Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Account-/groepsinstellingen
- Overzicht van instellingen
-
Algemene instellingen
- Nieuwe ervaring voor ontvangers
- Workflows voor zelfondertekening
- In bulk verzenden
- Webformulieren
- Power Automate-workflows
- Bibliotheekdocumenten
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Beperkte documentzichtbaarheid
- Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen
- Een koppeling opnemen in de e-mail
- Een afbeelding opnemen in de e-mail
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport bij documenten bijvoegen
- Meerdere documenten samenvoegen tot één document
- Afzonderlijke documenten downloaden
- Een ondertekend document uploaden
- De standaard tijdzone instellen
- Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- Ontvanger vervangen
- Controlerapport
- Voettekst van transactie
- Klant in de gezondheidszorg
- Account instellen
-
Voorkeuren handtekening
- Goed ingedeelde handtekeningen
- Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
- Ontvangers door formuliervelden navigeren
- Overeenkomstworkflow opnieuw starten
- Weigeren te ondertekenen
- Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
- Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
- Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
- Digitale handtekeningen
- Elektronische zegels
- Digitale identiteit
-
Rapportinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
-
Verzendinstellingen
- Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
- Toegestane ontvangersrollen
- Elektronische getuigen toestaan
- Ontvangersgroepen
- CC's
- Toegang tot overeenkomst voor de ontvanger
- Velden afvlakken
- Overeenkomsten wijzigen
- Privéberichten
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen
- Overeenkomstbericht verzenden via
- Opties voor indentificatie van ondertekenaar
- Inhoudsbeveiliging
- Handtekeningvolgorde
- Liquid Mode
- Bio-Pharma-instellingen
- Notariële instellingen
- Betalingsintegratie
- SAML-instellingen
- Voorschriften voor gegevens
- Instellingen tijdstempel
- Extern archiveren
- Accounttalen
- E-mailinstellingen
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- Configuratieopties voor ontvangers
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Ontwerp een aangepaste pagina Samenstellen met de designer voor aangepaste workflows.
In bedrijfsaccounts kunnen alle gebruikers aangepaste pagina's Samenstellen maken met de designer voor aangepaste workflows, als deze is ingeschakeld.
Aangepaste pagina's Samenstellen kunnen variëren van een eenvoudige, gepersonaliseerde samenstellingssjabloon met handtekeningdetails, vervaldatums, persoonlijke berichten, enz., tot ingewikkelde, hybride workflows met meerdere handtekeningen die strikte naleving van het bedrijfsbeleid afdwingen.
- Accountbeheerders kunnen workflows voor het hele account of voor specifieke groepen maken.
- Groepsbeheerders kunnen workflows voor hun toegewezen groepen maken.
- Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen persoonlijke workflows maken en met hun groepen delen.
De designer voor aangepaste workflows openen:
- Ga naar het tabblad Workflows in de bovenste navigatiebalk.
- Selecteer Aangepaste workflows in het linkermenu om de beschikbare workflows weer te geven.
- Selecteer Workflow maken om een nieuwe workflow op te zetten.
Als u een nieuwe workflow opent, verschijnt de koptekst Workflow Designer onder het logo.
Boven aan de pagina vindt u verschillende indicatoren en besturingselementen:
- Statusindicator – geeft de huidige status van de workflow weer:
- Concept/inactief – voorzien van het label Concept.
- Actief – voorzien van het label Actief.
- Workflownaam – geeft de naam van de workflow weer (bijv. Nieuwe workflow).
- Workflow klonen – hiermee wordt een kopie van de workflow gemaakt met een nieuwe naam.
- Workflow verwijderen – hiermee wordt de workflow uit het account verwijderd.
- Sluiten – hiermee wordt de workflow verlaten. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, verschijnt een vraag.
- Opslaan – hiermee worden alle wijzigingen opgeslagen.
- Activeren/deactiveren – hiermee wordt de status van de workflow in- of uitgeschakeld:
- Geactiveerd – de workflow is gemarkeerd als Actief en beschikbaar voor toegewezen gebruikers, groepen of de organisatie.
- Gedeactiveerd – de workflow heeft de status Concept en is alleen toegankelijk voor de eigenaar of beheerder.
Bij het maken van een workflow worden de volgende details ingesteld:
- Informatie over workflow – geef de workflow een naam, voeg aangepaste instructies voor afzenders toe en wijs machtigingen toe.
- Informatie over overeenkomst – pas aan hoe informatie over de overeenkomst wordt weergegeven op de aangepaste pagina Samenstellen.
- Ontvangers – definieer de ondertekeningsvolgorde door ondertekenaars en andere typen ontvangers toe te voegen.
- E-mails – geef e-mailmeldingen op voor verschillende deelnemers in elk stadium van het ondertekeningsproces.
- Documenten – selecteer welke documenten in de workflow moeten worden opgenomen.
- Invoervelden voor afzender – voeg velden voor afzenders toe waarin informatie kan worden ingevoerd voordat een overeenkomst wordt verzonden. Deze invoer wordt samengevoegd in de overeenkomst voordat de overeenkomst naar ondertekenaars en goedkeurders gaat.
Alles wat in de Workflow Designer is geconfigureerd, helpt bij het automatiseren van de aangepaste pagina Samenstellen , waardoor de handmatige invoer van afzenders wordt gereduceerd. Vereiste velden worden gemarkeerd met een asterisk (*), terwijl optionele velden kunnen worden aangepast of leeg worden gelaten.
Het doel is om zoveel mogelijk informatie vooraf in te vullen, waardoor het verzendproces sneller en gemakkelijker wordt uitgevoerd en er minder kans is op fouten.
Instellingen en eigenschappen die in een aangepaste workflow zijn gedefinieerd, hebben voorrang op instellingen op groeps- of accountniveau. Dit geldt voor alle configureerbare elementen van de workflow.
Als bijvoorbeeld de groepsniveau-instelling voor het verlopen van een document vijf dagen is, maar de workflowsjabloon een deadline van drie dagen definieert, verloopt de overeenkomst over drie dagen.
Als u klaar bent om de workflow te implementeren, selecteert u Activeren om deze beschikbaar te maken.
Stel tijdens het testen Wie kan deze workflow gebruiken? in op Alleen ik om controleren of alle configuraties werken zoals verwacht.
Als u zeker weet dat de workflow correct is ingesteld, werkt u Wie kan deze workflow gebruike? bij naar de juiste productie-instelling en selecteert u Opslaan.
Aanvullende content die relevant is voor aangepaste verzendworkflows:
- Overzicht en configuratieopties voor aangepaste verzendworkflows
- Een nieuwe workflowsjabloon voor overeenkomsten maken
- Een bestaande workflowsjabloon voor overeenkomsten bewerken
- Een workflowsjabloon voor overeenkomsten activeren of deactiveren
- Overeenkomsten verzenden met behulp van een workflowsjabloon voor klantovereenkomsten.