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上次更新日期：
2024年9月16日
概述
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 应用程序提供了简单的签名工作流，方便个人或组织轻松采用和实施。 您可以使用该应用程序执行以下操作：
- 直接从 Salesforce 获取任何文档的合法 Adobe 电子签名或审批。
- 访问实时合同历史记录，并查看来自任何对象的已保存合同。
- 实时跟踪贵组织中的交易。
- 在协议被查看、签署、取消或拒绝时获取更新。
- 使用 20 多种语言进行电子签名，并在全球 50 多个区域支持回传服务。
- 在发送以请求签名之前将 Salesforce 数据自动合并到文档中。
- 使用 Salesforce 数据自动生成文档，并使用 Document Builder 将文档作为协议附件发送。
- 将签名者的数据映射回 Salesforce 对象。
- 创建可重复用于发送选项的协议模板，并允许通过一键式“发送以请求签名”按钮从任何 Salesforce 对象发送自定义协议。
- 与 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等实现本机集成。
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign（Lightning 配置文件）：用户指南提供以下操作的说明：
注释
使用 Salesforce Classic 配置文件？请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign（Classic 配置文件）：用户指南。
要自定义流程以进一步实现应用程序自动化，请参阅适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign：自定义指南。 如需帮助，您可以联系 Salesforce 管理员。
要了解如何使用 Salesforce 数据自动生成文档，请参阅适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder：用户指南。
支持的浏览器
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支持 |
是否存在限制 |
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Microsoft® Edge |
是 |
是 |
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Google Chrome™ |
是 |
否 |
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Mozilla® Firefox® |
是 |
否 |
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Apple Safari® |
是 |
否 |
Microsoft® Edge 存在的已知问题：
- 加载“协议”页面时，可能会出现类似于以下内容的错误：“此页面出错。 您可能需要刷新页面。 操作失败”
- 当发送并关闭发送后“成功”选项卡时，“协议”页面不会自动刷新以反映协议状态，并且可能会出现以下错误：“未检测到新窗口。 在尝试其他操作之前，请检查您的浏览器弹出窗口阻止程序设置。 现在可以重新加载此页面。
您可以从协议列表访问协议页面。 - 当您对正在传输的协议选择提醒或更新操作时，“协议”页面不会自动刷新。 屏幕会显示以下错误：“此页面出错。 您可能需要刷新它。"
您可以从协议列表访问协议页面。
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 应用程序的已知问题：
如果您在 Acrobat Sign 帐户上启用了帐户共享，则未在协议中的用户将无法在 Salesforce 环境中查看协议，除非：
- 通过 Adobe Acrobat Sign 库中的共享库模板创建了协议。
- 通过下列方式共享库模板（其中包括查看器）：(a) 分享给帐户中的所有用户，或 (b) 在组级别共享，发件人和查看者位于同一组中。
注意：您可以使用 Adobe Acrobat Sign 查看协议。
创建协议
“协议”是 Acrobat Sign 安装到 Salesforce 中的对象，也是将文档传送给收件人的工具。
“收件人”是指协议的任何签名者、审批者或委派人的通用术语。 您向其发送文档以执行某些操作的任何人都是收件人。
您可以采用多种方式创建协议，具体采用哪种方式取决于您的管理员是如何部署包的。 常用选项包括：
- 协议选项卡
- Salesforce 对象（联系人、潜在客户、业务机会、帐户等）
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 管理员可以为其组织内的特定用户组创建协议模板。 管理员可以为特定用户组定义和指定与协议相关的属性，例如可用文档、工作流程、品牌、收件人角色、身份验证方法、PDF 安全性等。 与用户组关联的协议模板只能由该组的成员使用。
用户组成员还可以代表其群组内的任何人员或作为个人发件人创建和发送协议。
步骤 1：Acrobat Sign 管理员必须确保满足以下前提条件：
- Acrobat Sign 组支持设置已打开。 为此，请使用管理员凭据登录 Acrobat Sign 帐户，然后导航至“帐户”>“帐户设置”>“全局设置”。 在全局设置页面，找到“位于多个组的用户”设置并确保已启用该设置。
- Acrobat Sign 管理员帐户中现有用户组，且有用户已分配到这些组。 了解如何 创建和编辑用户组的
- 管理员是用户组的成员，他们要将特定协议模板关联到他们所在的用户组。
步骤 2：在 Salesforce 环境中启用 Acrobat Sign 组支持。 具体操作如下：
在 Salesforce Lightning 页面的右上角，选择“设置”。
在“设置”页面上，选择自定义代码 > 自定义设置。
找到 Adobe Acrobat Sign 组设置，然后选择管理。
在 Adobe Acrobat Sign 组设置页面，选择新建。
在打开的页面上，选中启用 Acrobat Sign 组支持复选框。
要将组织锁定到单个 Sign 组，请在锁定的 Acrobat Sign 组名称字段中输入组名称。
注意：为了能够将协议模板与特定的 Sign 组相关联，请勿将您的组织锁定到单个 Acrobat Sign 组。
选择保存。
步骤 3：根据需要将协议模板与 Acrobat Sign 组关联：
- 创建协议模板.
