en su lista personal de exportaciones e informes.
Solo las exportaciones permiten al usuario descargar un archivo CSV de los datos solicitados.
El carril izquierdo de la pantalla proporciona vínculos para ver el contenido de los informes del usuario y las exportaciones de datos. El carril tiene hasta cinco vínculos para seleccionar:
Resumen: permite al usuario ver los datos de su acuerdo durante los siete días naturales anteriores. Básicamente, vuelve a cargar el tablero predeterminado en la página de aterrizaje.
Tipos de informes: los tres tipos de informes (Acuerdos, Consumo de transacciones y Usuarios) tienen su propio vínculo en el que se puede hacer clic para abrir la lista completa de informes para ese tipo. Tenga en cuenta que los informes siempre recopilan los datos actuales para su configuración de filtro (por ejemplo, los últimos 30 días) cuando se abren para visualizarlos.
- El número situado después del tipo de informe indica el número total de informes disponibles para ese tipo.
- Los informes se muestran con la última modificación en la parte superior.
- Cada tipo de informe tiene dos informes predeterminados que siempre están en la parte superior de la lista y no se pueden eliminar:
- {Type} para la semana: muestra una compilación de todos los gráficos específicos de tipo disponibles para los siete días anteriores.
- {Type} para el mes: muestra una compilación de todos los gráficos específicos de tipo disponibles para los 30 días anteriores.
- {Type} para la semana: muestra una compilación de todos los gráficos específicos de tipo disponibles para los siete días anteriores.
Cada listado de tipo de informe tiene el mismo formato de página con tres columnas:
- Nombre del informe: el nombre proporcionado por el creador del informe.
- Fecha de creación: marca de fecha y hora de creación del informe. El cambio de zona horaria se basa en la zona horaria establecida para el grupo principal del usuario.
- Última vista: indica la marca de fecha y hora de la última vez que se visualizó el informe.
Tenga en cuenta que al pasar el ratón por encima de cualquier registro de informe se muestra un botón Abrir, que se puede utilizar como una acción rápida para visualizar el informe.
Además, hay varias opciones para administrar el informe, a las que se tiene acceso seleccionando los puntos suspensivos del extremo derecho del registro. Estas opciones son las siguientes:
- Duplicar: realiza una copia del informe que se puede editar y guardar con un nuevo nombre (según sea necesario).
- Cambiar nombre: abre un campo de edición para cambiar el nombre del informe.
- Eliminar: elimina el informe. Esta acción es irrevocable.
- Abrir: abre el informe para su visualización.
- La misma funcionalidad que el botón de acción rápida Abrir.
- También es posible editar la configuración de un informe abierto y guardarlo con el nombre existente.
- Si se desea un nuevo nombre, primero debe duplicar el informe.
- Si se desea un nuevo nombre, primero debe duplicar el informe.
Exportaciones (N): proporciona una lista de todas las exportaciones de datos creadas y guardadas por el usuario. Tenga en cuenta que una exportación de datos es un informe estático una vez generado y debe actualizarse explícitamente para actualizar los datos.
El recuento del diseño de página Exportacionesgana cinco columnas:
- Nombre de exportación: el nombre de exportación definido por el usuario cuando se crea.
- Estado: el estado actual de la exportación. Cuando se crea una exportación por primera vez, la compilación de los datos puede tardar algún tiempo.
- Listo: una vez que la exportación se ha creado por completo, se muestra el estado Listo. Solo se pueden descargar las exportaciones que estén listas.
- Cuando una exportación está aún en proceso de creación, se muestra una barra de procesamiento hasta que esté Lista.
- Listo: una vez que la exportación se ha creado por completo, se muestra el estado Listo. Solo se pueden descargar las exportaciones que estén listas.
- Tipo de datos: identifica el tipo de datos que contiene la exportación (Acuerdo, Consumo de transacciones o Usuario)
- Fecha de creación: la marca de fecha/hora de creación del informe. El cambio de zona horaria se basa en la zona horaria establecida para el grupo principal del usuario.
