在 Salesforce 中，协议模板中的合并字段是否可编辑？

环境

• Salesforce
• Apttus
• Apttus X-Author

问题

使用 Apttus X-Author 插件创建的模板文档在 Word 文档中配置。此模板包含 Salesforce 帐户对象中的帐户名称字段。由于这是一个合并字段，在生成文档时会加载帐户名称。客户希望仅将此模板用于电子签名。
客户希望签署者在签署过程中能够编辑此帐户名称值。如何实现？

回答

要实现这一点，您必须使用合并映射，因为 apttus 合并发生在生成文件时。因此它不会创建可编辑的文本标记。下面列出了步骤。

1. 您需要编辑 apttus 使用的文档模板。编辑它以在您希望添加可编辑字段的位置包含文本标记（确保它不是只读的）。
2. 为可编辑字段配置合并映射。
3. 为合并映射创建协议模板。
4. 配置 apttus 以使用协议模板。