Samla in onlinebetalningar

Med Adobe Acrobats betalningsfunktion kan du begära en onlinebetalning när du skickar ett dokument för e-signering. Du kan skicka ett dokument för e-signering och samla in en onlinebetalning som en del av mottagarupplevelsen. Funktionen tillhandahålls genom att du länkar ett Braintree-konto, om det finns, till ditt Acrobat-konto.

Genom att integrera ett Braintree-konto som en betalningsväg kan du lägga till ett betalningsfält i ett formulär som du skickar ut med verktyget Begär e-signaturer. Du kan ställa in betalningsfältet så att ett av följande värden används:

• Ett statiskt värde, till exempel en offert för en tjänst
• Ett dynamiskt värde som härleds från beräknade fält i formuläret, som i ett orderformulär med flera objekt, kvantiteter och leveransmetoder.
• Ett mottagarangivet värde, som till exempel en donationsbegäran

Mottagarna får en länk till avtalet via e-post. När de öppnar länken låter Acrobat dem granska avtalet och lägga till sin signatur. När de nästa gång väljer knappen Betala och signera, ger Braintree-integreringen mottagarna ett betalningsfönster för att samla in all nödvändig personlig betalningsinformation. Integreringen effektiviserar betalningsindrivningen för både mottagaren och avsändaren.

Öppna och konfigurera funktionen Samla in betalningar

När du har ett etablerat Braintree-konto gör du något av följande för att få åtkomst till funktionen för att samla in betalningar:

• I skrivbordsappen Acrobat går du till centrum för Verktyg, bläddrar nedåt till avsnittet e-signatur och väljer sedan Samla in betalningar.
• Logga in på Acrobat online, välj menyn e-signatur i det övre navigeringsfältet och välj sedan Samla in betalningar.

Sidan Hämta in betalningar visas.

Kopiera och klistra in begärd inloggningsinformation från ditt Braintree-konto i de relaterade fälten:

• Offentlig nyckel
• Privat nyckel
• Handlar-ID

Spara när du är klar.

När inloggningsuppgifterna har validerats och anslutningen till Braintree har upprättats visas en grafisk ikon där det står Konto länkat. När inloggningsuppgifterna först läggs till och valideras, markeras kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar automatiskt.

Markering av kryssrutan Aktivera Braintree-betalningar aktiverar betalningsfunktionen för användning på kontot.

Om du avmarkerar kryssrutan inaktiveras betalningsfunktionen, men autentiseringsuppgifterna rensas inte så att integreringen kan återaktiveras vid ett senare tillfälle.

När integreringen har aktiverats tillgängliggörs fältet Betalning i redigeringsmiljön.

Använda dra och släpp-redigering

För att skapa ett betalningsformulär krävs endast att du använder ett formulärfält för Betalning i avtalet.

Fältet Betalning visas längst ned i listan över fältkategorier till höger i redigeringsfönstret när du förbereder ett avtal för e-signering.

När du använder fältet Betalning ska du vara uppmärksam på fältalternativen för att garantera att formulärfunktionerna fungerar korrekt.

Alternativen för betalningsfält inkluderar följande:

Tilldelad till – kontrollera att du kopplar fältet till mottagaren som förväntas göra betalningen.  

Värdetyp – detta är länkat till funktionen i formuläret

• Angivet värde ger dig ett statiskt värde, oberoende om ett angivet värde är en prisuppgift eller ett godkänt värde, som en donation.
• Beräknat värde ger dig ett härlett värde från en formel som inbegriper andra fält. Det används för ett dynamiskt beställningsformulär.

Skrivskyddad – om detta är markerat måste avsändaren se till att fältet fylls i med antingen ett fast värde eller genom ett beräknat värde.

Om det inte är markerat är värdet antingen standarden som ställdes in under redigeringen eller det värde som mottagaren angett.

Standardvärde – detta används om formuläret har ett visst värde för statiska betalningar, eller ett föreslaget donationsvärde.

Valuta – används för att ange rätt valuta för målgruppen. 1000 Yen är inte detsamma som 1000 pund.

Värdeintervall – detta är användbart om du vill skapa ett bestämt intervall för donationsvärden.

Statiskt värde (prisuppgifter)

Ett formulär med ett statiskt värde måste ha ett angivet värde under utvecklingsfasen.

• Fältet ska definieras som Skrivskyddat
• Ett standardvärde som inte är noll ska anges
• Välj rätt valuta för den avsedda mottagaren

För användaren visas fältet och värdet, men betalaren kan inte ändra värdet.

Dynamiskt värde (beställningsformulär)

Betalningsfältet för det dynamiska värdet ska konfigureras som ett beräknat värde.

• Alternativet för att göra det fältet skrivskyddat krävs för beräknade värden, så det alternativet har tagits bort från egenskapsmenyn 
• Det beräknade värdet kommer att härledas från andra fält som mottagaren kan interagera med (kvantiteter, leveransmetoder osv.)
• Under redigeringen visas formeln i fältet i stället för ett numeriskt värde

Välj en lämplig valuta

Fältet visas för användaren och fältvärdena justeras i realtid när olika alternativ väljs, men mottagaren kan inte direkt interagera med det. (Markering är tillagd nedan)

Mottagardefinierade värden (donationer)

Ett signeringsdefinierat betalningsfält används för att användaren ska kunna ange värdet för betalningen direkt. Det ska konfigureras som ett angivet värde och skrivskyddet ska vara inaktiverat.

Ett standardvärde är tillåtet, men kan ändras.

Ett värdeintervall tillåts och det kommer att gälla. Vilket innebär att du kan ange det lägsta tillåtna värdet.

