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“管理”页面上 Power Automate 的上下文操作

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上次更新日期： 2024年11月12日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

“管理”页面上基于上下文的操作可让工作流自动执行

已启用 Power Automate 集成控件的帐户将在管理页面上针对进行中和已完成状态的协议显示上下文相关操作。

无论您是否已经执行启用集成的步骤均是如此。选中控件后，将会显示相关操作。

两幅图像，其中一幅显示 Power Automate 控件并已启用第一个控件，另一幅显示“管理”页面并突出显示了 Power Automate 链接。

对帐户明确禁用 Power Automate 时

如果对帐户明确禁用 Power Automate，非管理员用户将无法在管理页面上看到 Power Automate 操作。

注意:

管理员将在所有情况下都可以看到这些操作。

进行中协议

针对管理页面上的进行中协议有两个可用操作。当您执行以下操作时,将会显示这些操作:

将鼠标指针悬停在进行中协议筛选条件旁边的省略号上，此时将显示自动发送通知操作。
- 此操作将应用于当前在“管理”页面上处于进行中状态的所有协议。
- 此工作流仅应用于现有协议，并且一直有效，直至每个协议达到终止状态（已完成、已取消、已拒绝或已过期）。
选择单个协议以在右侧打开操作上下文面板。操作上下文面板包含设置通知操作。
- 此操作可为多达 20 个状态为进行中的协议创建通知工作流。通过选中协议旁边的复选框来选择要包含的协议，然后在右侧面板中选择适当的操作并配置工作流。
- 工作流与单个协议关联，并且不应用于任何其他协议。其他协议可以启用它们自己的特定于协议的工作流。

注意：

如果在多个通知工作流中包含同一协议，那么用户将收到多个通知。

选择任一操作都会刷新右侧面板，以显示用户可以随时使用的工作流模板列表，或者以此为基础来设计自己的自定义工作流。

“管理”页面，其中突出显示了“自动发送通知”操作，右侧面板显示可从中选择的建议工作流。

已完成协议

针对管理页面上的已完成协议有两个可用操作。当您执行以下操作时,将会显示这些操作:

将鼠标指针悬停在已完成协议筛选条件旁边的省略号上，此时将显示自动存档操作。
- 此操作可创建一个工作流，以在所有协议的状态更新为“已完成”时存档这些协议。
  - 创建此工作流时，此工作流不会应用于已处于已完成状态的协议。只有新完成的协议才会触发此工作流。
- 此工作流将一直有效，并且持续按设计方式工作，直到它被终止为止。
选择单个协议以在右侧打开操作上下文面板。操作面板包含存档协议操作。
- 此操作可为多达 20 个状态为已完成的选定协议触发存档工作流。通过选中协议旁边的复选框来选择要包含的协议，然后在右侧面板中选择适当的操作并配置工作流。
- 此工作流仅针对所选协议触发，并且不应用于任何其他协议。

选择任一操作都会刷新右侧面板，以显示用户可以随时使用的工作流模板列表，或者以此为基础来设计自己的自定义工作流。

“管理”页面，其中突出显示了“自动存档”操作，右侧面板显示可从中选择的建议工作流。

配置工作流

选择工作流后，您必须执行少量的配置以提供您的自定义值（例如工作流名称、目标电子邮件地址等），并确保工作流可以成功执行该流程。

提供一个有意义的工作流名称，便于以后识别工作流。
确保已为工作流中包含的每项服务提供身份验证凭据。
此处列出了需要进行身份验证的每项服务，正确配置后，会在其旁边显示一个绿色勾号。

如果该服务尚未进行身份验证，请选择服务名称下的权限链接，然后输入所需的信息。
选择右侧面板底部的下一步以推进配置进程。
提供所需的任何其他电子邮件。这些信息可能因您选择的工作流而异。
完成后，选择创建工作流。