创建库文档 - 经典版本

注意:

重要通知:经典版本正在逐步淘汰

本页内容涉及此功能和界面的“经典”版本,该版本目前正在逐步淘汰。 Adobe 强烈建议用户和管理员审查并过渡到现代版本

用于配置新体验访问权限的控件可在此处找到 >

未来更新将侧重于现代界面,经典体验最终将被淘汰。 有关淘汰时间表的通知将在“技术通知”页面上发布

请做出相应规划以确保顺利过渡。

使用文档模板可简化工作流、减少错误,并让您的团队始终使用每个表单的最新版本。 

库模板允许用户创建可重复使用的交互式文档。这些模板可以是带有单个签名字段的简单协议(如保密协议),也可以是用于税务申报或员工入职的复杂表单。

如果您经常使用同一文件来定义协议,则使用模板可从以下方面显著优化流程:加快文档交付速度、确保最终签署合同的一致性,并使团队始终使用最新版本。

模板类型

可以使用以下两种方式创建库模板:

  • 表单字段图层模板 - 这些模板仅包含应用于上传文件的字段。它们非常适合使用自定义内容动态生成合同但需遵循标准化格式的组织。上传文件并应用字段图层来放置所有字段。
  • 文档模板 - 这些模板包括基础文件和预定义的字段。它们最适用于静态样板文档(如税表、申请表和保密协议),这些文档无需动态内容。
注意:

创建模板的用户是模板的所有者。

除非模板已共享给其所属组或组织,否则只有所有者才能编辑模板或更改其权限级别:

  • 如果已与组织共享模板,则帐户级别管理员可以从管理员菜单中的共享库部分编辑该模板。
  • 如果模板已共享至其具有管理权限的组,组级管理员即可从共享库部分对模板进行编辑。
    • 帐户级别管理员还有权访问与任何组共享的所有文档。

帐户级别管理员或监督原始创建者的组管理员可以将模板所有权转让给其他用户

创建库模板

  1. 要创建库模板,请导航到主页选项卡,然后选择创建可重用模板

    突出显示了“创建可重复使用的模板”磁贴的主页。

  2. 此时将加载创建库模板配置页面。

    在“模板名称”字段中输入模板的名称。

    如果您未明确输入模板的名称,此字段将采用添加的第一个文档的名称。

  3. 将您的文件拖放到文件部分,或者选择文件字段右上角的添加文件链接以浏览您的系统。

    如果需要,可以附加多个文件来构建一个较大的模板。

  4. 配置模板类型

    • 可重复使用的文档 - 选中此选项可保存完整的文档、内容和表单字段
    • 可重复使用的表单字段图层 - 选中此选项可仅保存表单字段图层以将其应用于其他文档(布局相同,内容不同)
    • 二者 - 两种类型的模板都将可用
    注意:

    您可以随时通过编辑模板属性来更改模板的类型。

  5. 配置谁可以使用此模板

    此设置将根据上传用户来授予模板的访问权限:

    • 只有我 - 选中此选项将仅允许上传该模板的用户使用模板。
    • 选择的组(仅限企业)- 企业帐户可以选择将一个模板与多个组关联。如果您无法使用此选项,请联系您的管理员请求启用此选项。
    • 我所在组中的任何用户 - 在组级别设置模板时,将会在模板与上传用户当前所属的组之间建立逻辑关联。组中的所有成员都将拥有对模板的访问权限。
      • 将上传模板的用户移动到其他组将不会破坏模板和组的这种关联。
      • 帐户级别管理员和用户组的组级别管理员可在共享库菜单中编辑模板。
      • 更改模板的关系会将该模板从上一个组的访问权限中移除,但不会影响已使用模板发送的协议。
      • 启用了位于多个组的用户的帐户将有一个下拉字段,用于在发送时选择模板应关联的组。
    • 我所在组织中的任何用户 - 帐户中的每个用户都将有权使用该模板。
      • 帐户级别管理员可在共享库菜单中编辑模板。
    注意:

    享有模板所有权的用户始终可以删除该模板。

    享有所有权的用户和组/帐户管理员能够编辑模板。

    其他用户可在将模板应用到协议后,通过在发送过程中选择预览并添加签名字段来处理模板。  这会编辑独立协议的模板属性,但不会更改根模板。

  6. 选择预览并添加字段以将模板发送到创作环境。

    “创建库模板”页面,其中显示了展开的模板属性。

  7. 此时将打开拖放编辑环境。将右边栏中的字段拖动到文档中的所需位置。

    注意:

    默认情况下,放置的所有字段将分配给第一个收件人。您可以通过访问收件人下拉列表并更改选定的收件人,来更改要将放置的字段分配给哪个人员。

    模板创作环境,其中签名字段突出显示并已放置在表单上。

  8. 完成后,保存模板。

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