Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Crie uma página de Composição personalizada com o Designer de fluxo de trabalho personalizado.
Em contas corporativas, todos os usuários podem criar páginas de Composição personalizadas usando o Designer de fluxo de trabalho personalizado, se habilitado.
As páginas de Composição personalizadas podem variar de um modelo de composição simples e personalizado, incluindo detalhes de assinatura, horários de expiração, mensagens pessoais e assim por diante, até fluxos de trabalho complexos e híbridos de várias assinaturas que exigem estrita conformidade com as políticas da empresa.
- Admins de conta podem criar fluxos de trabalho para toda a conta ou para grupos específicos.
- Admins de grupo podem criar fluxos de trabalho para seus grupos atribuídos.
- Usuários com as permissões corretas podem criar e compartilhar fluxos de trabalho pessoais com seus grupos.
Acesso ao Designer de fluxo de trabalho personalizado:
- Acesse a guia Fluxos de trabalho na barra de navegação superior.
- Selecione Fluxos de trabalho personalizados no menu à esquerda para ver os fluxos de trabalho disponíveis.
- Selecione Criar fluxo de trabalho para começar a criar um novo.
Ao abrir um novo fluxo de trabalho, o cabeçalho Designer de fluxo de trabalho aparece abaixo do logotipo.
No topo da página, você encontrará vários indicadores e controles:
- Indicador de status: mostra o estado atual do fluxo de trabalho:
- Rascunho/Inativo: marcado como “Rascunho”.
- Ativo: marcado como “Ativo”.
- Nome do fluxo de trabalho: exibe o nome do fluxo de trabalho (por exemplo, Novo fluxo de trabalho).
- Clonar fluxo de trabalho: cria uma cópia do fluxo de trabalho com um novo nome.
- Excluir fluxo de trabalho: remove o fluxo de trabalho da conta.
- Fechar: sai do fluxo de trabalho. Uma mensagem aparecerá se houver alterações não salvas.
- Salvar: salva todas as alterações.
- Ativar/Desativar: alterna o status do fluxo de trabalho:
- Ativado: o fluxo de trabalho é marcado como “Ativo” e disponibilizado para usuários atribuídos, grupos ou para a organização.
- Desativado: o fluxo de trabalho permanece no status “Rascunho” e só pode ser acessado pelo(a) proprietário(a) ou admin.
A criação de um fluxo de trabalho envolve configurar os seguintes detalhes:
- Informações do fluxo de trabalho: forneça um nome para o fluxo de trabalho, adicione instruções personalizadas para remetentes e atribua permissões.
- Informações do contrato: personalize como os detalhes do contrato são exibidos na página de Composição personalizada.
- Destinatários: defina a ordem de assinatura adicionando signatários e outros tipos de destinatários.
- Emails: especifique notificações por email para diferentes participantes em cada estágio do processo de assinatura.
- Documentos: selecione os documentos a serem incluídos no fluxo de trabalho.
- Campos de entrada do remetente: adicione campos para que remetentes insiram informações antes de enviar um contrato. Essa entrada é incorporada ao contrato antes de chegar a signatários e aprovadores.
Todas as configurações definidas no Designer de fluxo de trabalho ajudam a automatizar a página de Composição personalizada, reduzindo a inserção manual de remetentes. Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*) e os campos opcionais podem ser personalizados ou deixados em branco.
A meta é preencher previamente o máximo de informações possível, facilitando e agilizando o processo de envio e reduzindo a possibilidade de erros.
As configurações e propriedades definidas em um fluxo de trabalho personalizado substituem todas as configurações em nível de grupo ou conta. Isso se aplica a todos os elementos configuráveis no fluxo de trabalho.
Por exemplo, se uma configuração em nível de grupo especificar uma expiração de cinco dias para um documento, mas o modelo de fluxo de trabalho possuir um prazo de conclusão de três dias, o contrato expirará em três dias.
Quando o fluxo de trabalho estiver pronto para a implantação, selecione Ativar para torná-lo disponível.
Durante o teste, defina Quem pode usar este fluxo de trabalho como Somente eu para garantir que todas as configurações funcionem conforme o esperado.
Depois de confirmar se o fluxo de trabalho está configurado corretamente, atualize a opção Quem pode usar este fluxo de trabalho para a configuração de produção apropriada e salve as alterações.
Conteúdo adicional relevante para fluxos de trabalho de envio personalizados:
- Visão geral e opções de configuração para fluxos de trabalho de envio personalizados
- Como criar um novo modelo de fluxo de trabalho para contratos
- Como editar um modelo de fluxo de trabalho de contrato existente
- Como ativar ou desativar um modelo de fluxo de trabalho de contrato
- Como enviar contratos usando um modelo de fluxo de trabalho de contrato do cliente.