- 在模板详细信息下，选择谁可以发送此协议下拉菜单，然后选择您要与协议关联的组。
注意：如果您选择默认选项"关联的 Sign 帐户中的任何用户"，则允许任何用户从其所属的任何组发送协议。 - 为模板定义您希望用户组遵循的其他属性并保存协议模板。
此时协议模板与所选用户组相关联，并且该模板只能由所选组的成员使用。 然后代表整个组发送协议。
打开处于草稿模式的协议后，您必须配置该协议以指定发件人组、定义收件人、协议性质、要发送以请求签名的文档以及其他设置（如果需要）。
A. 收件人的签名顺序 B. 收件人的角色 C. 收件人类型 D. 收件人搜索字段 E. 私人消息工具
在发件人下拉菜单中，从可用选项中选择所需的发件人。
- 如果您是多个用户组的成员，则“发件人”列表会显示您所在的所有组以及您的组织所在的默认组。
- 如果您不是任何用户组的成员，则“发件人”列表仅显示默认组。
- 如果您使用的协议模板具有预定义的发件人组，则只能代表该特定组发送协议。
在收件人下，配置以下字段：
- A 表示收件人的签名顺序。 添加所有收件人后，您可以上下拖动某行来更改签名顺序。
- B 表示收件人的角色。 打开下拉菜单，然后为收件人选择所需的角色：
- 签名者（默认） - 需要应用至少一个合法签名的收件人。
- 审批人 - 必须审阅并批准文档，但无需依法签名的收件人。
- 接受人 - 需要确认协议，但无需正式签名的收件人。
- 表单填写人 - 在签名过程中需要填写表单内容的收件人。
- 经过认证的收件人 - 不需要签署或填写表单字段，但可能需要委派、拒绝或确认协议的收件人。
- 委派人 - 需要将其角色委派给另一方的收件人。 上述每个角色都有一个委派人选项（由 SFDC 管理员启用时）。
- C 表示收件人类型。 打开下拉菜单，然后选择其中一个选项：
- 联系人 - Salesforce 中的任何联系人。
- 潜在客户 - Salesforce 中的任何潜在客户。
- 用户 - 您的 Salesforce 组织中的任何 Salesforce 用户。
- 组 - Salesforce 角色中需要签名或审批的用户组。 管理员需要定义可用组。
- 电子邮件 - 当前未作为其他对象类型之一列在 Salesforce 中的收件人。
- D 表示收件人搜索字段。 选择收件人类型后，输入相关名称或标识符以搜索收件人或输入详细信息。
- E 表示用于给收件人发送私人消息的工具。 针对所有收件人选择
，然后在显示的对话框中，编写一条消息并选择保存。
它仅向标记的收件人发送私人消息。 如果未添加任何内容，收件人会收到默认协议消息。
- 如果要删除收件人条目，请选择要删除的收件人所对应的 X 号。
- 要添加更多收件人，请选择添加收件人，并在显示的行中填写所需的详细信息。
- 要将自己添加为收件人，请选择添加我。 这样即可添加一个包含您的详细信息的行。
- 要将协议副本发送给其他人，请选择添加抄送，然后在显示的“抄送”字段中，添加所需的电子邮件地址。
选择身份验证下拉菜单，然后针对所有收件人选择要包含的以下验证类型之一：
- 电子邮件（默认）- 基于对电子邮箱的访问进行身份验证
- 密码 - 由发件人设定的字母/数字密码，必须单独传递给收件人。
- KBA（仅限美国）- 基于知识的身份验证需要收件人输入他们的社会保障号码，然后根据公共数据库回答一些重要问题。
- 电话 - 要求发件人提供收件人的电话号码，以便在需要他们签名时发送短信代码。
