您可以使用 CSV 檔案匯入收件者的電子郵件地址,並將自訂資料合併於每位收件者的文件欄位中。針對傳送給每位簽署者的要求簽署文件電子郵件,您也可以自訂郵件中的訊息。
.CSV 代表逗號分隔值 (Comma-Separated Value),且 Excel 檔案可儲存為此格式。
註解:
此視訊會說明如何在 Mega Sign 交易中設定並使用 .CSV 檔案。此外,也會說明如何在 Mega Sign 交易中追蹤所有已傳送文件的狀態。
設定您的 .CSV 檔案之前,請務必先了解文件中的欄位名稱。根據您將欄位新增至文件的方式而定,設定方式不盡相同。
- 如果您透過標籤建立文件 (文字標籤或 PDF 標籤),請使用您在標籤中定義的欄位名稱。例如,{{Address1_es_:signer1}} 的欄位名稱為 Address1。
- 如果您使用拖放環境,請編輯文件並在欄位上按兩下。欄位名稱位於該屬性視窗的頂端。
當您得知文件的欄位名稱後,便可開啟在 Mega Sign 傳送頁面上找到的範例,或者建立 Excel 檔案。
註解:
- CSV 檔案中必須至少包含兩個唯一的電子郵件地址。
- CSV 檔案中不可包含寄件者的電子郵件地址。