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配置访问权限以创建可重复使用的库模板

 

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为用户配置访问权限,使他们能够创建可重复使用的库模板并与他们的组或帐户共享。

概述

对于经常发送样板协议的用户,创建模板的功能可以极大地提高创建协议的速度,并提高签名应用后最终协议的一致性。 

模板允许用户预定义字段和签名放置,从而减少(或消除)为每个客户自定义协议所需的时间。  

花些时间完全定义好具有正确命名且经过验证的字段的模板有诸多好处,尤其是要使用数据导出来了解表单中的数据趋势时。

可用性:

默认情况下,会为个人和团队许可帐户启用库模板

企业许可证计划可以向用户公开创建模板功能,也可以将该功能保留为只供管理员使用。

配置范围:

该功能可以在帐户级别和组级别启用

使用方式

当用户有权创建库模板时,其主页选项卡将出现一个创建可重复使用的模板磁贴。

该磁贴通过提供对以下界面的访问权限来启动配置过程:接受要用作创建模板基础的核心文件的界面。

突出显示了“创建可重复使用的模板”磁贴的主页

最佳实践

对于已启用位于多个组的用户的帐户,可以考虑创建一个专用于构建模板的组。然后为该组提供数量有限的用户成员资格,以便他们可以设计其他组所需的库文档。

  • 如果允许每个人创建自己的模板,则会导致用户驱动的样板文档中出现差异并缺乏版本控制。
  • 此外,如果可创建和共享模板的用户过多,则会带来以下风险:同一文档有多个版本,并且库会整体膨胀。
  • 如果由数量较少的一组专职用户组设计所有模板,最终可在字段配置方面实现模板一致,从而极大地改善下游报告

配置

可以通过导航至全局设置 > 库文档来访问此功能的控件

突出显示了库文档控件的“全局设置”菜单

可配置的选项为:

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