Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
Às vezes, é necessário obter uma assinatura física. Pode ser para requisitos legais ou de conformidade, posições de política ou, simplesmente, porque uma das partes ou ambas se sentem mais confortáveis com assinaturas no formato físico.
O fluxo de trabalho de assinatura manual do Adobe Acrobat Sign oferece suporte à obtenção de assinaturas físicas, ao mesmo tempo que garante o controle de acesso apropriado, mantém a qualidade e a clareza do documento final, e aproveita os benefícios do processamento e verificação eletrônicos.
Enviar um contrato para assinaturas manuals
O envio de um contrato para coleta de uma assinatura manual requer apenas que o remetente selecione a opção Manual na seção Tipo de assinatura do painel Opções.
Observe que essa opção só é visível quando ambos os tipos de assinatura Eletrônica e Manual estão habilitados para o grupo. Caso contrário, o tipo de assinatura habilitado será usado e a opção de selecionar um ficará oculta.
Os administradores da conta ou do grupo poderão definir o valor padrão como Manual se a maior parte das assinaturas forem definidas antecipadamente nesse formato. (Consulte Opções de Configuração)
Os contratos enviados com o tipo de assinatura definido como Manual exigem que todos os destinatários assinem em formato escrito.
Após o envio do contrato, não há uma opção para o remetente convertê-lo em um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica. Também não há uma opção para o destinatário converter sua assinatura em uma assinatura do tipo eletrônica.
Para os destinatários, o fluxo de trabalho de assinatura Manual é semelhante ao de assinatura Eletrônica até a etapa em que o documento precisa ser impresso para aplicação da assinatura:
- O destinatário é notificado por email com um link Abrir e imprimir que leva ao documento.
- Quando o link é selecionado, o destinatário recebe primeiramente um resumo de três etapas do processo de assinatura:
- O destinatário deve preencher todos os campos de formulário solicitados/necessários no contrato na experiência eletrônica.
- Quando estiver pronto, o destinatário deverá clicar em Próximo na parte inferior da página para avançar até as instruções de download, impressão e assinatura:
- O destinatário clica no botão Baixar para baixar o documento (incluindo o conteúdo de campos preenchidos eletronicamente)
- O destinatário abre e imprime o PDF baixado.
- O destinatário assina fisicamente o contrato impresso.
- O contrato assinado deve ser digitalizado novamente em formato digital.
- O Acrobat Sign aceita o arquivo de volta em qualquer formato normalmente aceito (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
- O Acrobat Sign aceita apenas um arquivo. Se houver várias imagens, elas deverão ser compactadas em um único arquivo.
- Um novo email é enviado ao destinatário para solicitar que ele carregue o documento assinado (assunto do email: Carregar o {Nome do contrato}). É fornecido um link que leva à interface Fazer upload para enviar.
- Os destinatários também podem clicar no link do email original com a mensagem Abrir e imprimir para acessar a interface Carregar:
- Clicar no botão Fazer upload para enviar abre uma janela de navegação para que o destinatário localize e selecione o arquivo de contrato assinado no sistema local.
- Após selecionado, o arquivo é carregado no Acrobat Sign, concluindo assim as etapas do destinatário.
- Se houver destinatários subsequentes, o contrato avançará para o próximo destinatário. Caso contrário, o contrato será concluído.
Permitir que os destinatários convertam sua assinatura do tipo Eletrônica para Manual
Os clientes que não exigem um tipo de assinatura eletrônica e que desejam superar qualquer desconfiança do cliente em relação ao formato eletrônico podem permitir que os destinatários convertam o tipo de assinatura do formato eletrônico para o estilo escrito.
Quando essa conversão é habilitada, os destinatários veem uma opção para Imprimir, assinar e carregar no menu Opções na página de assinatura eletrônica.
Observe que, em contratos de vários destinatários, uma vez que um destinatário converter seu tipo de assinatura no estilo escrito, todos os campos de formulário no contrato serão removidos. Os signatários subsequentes não terão campos de formulário para preencher, com exceção dos campos de assinatura presentes na parte inferior da página como um campo de bloco de assinatura.
