配置对“批量发送”的访问权限

上次更新日期: 2024年6月18日

概述

凭借批量发送,用户可以创建“父”模板协议,用于生成至多 1,000 个“子”协议。每个子协议都使用与父模板协议相同的文件、字段和属性,但仍然是独立协议,具有单独创建协议的所有隐私和安全性。

凭借批量发送,您可以手动输入收件人,或使用 CSV 文件上传收件人电子邮件列表。CSV 文件可为发件人提供其他功能,例如:多收件人支持、角色分配、身份验证选项,以及可在创建协议时对其进行个性化设置的默认字段值。

使用方式

用户主要群组中启用批量发送功能的用户可通过批量发送磁贴在页访问该功能。

凭借该界面,您可以上传文件以定义父模板协议的基本文档。所有文档都包含在在批量发送批次中创建的每个子协议中。

手动或使用 CSV 文件添加收件人电子邮件地址。手动输入时,每封电子邮件都将收到其单独生成的子协议。使用 CSV 时,CSV 中的每一行都将应用于子协议。在所有情况下,各个收件人都看不到其他协议。每份协议均安全且归个人。

每个子协议都可以在管理页面,使用理中/完成/已取消/已过期筛选条件单独管理。

用于生成子协议的父项批量发送模板可在管理页面的批量发送筛选条件中管理。父模板有三个值得注意的功能:

父模板在所有子协议的操作列表中包含摘要表格。此表格标识了每种状态下的协议数量。单击摘要表格可打开单个子协议的可排序视图。

突出显示协议摘要的“管理”页面

操作列表中的查看活动报告选项提供文档执行报告。此报告可按状态提供子协议更详细(并可打印)的摘要。

突出显示“查看活动报告”操作,并显示示例活动报告的“管理”页面
“文档执行报告”提供整个子协议列表的完整摘要,并在顶部显示总体摘要。

下载表单字段数据活动将下载父模板创建的所有子协议的字段数据。

显示数据字段 CSV 示例的“管理”页面
所有子协议都会呈现。当协议完成时,将填充字段

最佳实践

考虑如何在您的组织中使用批量发送。如果您不希望所有个人用户都生成批量协议事件,则最好在帐户级别禁用访问权限,以便所有群组自然地继承已禁用的功能。明确启用具有可识别用途(例如:人力资源)的特定群组,或者,如果您可以将用户分配到多个群组,请专门为批量发送创建一个群组,作为其主要群组。

启用 CSV 文件导入可极大地提高该功能的可用性。除非您有迫不得已的理由需手动输入所有用户,否则强烈建议您启用 CSV 文件上传。

启用新的批量发送体验。经典环境中使用的 CSV 文件仍然有效,因此无需重新配置,而新的选项也大幅扩展了对该功能的使用。

配置

可用性:

批量发送适用于团队企业许可证计划。

配置范围:

团队级帐户默认启用批量发送,且启用 CSV 上传选项。管理界面中没有可用的控件。

批量发送在帐户和群组级别为企业许可帐户启用。

可以通过导航至全局设置 > 批量发送来访问此功能的控件

高亮显示“批量发送”控件的管理员设置界面

可配置的选项为:

启用批量发送后,主页选项卡上将显示一个磁铁,该磁铁允许用户访问功能。

注释

启用了多个群组中的用户的帐户应注意到,仅在其主要群组中启用该功能的用户可访问功能。

如果用户是已启用批量发送群组的成员(但未在用户的主要群组中),则将看到磁铁,但不允许使用该界面。

主页的两个图像,一个显示高亮显示的“批量发送”磁铁(已启用),另一个显示磁铁缺失(已禁用)
如果“批量发送”磁贴不可用,请联系您的管理员,以确定是否可以启用。

强烈建议选择以 CSV 文件上传收件人列表。

以 CSV 文件创建收件人列表提供了更好的控制和可见性,而不是直接将电子邮件键入到收件人:字段。

此外,CSV 还可以包含数据列,这些数据列可定义收件人角色、身份验证选项和字段值,从而为每个收件人个性化协议,并提升收件人的体验和完成率。

启用后,“导入 CSV”链接将插入到收件人:字段:

“批量发送”界面的两个图像,一个高亮显示“导入 CSV”链接(已启用),另一个显示链接缺失(已禁用)
允许 CSV 导入不仅限于轻松输入收件人电子邮件。凭借 CSV 时,可识别字段,以使用每个收件人的自定义数据进行预填充。

启用后,新的批量发送环境对组中的用户可用。

为用户启用切换链接,以切换回经典体验(如果他们想要这么做)。

新环境会启用所有新的 CSV 功能,但保留与旧 CSV 格式的向后兼容性。因此,如果以经典格式构建 CSV,则可毫无问题地使用。

新的“批量发送”登陆页面,其中高亮显示了切换链接

如果禁用了新环境,则用户可以访问经典界面并一如既往地使用。

经典“批量发送”登陆页面

需要了解的事项

  • 如需让用户访问批量发送界面,则必须在用户主要群组中启用该功能。
  • 使用批量发送功能可生成的事务数量受服务层级的限制:
    • 企业商业级别的客户最多可以生成 1,000 个事务。
    • 带有高级电子签名的适用于 Teams 的 Acrobat ProAdobe Acrobat Sign Professional 客户最多可以生成 50 个事务。
    • 带有高级电子签名的 Acrobat Pro 最多可以生成 50 个事务。
    • 小型企业版/团队试用版最多可以生成五个事务。
    • 企业试用版最多可以生成三个事务。