- Última vista: indica la marca de fecha/hora de la última apertura del informe. Esta marca de tiempo no requiere que la exportación se modifique y se vuelva a guardar para actualizarse.
Tenga en cuenta que, al pasar el ratón sobre cualquier registro de exportación, se muestran dos botones de acción rápida: Abrir y Descargar.
Además, hay varias opciones para administrar el informe, a las que se tiene acceso seleccionando los puntos suspensivos del extremo derecho del registro. Estas opciones son las siguientes:
- Actualizar: actualiza el contenido incluido en la exportación a los datos más recientes. Si el informe no se ha actualizado, se muestran los datos anteriores.
- Duplicar: hace una copia del informe que se puede editar y guardar según sea necesario.
- Cambiar nombre: abre un campo de edición para cambiar el nombre del informe.
- Eliminar: elimina los datos de exportación. Esta acción es irrevocable.
- Descargar: descarga un archivo CSV del contenido de exportación. Se solicita al usuario que proporcione un nombre de archivo antes de la descarga.
- Tiene la misma funcionalidad que el botón de acción rápida Descargar.
- Abrir: abre la exportación para volver a configurar los valores de campo que se van a incluir en el CSV.
- Tiene la misma funcionalidad que el botón de acción rápida Abrir.
La fase de presentación contiene el resumen del informe y los gráficos:
En la parte inferior de la página hay una lista desplegable de los últimos informes utilizados o creados, con los más recientes cerca de la parte superior.
Los dos informes predeterminados (por tipo de informe) están fijados en la parte superior de la lista y no se pueden editar, cambiar de nombre ni eliminar. Son los siguientes:
- {Report Type} para el mes: crea una vista de panel completa de los datos de acuerdos del usuario que ha iniciado sesión durante los 30 días naturales anteriores.
- {Report Type} para la semana: idéntico al informe anterior, salvo que el plazo abarca únicamente los siete días naturales anteriores.
Al pasar el ratón por encima de cualquier informe o registro de exportación, se muestran los botones de acción rápida:
- Abrir: según el tipo de registro (Informe o Exportación):
- Los informes abren una vista del informe. El gráfico y los filtros del informe se pueden cambiar y el puerto se puede guardar con la nueva configuración.
- Las exportaciones abren la configuración de campo para la exportación, lo que permite volver a configurar y guardar la exportación.
- Los informes abren una vista del informe. El gráfico y los filtros del informe se pueden cambiar y el puerto se puede guardar con la nueva configuración.
- Descargar (solo exportaciones): pone en cola un archivo CSV descargable.
Además, hay varias opciones comunes para administrar las exportaciones e informes recientes, a las que se accede seleccionando los puntos suspensivos del extremo derecho del registro. Estas opciones son las siguientes:
- Actualizar (solo exportaciones): actualiza el contenido incluido en la exportación a los datos más recientes. Si el informe no se actualiza, se muestran los datos anteriores.
- Duplicar: hace una copia del informe que se puede editar y guardar según sea necesario.
- Cambiar nombre: abre un campo de edición para cambiar el nombre del informe.
- Eliminar: elimina los datos de exportación. Esta acción es irrevocable.
- Descargar (solo exportaciones): descarga un archivo CSV del contenido de exportación. Se solicita al usuario que proporcione un nombre de archivo antes de la descarga.
- Tiene la misma funcionalidad que el botón de acción rápida Descargar.
- Abrir: tiene las mismas funciones que los botones de acción rápida. Dependiendo del tipo de registro (Informe o Exportación):
- Los informes abren una vista editable del informe.
- Las exportaciones abren la configuración de campo editable para la exportación.
Filtrado de exportaciones e informes
La mayoría de las cuentas generan suficiente volumen para requerir que se limite el conjunto de datos del acuerdo y que se devuelvan solo los valores de un lapso de tiempo, evento o flujo de trabajo seleccionados.
