父模板在所有子协议的操作列表中包含摘要表格。此表格标识了每种状态下的协议数量。单击摘要表格可打开单个子协议的可排序视图。
操作列表中的查看活动报告选项提供文档执行报告。此报告可按状态提供子协议更详细(并可打印)的摘要。
下载表单字段数据活动将下载父模板创建的所有子协议的字段数据。
配置
可用性:
配置范围:
团队级帐户默认启用批量发送,且启用 CSV 上传选项。管理界面中没有可用的控件。
批量发送可在帐户和群组级别为企业许可帐户启用。
可以通过导航至全局设置 > 批量发送来访问此功能的控件
可配置的选项为:
启用批量发送后,主页选项卡上将显示一个磁铁,该磁铁允许用户访问功能。
启用了多个群组中的用户的帐户应注意到,仅在其主要群组中启用该功能的用户可访问功能。
如果用户是已启用批量发送群组的成员(但未在用户的主要群组中),则将看到磁铁,但不允许使用该界面。
强烈建议选择以 CSV 文件上传收件人列表。
以 CSV 文件创建收件人列表提供了更好的控制和可见性,而不是直接将电子邮件键入到收件人:字段。
此外,CSV 还可以包含数据列,这些数据列可定义收件人角色、身份验证选项和字段值,从而为每个收件人个性化协议,并提升收件人的体验和完成率。
启用后,“导入 CSV”链接将插入到收件人:字段:
启用后,新的批量发送环境对组中的用户可用。
为用户启用切换链接,以切换回经典体验(如果他们想要这么做)。
新环境会启用所有新的 CSV 功能,但保留与旧 CSV 格式的向后兼容性。因此,如果以经典格式构建 CSV,则可毫无问题地使用。
如果禁用了新环境,则用户可以访问经典界面并一如既往地使用。