以管理员身份登录并导航至帐户设置 > 全局设置 > 将每份签名协议的额外副本发送至以下电子邮件地址
上次更新日期：
2026年7月8日
欢迎使用 Adobe Acrobat Sign！
在开始使用您的 Adobe Acrobat Sign 帐户之前，有一些建议的步骤来设置您的帐户并为公司使用进行自定义。本文概述了品牌化、安全设置、用户和模板等核心功能，帮助您快速上手。
请注意，还有许多其他选项和设置可以探索，这里没有涵盖。知识库是获取 Acrobat Sign 中众多设置信息的绝佳资源。
现在请坐好，登录，让我们开始电子签名吧！
帐户设置
本节将介绍初始设置您帐户的建议步骤。
外部归档
与备份您的电脑或手机内容一样，最好保留您已签署的协议副本。 “外部归档”可以将已签署的协议副本发送到替代的电子邮件地址（Evernote 帐户或 Box 帐户）中，免去了逐个从“管理”页面下载协议的麻烦。
设置您的外部归档
管理员可以配置 Adobe Acrobat Sign 外部归档功能，以自动将每个成功完成的协议的已签名并归档电子邮件副本发送到其他电子邮件地址。此自动发送的副本将始终包含已签署的协议 PDF、审核报告 PDF 和字段数据 CSV（如果存在），无论是否应附加这些文件的帐户/组设置。
可以在帐户和组级别配置外部归档，组级别设置将覆盖帐户设置。当群组用于定义特定文档工作流程时，利用多个群组中的用户的帐户可以有效地使用组级别配置。（例如，法务组可将其法务部门纳入所有已完成的协议中，并删除可能在帐户级别配置的任何常规归档地址。）
配置归档只需要在管理员菜单的全局设置选项卡的发送每份已签名协议的额外副本输入字段中输入一个有效的电子邮件地址。可以使用任何电子邮件地址，包括接受入站电子邮件的第三方应用程序。
外部归档选项卡包含有关查找 Box 和 Evernote 应用程序的入站电子邮件地址的说明，可以按照说明将协议推送到这些应用程序中。
注释
拥有个人帐户的用户无法访问全局设置菜单选项卡。对于个人服务层，发送每份协议的额外副本输入字段可在外部归档页面找到。
向外部归档界面添加电子邮件
-
-
选择添加电子邮件地址按钮。
拥有个人帐户的用户需要导航至外部归档选项卡：
为您的帐户添加品牌元素
添加您的公司品牌是为您帐户中的用户以及您的签名者自定义 Acrobat Sign 的绝佳方法。
公司名称和 URL 主机名
“公司名称”值和 URL 主机名是帐户范围的值，无法在组级别覆盖。
以帐户级别管理员的身份登录，然后导航至帐户设置 > 帐户设置
公司名称
当帐户中新建用户后，您在该字段输入的值会自动填充到新用户的公司名称字段。
Acrobat Sign 允许用户编辑他们的个人设置，包括其个人用户的公司名称值。
如果要更新帐户中所有用户配置文件内的“公司名称”值：
- 请选中为帐户中所有用户设置公司名称复选框
- 单击保存
所有用户配置文件将采用“公司名称”字段的值，作为其用户配置文件中的“公司”值。
注释
选中“为帐户中所有用户设置公司名称”，是一项面向帐户中所有用户的一次性替换操作。
保存页面后，系统将会更新所有用户并消除复选标记，以允许在需要时再次触发该操作（因为用户仍有权更改其公司名称值）。
主机名
为您的帐户设置主机名将会改变用户登录的 URL 以及托管签名者所签署协议的 URL。
其结果是一个包含您的主机名的自定义 URL。
上传徽标
帐户或组级别的管理员可以上传要显示的图像，代替默认的 Adobe Acrobat Sign 徽标。在您帐户中的用户登录时，此图像会显示在屏幕的左上角。
注释
如果您的图像不能正确显示，请确保您使用图像的长为 60 个像素，宽不超过 200 个像素。
下载以下模板可帮助您将徽标调整为正确的大小。
下载
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以帐户管理员身份，导航至帐户设置 > 帐户设置。
-
选择上传徽标，然后浏览至您希望使用的徽标文件。
-
保存配置。
上传徽标文件时，会显示一条成功消息。
刷新浏览器。
现在，该徽标将显示给您的所有用户。
注释
自定义电子邮件模板适用于企业级服务。
要添加或编辑现有的封面/页脚：
导航到：帐户设置 > 电子邮件设置
纯文本全局页脚
页面顶部是纯文本页脚。此页脚可以在帐户或组级别配置。
此文本显示在协议的页面页脚图像和消息内容下方
