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注意:

本文介绍新的请求签名体验,可在发送页面上访问它。(2023 年 11 月发布)

查看发送页面的元素,记下编写协议时界面中显示的所有功能。

概述

发送页面提供了程序化体验,在其中,用户将逐步完成编写过程。本文中介绍的已配置协议是最常执行的工作流程,包含一个收件人和一个文档。

这些可选功能会在显示时进行简要说明,并提供指向深入探索这些功能的专用页面的链接。

编写协议

第一步

要编写新协议,首先在顶部导航栏中选择发送选项卡,然后选择一个文件作为协议的内容基础。

在此页面上,有两个交互式元素可生成叠加:

A. 组选择器 - 此下拉列表会针对具有位于多个组的用户启用。否则,该下拉列表将灰显,无法访问。
组选择器允许用户选择将从中发送协议的组。只有用户所属的组才会填充到下拉列表中。
更改组会刷新协议流程,并丢弃任何配置,因此最好先选择组。在整个协议配置过程中,更改组的选项都保持活动状态。

B. 选择文件链接 - 此链接仅用于打开文件选择器叠加。不能将文件拖放到此字段中。选择链接!

C. 文件选择器叠加 - 文件选择器允许用户从其计算机或根据所选组的权限从库模板中选择文件。
从本地系统选择文件后,流程立即进入下一步。
模板提供对最近使用的模板使用筛选条件或查看整个模板库的选项。使用模板时,可以选择多个模板。

注意:

切换到传统体验链接仅在多许可证帐户中可见,且仅当管理员已启用切换到传统体验选项时可见。

嵌入了文件选择器叠加的组选择器页面

第二步:

选择文件后,页面将自动刷新,以显示导入了选定文件的可配置元素。

有三个协议详细信息和四个协议设置可以操控。

协议详细信息 - 这些元素包括在协议中使用的文件以及用于配置发送给收件人的电子邮件的信息。

D. 选择更多文件 - 此链接允许用户将更多文件添加到协议。请注意,最终文档是按文件在文件字段中的显示顺序连接的所有文件的组合 PDF。可以单击并拖动文件以重新排列。

E.协议名称 - 默认情况下,协议名称字段采用上传的第一个文件的名称。该字段可以编辑为发件人所需的任何值。
协议名称将插入到发送给客户的电子邮件的主题行,并且是在管理页面上显示的凸显值之一。

F. 消息 - 消息值将插入到发送给收件人的电子邮件的正文中。

协议设置 - 这些设置是支持签名流程的可选元素。

G. 完成截止日期 - 显示的日期标识协议自动取消的时间。可以关闭此值,这样协议绝不会自动取消(默认值为“已启用”)、在编写协议时手动配置以及在发送协议后在管理页面上进行修改。

H. 提醒频率 - 可禁止提醒频率、从不发送协议、在组级别使用默认迭代进行配置、在编写协议时手动配置以及在发送协议后在管理页面上删除或展开。

I. 密码 - 此密码将应用于最终的已签名 PDF。可以将密码配置为在编写协议期间必须提供,也可以在组级别从选项中删除。请注意,此密码不会存储在 Acrobat Sign 系统中。用户必须通过内部流程来保留对密码的了解。

J. 语言 - 此值定义将何本地化内容应用于发送给收件人的电子邮件模板。请注意,只会对 Acrobat Sign 系统提供的模板内容进行本地化。不会对协议名称消息值以及附加文件的内容进行翻译。可在组级别配置默认值,并在编写新协议时进行调整。

“发送”流程的第二页,其中高亮显示了协议详细信息和设置选项。

配置协议后,选择添加收件人按钮以推进流程。

 

第三步:

选择添加收件人按钮会刷新页面以包含收件人部分。

在签名流程中,每行都标识一个收件人,并且每个收件人均被配置为其特定操作的唯一实体。同一电子邮件地址是否被多次使用并不重要;收件人的配置可以不同,且该配置将在签名周期的该步骤中应用。
例如,如果配置了五个收件人,并且第一个、第三个和第五个收件人使用相同的电子邮件地址,则可以将每个收件人配置为具有不同的角色和使用不同的身份验证方法,当协议进入签名周期的第一步、第三步和第五步时,将强制执行这些身份验证方法。

收件人部分有三个不同的函数:

签名周期的流程:

K. 收件人签名顺序 - 选中此框后,收件人必须按顺序签名。每个收件人都将在轮到他们访问协议时收到通知,并且当最后一个收件人完成其操作时,协议才会完成。
如果未选中该框,则使用并行签名周期。所有收件人将同时收到通知,并且协议将在所有收件人完成其操作后完成。

收件人配置:

L. 签名索引 - 此编号仅在选择连续签名周期时可见。此编号表示收件人将访问协议的顺序。通过选择索引编号旁边的向上或向下箭头,可以对收件人重新排序。

M. 角色 - 收件人的角色对收件人可以与协议交互的方式有一定影响,但主要影响登录系统时显示收件人(签名者、审批者、表单填写人等)预期执行的操作的方式。发送协议后,无法更改角色。

N. 电子邮件地址 - 电子邮件地址是向收件人传递协议的关键数据位。个人通讯簿保留来自以前已发送协议的电子邮件地址,发件人开始在该字段中键入内容后,将会填充匹配的电子邮件选项的列表。通过在管理页面上修改收件人,可以克服输入错误电子邮件地址的问题。

O. 身份验证方法 - 收件人身份验证方法的默认值是从组设置导入的,如果组设置允许,则可以在编写期间进行编辑。下拉列表中将仅填充为该组启用的身份验证方法。身份验证方法可在管理页面上编辑。

P. 私人消息 - 仅当已启用私人消息时才可见。私人消息将添加到该单个收件人的电子邮件正文中,并且可以选择性地在电子签名环境中提供给这些收件人。

Q. 删除收件人记录 - 选择删除图标会删除收件人记录并折叠其余收件人,并对签名索引重新排序。

添加了未参与签名周期的参与者:

R. 添加抄送 - 选择添加抄送链接可打开输入字段,以添加最多 11 个电子邮件地址,他们将在协议完成后收到通知。

可根据需要选择加号图标来添加其他收件人。

发送流程的第三步,其中显示了收件人部分的可配置选项

添加并配置所有收件人后,发件人可以在创作环境中选择立即发送协议或预览协议。应用程序内创作环境允许通过单击放置方法来放置字段。通常建议为每个具有签名者角色的收件人至少放置一个签名字段。 

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