Tanto las exportaciones como los informes utilizan el mismo sistema de filtrado principal para limitar el número de acuerdos que se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
Puede limitar el conjunto de datos mediante lo siguiente:
- Intervalo de fechas: limita el conjunto de datos devuelto a un cuadro de tiempo basado en la Fecha de creación del acuerdo
- Filtros de flujo de trabajo: limita el conjunto de datos devuelto en función de los valores conocidos del flujo de trabajo en relación con el acuerdo.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
- Los filtros del flujo de trabajo se suman. Todos los acuerdos que se ajustan a uno (o más) de los filtros se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
- Las categorías de filtrado son las siguientes:
- Remitente: filtrado basado en los usuarios remitentes de su cuenta
- Flujo de trabajo: filtros basados en el flujo de trabajo utilizado para enviar el acuerdo
- Nombre del acuerdo: filtrar por el nombre de los acuerdos. Ideal para acuerdos de formularios web y otras fuentes que utilizan un nombre de acuerdo común
- Grupo: filtrar acuerdos en función de los grupos desde los que se enviaron
- Remitente: filtrado basado en los usuarios remitentes de su cuenta
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
Cuando se seleccionan, los filtros de flujo de trabajo exponen un subfiltro para permitir al usuario seleccionar de forma explícita entre los valores de ese tipo de filtro conocidos por el usuario (mediante una lista desplegable de selección múltiple).
El usuario puede escribir una cadena en el campo para generar una lista de valores que coincidan.
Es posible seleccionar varios valores.
Exportaciones de datos
Las exportaciones de datos están disponibles para todos los usuarios y permiten la exportación de datos de acuerdos de nivel de campo.
Cada exportación es una descarga estática de los datos disponibles en el momento en que se crea la exportación. Para actualizar los datos de una exportación, primero deben actualizarse los datos.
Se pueden crear exportaciones para recuperar datos en el contexto de Acuerdos, Consumo de transacciones y Usuario.
Los datos de campo exportados se seleccionan de forma explícita cuando se crea la exportación y se pueden editar en cualquier momento.
Gráficos de informes
La disponibilidad de los gráficos de informes depende del nivel de autoridad del usuario en el sistema de Acrobat Sign.
Gráficos disponibles actualmente:
- Once gráficos de acuerdo
En desarrollo:
- Cuatro gráficos de consumo de transacciones
- Seis gráficos de usuario
| Tipo de informe | Gráfico |
Usuarios | Administradores de grupo | Administradores de cuentas |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdo | Acuerdos completados | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Tiempo medio para completar | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Acuerdos por flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Compleción del acuerdo por flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Tiempo para completar la tendencia | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Tendencia de volumen de acuerdos | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Tiempo para completar el acuerdo | Sí | Sí | Sí |
| Acuerdo | Acuerdos por remitente | No* | Sí | Sí |
| Acuerdo | Acuerdos completados por remitente | No* | Sí | Sí |
| Acuerdo | Acuerdos por grupo | No** | No** | Sí |
| Acuerdo | Acuerdo completado por grupo | No** | No** | Sí |
| En desarrollo |
||||
| Consumo de transacciones | Tendencia del volumen de transacciones | No** | No** | Sí |
| Consumo de transacciones | Transacciones por el remitente | No** | No** | Sí |
| Consumo de transacciones | Transacciones por grupo | No** | No** | Sí |
| Consumo de transacciones | Transacciones por flujo de trabajo | No** | No** | Sí |
| Usuarios | Usuarios creados por día | No | No | Sí |
| Usuarios | Grupos creados por día | No | No | Sí |
| Usuarios | Total de usuarios a lo largo del tiempo | No | No | Sí |
| Usuarios | Total de grupos a lo largo del tiempo | No | No | Sí |
| Usuarios | Remitentes únicos por día | No | No | Sí |
| Usuarios | Actividad de inicio de sesión de usuario | No | No | Sí |
*Estos informes se habilitan si se concede al usuario acceso a los datos de los grupos a los que pertenece.
** Estos informes se habilitan si se concede al usuario acceso a los datos de toda la cuenta.
Formato de gráfico
Todos los gráficos se crean con el mismo diseño y funcionalidad:
- El nombre del gráfico guardado se muestra en la parte superior
- Los filtros aplicados actualmente al gráfico se generan como se muestra. Se pueden editar todos los filtros:
- Todos los gráficos: indica los gráficos mostrados. Se pueden añadir uno o más gráficos y quitar el original.
