建立元件庫範本

元件庫範本為可重複使用的物件。您可以選擇建立表單欄位圖層,將其套用至所有上傳的文件,或者建立可重複使用的文件,和您帳戶中的使用者共用。身為元件庫範本建立者,您可以選擇可存取範本的使用者,且只有您能編輯或刪除範本。

註解:

僅限建立範本的使用者可編輯範本,或調整「權限」層級。

快速步驟

  1. 「首頁」頁面,按一下「將範本新增至元件庫」
  2. 為範本命名。
  3. 選擇要使用的文件。
  4. 核取「建立為可重複使用文件」
  5. 選擇權限。
  6. 按一下「預覽或新增欄位」
  7. 將欄位放置在文件上。
  8. 按一下「儲存」

逐步說明

  1. 若要建立元件庫範本,請按一下「顯示面板」標籤。接著在「附加功能」區段,按一下「將範本新增至元件庫」

  2. 在欄位中輸入範本名稱。如果您沒有確實輸入範本的名稱,此欄位會採用第一份新增文件的名稱。

  3. 將您的檔案拖放至「檔案」區段,或按一下「檔案」欄位右上角的「新增檔案」連結來瀏覽您的系統。

  4. 設定「範本類型」:

    • 可重複使用的文件 - 此選項會儲存完整文件、內容和表單欄位
    • 可重複使用的表單欄位圖層 - 此選項僅會儲存要套用至不同文件的表單欄位圖層 (使用相同版面配置的不同內容)
    • 二者 - 兩個範本類型皆可使用

    註解:

    您可以隨時透過編輯範本屬性來變更範本類型。

  5. 設定誰可以使用此範本

    此設定將會根據上傳使用者來授與範本存取權:

    • 限本人 - 此選項將僅允許上傳使用者使用範本
    • 群組中的任何使用者 - 若將範本設定在群組層級,將會在範本與上傳使用者所屬的群組間建立邏輯關聯。此群組的所有成員皆可存取範本
      • 將上傳範本的使用者移至其他群組將不會破壞此範本與群組的關聯
    • 我所在機構中的任何使用者 - 帳戶中的每位使用者皆有使用範本的存取權。

    註解:

    在所有情況下,只有上傳使用者可編輯或刪除範本。

    其他使用者可以在範本套用至合約後,於傳送程序間選取預覽和新增簽名欄位來操作範本。此動作會編輯分立合約的範本屬性,且不會變更根範本。

  6. 按一下「預覽和新增簽名欄位」,將範本傳送至編寫環境

  7. 接著系統會開啟「拖放」編寫環境。將欄位從右側邊欄拖曳至您想要的文件位置。

    註解:

    依預設,所有放置的欄位都會指派給第一位收件者。您可以變更所放置欄位的接收者,方法是存取「收件者」下拉式清單,然後變更選取的收件者。

  8. 完成新增欄位後,按一下「儲存」

支援人員的秘訣

  • 如果您的範本中有許多欄位,請經常儲存!雖然按下「儲存」後會返回「管理」頁面,但總比遺失工作好!
  • 聰明地命名文件上的欄位,長期下來會對您有所幫助。如果您計畫轉存簽署者輸入的資料,命名欄位可讓資訊清楚有條理,更加容易閱讀。

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