用于 Salesforce 的 Adobe Sign：管理组映射

管理组映射

使用用于 Salesforce 的 Adobe Sign，能够轻松地将特定 Salesforce 配置文件中的用户同步到 Adobe Sign 组。 公司通常会使用组来将 Adobe Sign 帐户中的用户划分到不同的区域（例如，美国销售部、欧洲销售部、亚太地区销售部）。 通过划分不同的组，您可以在 Adobe Sign 中创建不同的设置，或者按组单独生成报告。 如果您不划分多个组，则您的所有用户都将属于默认组。

在 Salesforce 中，通过使用“组映射”页面，您可以在 Salesforce 配置文件与组之间设置映射。 您还可以直接在 Salesforce 中创建新组。

将用户移动到不同的 Adobe Sign 组

您可以将多个 Salesforce 配置文件映射到一个 Adobe Sign 组。 要设置组映射并将用户移动到相应的组，请执行以下操作：

1. 在 Salesforce 配置文件与 Adobe Sign 组之间创建一个或多个映射。
2. 为您希望同步的任何映射行启用“同步选择”选项。

    3. 单击保存按钮以保存映射。 或者，单击取消以放弃更改。

    4. 要将用户移动到相应的组，请单击同步用户按钮。

        在您确认同步之前，系统会先向您显示将移动的用户的预览

    5. 同步后，您将看到指示已成功移动哪些用户的确认消息。

Salesforce 配置文件更改时自动同步用户

您可以开启一项可选设置，以便在用户的 Salesforce 配置文件由一个配置文件更改为另一个配置文件时自动同步用户。 此设置将启用相应的功能，当用户的配置文件发生更改时（例如，由市场营销配置文件更改为销售配置文件时）， 该功能将自动移动用户。同步过程将根据在“组映射”页面上保存的映射将用户移动到正确的 Adobe Sign 组。

1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
   
2. 单击 Adobe Sign 设置对应的管理操作。
3. 在“Adobe Sign 设置”页面的顶部，单击编辑按钮。
4. 找到并启用“自动同步组映射”选项，然后单击保存。

手动同步用户

如果您未启用“自动同步组映射”选项，而是希望手动从用户记录同步用户的组，则可以在用户页面布局上添加一个链接，以便您能够手动强制同步过程根据在“组映射”页面上保存和选择的映射，将单个用户移动到正确的 Adobe Sign 组。

要在用户页面布局上添加此同步链接，请执行以下操作：

1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器

2. 从窗口左侧的对象列表中单击"用户"链接

3. 从左侧边栏的列表中选择"用户页面布局"

4. 单击"页面布局名称"下的"用户布局"链接

5. 突出显示"自定义链接"后，将"同步 Document Cloud 用户"对象从页面顶部拖至页面的"自定义链接"部分。

6. 单击页面顶部的保存按钮。