- Intervalo de fecha: se puede actualizar el ámbito de fechas de los acuerdos utilizados para generar el gráfico.
- Filtros: añada o cambie el filtro de Flujo de trabajo, Remitente, Nombre del acuerdo o Grupo.
- Todos los gráficos: indica los gráficos mostrados. Se pueden añadir uno o más gráficos y quitar el original.
- El resumen numérico de los acuerdos basado en el estado.
- El gráfico.
- Datos de tabla, permite el acceso a lo siguiente:
- Ver los detalles del gráfico: una vista más grande solo del gráfico en sí.
- Ver tabla de datos: una representación basada en tablas del gráfico.
- Ver datos sin procesar: una tabla con los acuerdos individuales utilizados para generar el gráfico.
Nota:
Editar y guardar un informe existente no permite cambiar el nombre del informe con la nueva configuración.
Si desea crear una nueva variante de un informe, primero duplíquelo y nombre el duplicado de acuerdo con la naturaleza del nuevo informe.
Los gráficos de barras, líneas y dispersión proporcionan detalles cuando el puntero se sitúa sobre un elemento de datos de gráfico.
Ejemplos de gráficos de Acuerdo
Ejemplos de gráficos de Consumo de transacciones (en desarrollo)
Ejemplos de gráficos de Usuario (en desarrollo)
-
Una superposición presenta las opciones para el usuario:
- Los datos propios del usuario y cualquier dato de los grupos para los que sea administrador: concede acceso a los acuerdos del usuario y a todos los acuerdos relacionados con los grupos en los que el usuario está identificado como administrador de grupo.
- Si el usuario no es administrador de grupo, solo tendrá acceso a sus propios acuerdos.
- Si el usuario no es administrador de grupo, solo tendrá acceso a sus propios acuerdos.
- Datos propios del usuario y datos de los grupos a los que pertenece: concede acceso a los acuerdos del usuario y a todos los acuerdos relacionados con los grupos en los que el usuario está identificado como miembro.
- Datos de toda la cuenta: permite el acceso a todos los acuerdos de todos los grupos.
- Es necesario para ejecutar informes y exportaciones para el consumo de transacciones.
- Los datos propios del usuario y cualquier dato de los grupos para los que sea administrador: concede acceso a los acuerdos del usuario y a todos los acuerdos relacionados con los grupos en los que el usuario está identificado como administrador de grupo.
Nota:
En el nuevo entorno no se aplica la configuración encontrada en Configuración de cuenta > Configuración de informe.
Creación de exportaciones
Las exportaciones de datos permiten la extracción de datos de los acuerdos completados sin tener que examinar columnas de datos que no son significativos para sus necesidades en este momento.
Aquí es donde la aplicación de un valor de Nombre de sus campos vale la pena.
Para crear una nueva exportación de datos:
-
Haga clic en Nueva exportación
-
Seleccione el tipo de exportación de datos.
-
Defina sus filtros:
- Seleccione un intervalo de fechas para la exportación (evaluado en función de la fecha de la última modificación del acuerdo).
- Si lo desea, puede añadir uno o más filtros de flujo de trabajo para limitar el conjunto de datos a solo acuerdos específicos.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los datos del acuerdo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los datos del acuerdo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Seleccione un intervalo de fechas para la exportación (evaluado en función de la fecha de la última modificación del acuerdo).
-
Cuando el filtro esté configurado correctamente, haga clic en Seleccionar columnas en la esquina superior derecha de la ventana
-
Seleccione los campos que desea exportar al archivo CSV
- Cada campo seleccionado es una columna de la tabla
- Cada fila de la tabla representa un registro de destinatario
- Los acuerdos con varios destinatarios pueden tener varias filas.
- Los acuerdos con varios destinatarios pueden tener varias filas.
Los campos disponibles se enumeran en cuatro categorías:
- Acuerdo: campos relacionados con la transacción del acuerdo.
- ID externo del acuerdo: los ID externos se añaden a través de la API o la integración.