用户级页脚（签名文件）
通过选中允许用户拥有自己的电子邮件页脚框，您可以允许每个用户选择性地包含自己的个性化页脚，与电子邮件中的签名文件类似。
此用户页脚是附加在全局页脚和可能应用的任何图像页脚之上的。
用户可以通过以下方式设置各自的页脚：
- 将鼠标悬停在屏幕右上角的用户名上以打开菜单，然后选择我的资料
- 页面将刷新并显示用户菜单，其中个人偏好设置已展开
- 选择我的电子邮件页脚以打开页面
注释
此选项仅在帐户管理员启用设置后才可见
用户页脚插在页脚图像和全局文本页脚之间：
上传电子邮件页眉和页脚图像
商业和企业服务计划可以上传电子邮件页眉和页脚图像，以进一步个性化或品牌化您的帐户。这些图像会显示在发送给收件人的电子邮件中。
帐户中的所有组都将继承帐户级别安装的电子邮件图像。安装组级别电子邮件图像将覆盖帐户级别图像。
注释
电子邮件页眉和页脚图像仅适用于商业和企业级别帐户。
如果您无法正确显示图像，请确保使用宽度恰好为 600 像素且高度至多为 200 像素的图像。另外，请务必将图像保存为 JPG、GIF 或 PNG 格式。
下载以下模板可帮助您将徽标调整为正确的大小。
下载
-
以管理员身份登录，然后导航至：帐户设置 > 电子邮件设置
-
选择浏览以搜索并选择图像。
如果需要删除图像，请选择清除按钮。
-
保存上传的图像。
已上传的标题图像显示在 Acrobat Sign 发送给收件人的电子邮件模板的最顶部。页脚图像位于最底部。
安全设置
帐户、用户和文档安全是 Acrobat Sign 首要关注的问题。因此，我们在帐户级别提供多种安全选项。我们建议查看本节中的设置，并决定哪些最适合您的用例。
如果您的公司有联合登录解决方案，Acrobat Sign 确实为用户身份验证提供 SAML 2 选项。
- 如果您的帐户使用 Adobe 控制台来管理用户权限，有关配置 SAML 的说明可以在此处找到。
- 如果您的用户管理完全在 Acrobat Sign 界面内进行，请参阅此处的 SAML 指南。
配置 SAML 需要您声明您的域名。
可通过导航到以下位置找到 Acrobat Sign SAML 设置：帐户 > 帐户设置 > SAML 设置
Acrobat Sign 应用程序身份验证提供多项可用设置，因此您可以配置安全条件以匹配您的公司访问权限策略。
可通过导航到以下位置配置用户访问权限安全设置：帐户 > 帐户设置 > 安全设置
单一登录设置
您可以允许或拒绝账户中的用户通过其他服务进行身份验证来登录 Acrobat Sign。推荐您禁用其中一项（或两项）设置（如果未使用），以便为用户保持单一简单的登录过程选项。
记住我设置
启用此设置可在向 Acrobat Sign 进行身份验证时启用记住我设置。此设置会在选定的时间范围内记住对服务的身份验证（在本地系统上）。
登录密码政策
登录密码策略下的选项设置用户是否应在若干月后需要更改密码、是否可以将以前的密码用作新密码，以及在其用户 ID 被锁定之前可尝试登录的次数。
登录密码强度
此设置允许您调整帐户中用户设置的登录密码的强度或难度。
允许的 IP 范围
此选项仅在请求来自指定 IP 地址时才允许对 Adobe Acrobat Sign 应用程序进行身份验证。
签名者身份验证
如果您的用户要签署文档，此选项要求他们在应用签名之前登录到 Acrobat Sign。此操作可确保签署文档的个体是用户本人或拥有用户凭据的人员。
本部分涉及协议在签署流程期间生效的安全控制措施。可通过以下路径找到这些设置：帐户 > 帐户设置 > 安全设置
PDF 加密类型
此设置定义了文档通过 Acrobat Sign 发送后应用的加密类型。此加密可确保文档能够打开但无法编辑。每个加密版本都与不同版本的 Acrobat 兼容。推荐的选项是 128 位 AES，以确保文档能够在大多数系统上打开。
协议签名密码
此设置适用于收件人在签名周期内访问文档的密码身份验证选项。（在最初发送协议时在"发送"页面上进行配置）
此设置限制收件人输入正确密码的尝试次数。一旦超过此限制，协议将被不可撤销地取消。
文档密码长度
此设置适用于协议签名密码、协议 PDF 加密和身份标识报告加密。
该功能允许您调整用户需要输入的密码的强度或难度。
注意
此设置管理的密码嵌入在 PDF 中，不存储在 Acrobat Sign 系统中。如果丢失，则无法恢复。