Fältet visas för användaren och det går att ändra, eventuellt till ett standardvärde.

Om den övre eller undre gränsen är definierad och om ett värde som ligger utanför intervallet anges, uppstår ett fel och mottagaren kan inte signera förrän värdet har korrigerats.

Negativa värden är inte tillåtna

Transaktionsposter

Att se till att data lagras på ett säkert sätt är grundläggande när det gäller personlig information, som till exempel betalningsuppgifter. Acrobat och Braintree delar endast de nödvändigaste detaljerna för att kunna slutföra transaktionen och för att säkerställa att betalningen går att granska i efterhand eftersom den är relaterad till ett avtal.

Braintree-poster

Acrobat-systemet ansvarar för avtalsdokumenten och poster som rör mottagare och interaktioner. Braintree kommer aldrig åt innehållet i transaktionen eller hela listan med mottagare. (Det är nödvändigt att Braintree vet vem som är betalaren.)

När du klickar på knappen Betala och signera öppnas en IFrame för Braintree-tjänsten och fyra dataobjekt skickas:

1. Valutatypen – Den behövs för att kontrollera att rätt handelskonto används i Braintree
2. Det numeriska värdet i betalningsfältet – Som krävs för att förstå värdet för samlingen
3. E-postadressen för betalaren – Som krävs för att identifiera betalaren
4. Deltagandekoden för transaktionen – Som krävs för att direkt relatera till betalningsposten i avtalet 

Acrobat-poster

Braintree ansvarar för betalningsposter och inga poster som är relaterade till personlig information om betalaren skickas till Acrobat.

När din betalning har slutförts skickas endast Braintrees transaktionsnummer tillbaka till Acrobat. Detta transaktions-ID finns i avtalet under avsnittet Aktivitet och i granskningsrapporten.

Hantera betalningsintegreringen

Konfigurationsalternativ

I Braintree-tjänsten finns ett antal konfigurationsalternativ som avsevärt kan förbättra signeringsupplevelsen. Alla har olika behov av en betalningstjänst och en grundlig genomgång av Braintree-funktionerna är väl värt arbetet.

Gällande Acrobat-integreringen finns det ett antal funktioner som direkt har att göra med signeringsupplevelsen:

• Valuta – Vilken valuta accepterar du?

Braintree godkänner en mängd olika valutor och du kan skapa ett ”handelskonto” för varje valuta som du godkänner. Med detta handelskonto kan du definiera vilka typer av betalningar som du godkänner (PayPal och/eller kreditkort).

I Acrobat måste du konfigurera betalningsfältet för en viss valutatyp. Det här konfigurerade värdet länkar till handelskontot med samma valutatyp. 

De värden som visas i fältegenskaperna i Acrobat bestäms av de valutor som är godkända i dina Braintree-handelskonton.

Genom att ställa in ett standardhandelskonto definieras även standardvalutan som läses in i betalningsfältet i Acrobat.

• Kontroll av dubbla transaktioner – Används för att förhindra att en snabb dubbelklickning skapar två transaktioner, vilket leder till att signeraren debiteras två gånger.

Bra att veta

Känt problem: betalningar inaktiveras efter ändring av ett delegerat avtal

Det finns ett känt fel som kan göra att avtalet kringgår betalningsprocessen och slutför avtalet som klart utan att betalningen har säkrats. Problemet uppstår endast när:

1. den första mottagaren delegerar sin signaturbehörighet
2. avsändaren ändrar avtalet efter den delegeringen

Det rekommenderas att inaktivera funktionen Ändra avtal i alla grupper som använder betalningsintegreringen.

PCI-innehåll och lagring

Under betalningsprocessen skrivs all information i Braintree-gränssnittet.

All betalningsinformation lagras endast i Braintree-kontot.

Acrobat-miljön lagrar endast API-uppgifterna för Braintree-kontot och transaktionsnumret som skickas tillbaka från Braintree (och som registreras i Acrobat Signs granskningsspår).

Ingen faktisk betalningsinformation kommer till Acrobat-systemet, vilket garanterar optimal PCI-kompatibilitet och säkerhet för signeraren.

Avbrutna transaktioner mellan betalning och signering

När du använder betalningar sker signeringsprocessen i två faser:

• Betalningshämtning
• Signering

Detta garanterar att avtalet inte kan avslutas utan att betalningen först hämtas.

Om det uppstår en störning i processen, kan signeraren öppna avtalet på nytt via den ursprungliga länken (eller en påminnelselänk om en sådan är konfigurerad) och återta signeringsprocessen.

Om betalning hämtas före störningen, kommer den informationen att visas för signeraren.

Dubbel betalningsprevention

I Braintree-tjänsten ingår funktionen Kontroll av dubbla transaktioner som förhindrar att flera transaktioner till samma transaktion-ID sker inom ett angivet intervall.  Detta förhindrar att flera betalningar loggas på grund av att man klickar på knappen flera gånger.

Så här konfigurerar du alternativet Kontroll av dubbla transaktioner:

1. Logga in på ditt Braintree-konto

2. Gå till Inställningar > Bearbetar > Kontroll av dubbla transaktioner

3. Aktivera inställningen

Betalningstvister

Mottagare med en betalningstvist, oberoende av anledning, ska kontakta den part som skickade avtalet genom att svara på det ursprungliga e-postmeddelandet där man uppmanades att signera.

Acrobat tillhandahåller plattformen för signeringsprocessen men överlämnar betalningsprocessen till Braintree.

Ingen betalning eller betalningsinformation samlas in av Acrobat och vi visar endast betalningsportalen som avsändaren av avtalet har konfigurerat.