使用电子见证人发送协议

上次更新日期: 2024年9月18日

概述

许多协议(如税务文件、土地登记证明、授权书、资产转让书等)要求收件人在见证人在场的情况下签署协议。见证人几乎可以是亲自到场的任何一方,以见证签名者应用其签名。

Acrobat Sign 在配置过程中提供了一个可选择的“角色”,用于插入“签名者”收件人和签名者必须指定的关联“见证人”收件人。

  • 签名者必须先提供见证人的姓名和电子邮件地址,然后才能审阅协议。
  • 签名者完成其签名流程后,见证人会收到一封电子邮件,要求他们证明见证了签名流程。系统会要求见证人先检查其姓名和电子邮件地址,然后才能与协议交互。
  • 可为见证人分配额外的字段,以获取您的合规性要求需要的任何信息。

可用性:

具有见证人的签名角色仅适用于企业许可证计划。

配置范围:

见证人角色可以在帐户级别和组级别启用

注释

“见证人”与“公证人”不同。

“见证人”可以是以下任何人:

  • 大多数人
  • 心智健全的人
  • 一个独立、无偏见的人,并且不是协议方
  • 当签名者将其签名应用于协议时亲自到场

对于见证人见证签名流程的行为,不得向见证人支付报酬。

“公证人”通常是由管理机构(例如国家/地区)委托的见证人类型。公证流程在记录签名者身份方面往往更为正式,并且通常需要支付手续费。
还可以通过 Acrobat Sign 使用电子公证服务.

与您的法律部门合作,以确认您的合规性要求是否要求有见证人或公证人。

发件人如何向协议添加电子见证人

启用“具有见证人的签名”角色后,发件人可以找到在编辑页面的角色选择器中列出的具有见证人的签名角色。

当签名者选择具有见证人的签名时,会在收件人的记录下添加一条附加记录,以识别是否需要见证人以及签名者是否将提供见证人的详细信息。

由于见证流程的性质以及为见证人编制索引的方式,仅支持顺序签名流程。

注释

具有见证人的签名选项目前在新的请求签名体验中不可用。

“编辑”页面,其中显示了展开的“角色”下拉列表并高亮显示了“具有见证人的签名”选项。

手机身份验证适用于见证人需要双重因素一次性密码 (OTP) 的用例(例如 HMLR 契约)。

手机身份验证由发件人在编写协议时配置,但不会要求发件人提供见证人的手机号码。签名者在识别见证人身份时提供见证人的手机号码。

见证人需要使用移动电话(手机)进行身份验证,并且会发送短信(禁止使用电话呼叫选项)。
如果使用座机,则会显示错误,告知见证人必须使用移动电话。

注意

检查以确保电话是移动设备的功能正在开发中,预计在 2024 年 3 月版中推出。

“编辑”页面,其中已将一个见证人添加到收件人列表并展开了身份验证下拉列表。

注释

在发件人的界面中,双重因素一次性密码 (OTP) 见证人身份验证是可选的,但对于您的商业使用来说可能是必需的。请与您的法律团队核实,以了解您的合规性义务。

还可为见证人添加私人消息

“编辑”页面上的见证人记录,并且高亮显示了私人消息

设计自定义发送工作流

对于设计自定义发送工作流的用户,可以在收件人流程图中选择新收件人时,找到具有见证人的签名者选项。

设置具有见证人的签名者角色会同时安装签名者(收件人)和见证人(见证人收件人)签名者对象。

注释

预计在 2024 年 3 月版中,将会实施在工作流设计器中配置见证人。当前的 Insider Access 版本尚不支持此功能。

“自定义发送工作流”界面,其中高亮显示了“收件人”选项卡上的“具有见证人的发送”角色

确保已在协议上为见证人放置了必填字段

如果文档需要见证人签名,则必须在文档中创作相应的字段。如果没有为见证人放置签名字段,则系统会自动将签名字段放置在文档的末尾。

有些用例可能要求见证人提供额外的信息才能完成有效见证。与您的法律团队合作以确定需要哪些信息。添加字段以捕获此信息、将这些字段分配给见证人并根据需要标记这些字段。

注释

限制文档可见性规则就像应用于任何其他参与者一样应用于见证人。只能查看包含见证人字段的文件。

应用程序内创作:将字段分配给见证人

应用程序内创作环境在签名流程顺序中识别见证人,并在“收件人”列表中为他们提供颜色编码的标识符。

创作环境,其中显示了展开的收件人列表并高亮显示了见证人参与者。

文本标记

就参与人索引编制而言,见证人也是收件人。如果您有两个收件人各需一个见证人,则:

  • 第一个签名者是 _es:signer1
  • 附加到第一个签名者的见证人是 _es:signer2
  • 第二个签名者是 _es:signer3
  • 附加到第二个签名者的见证人是 _es:signer4