基于知识的身份验证难度
此选项控制发送页面上收件人的基于知识的身份验证 (KBA) 选项。
此限制规定签名者有多少次尝试通过 KBA 以访问权限文档的机会。一旦超过限制，协议将被取消。KBA 的难度也在此处设置。
- 默认 - 签名者将会收到 3 个问题，并需要正确回答所有问题。 如果他们只答对 2 题，系统将向他们提供 2 道新题，并要求他们全部答对。
- 难 - 签名者将会收到 4 个问题，并需要正确回答所有问题。 如果他们只答对 3 题，系统将向他们提供另外 2 道题，并要求他们都答对。
KBA 需要社会保障号码，因此仅适用于美国境内的收件人。
这些设置管理已完成签名周期且已完全执行的协议的 PDF 安全性。
已签名文档的密码保护
通过导航到以下位置找到此设置：帐户 > 帐户设置 > 发送设置
此设置允许、强制或禁止发送者为已签名文档设置密码。（这与在签名过程中访问协议的可选密码不同）
如果允许或强制执行，发送者需要提供密码，并将该密码传达给需要审阅已签名文档的任何一方。
注意
此密码嵌入在 PDF 中，在 Acrobat Sign 系统中的任何位置都不可见。如果您选择使用密码锁定对已签名文档的访问，请确保您有适当的方法来掌握这些密码并根据需要检索它们。
您可以启用或禁用用户 ID 向另一个用户 ID 共享其用户帐户内容的选项。
前往以下位置找到此设置：帐户 > 帐户设置 > 安全设置
帐户共享允许一个用户查看（仅查看）另一个用户的所有协议内容。这对需要审阅其直接下属进度的管理者来说非常有用。
创建的所有共享都是单向的，不会自动建立反向共享。
如果启用了帐户共享，推荐的选项是允许用户请求查看其他用户的帐户。
高级帐户共享（仅限企业服务水平）
对于需要更"直接"类型共享的企业色阶客户，即允许直接操作合同和库模板，技术支持可以启用高级共享。
高级共享是一扇单向门。一旦启用，它会以无法逆转的方式更改共享对象的关系。因此，如果您认为高级共享对您的组织很重要，建议您联系客户成功经理，为您设置试用版帐户来测试该功能，并验证它是否允许您完成所需的一切操作。
协议设置
本节中的设置定义了用户在配置合同时可用的选项，以及这些选项的默认值。
一般来说，建议减少发送方可选择或配置的选项数量。如果可能，请设置强默认值，并删除编辑该值的选项。
本章分为与其对事务影响相关的各个部分。
所有这些设置都可以通过导航到以下位置找到：帐户 > 帐户设置 > 发送设置。
注释
所有这些设置都可以在组级别配置，以确保每个业务部门可以根据需要自定义其发送和签署体验。
定义收件人\n
"收件人"是指签名周期中包含的任何用户 ID，无论分配的角色如何。以下设置将定义这些收件人可以拥有的角色类型，以及您要采用的身份验证级别。
根据您拥有的服务水平，您将可以访问定义收件人可以在合同中执行的操作类型的各种"角色"。有关各种角色授权的更多详细信息可在知识库中找到。
建议您仅启用您知道需要的角色，以更好地简化发送方体验。
收件人组充当一个签名者，但该签名者是一组已识别的个人。所有成员会同时收到通知，一旦组中的一名成员应用其签名，协议就会移至下一个签名者。
如果您需要为一个签名事件定义一组签名者，请启用此选项。
身份验证方法
通过此设置，可以为您的用户启用各种签名者验证方法。这些方法在"发送"页面上配置为收件人记录的元素。
建议您仅启用内部策略要求的验证方法。
- 签名密码——要求签名者输入预定密码来签署文档。密码必须与事务分开传递给签名者。如果此密码丢失或遗忘，则无法恢复。
- 基于知识的身份验证——要求签名者输入其社会安全号，第三方提供商将生成随机身份问题。
- 电话 (SMS) - 要求发送者为收件人提供电话号码。然后收件人将获得一个 8 位数字代码，他们将输入该代码进行身份验证
- 支持联系方式 - 输入您自己的值以放置在"如果您有疑问，请联系 xxxxx"消息中。例如：支持邮箱、电话号码、URL
- Acrobat Sign 身份验证 - 允许收件人使用其 Acrobat Sign 凭据进行身份验证。适用于内部签名者
- 身份证身份验证- 允许使用政府颁发的文档（身份证、驾驶执照或护照）作为身份验证文档
注意
KBA 和电话身份验证是计费身份验证方法，会产生额外费用。建议您仅启用您有信心使用的身份验证方法。
默认情况下，使用以下方法
