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上次更新日期： 2024年8月14日

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Adobe Acrobat Sign 指南

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快速入门

管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

使用方式

注意:

通过“下载并使用 Acrobat 签名”选项应用的数字签名必须使用 Adobe Acrobat 或者 Adobe Acrobat Reader XI v11.0.7 或更高版本。

签名者将通过电子邮件获得通知，并且在单击审阅并签名链接后，即可获得打开相关协议的指导说明。
打开协议后，签名者可以阅读文档并填写必填字段。必须填写完所有的必填字段后，签名者才能开始签名流程。

将鼠标悬停在数字签名字段上，将会出现一个气球状提示文本框，其中带有相关说明。
单击该字段后，会打开一个叠加对话框，要求签名者在以下两条路径中进行选择：
- 云签名
- 下载并使用 Acrobat 签名
选择下载并使用 Acrobat 签名，然后选择下一步。
此时会触发一个叠加对话框，以介绍操作流程。
- 选择确定。
填写所有必填字段后，窗口底部将出现继续签名按钮。
- 选择继续签名。
下载 PDF 并在 Acrobat 或 Adobe Acrobat Reader 中打开

此时将加载下载文档页面。
- 选择下载文档。Acrobat(或根据您安装的应用程序的 Reader)将打开 PDF。
注意:

如果您没有 Acrobat 或 Adobe Reader，则需要下载并安装其中一个应用程序以应用数字签名。页面底部有一个链接（需要安装 Acrobat Reader？），点击链接即可安装 Adobe Reader（一款免费使用的 PDF 查看器）。
此时会打开一个下载页面，以便您可以指定要保存协议 PDF 的位置。

保存然后打开 PDF。
查看 PDF 以查找数字签名字段。

黄色的选项卡表示可在此处放置签名。
创建新的数字 ID

在签名区域中单击可打开一个显示了所有可用证书的对话框。

如果已存在有效的数字 ID：
- 选择一个适用于您的签名的证书。
- 选择继续。
- 向下跳转到应用签名。
如果未找到证书，则只有用于配置新数字 ID 的按钮可用。
单击该按钮后，您会看到配置面板，以创建新的数字 ID。在配置面板上，您会发现三个选项：
- 使用签名创建设备 - 当物理设备连接到您的本地系统时使用此选项。
- 使用文件中的数字 ID - 用于从联网文件导入现有数字 ID。
- 创建新的数字 ID - 当不存在可以访问的现有数字 ID 时使用此选项。
选择创建新的数字 ID，然后选择继续。
此时，面板会发生变化，询问您要存储数字 ID 的位置：
- 保存到文件 - 使用此选项可将数字 ID 存储在本地系统，从而使之适用于基于 Adobe 的签名。
- 保存到 Windows 认证商店 - 使用此选项可将数字 ID 存储到 Windows 认证商店，从而使之适用于除 Adobe Reader/Acrobat 之外的应用程序。
选择保存到文件，然后选择继续。
此时，面板会刷新以显示数字 ID 的详细信息。

确保正确填写所有字段，然后选择继续。
下一个面板要求您提供数字 ID 的密码。

每次尝试应用数字签名时，您都必须输入此密码。

输入密码之后，选择保存即可完成数字 ID 的创建过程。
之后，您会返回到显示所有数字 ID 的第一个面板。

选择要使用的数字 ID，然后选择继续按钮。
应用签名

选择继续后，面板将会刷新，以显示签名对象的可视表示形式。

您既可以使用该对象原来的外观，也可以进一步自定义其外观。

要自定义该对象的外观，请选择面板右上方的编辑按钮，以加载自定义面板。
请注意，在自定义面板的顶部，存在与应用程序中相同的签名选项。您可以使用绘制的签名或图像来替换默认字体。

您可以根据需要进行编辑，然后选择保存以保存新格式。

此时，您将回到上一个屏幕，要求您提供数字 ID 密码。
在提示输入数字 ID PIN 或密码的字段键入所选数字 ID 的密码，然后选择签名
。

此时，数字 ID 面板会消失，PDF 会更新，并且 PDF 顶部会显示一个新的蓝色横幅，表示签名有效。另外，还会显示一个小的弹出窗口，确认数字签名成功。
选择确定并关闭 PDF，至此，这位收件人的签名过程已完成！

在下面的示例中，左侧是正常的电子签名字段，右侧是数字签名。