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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 收件人协议访问
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 协议名称
      14. 语言
      15. 私人消息
      16. 允许的签名类型
      17. 提醒
      18. 已签名文档的密码保护
      19. 通过以下方式发送协议通知
      20. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      21. 内容保护
      22. 启用 Notarize 事务
      23. 文件过期
      24. 预览、定位签名和添加字段
      25. 签名顺序
      26. “液体”模式
      27. 自定义工作流控件
      28. 电子签名页面的上传选项
      29. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

启用一种使用收件人的智能手机接收包含密码的短信或语音消息对收件人进行身份验证的方法。

概述

手机身份验证是一种高级的双重因素身份验证方法，该方法通过让收件人使用以短信或语音呼叫形式（根据他们的请求）发送到他们手机上的验证码来进行身份验证，从而确保采取强有力的身份验证措施。

可用性：

手机身份验证仅适用于企业许可计划。

手机身份验证是一种按使用次数收费的高级身份验证方法。

  • 必须通过 Adobe 销售代表购买事务。
  • 事务是帐户级别的资源。所有组使用的事务均来自同一个全局池。

配置范围：

该功能可以在帐户级别和组级别启用。

使用方式

身份验证流程首先会向收件人发送通知，告知他们必须输入验证码才能访问协议。此通知提供以下内容：

  1. 收件人电话号码（即，编写协议时输入的电话号码）的最后四位数字，以便让收件人清楚验证码将会发送到哪个设备.
  2. 提供协议创建者的姓名（链接形式），以防收件人因任何原因（例如，要更改电话号码）而需要联系创建者。点击该链接会打开一封发送给协议发件人的电子邮件。
    • 可修改此链接，以引导收件人选用明确的地址，例如您的支持团队。
  3. 提供了一个选项，供收件人通过语音通话或文本消息接收验证码。

当用户准备好接收验证码后，他们可以选择发送验证码按钮：

手机身份验证质询

 

选择发送验证码按钮后：

  • 页面将会刷新以允许输入访问代码。
  • 指定的电话号码会收到自动呼叫或包含 5 位数字验证码的短信。
    • 验证码的有效时间为 10 分钟。随后，收件人必须返回到电子邮件中并发送新验证码。
    • 收件人尝试输入正确代码的次数是有限制的。如果收件人失败次数达到上限，则会自动取消协议，并通知发件人。
输入验证码

通过身份验证后，收件人可与协议进行交互。

如果收件人在完成操作之前因任何原因关闭协议，则他们必须重新进行身份验证才能继续。

注意:

Acrobat Sign 使用一项位于美国的服务，该服务利用多个运营商在全球范围内发送文本和语音消息。用于任何个人联系人的运营商基于请求联系时成本和绩效的最佳组合。

根据总交易量，运营商可能不是基于发送方数据中心或接收方号码的本地提供商。

编写新协议时配置手机身份验证方法

启用手机身份验证后，发件人可以从收件人电子邮件地址右侧的身份验证下拉列表中选择手机。

选择身份验证方法

在用户选择手机作为身份验证方法后，他们必须提供收件人在验证过程中用到的电话号码。

注意：

  • 如果收件人委派其在协议中的角色，则必须提供新收件人的电话号码。
  • 在发件人管理页面上编辑身份验证类型，通过这种方式可以更改正在进行中的协议与身份验证流程相关联的电话号码。

如果在编写协议时检测到“错误”的电话号码，则会停止相关流程并在页面顶部显示一条错误消息：

虚假电话号码的警告

高级身份验证事务的使用情况

作为一种高级身份验证方法，必须购买手机身份验证事务并设为可供帐户使用，才能使用这种配置的身份验证方法来发送协议。

手机身份验证事务是按照每位收件人来计算的。

例如，如果某个协议配置为通过手机对三位收件人进行身份验证，那么将使用三次身份验证事务。

 

