在"管理"页面上向批量发送模板添加提醒

上次更新日期： 2023年11月14日

向“批量发送”父模板添加提醒

可以将提醒添加到批量发送父模板，为所有尚未完成或已取消的子协议生成提醒。

在为父模板创建提醒时，没有选项可以选择提醒应用于哪些协议。所有仍在处理中的子协议将包含在内。如果特定子协议需要提醒，可在管理页面（搜索收件人的电子邮件地址）查找协议，且可以使用添加提醒的标准流程。

以创建批量发送事务的用户角色登录。
导航至管理页面。
选择批量发送筛选条件。
选择要添加提醒的单个父模板。
选择提醒操作，打开提醒面板。

提醒面板包含模板的现有提醒列表。
选择提醒面板顶部的添加提醒按钮。
显示添加提醒叠加窗口。

选择提醒频率、应收到提醒的收件人，并在提醒电子邮件中包含一则给收件人的注释。

选择“仍需签名的所有人”可为每个仍在处理中的子协议的当前收件人创建提醒。
配置提醒时选择创建。

页面会刷新，以在窗口顶部显示一条成功消息。

“提醒”操作旁边的数字递增，以指示事务的新提醒。