此设置将定义默认的外部收件人身份验证方法。下拉列表中仅显示已启用的选项。
发送人设置
此选项允许或拒绝发件人更改已定义的默认身份验证方法的权限。仅在已知发件人需要从默认方式提升验证过程的情况下才启用此选项。
内部收件人身份验证
选中此设置后，当协议包含您 Adobe Acrobat Sign 帐户中的收件人时，发件人可以设置不同的验证方法。
一般推荐将内部签名保持为电子邮件验证，为可能需要每天联署大量协议的员工减少身份验证障碍。通过同时启用 签署者身份验证 功能（安全设置），您可以被动获得密码验证，而签署者无需多次明确进行身份验证。
设置消息模板（仅限商业和企业服务级别）
为您的帐户启用消息模板后，用户可以选择您预定义的电子邮件消息之一。这可以确保向签署者传达正确的消息和信息。
要启用消息模板，请导航至 帐户 > 帐户设置 > 消息模板
启用消息模板
选中 启用消息模板 选项。
消息字段（在发送页面上）右上角将插入一个链接，允许选择模板：
注释
对于企业级客户，模板与发送页面上的收件人语言选项关联。这限制了多语言商业部门需要滚动浏览的模板数量，并确保包含正确语言的消息。
允许发件人编辑消息内容
允许或拒绝用户更改传递到发送页面消息字段的消息模板的权限。
如果您允许根据情况自定义消息内容，请启用此选项。
用户如何附加或选择文档\n
客户将文件附加到协议的方式存在很大差异，这源于文档的创建、管理和版本控制方式。
拥有"临时"文件、为每个交易定制内容的客户，可能需要从本地系统上载文件的能力。但是，很少更改的样板模板理想情况下应从一个受控来源提供。
- 允许发件人从其计算机附加文档 - 取消选中此选项将从"发送"页面的"选择文件" 弹出窗口中删除"我的电脑"链接。
- 允许发件人从其文档库附加文档 - 取消选中此选项将从"选择文件"弹出窗口中删除"库文档"链接。
- 包含来自 Acrobat Sign 共享库的文档 - 取消选中此选项将删除 Acrobat Sign 提供的 I-9、W-4 和 W-9 文档。
- 允许发件人从 Google Drive 附加文档 - 取消选中此选项将从"选择文件" 弹出窗口中删除"Google Drive "链接。
- 允许发件人从 Dropbox 附加文档- 取消选中此选项将从"选择文件" 弹出窗口中删除"Dropbox"链接。
- 允许发件人从 Box.com 附加文档- 取消选中此选项将从"选择文件" 弹出窗口中删除"Box.com"链接。
- 允许发件人从 OneDrive 附加文档 - 取消选中此选项将从"选择文件" 弹出窗口中删除"OneDrive"链接。
设置默认提醒
提醒是在轮到收件人执行操作时发送给文档收件人的电子邮件。在每日或每周周期中，会向收件人发送提醒电子邮件，通知他们协议仍在等待他们处理。
注释
启用默认提醒将删除"发送"页面上供发件人配置自己提醒的选项，但仍允许在"管理"页面上配置提醒。
为用户在此账户中创建的协议设置默认提醒
- 选中该选项以设置默认提醒
- 选择您希望发送提醒电子邮件的频率
- 输入的备注将显示在依次发送给每个收件人的提醒电子邮件中
设置默认文档过期时间
在某些情况下，您可能希望让在一定天数后未签署的文档到期或取消。
协议过期后，无法重新启动或检索，并将显示在"管理"页面的"已取消/已拒绝"部分下。
- 启用文档过期 勾选此选项以启用文档过期。这将显示您可以为文档过期设置的选项。
- 允许发送者按文档设置或修改过期设置 - 此选项会在发送页面上为帐户中的所有用户显示过期选项。此外，他们还可以调整默认的过期设置。
- 允许在发送文档后修改过期设置 - 勾选此选项将允许用户在发送协议后调整、延长或移除协议的过期设置。
- 限制签名者签署文档的天数为： - 此选项设置文档过期前的天数。
- 在应用文档过期截止时间时包含内部签名者 - 如果您帐户中的用户将签署或联署协议，此选项将使过期规则同时适用于他们和外部签名者。
- 在发送给签名者的电子邮件中包含过期信息 - 此选项会在发送给签名者的电子邮件中添加交易的过期日期。
用户和群组
用户
通常将用户添加到帐户中是因为他们要么发送协议，要么担任群组或帐户级管理员。需要签署协议的用户不需要被添加，除非您想通过帐户级设置控制他们的签署能力。
要审阅或管理您帐户中的用户，请以帐户管理员身份登录并导航至：帐户 > 用户
