签名顺序选项

上次更新日期: 2023年7月20日

概述

签名顺序控件规定了应用于协议的默认签名工作流程,以及发件人可以修改它们的范围。

必须选择两个默认值之一:

  • 收件人将按输入顺序进行签名 - 按顺序签名,收件人将按他们在“发送”页面上的列出顺序接收协议。为第一个收件人授予访问协议的权限,在他们完成他们的部分后,将通知下一个收件人。系统将依次向每个收件人授予访问权限,直至协议完成。
  • 收件人将按任意顺序签名 - 并行签名,将一次性通知所有收件人,所有收件人都可以按照自己的时间完成他们的协议活动。所有收件人完成其他们的部分后,协议就完成了。

此外,还有两个可选控件:

  • 允许发件人选择签名顺序 - 此选项会在发送页面上显示一个切换开关,以允许发件人在顺序和并行签名工作流程之间进行切换。如果禁用,则应用默认工作流程。
  • 允许发件人指定混合路由顺序 - 启用后,发件人可以创建混合式工作流程,其中包含协议的顺序和并行路由。例如,在并行工作流程下向一组成员发送调查,然后在所有组成员完成其操作后,发送至审批经理(在解决了组流程后按顺序进行)。

使用方式

系统将自动应用默认工作流程。如果两个可选设置均未启用,则只能使用默认工作流程。在从发送页面发送时,发件人无权覆盖默认工作流程。

如果允许发件人更改签名顺序,则发送页面上的收件人列表顶部将显示一个切换开关。发件人可以在工作流程之间自由切换。

要在“发送”页面上配置混合式工作流程,默认工作流程必须是顺序工作流程。如果启用了混合式工作流程,则发件人可以自由构建混合式工作流程。不需要其他访问权限。

最佳实践

只包含一个组或未启用位于多个组中的用户 (UMG) 的帐户可能希望能够选择在公开的工作流程之间进行切换,以便为发件人提供一定的自由度,能够最佳方式路由其协议签名流程。

启用了 UMG 的帐户应考虑创建组,这些组针对从组发送的协议严格定义默认工作流程,并移除更改工作流程的选项。这消除了发送页面上的 UI 选项,并确保始终通过正确的工作流程发送协议。

混合式工作流程对特定用例很有帮助,但需要发件人每次正确配置文档流程。对于企业客户,使用“自定义发送工作流程”可以更好地完成此操作,它减轻了发件人的配置负担,并将其嵌入到工作流程模板中。

预期不会使用任何并行签名工作流程的帐户应该选择顺序工作流程,并禁用切换选项和混合选项。

配置

可用性:

签名顺序控件可用于企业许可计划。

团队和个人许可计划:

  • 将默认工作流程设置为顺序签名
  • 已启用切换工作流程选项
  • 已禁用混合式工作流程选项

配置范围:

“签名顺序”控件可以在帐户级别和组级别启用

可以通过导航至发送设置 > 签名顺序来访问此功能的控件

设置

如果默认工作流程为“顺序”,则签名顺序在收件人记录的开头以数字表示。

最上面的记录始终作为数字 1 编制索引,第二个记录始终作为数字 2 编制索引,以此类推。(除非实施混合式工作流程,该流程可以将多个收件人分组为同一索引,指示工作流程中的并行部分。)

foo

如果默认工作流程为“并行”,则无需签名顺序,因为所有收件人会同时收到协议。

收件人记录开头的收件人索引将被移除。

foo

启用用于在不同的工作流程之间切换的选项时,收件人列表的顶部将显示一个切换开关。 

默认值反映为组定义的默认工作流程,且可由发件人自由更改。 

foo

启用混合式工作流程时,“发送”页面的默认视图与顺序工作流程界面完全相同。

区别在于,用户可以将一个收件人拖放到另一个收件人上,将这些收件人归为一组并在签名流程中创建并行区段。

收件人记录会彼此相邻,并采用同一索引号,指示其分组关系为并行区段。

foo

相关设置

收件人组定义一个用户列表,这些用户可以并行访问协议,但只有一个组成员可以代表整个组完成收件人操作。从概念上讲,这与使用分发列表作为一个收件人的电子邮件地址类似。

收件人组仅适用于企业许可帐户。

可以通过导航至发送设置 > 收件人组来访问用于启用收件人组的控件。