适用于 Microsoft Dynamics Online 的 Adobe Acrobat Sign：用户指南

上次更新日期： 2024年4月30日

概述

Adobe Acrobat Sign 与 Microsoft Dynamics 的集成提供了即插即用的解决方案，可为表单、合同、协议或任何文档获取签名。Acrobat Sign for Dynamics 365 CRM 集成提供以下好处：

在 CRM 记录（如联系人、帐户、销售线索、销售机会、订购、发票、报价、合同以及管理员定义的任何自定义 CRM 实体）中内置 Acrobat Sign 功能。
通过从 Dynamics 即时发送协议，加速从报价到收款的流程。
将来自 Dynamics 实体（如帐户和联系人）的数据合并到协议中，并将签名过程中从签名者收集的数据推送回 Dynamics。
通过 Sales Hub 在移动设备上启用（在 Dynamics 365 版本 9.0 及更高版本中可用）。
签名灵活性，允许收件人随时随地在任何设备上签名。
从 Dynamics 内部跟踪已发送以供签名的文档。
在整个流程中无需手动操作。

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics Online：用户指南说明如何使用 Acrobat Sign for Microsoft Dynamics CRM 集成（版本 9.0 在线及更高版本）。它提供以下操作说明：

在 Microsoft Dynamics CRM 环境中访问 Acrobat Sign
发送协议以供签名
通过 Acrobat Sign 中心查看和管理协议
检查协议状态
更新状态、发送提醒和取消协议

访问 Acrobat Sign

Acrobat Sign 由 Dynamics 管理员安装，访问权限通过安全角色授予。

Acrobat Sign 主页提供对重要功能和特性的访问。

欢迎横幅包含一个了解详情链接，该链接打开用户指南（本文档），在用户开始生成协议之前一直可用。

当您创建协议时，欢迎消息和了解详情 链接会被协议筛选条件的链接替换。

您可以使用以下选项查看当前协议或发送新协议以供签名：

正在进行的协议显示用户创建的所有正在进行的协议列表。
等待您处理 - 显示当前作为收件人等待您处理的协议列表。
请求签名 - 允许您创建新协议并发送以供签名。

注意：如果您在主页上看不到 Acrobat Sign 选项，请联系您的 Dynamics 管理员请求用户访问权限。

Microsoft Dynamics 管理员可以在主页上访问以下管理工具：

创建数据映射 - 指向数据映射创建页面的快捷键
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创建可重用模板 - 指向协议模板创建页面的快捷键
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授权用户访问权限 - 指向安装指南安全角色部分的快捷键

查看新闻、警告和错误消息
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Acrobat Sign 主页会在适用时报告新闻、警告和错误。您可以查看消息详情并关闭消息。
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发送协议以供签名

您可以通过以下任一方式创建并发送协议以供签名：

通过 Dynamics 实体
通过 +（新建）菜单
通过"协议"页面

通过 Dynamics 实体发送协议：
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在 Dynamics CRM 中导航到实体记录（如销售机会或帐户）并选择打开。

从顶部菜单中，选择（更多命令菜单）>请求签名。

这会将实体记录作为新协议打开。

在打开的新协议页面上，按照以下步骤中的说明配置协议详情。

在收件人下：

要添加一个或多个签名者，请选择+ 添加收件人。
在打开的快速创建：收件人对话框中：
1. 在收件人类型字段中，选择以下收件人类型之一：
  \n新建 —— 当收件人不是 Dynamics 中的已知值时
  \n联系人 —— 用于在 Dynamics 中定义为联系人实体的收件人
  \n销售线索 —— 用于在 Dynamics 中定义为销售线索的收件人
  \n用户 —— 这描述您的 Dynamics 环境的内部用户
2. 对于新收件人，请提供收件人的全名、电子邮件地址和角色。
3. 如有必要，请指定身份验证方法。
4. 完成后，选择保存并关闭。
要将自己添加为签名者，请选择+ 添加我。这会添加一个包含您用户详细信息的收件人行。
在收件人角色字段下，为每个收件人选择以下角色之一：
- 签名者（默认）：签名者需要在协议上至少应用一个签名。
- 审批者：审批者不需要签署协议（尽管如果放置了签名字段，他们可以签署），但他们必须主动"批准"协议，这是一个记录的事件。
- CC：抄送 (CC) 各方被包含在协议的通知过程中，但与协议或签名周期没有交互。
在身份验证字段下，为每个收件人选择以下身份验证方法之一：
- 电子邮件：这是默认值，需要收件人通过其电子邮件链接访问协议。
- Acrobat Sign：这需要收件人向 Adobe 身份系统进行身份验证。仅由发送者签署的协议必须将身份验证设置为 Acrobat Sign。
- 电话：向收件人发送包含他们必须输入的验证码的消息。发送者必须在配置收件人时提供收件人的电话号码。
- 密码：发送者必须单独与收件人共享密码信息，以便他们验证身份。
  \n
- 知识库：美国用户可以验证收件人的公开信息（及其美国社会保险号，可选）来询问一系列问题。
要为收件人设置签署顺序，请选择按顺序签署复选框。这会按照收件人在收件人部分中列出的顺序发送协议。
\n要更改收件人的签署顺序，请选择收件人行中的"签署顺序"字段，然后编辑订单价值。它会自动调整其他收件人的顺序。
完成后，选择保存。

在 "文件"部分，选择 "+ 添加文件"，然后从以下位置之一选择所需文件：

我的电脑。
"模板"：它提供对上传到您 Acrobat Sign 帐户的模板的访问权限。
从 Acrobat Sign 库中附加文件：仅在创建新协议文档时可用，创建模板时不可用。只有管理员才能将文档添加到库中。

注意： 所有附加文件会合并为一个 PDF 以进行签名流程。文档的顺序基于您在"附件"部分中列出它们的顺序。要重新排列文档，请选择顺序字段并手动更新文档编号。

在"消息"部分，填写以下字段：

"主题" - "主题" 在通知过程中很显眼，会显示在电子邮件主题行中，在电子邮件正文中以粗体显示，并在整个样板文件描述中以较小字体显示（如下方黄色高亮显示）。
"消息" - "消息" 字段是一个开放的纯文本字段，您可以在其中插入给签署者的任何消息或说明（如下方绿色高亮显示）。

在 "选项" 部分，您可以根据需要启用以下任何设置：

发送前预览并放置签名位置：它会自动在创作模式下打开协议，允许您放置表单字段。
完成截止日期：它为协议设置终止日期。
协议到期前的天数：它定义了启用协议到期功能时，协议保持可签署状态的天数。
需要亲自签名： 它要求收件人在发件人的本地系统或平板电脑上亲自签名，无需涉及电子邮件。

注意：KBA、Adobe Sign 和电话身份验证需要您在浏览器中开启第三方 Cookie。

添加签名后着陆页面：它允许您设置收件人完成与协议的交互后将被路由到的 URL。
签名后着陆页面：此字段包含启用添加签名后着陆页面时您希望将收件人定向到的页面的 URL。
重定向延迟秒数：定义签名后着陆页面时必需，此设置决定在应用签名后以及将收件人重定向到指定着陆页面前应观察多长时间的延迟。
收件人提醒：为交易定义提醒周期（每日或每周）。
签名类型：您可以为协议设置电子签名或手写签名类型。
管理员可以启用选项，让收件人选择手写签名而不是电子签名，反之亦然。
对于手写签名，收件人必须下载文档，亲自签名，然后上传该已签名文档的扫描图像。
收件人的语言：此选项决定收件人在电子邮件和 Web 界面中使用的语言。
密码保护：允许您为最终文档设置密码，以防止未经授权的访问。