在用户页面顶部，您将看到您帐户允许的许可证数量以及使用这些许可证的活跃用户数量的简短摘要。
如果缺少此语句，则表示您拥有站点授权，可以添加无限数量的用户。
用户页面有三个控件：
- 创建新用户打开一个弹出窗口表单，您可以创建单个用户，或上传 CSV 批量创建多个用户。
- 导出用户列表单击"导出"图标将生成一个 CSV 文件，其中列出了帐户中的所有用户，无论其状态如何（主要、已创建、非活动或待定），以及他们的个人（帐户）值（姓名、电子邮件、职务、公司等）
- 选项选项列表筛选页面上显示的内容。默认情况下，仅显示活跃用户。您可以选择显示所有用户或仅显示非活动用户。此外，每个页面显示的用户数量有三个选项（15、30 或 50）
要创建单个用户：
- 以帐户管理员身份登录，然后导航至帐户 > 用户
- 单击"+"图标创建新用户。将打开创建弹出窗口。
- 输入要创建的用户的电子邮件地址、名字和姓氏。确保所有信息都正确，尤其是电子邮件地址。创建用户后，在验证输入的电子邮件之前无法更改电子邮件地址。如果电子邮件有错误，则无法验证。
如果您想要为此用户设置共享到您的帐户，请选中查看其协议选项。这将让您能够查看该用户的所有协议。
注释
如果预计在创建和签名协议时需要收集协议的遥测数据，则强烈建议您在创建新用户 ID 时使用查看他们的协议选项。
在创建用户 ID 后建立帐户共享的过程相对复杂，需要用户同意。
完成后，如果所有信息都正确，请单击保存按钮。
您将返回到用户页面。
单击选项图标并选择显示所有用户
通过显示所有用户（相对于仅活跃用户），您将看到状态为已创建的新用户 ID。
用户设置密码后，用户 ID 将转化为活跃状态。
注释
Acrobat Sign 用户处于以下五种状态之一：
主要– 完全启用的用户 ID，占用一个授权。
非活动– 完全停用的用户 ID。非活动用户无法访问 Acrobat Sign 应用程序，包括无法成为其他协议的收件人。
已创建– 由管理员创建但尚未设置密码并激活用户 ID 的用户 ID。已创建的用户不占用授权。
未验证- 已更改电子邮件地址但尚未单击发送的验证链接以确认电子邮件更改的用户。该帐户在技术上仍然是主要状态，只是锁定直到确认电子邮件更改，因此未验证用户占用授权并显示在"仅显示主要用户"筛选条件中
待处理– 待处理用户 ID 是收件人。他们不是由管理员创建的，没有密码，因此无法登录。待处理用户不占用授权。
在任何时候，待处理用户 ID 都可以注册并转换为活跃状态，并将拥有他们曾经参与过的所有协议的完整历史记录。
停用单个用户 ID
有时可能需要停用用户。该个体可能已经离开公司，而您希望保持该用户和相关文档的安全。如上所述，将用户设为非活动状态可以防止任何人登录、发送或使用该用户 ID 签署文档。
将用户 ID 转化为非活动状态：
- 以管理员身份登录并导航到帐户 > 用户
- 单击要停用的用户ID。用户的可能操作将显示在用户列表顶部
- 单击停用用户链接。这将打开停用用户弹出窗口
在停用用户弹出窗口中，您可以选择将所有协议强制共享给您自己。如果要停用的用户拥有您将来可能需要恢复的内容，这将非常有用。
要完成停用过程，请单击是按钮。
用户 ID 将转化为非活动状态，该用户 ID 的密码将失效，使该用户 ID 完全无法访问。
重新激活单个用户ID
重新激活用户ID的流程与停用相同：
- 以管理员身份登录并导航到帐户 > 用户
- 单击选项图标并选择仅显示非活动用户
- 找到您需要重新激活的用户 ID 并单击它以公开用户列表热门的关联
- 单击重新激活用户链接
应显示绿色横幅，表明您已成功重新激活该用户 ID。
重新激活的用户 ID 转换为活跃状态，但该用户的密码已过期。
系统将自动向该用户发送电子邮件，要求安装新密码。密码重置后，该用户将拥有对该用户 ID 所有历史内容的完整访问权限。
用户还可以使用登录页面上的忘记密码链接来重置密码。
Acrobat Sign 中有四个色阶的授权：
- 用户：可对 Acrobat Sign 服务进行身份验证的任何人
- 群组管理员：有权为其担任管理员的群组添加用户和运行报告
- 帐户管理员：有权为所有群组和整个帐户添加用户和运行报告
- 隐私管理员（必须首先是帐户管理员）：有权通过 GDPR 工具删除用户和协议
所有单独创建的用户都将是基本用户。
如果您需要提升任何用户 ID 的授权，可以通过以下方式进行：
