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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 在产品消息发送和指南中
      31. 可访问的 PDF
      32. 新版“编辑”体验
      33. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. 必填字段
      8. 附加文件
      9. 字段拼合
      10. 修改协议
      11. 协议名称
      12. 语言
      13. 私人消息
      14. 允许的签名类型
      15. 提醒
      16. 已签名文档的密码保护
      17. 通过以下方式发送协议通知
      18. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      19. 内容保护
      20. 启用 Notarize 事务
      21. 文件过期
      22. 预览、定位签名和添加字段
      23. 签名顺序
      24. “液体”模式
      25. 自定义工作流控件
      26. 电子签名页面的上传选项
      27. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

根据 ETLA 许可协议，Adobe Acrobat Sign 自定义电子邮件模板 (CEMT) 功能适用于企业级帐户。

概述

来自 Adobe Acrobat Sign 的所有电子邮件从基于 HTML 的模板生成，该模板使用变量字段，可根据特定协议和收件人自定义每封电子邮件。大结构（如页面布局）保持不变，只有一些变量（如协议名称和消息）会根据每个发出的协议进行更改。

自定义电子邮件模板 (CEMT) 功能可修改从 Acrobat Sign 帐户生成电子邮件的 HTML 模板。通过 CEMT，您可以修改标准电子邮件，使您的公司品牌与您熟悉的品牌、配色方案、图像和文本相匹配。您还可以更改通常不变的结构，并自定义页面布局、术语、插入的图像等。

根据 ETLA 许可，企业级帐户可以与我们的“专业服务”团队一起，按照需求，为您的帐户或帐户中的每个组构建完美的电子邮件模板。可能会收取费用。

发送给收件人的“审阅并签名”电子邮件

使用方式

目前有四个可通过 Acrobat Sign 自定义的模板。

  • 请签署
  • 已签署并存档
  • 提醒
  • 已取消

可以在帐户或组级别安装自定义模板。帐户级别模板向下分发到组，然后陆续下发给用户。帐户 > 组 > 用户

组级别模板将替换帐户级别模板。然后，组级别模板将分发给该组中的用户。这为各个组提供了按主题设计适当电子邮件模板的机会。

例如，假定 Adobe 帐户有一个 Photoshop 组，那么在设计电子邮件时可以注重考虑 Photoshop 受众的感受。与之对应的是，“法务”组可能需要营造一种不同的氛围，那么在设计他们的电子邮件模板时，也应当为此进行相应的考虑。

模板更新后，您的专业服务联系人会将模板发布到帐户中的组进行测试。然后，您能够验证模板是否正常工作，并可根据需要请求进一步更改。在 Acrobat Sign 管理员验证模板后，您的专业服务 (PS) 联系人会将模板实时推送到相应的组或帐户。

 

用户和管理员

电子邮件模板准备就绪后，用户和管理员无需执行任何操作。系统将自动应用电子邮件模板。

可自定义的内容

CEMT 允许您自定义用于 Acrobat Sign 帐户中事务性电子邮件的电子邮件模板。

请注意，发件人（发送协议以请求签名的一方）无法查看自定义电子邮件模板，因为其电子邮件基于不同的模板类型。发件人可以继续查看默认电子邮件模板。

每种模板类型都可能有多个版本（每种受支持的语言一个版本）。如果要更新西班牙语电子邮件模板的文本，则需要提供相应的本地化文本，以便您的专业服务联系人可以使用正确的词语更新西班牙语模板。

例如：审阅并签署：英语标识审阅并签署模板和英语区域设置。

可通过两种方法来自定义用于帐户或组的电子邮件模板：

  1. 从基本（默认）模板开始，并指定您希望专业服务联系人在该模板内进行哪些自定义。
  2. 使用以下参考指南，从您自己内部构建的 HTML 文档开始。

如何启用或禁用

只有 Acrobat Sign 专业服务团队才可以启用和配置 Acrobat Sign 系统中的“自定义电子邮件模板”。

如果您想要启用此功能，并且当前与专业服务签订了有效协议，请联系他们以确定工作范围和额外费用。否则，请提交支持票证，请求访问“自定义电子邮件模板”功能。随后，支持人员会将您转接至专业服务团队。

可以在帐户和组级别配置适合每种模板类型和每个区域设置的模板。

通过参考以下指南设计内部模板，客户可以缩短开发时间并降低服务成本：

获取文件
CEMT_guidelines v2.0.1.pdf

已知问题

如果您的帐户配置为在最终电子邮件中将文档拆分为其原始文件，且该协议包含八个或更多文件，则不会返回文件。使用 CEMT 邮件服务时，可以附加的文件数有硬限制。

常见问题解答:

不能。

目前，电子邮件模板没有面向客户的用户界面。您可以创建自己的 HTML 模板，但该模板需要由 Adobe 的“专业服务”联系人进行审查和安装。

可在帐户级别或组级别进行自定义。Adobe 不支持单个用户自定义电子邮件模板。我们也不支持特定收件人自定义电子邮件

是，自定义适用于所有区域。

不是。

目前，我们为四个标准电子邮件提供了自定义电子邮件模板：

  • 请签署
  • 已签署并存档
  • 提醒
  • 已取消

可以，当您请求安装自定义电子邮件模板时，必须标识类型（请签署）以及模板所使用的语言。

客户必须在其自定义 HTML 模板中提供已翻译的文本。每种“类型：语言”组合都被视为独立模板。（例如：请签署：西班牙语）。

仅当收件人拒绝签名时，发件人才会收到已取消电子邮件的自定义电子邮件。

发送给发件人的其他电子邮件通信将使用与 Adobe Acrobat Sign 关联的标准基本电子邮件。

不需要。

可以在帐户 > 帐户设置 > 电子邮件设置下的帐户设置中更新电子邮件页眉图像。

这些模板作为帐户范围的模板存在，组从帐户继承其模板，用户从组继承。CEMT 可以基于组应用，因此该组中的所有用户都将继承组级别模板。

例如：Adobe 帐户尚未实施 CEMT，但帐户中的 Acrobat Sign 组已实施“请签署”自定义模板。Acrobat Sign 组中的用户 Joe 在发送协议时将使用自定义模板。Adobe 帐户中的所有其他组将继续使用标准电子邮件模板。

 

这是可以实现的！

与法律组相比，如果您帐户中的 HR 组希望其模板具有不同的氛围，则 HR 组可以相应地设计其模板。请注意，不同的模板需要单独支付费用。 

不，没有其他模板。目前，CEMT 仅适用于签名过程中的直接参与者（签名者、审批人、代理）。

图像是通过电子邮件获取消息的重要组件，Acrobat Sign 支持在自定义模板中添加图像。但是，图像必须由您的团队或公司在外部托管，Adobe 将不托管任何图像。 

为了在多个电子邮件客户端之间保持 HTML 的一致性，建议使用基于表格的布局。此外，还建议对表使用老式的属性样式，并且只使用简单的内嵌样式。许多电子邮件客户端丢弃了 <style> 标签。

CEMT 在以下电子邮件客户端上进行了测试：

  • Microsoft Outlook
  • Apple Mail
  • Gmail
  • AOL mail
  • Yahoo! mail

否。

CEMT 仅适用于在协议期间发送给参与者的电子邮件。

对于 Web 表单，完成 Web 表单的签名者将会收到一封自定义的已签署并存档的电子邮件，但完成 Web 表单后的登陆页面无法通过 CEMT 进行自定义。

如果您通过我们的 API 创建 Web 表单，则可以更改登陆页面。

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