- Estado del acuerdo: completado, en curso, caducado, etc.
- Nombre del acuerdo: el nombre proporcionado para el acuerdo cuando se creó.
- ID del acuerdo: el ID de Acrobat Sign interno asignado a la transacción.
- Fecha de creación: la marca de fecha/hora del momento en que se creó el acuerdo.
- Fecha de transacción:
- Fecha del último evento: la última vez que se modificó el acuerdo.
- Flujo de trabajo: el número de ID del flujo de trabajo utilizado para enviar el acuerdo.
- Tipo: el tipo de plantilla utilizado para crear el acuerdo.
- ID externo del acuerdo: los ID externos se añaden a través de la API o la integración.
- Firmante: campos relevantes para los destinatarios del acuerdo
- Nombre del firmante: el valor del nombre que introduce el destinatario.
- Apellido del firmante: el valor del apellido que introduce el destinatario.
- Correo electrónico del firmante: el valor del correo electrónico del destinatario.
- Cuenta del firmante: el ID de cuenta del destinatario (si existe).
- Nombre del firmante: el valor del nombre que introduce el destinatario.
- Remitente
- Nombre del remitente: el nombre del usuario remitente.
- Apellido del remitente: el apellido del usuario remitente.
- Correo electrónico del remitente: la dirección de correo electrónico del usuario remitente.
- Cuenta del remitente: el ID de cuenta del usuario remitente.
- Nombre del remitente: el nombre del usuario remitente.
- Campo de formulario: estos son los campos personalizados creados en los acuerdos.
Para añadir campos al conjunto de datos exportado, haga lo siguiente:
- Seleccione una categoría y haga clic en un campo para seleccionarlo
- Haga clic en el vínculo Añadir en la parte superior de la columna (o la flecha que señala a la derecha) para agregar el campo a la lista de valores devueltos
- Si necesita quitar un campo del conjunto de datos devuelto, selecciónelo con un solo clic y, a continuación, haga clic en el vínculo Quitar en la parte superior de la columna (o haga clic en la flecha que señala a la izquierda)
La opción para Seleccionar todos los campos está disponible en ambas columnas y selecciona todos los campos disponibles en la columna para moverlos según sea necesario.
-
Cuando se hayan definido los datos de nivel de campo que se van a exportar, haga clic en Guardar.
-
Proporcione un Nombre de archivo para la exportación de datos y haga clic en Guardar.
Este nombre de archivo se utiliza para identificar la exportación en su página del filtro Exportaciones.
-
La página se actualiza con el filtro Exportaciones con la nueva exportación de datos en la parte superior.
La columna de estado indicará que la exportación se está generando durante algún tiempo. Si el conjunto de datos es bastante grande, esto podría tardar unos segundos.
-
Una vez que el estado de exportación se convierta en Preparado, pase el ratón sobre el registro de exportación y seleccione la acción rápida de Descargar (o seleccione Descargar en el menú acciones).
-
Proporcione un Nombre de archivo para el archivo CSV descargado.
Este es el nombre real del archivo después de descargarlo.
-
Haga clic en Descargar
Aparece un mensaje de confirmación y el archivo CSV se descarga en el sistema local.
-
El archivo CSV descargado se denomina como se ha definido y contiene los campos seleccionados:
Creación de informes
Los informes de acuerdos permiten al usuario crear una vista de los acuerdos en un lapso de tiempo definido y representados en una tabla de resumen numérica con al menos un gráfico (el tipo de gráfico depende del informe que se ejecute).
Para crear un nuevo informe de acuerdo:
-
Seleccionar Nuevo informe
-
Proporcione el Nombre del informe y haga clic en Guardar.
Este nombre de informe se utiliza para identificar el informe en la página del filtro Informes.
Funcionalidad de apoyo
Abra un informe para ver o editar el gráfico
-
Inicie sesión en Acrobat Sign como cuenta propietaria y navegue al filtro Tipo de informe (Acuerdos, Consumo de transacciones, o Usuarios).
También puede acceder al informe desde la sección Informes recientes en la parte inferior del panel predeterminado Resumen.