- 以帐户管理员身份登录 Acrobat Sign
- 导航至帐户 > 用户
- 找到您要提升的用户 ID 并选择该用户，以在用户列表顶部显示操作链接。
- 单击编辑用户链接。这将打开"编辑"弹出窗口
- 在"编辑"弹出窗口中，您可以选择将 userID 设置为群组管理员、帐户管理员或两者兼任。选中 userID 的相应权限选项
- 帐户管理员在 Acrobat Sign 中拥有完整权限，可以在组或帐户级别编辑设置或添加用户。
- 组级别管理员仅在其所属的组内拥有权限。
- 完成后单击保存。
注释
Acrobat Sign 不限制帐户内可以存在的管理员（帐户或组）数量。可以（但通常不推荐）将您帐户内的所有 userID 提升到帐户管理员级别。
批量创建用户是一个在 CSV 文件中定义所有用户，然后将该文件上传到
\nAcrobat Sign 的过程。
Acrobat Sign 会创建所有用户并立即向他们发送电子邮件以设置密码和激活 userID。
注释
值得指出的是，此过程还可用于 编辑个人资料值，适用于您帐户中的所有用户。
例如，如果您更改了公司名称，您可以导出完整的用户列表，编辑 公司 列中的值，保存该文件，然后将该 CSV 文件上传回 Acrobat Sign。您的 CSV 文件中的所有 userID 都将更新其 公司 名称值，而无需涉及各个用户。
批量创建用户：
- 以帐户管理员身份登录，并转到 帐户 > 用户
- 单击"加号"图标以创建新用户。创建 弹出窗口将打开
- 单击 批量创建用户 选项卡
注释
存在三个选项：
- 允许创建用户 - 取消选择此选项仅允许您更新现有用户。如果提供了不在您帐户中的电子邮件地址，不会创建用户。
- 允许更新用户取消选择此选项仅允许您创建用户。如果提供了您帐户中现有用户的电子邮件地址，该用户不会被更改。
- 允许创建组 - 取消选择此选项会阻止您创建组。如果为用户提供了不存在的组名，则不会创建该组，用户将被放入默认组。
- 单击下载示例 CSV 文件链接。CSV 文件将下载到您的系统。
- 打开示例 CSV
- 删除三行示例数据。保留第一行（标头）
- 输入要创建的新用户 ID 所需的值。
- 创建新用户时，必需的列包括：
- 电子邮件地址
- 名
- 姓
- 创建新用户时，必需的列包括：
- 删除您未使用的任何列
- 保存 CSV（确保保存的文件仍然是 CSV 而不是其他格式）
- 单击浏览按钮，然后选择您的 CSV
- 单击导入以上传文件
文件导入后，Acrobat Sign 会生成所有用户 ID，并出现绿色横幅告知您创建的用户数量。
组 - 仅限商业和企业服务水平
组允许您为该组内的用户设置特定设置。例如，这意味着您的销售团队使用 Acrobat Sign 的方式可能与会计部门不同。
创建新组：
- 以帐户管理员身份登录并导航至 帐户 > 组
注释
组页面有两个控件：
- 添加新组 - 打开窗口以创建新组。
- 选项 - 控件显示页面上任何时候显示的记录数（15、30 或 50）。
- 单击添加新组图标，创建窗口将弹出，提示输入组名称。
- 输入组的名称
- 单击“保存”
单击 保存 按钮后，将创建组并显示在组列表中。
帐户级别管理员可从视图中删除组。
要删除组，请执行以下操作：
- 通过单击该组来选择该组
- 此时将在列表顶部显示上下文菜单
- 单击删除组
- 默认 组不能删除
- 必须先从组中删除所有用户，然后才能删除组。
可以通过单击 选项 图标并选择 仅显示已删除的组： 来查看已删除组的列表
创建新组后，下一步是向其添加用户。Acrobat Sign 提供了三种方法，具体取决于需要移动多少用户：
- 通过用户配置文件移动单个用户
- 使用 批量创建/编辑用户 CSV 移动多个用户
- 使用"将用户分配到组"工具移动多个用户
通过用户配置文件移动单个用户
将单个用户分配到组：
- 以管理员身份登录并转到帐户 > 用户
- 双击您要编辑的特定用户 ID。这将打开用户信息面板
- 单击用户组下拉框以展开选项。
- 选择要将用户分配到的组
- 单击“保存”
使用批量用户编辑移动多个用户
批量创建用户功能也可用于编辑现有用户。
当您除了组设置之外还需要更改多个值时，此方法往往更好，但如果您要完全重新构建，批量更新可能是正确的方法。
通过批量更新来更新您的用户组：
- 以管理员身份登录，然后转到帐户 > 用户