- 政府 ID - 要求收件人提供护照、身份证或驾驶证的图像。 提供身份证或驾驶证时，还会提示用户提供“自拍”以匹配证件的图像。
注释
您可以将 Adobe Acrobat Sign 配置为针对每位收件人启用唯一的验证方法。 启用此选项后，系统会显示每位收件人的验证选项，如下所示。
要包含其他工作流程选项，请在选项下配置以下字段：
- 密码保护签名的文档 - 选中该复选框，然后在显示的字段中输入密码。 需要提供密码才能查看最终 PDF。
- 完成截止日期 - 选择日历图标并设置文档到期日期（自动取消）。
- 创建提醒 - 从下拉菜单中选择向收件人发送电子邮件提醒的提醒频率选项。 此功能只会向当前收件人发送提醒电子邮件。
- 收件人语言 - 打开下拉菜单，然后选择电子邮件模板和协议屏幕说明所使用的语言。
- 签名类型 - 选择下列选项之一：
- 电子签名以获取电子签名。
- 书面签名以发送包含封面和说明的协议以供打印、签名以及将协议上传回 Adobe Acrobat Sign。
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 集成以有意义的方式将您的协议与 Salesforce 对象相关联。 例如，当您向某位联系人发送 NDA 时，协议将列在该联系人页面。 同样，如果您从“业务机会”对象将协议发送给收件人，则“收件人”和“业务机会”对象都将在其列表中显示协议。
如果某个协议在系统中处于孤立状态，则该协议列在协议选项卡下。 “协议”下的列表显示您有权查看的协议。
适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 还允许您通过“协议”面板和“协议”列表发送和管理协议。 您可以将 AgreementPanel（或 AgreementPanel-wide）和 AgreementList 组件添加到任意 Salesforce 对象，并使用它们发送和管理该对象中任何记录的协议。
- 要更改协议的所有者，请选择“更改所有者”。 在打开的窗口中，选择其他用户，然后选择提交。
- 要将数据导入协议，请选择导入。 在打开的窗口中，提供详细信息并完成工作流程。
- 要取消协议，请选择取消协议。 在打开的窗口中，选择提交。
这将终止协议并将其设置为已取消状态。
- 要删除协议，请选择删除协议。 在打开的窗口中，选择提交。
这将从 Salesforce 中删除协议记录。
选择管理协议选项卡，以在您的 Acrobat Sign 帐户中打开协议门户，如下所示。 此时会显示与您的用户 ID（电子邮件地址）相关的所有协议。
在某些情况下，Salesforce 可根据上下文和用户搜索协议。 但是，大多数管理员都会禁用此选项卡以维护 Salesforce 中的所有活动。
您可以从“协议”面板和“协议”列表组件查看和管理协议。
注意：如果在 Salesforce 对象的记录页面上没有看到“协议”面板或“协议”列表，请参阅如何添加 AgreementPanel 和 AgreementList 组件。
“记录”页面上的“协议”列表显示从该记录发送的所有协议。
您可以从“协议”面板管理协议，如下所示：
要修改现有协议，请打开协议的下拉菜单，然后执行所需的操作。
要从记录中发送新协议，请打开发送下拉菜单，然后选择任意可用模板，或选择新建协议以创建一个新协议。