如果将协议配置为包含多位收件人，那么每当通过手机验证方法对收件人进行身份验证时，就会从该帐户可用的事务总量中递减一次事务。

  • 如果取消一个草稿协议，则所有的手机身份验证事务将退还到该帐户可用的事务总量中。
  • 取消正在进行中的事务不会将身份验证事务返回到帐户可用的事务总数中。
  • 将身份验证方法从任何其他方法更改为手机身份验证时，将使用一次事务。
    • 如果在手机身份验证与其他方法之间来回更改同一位收件人的身份验证方法，则只使用一次事务总数。
  • 将身份验证方法从手机身份验证更改为其他方法时，将不会返回事务。
  • 无论每位通过手机身份验证进行身份验证的收件人尝试了多少次身份验证流程，该收件人都只消耗一次事务。

 

跟踪可用事务数量

要监控帐户可用的手机身份验证事务数量，请执行以下操作：

  • 导航至帐户设置 > 发送设置 > 身份验证方法
  • 选择跟踪使用情况链接：
“发送设置”页面，其中高亮显示了“跟踪使用情况”链接，并显示了信息弹出窗口

注意:

手机身份验证和短信链接发送共用同一个事务池。事务使用情况将在弹出气球中进行分解，以显示短信交付和手机身份验证事务的使用量。

根据 VIP 许可计划购买了服务的帐户具有一个修改过格式的跟踪使用情况弹出窗口，以更好地展示其许可计划范围内的交易数量。

在 VIP 帐户中跟踪使用情况

审核报告

审核报告会明确指出身份验证所用的电话号码。 

  • 仅会显示电话号码的后四位数字。

如果由于收件人无法进行身份验证而取消协议，将明确说明原因：

身份验证失败 - 审核日志

最佳实践和注意事项

  • 如果内部签名不需要双重因素签名身份验证，请考虑选用 Acrobat Sign 身份验证方法而不是手机身份验证，以减少签名阻力并节省高级身份验证交易的使用。
  • 在发件人管理页面上编辑身份验证类型，通过这种方式可以更改正在进行中的协议与身份验证流程关联的电话号码。
  • 个性化手机验证信息，以增强收件人对短信的信任，并简化客户联系。
  • Acrobat Sign 文本或语音消息绝不是主动发送的。它们始终以签名者为前提，签名者会在手机身份验证质询的登陆页面中定义联系类型（通过选择“文本或语音”的首选项），然后选择发送按钮以触发联系。收件人的垃圾邮件或恶意问题可以显著得到缓解，因为通信（语音或文本）几乎是实时进行的。
  • Acrobat Sign 语音和文本联系从不提示收件人执行操作（例如，访问网站或提供个人信息）。只传送数字代码。 

配置

手机身份验证具有两组控件，可在帐户级别和组级别进行配置：

  • 发送设置可控制发件人对手机身份验证方法的访问权限以及控制对 SMS 选项的配置。
  • 安全设置可限制收件人输入正确令牌的尝试次数。

在发送设置下启用身份验证方法

通过导航至发送设置 > 身份验证方法，可以为发件人启用基于手机的身份验证选项

  • 手机身份验证复选框 - 选中该复选框后，当编写协议时，手机是可用选项。
  • 默认情况下，使用以下国家/地区代码 - 要求管理员为发送的协议选择默认的国家/地区代码，这些协议是通过即将配置的组发送的。
  • 个性化手机身份验证消息 - 将嵌入的链接替换为协议创建者，并且使用其他文字值，例如支持团队的电子邮件地址。
短信身份验证控件

配置安全设置

手机身份验证要求管理员配置协议取消之前所允许的失败尝试次数（一个非零的数值）。默认值为 5。

可以在安全设置页面上配置此设置：

手机安全控件

收件人无法进行身份验证时自动取消协议

如果尝试使用手机身份验证的失败次数达到上限，则会自动取消协议。

协议的创建者将收到一封电子邮件，告知协议已取消，并附上一条备注，说明收件人未能通过身份验证。

不会通知其他相关方。

由于 ID 失败而取消的协议

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