Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault:用户指南

上次更新日期: 2023年7月20日

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本文档旨在帮助 Veeva Vault 客户了解如何使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 集成来发送协议。

概述

Adobe Acrobat Sign 与 Veeva Vault 的集成简化了任何需要合法签名或可审核文档处理的文档获取签名或审批的流程。

发送文档以请求签名的整个过程类似于发送电子邮件,因此大多数用户可轻松采用这种方式。

Adobe Acrobat Sign 与 Veeva Vault 的集成简化并加快了您的文档和签名工作流程。 通过使用集成工作流程,您可以:

  • 节省在蜗牛邮件、通宵邮寄或传真上花费的时间和资源。
  • 从 Veeva Vault 发送合同以进行电子签名或审批,访问实时合同历史记录,并查看保存的合同。
  • 实时跟踪贵组织中的交易,并且还会在协议被查看、签署、取消或拒绝时获取更新。
  • 使用 20 多种语言进行电子签名,并在全球 50 多个区域支持回传服务.
  • 创建可重复用于发送选项的协议模板。

使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 发送协议

要使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 发送协议,请执行以下操作:

转到 Veeva Vault 登录页面,然后输入您的用户名和密码。 随后将打开 Vault 的主页,如下所示。

vault-home

选择选项卡,然后从右上角选择创建

create-library

选择上传并继续

从本地驱动器上传任意文档。

在出现的对话框中,将类型选为临床,然后根据需要选择子类型分类

choose-document-type

要关闭该对话框,请选择确定

选择下一步。

在显示的窗口中,填写元数据部分中的所有必填字段,然后选择保存

metadata-details

这将创建一个处于草稿状态的测试文档,如下所示。

document-draft

在右上角,选择 齿轮图标 下拉菜单,然后选择开始审阅

使用 Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

选择审阅人审阅截止日期

选择开始。 此操作会将文档状态更改为正在审阅中

in-review

代表审阅人完成所分配的任务。 完成后,文档状态将更改为“已审阅”。

use-veeva-7

选择 齿轮图标 下拉菜单,然后选择 Adobe Acrobat Sign
\n

use-veeva-8

如果在 Adobe Acrobat Sign 帐户上启用了 UMG(位于多个组的用户)功能,并且发件人属于多个组,那么您会看到如下所示的对话框。 在该对话框中,选择组,然后选择下一步

umg-dialog

在 Vault 中打开的 iFrame 窗口中,输入收件人的电子邮件地址,然后选择下一步

iFrame

注意:如果发件人的电子邮件不存在 Adobe Acrobat Sign 用户帐户,则 iFrame 窗口会显示一条消息,如下所示。 系统还会向用户发送一封电子邮件,其中包含激活帐户的说明。

iFrame-registration-message

iFrame-confirm-email

但是,如果自动设置 Sign 用户功能已禁用,则 Adobe Acrobat Sign 用户创建失败,并且 iFrame 窗口会显示一条消息,要求用户联系其 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员。 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员可以执行以下任一操作:

  • 为帐户启用自动设置 Sign 用户功能。
  • 先在 Adobe Acrobat Sign 中创建用户,然后再使用 Veeva Vault Adobe Acrobat Sign 集成。
iFrame-contact-administrator

处理文档后,从右侧面板拖放“签名”字段,然后选择发送

add-signature-fields

此操作会将文档发送给收件人以供签名。 收件人收到文档电子邮件后,文档状态将从已审阅更改为Adobe Acrobat 签名中

使用 Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

注意:除了接收电子邮件通知外,作为 Vault 用户的收件人在文档分配给他们进行签署时,还会在 Veeva Vault 内收到签署通知。 

Veeva Vault 上的协议通知。

收件人可以选择通知中的链接来查看协议并采取所需的操作。要查看分配给他们的所有任务,收件人可以前往 主页 > 我的任务,然后选择任务名称对文档执行操作。
\n

通过通知访问协议。

在 Adobe Acrobat Sign 中捕获并完成所有签名后,Vault 中的文档状态将更改为“已审批”。

选择文档文件选项并展开 Vault 中的呈现部分。 文档处于已批准状态后,系统会自动创建名为"Adobe Acrobat Sign Rendition"的再现。
\n

use-veeva-9

下载 Adobe Acrobat Sign Rendition 以验证收件人签名。
\n

verify-signature

使用适用于 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 取消协议

前往 Veeva Vault 登录页面,输入您的用户名和密码。
\n此操作会打开您的 Vault 主页,如下所示。
\n

vault-home

选择 选项卡,然后选择文档。
文档状态可以是:Adobe Acrobat Sign 草稿、Adobe Acrobat Sign 创作或 Adobe Acrobat 签署。

将 Adobe Acrobat Sign 用于 Veeva Vault

选择取消 Adobe Acrobat Sign

将 Adobe Acrobat Sign 用于 Veeva Vault

此操作会触发 Web 操作并在 Vault 中加载 iFrame 窗口。

将 Adobe Acrobat Sign 用于 Veeva Vault

文档状态会自动更改为已审阅

将 Adobe Acrobat Sign 用于 Veeva Vault

文档状态更改为“已审阅”后,您可以再次发送文档以请求签名。