Handboek Annuleren

Een pagina Aangepaste composities maken met behulp van de designer voor aangepaste workflows

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

Aan de slag

Beheerder

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

Integreren met andere producten

Acrobat Sign Developer

Ondersteuning en probleemoplossing

Ontwerp een aangepaste pagina Samenstellen met de designer voor aangepaste workflows.

In bedrijfsaccounts kunnen alle gebruikers aangepaste pagina's Samenstellen maken met de designer voor aangepaste workflows, als deze is ingeschakeld.

Aangepaste pagina's Samenstellen kunnen variëren van een eenvoudige, gepersonaliseerde samenstellingssjabloon met handtekeningdetails, vervaldatums, persoonlijke berichten, enz., tot ingewikkelde, hybride workflows met meerdere handtekeningen die strikte naleving van het bedrijfsbeleid afdwingen.

  • Accountbeheerders kunnen workflows voor het hele account of voor specifieke groepen maken.
  • Groepsbeheerders kunnen workflows voor hun toegewezen groepen maken.
  • Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen persoonlijke workflows maken en met hun groepen delen.

De designer voor aangepaste workflows openen:

  1. Ga naar het tabblad Workflows in de bovenste navigatiebalk.
  2. Selecteer Aangepaste workflows in het linkermenu om de beschikbare workflows weer te geven.
  3. Selecteer Workflow maken om een nieuwe workflow op te zetten.
De lijst Aangepaste workflows met de knop Workflow maken gemarkeerd.

Als u een nieuwe workflow opent, verschijnt de koptekst Workflow Designer onder het logo.

Boven aan de pagina vindt u verschillende indicatoren en besturingselementen:

  1. Statusindicator – geeft de huidige status van de workflow weer:
    • Concept/inactief – voorzien van het label Concept.
    • Actief – voorzien van het label Actief.
  2. Workflownaam – geeft de naam van de workflow weer (bijv. Nieuwe workflow).
  3. Workflow klonen – hiermee wordt een kopie van de workflow gemaakt met een nieuwe naam.
  4. Workflow verwijderen – hiermee wordt de workflow uit het account verwijderd.
  5. Sluiten – hiermee wordt de workflow verlaten. Als er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, verschijnt een vraag.
  6. Opslaan – hiermee worden alle wijzigingen opgeslagen.
  7. Activeren/deactiveren – hiermee wordt de status van de workflow in- of uitgeschakeld:
    • Geactiveerd – de workflow is gemarkeerd als Actief en beschikbaar voor toegewezen gebruikers, groepen of de organisatie.
    • Gedeactiveerd – de workflow heeft de status Concept en is alleen toegankelijk voor de eigenaar of beheerder.
De kopregel van de Workflow Designer met de acties genummerd

Bij het maken van een workflow worden de volgende details ingesteld:

  • Informatie over workflow – geef de workflow een naam, voeg aangepaste instructies voor afzenders toe en wijs machtigingen toe.
  • Informatie over overeenkomst – pas aan hoe informatie over de overeenkomst wordt weergegeven op de aangepaste pagina Samenstellen.
  • Ontvangers – definieer de ondertekeningsvolgorde door ondertekenaars en andere typen ontvangers toe te voegen.
  • E-mails – geef e-mailmeldingen op voor verschillende deelnemers in elk stadium van het ondertekeningsproces.
  • Documenten – selecteer welke documenten in de workflow moeten worden opgenomen.
  • Invoervelden voor afzender – voeg velden voor afzenders toe waarin informatie kan worden ingevoerd voordat een overeenkomst wordt verzonden. Deze invoer wordt samengevoegd in de overeenkomst voordat de overeenkomst naar ondertekenaars en goedkeurders gaat.

Alles wat in de Workflow Designer is geconfigureerd, helpt bij het automatiseren van de aangepaste pagina Samenstellen , waardoor de handmatige invoer van afzenders wordt gereduceerd. Vereiste velden worden gemarkeerd met een asterisk (*), terwijl optionele velden kunnen worden aangepast of leeg worden gelaten.

Het doel is om zoveel mogelijk informatie vooraf in te vullen, waardoor het verzendproces sneller en gemakkelijker wordt uitgevoerd en er minder kans is op fouten.

Opmerking:

Instellingen en eigenschappen die in een aangepaste workflow zijn gedefinieerd, hebben voorrang op instellingen op groeps- of accountniveau. Dit geldt voor alle configureerbare elementen van de workflow.

Als bijvoorbeeld de groepsniveau-instelling voor het verlopen van een document vijf dagen is, maar de workflowsjabloon een deadline van drie dagen definieert, verloopt de overeenkomst over drie dagen.

Zodra de workflow volledig is geconfigureerd, selecteert u Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Als u klaar bent om de workflow te implementeren, selecteert u Activeren om deze beschikbaar te maken.

Tip:

Stel tijdens het testen Wie kan deze workflow gebruiken? in op Alleen ik om controleren of alle configuraties werken zoals verwacht.

Als u zeker weet dat de workflow correct is ingesteld, werkt u Wie kan deze workflow gebruike? bij naar de juiste productie-instelling en selecteert u Opslaan.

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?