适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign:对已发送的协议触发数据映射

上次更新日期: 2023年12月12日

对已发送的协议触发数据映射的步骤

登录到适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 帐户并转到协议选项卡。

选择列表视图控件下拉菜单,然后选择新建。 

在出现的对话框中,为新列表视图提供一个直观的名称。

选择列表视图控件下拉菜单,然后选择选择要显示的字段

选择要显示的字段对话框中,将以下字段移动到可见的字段部分中:

  • 协议名称
  • 数据映射
  • 数据映射错误
  • 数据映射结果
  • 触发数据映射
在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

选择保存

此时将显示包含选定字段的新视图。

选择您要使用数据映射更新的所有协议。 

将鼠标指针悬停在数据映射字段上,选择编辑图标,然后选择所需的数据映射或创建新的数据映射。

在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

要将数据映射应用于选定协议,请选中更新 (n) 个选定项目复选框,然后选择应用

选择保存

此时,自定义视图会显示选定的数据映射。

在仍选中所有协议的情况下,打开右上角的下拉菜单,然后选择更新协议

此时会显示更新协议页面,其中包含选定协议的列表。

在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

要提交更改,请选择提交

在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。

如果提示验证更新,选择确定

请注意,更新操作不可逆。 提交更新后,会显示一条包含作业 ID 的确认消息,如下所示。

在适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 上,对已发送的协议触发数据映射。