- 单击导出用户列表图标。CSV 将下载到您的系统，其中包含您帐户中的完整用户列表
- 打开下载的 CSV，并删除您不打算使用的任何列
- 在简单地将用户分配到组的情况下，您只需要：
- 电子邮件地址
- 名
- 姓
- 组名称
- 在简单地将用户分配到组的情况下，您只需要：
- 删除您不需要更新的任何用户行
- 保存CSV（确保格式保持为 CSV）
- 单击"加号"图标来创建新用户。创建弹出窗口将打开
- 单击批量创建用户选项卡
- 浏览以选择您刚刚保存的 CSV 文件
- 单击导入
单击"导入"按钮后，系统将使用 CSV 上的新值更新用户。页面顶部将出现绿色横幅，指示有多少用户已更新。
在群组设置中将用户分配给群组
当您需要将多个用户移动到新群组，但移动范围不足以使用批量用户编辑时，最佳选择是使用群组设置中的"将用户分配给群组"选项。
要访问将用户分配给组功能：
- 以帐户管理员身份登录并导航到帐户 > 群组
- 双击您想要将用户移入的群组。这将打开组级别设置
- 您也可以单击组进行选择，然后单击组设置链接
- 单击左侧边栏上的群组中的用户选项
- 单击将用户添加到群组图标
将打开"将用户分配到此群组"窗口，显示当前未分配到此群组的所有主要用户。
- 单击"选项"图标，然后选择"显示所有用户"
- 双击您想要移动到群组的任何用户。选定的用户将显示在窗口底部的"选定用户"字段中。
- 要从"选定用户"字段中删除用户，请单击电子邮件旁边的 X
- 选择所有用户后，单击分配按钮
帐户级别管理员有权通过三个设置来定义群组管理员的权限范围：
- 组管理员可将新用户添加到他们的组。
- 组管理员可编辑他们组的设置。
- 组管理员能看到哪些报告数据？
这些设置对所有群组管理员都通用，没有更深层次的粒度。如果您禁用群组管理员添加用户的功能，这将适用于帐户内的所有群组管理员。
要调整前两个设置：
以帐户管理员身份登录并导航到帐户 > 帐户设置 > 全局设置 > 组管理员相关设置
启用"群组管理员可以将新用户添加到其群组"将授权凭证任何群组管理员将任何用户添加到其群组，并应用所有正常限制。
正常限制包括以下情况：
- 用户在另一个群组/帐户中
- 该用户的电子邮件域不是该帐户的已批准域
启用组管理员可以编辑其组的设置允许组管理员覆盖其组的帐户级设置。
要编辑组管理员可以查看哪些报告数据？设置中，请转至帐户 > 帐户设置 > 报告设置
默认情况下，所有群组都将继承帐户级设置。但是，可以在组级别覆盖大多数帐户级设置。如果您有特定用户需要特殊的收件人角色、收件人验证方法或甚至独特的品牌化，这一点特别有价值。
帐户管理员将转至帐户 > 群组，然后双击群组以打开群组级设置，或单击群组并从列表顶部的链接选项中选择群组设置。
如果群组级管理员已获得更改群组级设置的授权，他们只需单击页面顶部的群组链接即可打开设置。
向群组管理员显示的所有设置与帐户级设置相同，并以相同的方式运行。
库文档/模板
库模板
库模板是可重复使用的文档对象。Acrobat Sign 支持两种类型的库模板：文档模板和表单字段模板。
- 文档模板 - 文档模板是可重复使用的文档。 文档模板可与您帐户中的其他用户共享，从而允许多个用户发送同一文档，且无需做出任何更改。
- 表单字段模板 - 表单字段模板是可重复使用的字段图层，可应用于任何文档。 表单字段模板也可与您帐户中的其他用户共享。 表单字段模板非常适用于以下情况：
- 您有一个适用于多个文档的字段布局。
- 您有一个可以通过几种不同方式发送的文档。
- 您需要修改文档的内容，但这些字段的位置不变。
不必在每次更新文档时创建新的库文档，而是可以应用相同的表单字段图层。 可以编辑表单字段模板，以便更改字段的排列或字段属性。 同样，创建表单字段模板时，编辑环境中的所有工具都可用。
最佳做法是，由一位用户（文档管理员）负责创建和维护模板。 创建文档管理员 userID 可以消除使用哪些模板的困惑，并为您的可重复使用文档提供版本控制。
我们建议，通过文档管理员登录时，使用邮件组或功能性电子邮件地址。 这样做可以让您控制对此文档管理员登录的访问权限，并且在需要时可以分担这项工作职责。
1. 单击主页选项卡。然后单击创建可重复使用的模板。
此时将显示"创建库模板"页面：
2. 在模板名称字段中，为您的模板输入名称。如有必要，稍后可以更改。
