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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

概述

使用新报告环境的客户可以将其报告/导出配置为定期更新，然后通过电子邮件将更新后的内容发送给自己和其他用户的可选列表。

可以将计划配置为每天、每周或每月运行。此外，立即发送选项可触发即时更新报告/导出，并将其发送到临时收件人列表。

定义计划的用户可包括其 Acrobat Sign 帐户中的任何人。包括的用户将收到一封 Acrobat Sign 发送的电子邮件，内容包含指向打开报告或下载数据导出的链接。收件人必须先对其 Acrobat Sign 帐户进行身份验证，然后再接收数据。

注意：

报告计划由所有者授权生成，这意味着帐户级别用户可以创建包含所有帐户数据的报告，然后与非管理员用户共享此报告。

所有用户都可以为其报告和导出创建计划，但存在以下限制：

对于任何一个报告/导出，只能定义一个计划。
协议报告仅支持过去 60 个月的数据。

要创建新计划，请执行以下操作：

选择省略号以打开操作菜单，或将鼠标光标悬停在协议记录上，然后选择计划图标，以打开“计划”界面。
配置计划：
- 计划频率 - 根据您选择的频率迭代，可能有以下其他选项：
  
  每天 - 报告/导出会在创建报告的同时执行。每天。
  
  每周 - 选中此选项后，会显示星期几的选项。报告将在创建报告的选定日期执行。
  
  每月 - 选中此选项后，会显示选择月份日期的选项。报告将在创建报告的所选日历日执行。
- 您想要发送给谁？- 报告/导出的收件人列表。
  
  选择 + 添加我可将自己添加到列表中。
  
  键入 Acrobat Sign 帐户中任何其他用户的电子邮件地址。
  
  如果尝试添加的电子邮件地址不在帐户中，则会提示错误。
- 包括消息 - 提供一条可选消息，这条消息将包含在发送给所有收件人的电子邮件中。
完成后请保存。
当计划就绪后，计划图标将呈蓝色，并在报告/导出列表中持续可见。

当该计划执行时，系统会向所有收件人发送一个简单的电子邮件模板，其中包含指向下载导出数据或打开报告图表的链接。

收件人需要对其 Acrobat Sign 帐户进行身份验证才能接收内容。

只有计划的原始创建者才能执行编辑操作。此操作包括添加和删除用户。

要编辑现有计划，请选择报告/导出对应的蓝色图标，或选择省略号以打开操作菜单，然后选择编辑计划。

此时将打开计划界面，并允许编辑所有元素。

完成后保存配置。

只有计划的原始创建者才能将其删除。

要删除计划，请选择报告/导出对应的蓝色图标，或选择省略号以打开操作菜单，然后选择编辑计划。

此时将打开计划界面。删除按钮位于面板的左下角。

选择删除时，系统将询问您是否确定要删除该计划。

选择删除以完成删除操作。

立即发送是一个临时请求，用于刷新报告/导出并将其发送给已定义的收件人列表，这些收件人可能属于“计划报告”，也可能不属于“计划报告”（如果存在计划报告）。

通过选择省略号打开操作菜单，然后选择立即发送，即可访问立即发送选项。

选择立即发送后，随即会打开配置窗口。

配置立即发送选项：

您想要发送给谁？- 报告/导出的收件人列表。
- 选择 + 添加我可将自己添加到列表中。
- 键入 Acrobat Sign 帐户中任何其他用户的电子邮件地址。
  - 如果尝试添加的电子邮件地址不在帐户中，则会提示错误。
包括消息 - 提供一条可选消息，这条消息将包含在发送给所有收件人的电子邮件中。

完成后选择发送。

注意事项...

每个报告/导出只能配置一个计划。
报告/导出计划只能由发起者创建、编辑和取消。
报告/导出由创建报告/导出的用户授权生成。与非管理员用户共享报告的帐户管理员将显示帐户级别的管理员数据。
您可以每天、每周或每月执行计划报告/导出。运行时在保存计划的同时执行。
对于任何一位用户，计划报告/导出仅限于每天发送 100 封通知电子邮件。
计划的电子邮件分发中只能包含同一 Acrobat Sign 帐户中的用户。
只有电子邮件通知列表中的用户才能查看报告/导出内容。
访问电子邮件链接时，用户需要对 Acrobat Sign 系统进行身份验证。
电子邮件链接将在电子邮件送达之日起七天后被禁用。

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