Usar modelos de documento para enviar um contrato

Um Modelo de biblioteca é um modelo de campos reutilizável que foi inserido. Eles são salvos como Modelo de campo de formulário ou um Documento da biblioteca. O criador do Modelo da biblioteca pode definir o nível de permissão a fim de determinar quem tem acesso para usar e enviar esses modelos.


Iniciar uma transação a partir do modelo na página Gerenciar

Você pode iniciar uma transação usando um modelo na guia Gerenciar selecionando o modelo e clicando no link Usar modelo nas opções do painel direito.

Para usuários com acesso a modelos em vários grupos:

  • Os modelos restritos a apenas um grupo carregarão a página Enviar com o modelo anexado e o grupo pré-selecionado e bloqueado.
  • Os modelos disponíveis para toda a conta carregarão a página Enviar com o modelo anexado e a opção Enviar de selecionado aberta para configuração do usuário.
Usar um modelo da página de gerenciamento


Anexar um modelo da página inicial

Na Página inicial, há uma opção para Iniciar da biblioteca.

Clicar nesse botão abre um seletor de arquivos que permite ao usuário selecionar um Modelo ou Fluxo de trabalho para iniciar o processo de envio.

A guia Recentes mostra os 20 modelos usados mais recentemente, com os mais recentes na parte superior.

Depois de selecionar o Modelo (ou Fluxo de trabalho) e clicar em Inicio, o usuário é movido para a página Enviar, com o modelo já anexado.

Anexar a partir da Página inicial

As contas com Usuários em Vários Grupos (UMG) ativado veem pastas para cada grupo do qual são membros, com os modelos relacionados dentro. Os modelos em nível de conta são armazenados em sua própria pasta na parte inferior da lista.

  • Selecionar um modelo das pastas de grupo carrega a página Enviar com o modelo anexado e o seletor de grupo é bloqueado com o grupo correto selecionado.
Modelos em ninhos UMG de grupo

  • Selecionar um modelo em nível de conta carrega a página Enviar com o modelo anexado e o seletor de grupo disponível para que o usuário configure conforme necessário.
Modelos em ninhos UMG de conta


Anexar um modelo durante o processo de envio

Observação:

Se você estiver em uma conta com Usuários em Vários Grupos (UMG) ativado, selecione o grupo do qual deseja enviar o contrato antes de configurar o contrato.

  • Definir o valor do Grupo carrega as propriedades e os modelos relacionados ao grupo para você escolher.
  • Ao alterar o Grupo, você notará a atualização da página. Qualquer conteúdo inserido será removido nesta atualização.

Se você não vir a lista suspensa Enviar de na parte superior da página, sua conta não está Ativada para UMG.

Selecionar o grupo

 

Os modelos disponíveis para o usuário serão limitados a:

  • modelos criados pelos próprios usuários
  • modelos disponíveis para toda a conta
  • modelos relacionados ao grupo do qual o remetente está enviando

Para usar um modelo de biblioteca, clique no link Adicionar arquivos e, em seguida, clique na opção Modelos no painel esquerdo.

Uma lista dos modelos disponíveis é apresentada.

Selecione um ou mais e clique em Anexar.

Anexar um documento da biblioteca a um contrato


Modelos de campo do formulário

  1. Clique na guia Enviar, adicione os endereços de email dos recipients, o nome da transação, adicione uma mensagem e faça upload ou anexe os documentos que você deseja enviar.
  2. Selecione a caixa Visualizar e adicionar campos de assinatura.
  3. Clique no botão Próximo azul.
A opção Visualizar ativada

A janela de Edição com opção de arrastar e soltar abre para que você possa inserir vários campos no documento, ou para aplicar um Modelo de campo de formulário salvo anteriormente.

Para usar um Modelo de campo de formulário, clique no ícone Campo e página no canto superior esquerdo da tela.

A opção Modelo na página de Criação

Selecione qual Modelo de campo de formulário será aplicado e em qual página o Modelo começa.

Quando concluir o ajuste ou o posicionamento de campos no documento, clique no botão Enviar azul no canto inferior direito da tela para enviar o documento, com os campos inseridos.

Observação:

É possível utilizar vários Modelos de campo de formulário em um documento. Repita os passos para aplicar um Modelo de campo de formulário para cada um que você deseja utilizar e todos os campos aparecem no documento.

Observação: tenha cuidado para não sobrepor campos ao aplicar vários Modelos de campo de formulário.

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