-
Mueva el ratón sobre el registro del informe que desea ver o editar y haga clic en el botón Abrir.
También puede hacer clic en los puntos suspensivos de la parte derecha del registro del informe y seleccionar Abrir en el menú.
-
El informe se abre para mostrar el gráfico y los filtros seleccionados.
- Informes actualiza siempre el contenido del informe cuando se abre en función de los filtros aplicados.
- Puede ajustar los filtros seleccionados como desee, incluidos los gráficos seleccionados.
-
Cuando haya terminado, seleccione Guardar para guardar los cambios.
Editar una exportación para volver a configurar los campos exportados
Para editar los campos incluidos en una exportación configurada:
-
Inicie sesión en Acrobat Sign como cuenta propietaria y vaya al filtro Exportaciones.
También puede acceder a la exportación desde la sección Informes recientes en la parte inferior del panel predeterminado Resumen.
-
Mueva el ratón sobre el registro de exportación que desea editar y haga clic en el botón Abrir.
También puede hacer clic en los puntos suspensivos de la parte derecha del registro de exportación y seleccionar Abrir en el menú
-
La exportación se abre en la interfaz de selección de campos.
Puede ajustar los campos y filtros seleccionados como desee.
-
Cuando haya terminado, seleccione Guardar para guardar los cambios.
Actualizar una exportación
Cuando se crea un registro de exportación, los datos recopilados permanecen disponibles para su descarga posterior. Si desea ver los datos actualizados, debe actualizar el registro de exportación antes de descargarlo.
-
Inicie sesión en Acrobat Sign como cuenta propietaria y vaya al filtro Exportaciones.
También puede acceder a la exportación desde la sección Informes recientes en la parte inferior del panel predeterminado Resumen.
-
Haga clic en los puntos suspensivos a la derecha del registro de exportación que desea actualizar y seleccione Actualizar en el menú.
-
La página se actualiza y vuelve al filtro Exportar.
- El mensaje Se está preparando la descarga indica se ha actualizado la exportación y se ha creado el nuevo CSV correctamente.
- El Estado de la exportación indicará que se están recopilando los datos.
-
Cuando en el Estado aparece Listo, el archivo CSV está listo para su descarga.
Descargar una exportación de archivo CSV
-
Inicie sesión en Acrobat Sign como cuenta propietaria y vaya al filtro Exportaciones.
También puede acceder a la exportación desde la sección Informes recientes en la parte inferior del panel predeterminado Resumen.
-
Pase el ratón sobre el registro de exportación que desea editar y haga clic en el botón Descargar.
También puede hacer clic en los puntos suspensivos de la parte derecha del registro de exportación y seleccionar Descargar en el menú
-
Proporcione un Nombre de archivo para el archivo CSV descargado.
Este es el nombre real del archivo después de descargarlo.
-
Haga clic en Descargar
Aparece un mensaje de confirmación y el archivo CSV se descarga en el sistema local.
-
El archivo CSV descargado se denomina como se ha definido y contiene los campos seleccionados:
Duplicar una exportación o un informe
Para clonar un informe existente:
-
Busque el informe que desea duplicar y haga clic en los puntos suspensivos de la parte derecha del registro.
Seleccione Duplicar en el menú desplegable resultante.
Cambiar el nombre de una exportación o informe
Eliminar una exportación o un informe
Para eliminar un informe:
-
Inicie sesión en Acrobat Sign como cuenta propietaria y vaya al filtro Exportar o Tipo de informe (Acuerdos, Consumo de transacciones o Usuarios).
Alternativamente, puede acceder a la exportación/el informe desde la sección Informes recientes en la parte inferior del panel predeterminado Resumen.
-
Busque el informe que desea eliminar y haga clic en los puntos suspensivos de la parte derecha del registro.
Seleccione Eliminar en el menú desplegable resultante.
-
Aparecerá un panel superpuesto con el nombre actual del informe. Haga clic en Eliminar.
-
La página se actualiza para mostrar la lista sin el registro eliminado.
Se muestra un mensaje de confirmación en la parte superior de la página que indica que el registro se ha eliminado.
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