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上次更新日期： 2024年9月18日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

创建导出

数据导出可以对已完成的协议进行数据挖掘，而无需筛选那些当前对您的需求没有意义的数据列。

这就是为字段应用有用的名称值的好处所在。

要创建新数据导出，请执行以下操作：

单击新建导出
选择数据导出类型。
定义筛选条件：
- 选择导出的日期范围（根据协议的上次修改日期进行评估）。
- 或者，添加一个或多个工作流筛选条件，以将数据集限制为仅针对目标协议。
  
  如果未选择筛选条件，将返回所选日期范围内的所有协议数据。
正确配置筛选条件后，单击窗口右上角的选择列
选择要导出到 CSV 的字段
- 搜索字符串将返回单词中任意位置包含该字符串的每个单词。（搜索 reason 将返回：Reasonable、Reason、Unreasonable、reason）
- 选定的每个字段都是表中的一列。
- 表中的每一行代表一条收件人记录。
  
  具有多个收件人的协议可能具有多行。
可用字段在四个类别下列出：
协议 - 与协议事务相关的字段

协议 ID - 分配给事务的内部 Acrobat Sign ID。

协议外部 ID - 通过 API 或集成添加的外部 ID。

协议名称 - 创建协议时提供给协议的名称。

协议状态 - 已完成、进行中、已过期等。

创建日期 - 协议创建的时间/日期戳。

上次事件日期 - 上次修改协议的时间。

工作流程 - 用于发送协议的工作流程的 ID 号。

类型 - 用于创建协议的模板类型。

页数 - 协议 PDF 的总页数。

协议消息 - 协议的全局消息。

收件人数量 - 收件人总数。

已完成收件人数 - 已完成协议操作的收件人数量。

剩余收件人数 - 尚未完成协议操作的收件人总数。

签名类型 - 应用的签名类型。

文档保留申请日期 - 从 Acrobat Sign 系统中清除协议的日期。

文档数 - 为制作协议而上传的文件总数和附加文件数量。
发件人 - 与协议创建者相关的字段。

发件人名字 - 发送用户的名字。

发件人姓氏 - 发送用户的姓氏。

发件人电子邮件地址 - 发送用户的电子邮件地址。

发件人帐户 - 发送用户的帐户 ID。

发件人组 - 从中发送协议的组 ID。

发件人拒绝原因 - 收件人拒绝协议的原因。

发件人设备 - 发件人发送协议所使用的设备类型。

发件人公司 - 发送协议的用户 ID 的公司名称。
收件人 - 与协议收件人相关的字段。

签名者名字 - 收件人输入的名字值。

签名者姓氏 - 收件人输入的姓氏值。

签名者电子邮件地址 - 收件人的电子邮件地址值。

签名者帐户 - 收件人的帐户 ID（如果有的话）。
表单字段 - 这些是协议中创作的自定义字段。
要将字段添加到导出的数据集上，请执行以下操作：
- 选择类别，然后单击某个字段以选中它
- 单击列顶部的添加链接（或指向右侧的箭头），将该字段添加到返回值列表中
  
  如果需要从返回的数据集中删除字段，请单击以将其选中，然后单击列顶部的删除链接（或单击指向左侧的箭头）
全选字段选项在两列中都可用，可根据需要选择列中所有可用字段进行移动。
定义要导出的字段级别数据后，单击保存。
提供一个数据导出的文件名，然后单击保存。

此文件名是用来在导出筛选条件页面上标识导出的。
页面会刷新为导出筛选条件，新数据导出位于顶部。

状态列将指示导出构建已经进行了一段时间。如果数据集非常大，则此过程可能需要几秒钟时间。
一旦导出状态转换为就绪，将鼠标悬停在导出记录上，然后选择下载图标（或从操作菜单中选择下载）。
提供已下载 CSV 文件的文件名。

这是文件下载后的实际名称。
单击下载

系统会显示一条成功消息，并将 CSV 下载到本地系统。
已下载 CSV 将如定义那样命名，并且包含选定的字段：