文本标记标识符分配与协议的签名流程一致。但是,编辑页面上的编制索引不会考虑界面中的见证人。(见证人作为所识别收件人的附属记录显示。)

“编辑”页面,其中文本标记所使用的签名索引与收件人并列添加到收件人列表中

注意

请花些时间精心设计并测试您的表单,以确保正确处理签名流程并为参与者提供正确字段的访问权限。

签名收件人的经历

在签名者的体验中,首先会显示电子邮件通知,告知他们已向他们协议发送,并且协议需要见证人。

选择审阅并签名按钮并接受使用条款后,签名者必须提供见证人的信息。只有在收集见证人信息之后,才允许访问协议。

要求提供的信息包括见证人的以下信息:

  • 全名
  • 电子邮件地址
  • 可选:手机号码(如果为见证人配置了双重因素身份验证)
    • 如果提供座机电话号码,则会针对见证人触发错误。
签名者的电子邮件,其中包含见证人信息的输入框

如果签名流程被终止而未能完成,并且必须重新开始签名流程,则该见证人的信息会丢失,必须重新输入。

请注意,确认电子邮件地址字段不接受粘贴的值。必须手动键入电子邮件地址。

见证人的经历

签名者完成其签名后,系统会向见证人的电子邮件地址发送一封电子邮件。

见证人收到电子邮件,其中指明了见证协议的请求并确定提名他们的签名者。

见证人选择审阅并签名按钮并接受使用条款之后,系统会要求他们验证他们的信息,然后才允许他们与协议交互。

见证人的电子邮件地址和输入界面,用于获取其地址和职业

允许见证人访问协议后,见证人可以填写要求他们填写的任何字段并应用他们的签名。 

在完成签名流程期间,见证人不能更改提名签名者提供的姓名值。

注释

无论在任何时候,见证人都无法下载协议,并且在他们完成见证流程后,他们无法访问协议。不会向见证人发送电子邮件附件,并且即使见证人拥有 Acrobat Sign 帐户,协议也不会出现在他们的管理页面上。

在需要见证人签名的文档中,必须创建见证人字段。如果没有为见证人放置签名字段,则系统会自动将签名字段放置在文档的末尾。

如果未在见证人验证弹出窗口中收集见证人的职业和地址,则必须将这些字段添加为分配给见证人的必填字段。否则可能会导致不遵守关于见证协议的法规。

限制文档可见性规则就像应用于任何其他参与者一样应用于见证人。只能查看包含见证人字段的文件。

应用程序内创作:将字段分配给见证人

应用程序内创作环境在签名流程顺序中识别见证人,并在“收件人”列表中为他们提供颜色编码的标识符。

创作环境,其中显示了展开的收件人列表并高亮显示了见证人参与者。

文本标记

就参与人索引编制而言,见证人也是收件人。如果您有两个收件人各需一个见证人,则:

  • 第一个签名者是 _es:signer1
  • 附加到第一个签名者的见证人是 _es:signer2
  • 第二个签名者是 _es:signer3
  • 附加到第二个签名者的见证人是 _es:signer4

文本标记标识符分配与协议的签名流程一致。但是,编辑页面上的编制索引不会考虑界面中的见证人。(见证人作为所识别收件人的从属记录显示。)

“编辑”页面,其中文本标记所使用的签名索引与收件人并列添加到收件人列表中

注意

请花些时间精心设计并测试您的表单,以确保正确处理签名流程并为参与者提供正确字段的访问权限。

配置

可以通过导航至帐户设置 > 发送设置 > 允许的收件人角色
来访问此功能的控件

启用允许发件人将收件人标记为具有见证人的签名者复选框。

该角色要么启用并授予对该角色的访问权限,要么禁用。没有任何其他控件。

“发送设置”管理员菜单,其中高亮显示了“允许发件人将收件人标记为具有见证人的签名者”控件。

启用该控件后,具有见证人的签名角色会显示在“编辑”页面和自定义发送工作流设计器中可用于发件人的角色列表中:

“编辑”页面和工作流设计器,其中展开了收件人角色并高亮显示了“具有见证人的发送”角色。

管理页面状态

当签名周期正在等待见证人完成其见证时,管理页面上的协议会反映已发出进行见证状态。
请注意,不是见证人的收件人将继续显示对应于他们在协议中角色的状态(“已发出进行签名”、“已发出进行审批”等)。

“管理”页面,其中显示了一个等待见证的协议,它处于“已发出进行见证”状态。

审核报告和活动列表条目

 见证人的审核报告中记录的所有活动均使用合适的术语明确标识,例如“见证人已见证的文档”

审核报告,其中高亮显示了签名者需要见证人,而见证人的活动包括他们的职业和地址。

活动列表以精简的格式提供与审核报告相同的事件。见证人活动已明确识别,但签名者的事件不包括其对见证人的要求。

“活动”列表,其中高亮显示了见证人的见证