Práticas recomendadas e considerações
Para as contas com a opção Usuários em vários grupos habilitada, é altamente aconselhável identificar os fluxos de trabalho que exigem uma assinatura manual e a isolá-los em um grupo próprio. Isso permite uma maior aplicação de valores padrão que limitam o número de opções configuráveis na página Enviar, simplificando o processo de envio e evitando erros de configuração.
Se você habilitar assinaturas manuals por meio de qualquer opção, considere habilitar a opção Carregar um documento assinado caso um destinatário lhe envie o documento de volta.
Configuração
Disponibilidade:
A criação de contratos que solicitam uma assinatura manual está disponível somente para planos de licença corporativos por meio dos controles Tipos de assinatura permitidos.
Clientes com licenças de equipe e individuais podem habilitar a opção Permitir que os signatários imprimam, adicionem assinaturas manuais e carreguem o contrato no Acrobat Sign em vez de usarem a assinatura eletrônica para possibilitar que o destinatário crie assinaturas manuais.
Há três configurações relacionadas que devem ser consideradas ao configurar opções de assinatura manuais:
Permitir o tipo de assinatura Manual para remetentes
Para permitir que os remetentes configurem contratos com um tipo de assinatura manual:
- Navegue até Configurações da conta > Configurações de envio
- Navegue até Tipos de assinatura permitidos
- Marque a opção para Permitir que os remetentes enviem documentos para a Assinatura manual
- Clique em Salvar para confirmar a alteração
Defina o tipo de assinatura Manual como padrão para novos contratos
Se o tipo de assinatura padrão for definido como Manual, todos os novos contratos criados no grupo serão configurados para uma assinatura manual.
Se a opção de assinatura eletrônica também estiver habilitada, o remetente poderá alterar o tipo de assinatura ao configurar o contrato.
Se apenas um tipo de assinatura estiver habilitado para o grupo, a opção de selecionar um tipo de assinatura ficará oculta na página Enviar. Ambas as opções de assinatura devem ser habilitadas para que a opção de selecioná-las seja exibida para os remetentes.
Permitir que os destinatários convertam em uma assinatura Manual
A opção de permitir que os destinatários convertam em uma assinatura manual é uma ferramenta útil no caso de signatários que tenham desconfiança com relação ao processo de assinatura eletrônica.
- Navegue até Configurações da conta > Preferências de assinatura.
- Role para baixo até Configurações adicionais.
- Marque a opção para Permitir que os signatários imprimam, adicionem assinaturas manuais e carreguem o contrato no Acrobat Sign, em vez de usarem a assinatura eletrônica.
- Clique em Salvar para confirmar a alteração.
A opção de permitir que os destinatários convertam em um tipo de assinatura manual não depende da opção de permitir assinaturas manuals ao enviar novos contratos.
Habilitar assinaturas manuals quando a Visibilidade de documento limitada estiver habilitada
Se você estiver usando fluxos de trabalho de Visibilidade de documento limitada (LDV) e precisar inserir a opção para tipos de assinatura manual, será necessário habilitar assinaturas manuals explicitamente no escopo do LDV.
Caso contrário, a opção de enviar contratos com um tipo de assinatura manual ficará oculta na página Enviar e não poderá ser configurada pelo remetente.
- Navegue até Configurações da conta > Configurações globais (Configurações de grupo, quando configuradas no nível de grupo ).
- Role para baixo até Visibilidade de documento limitada.
- Marque a opção para Permitir o envio para assinatura manual. Os destinatários sempre visualizarão todas as páginas quando forem solicitados a usar a assinatura manual.
- Clique em Salvar para confirmar a alteração.
De acordo com essa configuração, qualquer contrato enviado usando a Visibilidade de documento limitada e o tipo de assinatura Manual ignora o fluxo de trabalho de LDV e apresenta o documento inteiro para que o destinatário o visualize.