3. 单击浏览按钮，导航到本地系统上的文件，以用于创建可重复使用的模板。如果您正在创建可重复使用的文档，将使用此文件及其内容。 如果您正在创建可重复使用的表单字段图层，则该文件的内容将不包含在模板中。
4. 选择相应的模板选项："创建为可重复使用的文档"、"创建为可重复使用的表单字段图层"或两者。
5. 为共享模板选择相应的权限选项。在构建和测试新模板时，建议您将权限设置为仅限您自己，然后在确定文档按预期运行后再扩展访问权限。
注释
组权限只能授予您当前所在的组。 不能向其他组授予权限。
如果在您的组织中共享的选项不可用，请联系您的 Acrobat Sign 管理员以启用该选项。
6. 单击预览或添加字段按钮。此时将显示创作体验。
7. 通过从表单字段选项卡拖拽所需字段并将其拖放到文档上，来为预期参与者放置所需字段。
8. 完成添加字段后，单击保存按钮。
现在，模板将显示在“管理”页面的“库模板”部分下。 如果您通过授予权限与组中或组织中的用户共享模板，则该模板现在也会显示在这些用户“管理”页面的“库模板”部分中，并且他们可以随时使用该模板发送协议。
注释
只有创建库模板的用户才能编辑或删除它（除非模板在高级共享规则下共享）
模板的创建者可以编辑任何模板的访问权限。具体操作如下：
- 以模板所有者身份登录
- 导航到管理页面
- 找到要编辑的模板并单击编辑链接
这将在创作环境中打开模板。
在右边栏顶部，您将看到模板属性。
单击模板属性封面以展开该部分，您将看到可用选项：
- 模板名称 – 您可以随时更改模板名称。
- 模板类型 – 您可以随时转化可用模板，使其可用作文档、表单字段叠加或两者皆可
- 谁可以使用 – 此设置决定哪些用户有访问权限使用该模板。
注释
您只能将文档共享给您的用户 ID 所属的组。如果您以帐户管理员身份进行身份验证，请确保在将模板属性从"仅我"更改为"我的组中的任何用户"之前，将您的用户 ID 移至正确的组。
报告 - 仅限商业和企业服务级别
通过报告功能，可以查看帐户使用 Acrobat Sign 的情况。 您可以构建自己的报告并掌握文档签名的整个过程，同时还可看到各个组或用户所进行的操作。
创建新报告
要创建新报告，请单击“报告”选项卡导航至“报告”页面，然后单击创建新报告链接。
设置报告时，可以配置多个参数来自定义报告结果。 下面介绍的所有参数都可用。
创建日期
创建日期是您希望报告覆盖的时间范围。 您可以从四个预先确定的时间范围（本周、上周、本月、上月）中任选一个，或者输入一个自定义日期范围。
用户和组
此参数允许您针对特定的用户或组来运行报告。 可以选择一个或多个用户或组，也可以针对帐户中的所有用户运行报告。
文档和工作流程
使用此选项，选择要包含在报告中的特定文档。 此字段中列出的文档是整个帐户中使用的库文档。 这里不列出单独的一次性文档。
文档名称
使用此选项，选择要包含在报告中的特定文档。 此字段中列出的文档是整个帐户中使用的库文档。 这里不列出单独的一次性文档。
批量发送
启用此参数会将批量发送协议包含在生成的报告中。
绩效目标
您可以使用“绩效目标”视图设置绩效阈值。 生成的报告中会显示反映绩效的评判标准。
基准
默认情况下，报告禁用基准参数。 若要启用，单击报告设置中的相关链接即可。
基准提供了一种扩展方法，用于跟踪协议进度和签名率。
图表协议签署者
每个启用的选项（按日期、发件人、组、表单、工作流程和签名类型）都会在报告中提供一种不同类型的图表。
其他
这部分中的参数可用于更改生成的报告中的图形。 从默认参数更改这些参数可以加快报告流程。
单击运行报告按钮后，将根据您设置的参数生成一份报告。 您可以对报告执行多项操作。
使用当前数据更新报告
单击此链接的效果类似于刷新页面。 新报告将包括最近的事务和活动。
保存报告
保存报告后，未来您可以再次运行此报告。
共享报告
共享允许您将报告结果发送给其他人。 您只需输入他们的电子邮件地址以及消息。
计划报告
为此报告设置日程后，将使用相同的参数根据您定义的频率来运行报告。
导出报告数据
单击此链接将提示您打开或保存 .CSV 文件。 CSV 文件可在 Excel 中打开，而且报告中协议的所有事务信息将在各列中分类显示。
打印机友好型报告
单击此链接将打开一个适合于打印的报告版本。
编辑设置
此链接将打开为报告配置的参数，并允许编辑这些参数。
