在 Salesforce 中更新协议事件

上次更新日期: 2026年7月19日

在 Salesforce 中手动刷新协议事件

适用于:适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign

问题

自动协议状态更新在 Salesforce 中已停止工作,协议事件不再在协议记录中更新。

自动状态更新恢复后,某些协议记录可能仍需要手动刷新以显示最新的协议事件。

解决方案

从 Salesforce 中的"Agreements"选项卡手动更新协议记录。

登录 Salesforce

打开"Agreements"选项卡。

从列表视图菜单中,选择"All"。

打开需要刷新的协议。

选择"Update Agreement"。

Salesforce 协议记录显示更新操作。
使用"更新"来手动刷新协议记录和相关协议事件。

Salesforce 刷新协议记录并更新相关协议事件。

需要了解的事项

  • 当协议记录在自动状态更新恢复后不显示最新事件信息时,请使用此流程。
  • "Update"操作刷新选定的协议记录。它不会更改协议或将其重新发送给收件人。
  • 如果协议事件仍不更新,请确认自动状态更新正在工作,并且 Salesforce 集成用户具有所需的权限。